SPBexchange
26206 подписчиков10 подписок
Официальный аккаунт ПАО "СПБ Биржа" 💻 spbexchange.ru 📧 info@spbexchange.ru ▶️ Вебинары: https://www.youtube.com/c/SpbexchangeRu
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
СМЕНА ПАРАМЕТРОВ ГДР MAIL RU $MAIL@GS Mail ru Group Limited планирует сменить наименование на «VK Company Limited» и идентификационный код (тикер) депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Mail ru Group Limited на «VKCO». Ожидается, что с 14 декабря 2021 года депозитарные расписки компании начнут котироваться на бирже London Stock Exchange (LSE) с обновленными параметрами без изменения ISIN кода. Информация об изменении параметров ценных бумаг Mail ru Group Limited на СПБ Бирже будет опубликована дополнительно.
ЯСТРЕБИНЫЙ ГОЛУБЬ ДЖЕРОМ ПАУЭЛЛ #обзор рынка иностранных акций 1 декабря 2021 года Во вторник все опять вниз. Из 505 акций из S&P500 лишь 5 завершили день в плюсе, да и то символическом. Лучшими были Apple $AAPL (+3,16%) и Pfizer $PFE (+2,54%). Поводом для падения стал новый штамм коронавируса. С утра пессимистов подбросил CEO компании Moderna (-4,36%) Стефан Бансель, который сказал, что нынешние вакцины, вероятно, будут менее эффективны против Omicron. Рынок отреагировал и тут же пошел вниз. Потом негатива добавил Председатель ФРС Джером Пауэлл, который допустил ускорение темпов сворачивания Программы по выкупу казначейских облигаций на несколько месяцев. Многие ожидали, что ФРС займет более благоприятную позицию по отношению к экономике после того, как чиновники здравоохранения обнаружили тревожный новый штамм коронавируса, угрожающий сорвать восстановление рынка. В итоге слова Пауэлла толкнули рынок распродаже. Хотя особой паники не наблюдалось, но обороты были очень большими и вошли в TOP-3 самых больших оборотов за этот год. На отраслевом уровне лучше всех смотрелись акции технологического сектора, где потери в среднем составили 1,37%. Во многом благодаря спросу в акциях Apple (+3,16%). Этот рост скорее связан с бегством инвесторов в надежные активы, а в Apple они видят тот островок стабильности, который выстоит в любую бурю. Акции сектора коммуникационных потеряли почти в 2 раза больше, чем в акции технологических компаний. Одними из худших был AT&T $T (4,44%), что может показаться удивительным, т.к. акции телеком компаний обычно оцениваются большинством как хорошие защитные активы. Так оно и есть, но только не в случае с AT&T. Её акции с мая находятся под давлением после решения AT&T создать отдельный медиа – бизнес, объединив Time Warner c ресурсами компании Discovery. С тех пор инвесторы никак не могут определить справедливую стоимость этой компании. Распродажу вчера запустил генеральный директор AT&T Джефф МакЭлфреш, сообщивши о замедлении притока новых клиентов. Надо отметить, что абоненты постоплатной системы являются одними из самых востребованных и прибыльных клиентов в отрасли связи. МакЭлфреш намекнул, что с учетом того, что меры стимулирования, связанные с пандемией, вряд ли сохранятся, потребители с ограниченными денежными средствами вряд ли будут обновлять свои планы беспроводной связи. После таких слов CEO акции пошли вниз и достигли новых многолетних минимумов. ОЖИДАНИЯ РЫНКА 1 ДЕКАБРЯ Вчера весело сходили вниз, а сегодня динамично летим наверх. Дежа вю? Ах да, тоже самое было позавчера. Спекулянтам сейчас конечно полное раздолье, а инвесторам не до смеху. Сегодня Азия растет, Европа вся окрашена в зеленый цвет, а фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в цене более 1% к вчерашнему закрытию. Вот оно – счастье! Однако впереди у нас много событий, которые могут в корне изменить ситуацию. В 16-15 будут опубликованы данные о новых рабочих местах от агентства ADP. Прогноз по ним умеренно благоприятный. Хотя в сейчас и не знаешь, что лучше – увидеть хорошие данные или плохие. И на то, и на другое реакция может быть резкой и абсолютно неадекватной. Чуть позже в 18-00 МСК выйдут данные по промышленному PMI от института менеджеров по поставкам. Вот здесь вроде бы беспокоится не о чем. В 18-30 МСК как обычно по средам появятся данные о запасах сырой нефти. Прогноз для нефти позитивен – ожидается небольшое сокращение запасов. Но хватит ли этого чтобы успокоить медведей, которые завали нефть за последние 3 недели с $85 до $65 за баррель. Неужели черное золото уже никому не нужно? Продолжение в комментарии
СМЕНА ТИКЕРА META PLATFORMS $FB Компания Meta Platforms, Inc. (Ранее Facebook) объявила о том, что откладывает анонсированное изменение тикера собственных акций до первого квартала 2022 года. Ожидалось, что с 1 декабря 2021 года акции Meta Platforms начнут котироваться на бирже NASDAQ под новым тикером «MVRS» без изменения ISIN кода.
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и зарабатывай на акциях известных компаний
Открыть счет
ДРОБЛЕНИЕ EPLUS $PLUS 7 декабря 2021 года станет последним днем, когда акции ePlus inc. будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов. ePlus планирует провести дробление собственных акций (Сплит) 13 декабря 2021 года после закрытия торгов в США с коэффициентом 2 к 1. В результате дробления акционеры получат дополнительные акции PLUS из расчета по 1 акции на каждую имеющуюся по состоянию реестре акционеров на 15 декабря 2021 года. Ожидается, что с 14 декабря 2021 года акции ePlus начнут торговаться в США по скорректированной цене с учетом коэффициента дробления. Право участия в корпоративном событии получают акционеры, которые совершили операции по покупке ценных бумаг PLUS до закрытия торгов 7 декабря 2021 года включительно. При этом совершение операции по продаже ценных бумаг PLUS до закрытия торгов 7 декабря 2021 года включительно приведет к потере права на получение дополнительных акций PLUS в результате дробления акций. Зачисление ценных бумаг ePlus inc. на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события иностранными и российскими депозитариями.
БИОТЕХ РАЗБУШЕВАЛСЯ #обзор ноября 2021 года рынка иностранных акций Понедельник, как ожидалось, принес отскок после пятничной распродажи. Страсти по поводу нового штамма коронавируса омикрон немного улеглись. Помог рынку и президент США, который сказал, что он не собирается вводить новые локдауны из-за омикрона. Поэтому на торгах заправляли краткосрочные спекулянты. Они стали бодро выкупать хорошо подешевевшие акции технологических компаний и потащили весь рынок вверх. В итоге индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ почти полностью отыграл пятничное падение, а технологический сектор был лучшим среди всех 11 секторов, входящих в индекс S&P500. Но все же на весь рынок сил не хватило. Dow Jones удалось отыграть лишь четверть всех потерь, а ряд акций банков и промышленных компаний закрылся в небольшом минусе. Наиболее интригующая история развернулась вчера в акциях Twitter $TWTR (-2,74%). Еще до начала торгов было объявлено, что пост CEO покидает известнейший инвестор, один из соучредителей компании Джек Дорси. Участники рынка сначала даже обрадовались этому в надежде, что в компанию придет новый CEO, который вольет свежую кровь. Twitter на премаркете рос более чем на 11%. Однако после объявления имени нового CEO, Парага Агравала, бывшего технического директора Twitter, разочарованию не было предела. Акции завершили день в красной зоне с потерей почти 3% от уровней пятницы. Возможно это все же была краткосрочная реакция и Параг Агравал действительно добавит Твиттеру новизны. Он станет самым молодым CEO среди компаний, входящих в индекс S&P500. Много новостей как положительных, так и негативных идет со стороны медицинских и фармацевтических компаний. По итогам понедельника плох смотрелись акции Merck $MRK (-5,39%). В пятницe компания представила обновленную информацию о своей таблетке от COVID-19 - молнупиравире. Компания и ее партнер, Ridgeback Biotherapeutics, сообщили, что препарат снизил риск развития тяжелых случаев у пациентов с COVID-19 на 30%. Это ниже, чем почти 50%, которые препарат показывал на промежуточных фазах клинических испытаний и, главное, гораздо ниже, чем у препарата Pfizer $PFE . Pfizer разрабатывает аналогичные таблетки от Ковида – Paxlovid, эффективность которых достигает 70%. Инвесторы негативно восприняли это и акции Merck второй день подряд колом идут вниз, потеряв уже более 10%. Лучшими по итогам вчерашнего дня были акции небольшой биотехнологической компании Krystal Biotech $KRYS (+121,65%). В ходе торгов они взлетали на 150% и только ближе к вечеру прошла некоторая фиксация прибыли. Поводом стало сообщение о том, что лечебный препарат Vyjuvek прошел все фазы клинических испытаний и показал прекрасные результаты полного заживления ран в шестимесячные сроки и вторичной конечной точки полного заживления ран в трехмесячные сроки при лечении дистрофического буллезного эпидермолиза. Препарат хорошо переносился пациентами и не имеет серьезных побочек. При таком росте после о завершения клинических испытаний, можно только гадать, что нас ждет после одобрения препарата FDA! ОЖИДАНИЯ РЫНКА 30 НОЯБРЯ Страх и надежды правят рынком. Если вчера надежды были впереди и рынки росли, то сегодня их вновь обволакивает пелена страха. Свои 3 цента добавил в копилку страха и глава компании Moderna (MRNA) Стефан Бансель, который в интервью Financial Times сказал, что «вакцины от COVID-19 вряд ли будут столь же эффективны против варианта Omicron, как против штамма Delta». Рынок испугался. Если с утра мировые фондовые индексы еще старались держаться вблизи нулевых отметок, то после слов Банселя они мгновенно покатились вниз. У страха глаза велики. Как и в понедельник, паники пока нет. Однако индексы падают. Устоят ли инвесторы перед страхом новой волны эпидемии или нет? Продолжение в комментарии
СЛИЯНИЕ GREENSKY $GSKY И GOLDMAN SACHS $GS 6 декабря 2021 года станет последним днем, когда акции GreenSky будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов. GreenSky, Inc., The Goldman Sachs Group, Inc. и их дочерние компании заключили договор о слиянии, по условиям которого GreenSky прекратит свою деятельность, а её акционеры получат по 0,03 акции GS вместо каждой акции GSKY. Ожидается, что слияние завершится в четвертом квартале 2021 года или в первом квартале 2022 года при условии соблюдения ряда регулятивных требований, в том числе получения одобрения от акционеров GSKY на внеочередном собрании акционеров 10 декабря 2021 года. ❗ Внимание! С учетом раскрытой информации о количестве акций The Goldman Sachs Group, Inc., начисляемых акционерам GreenSky, Inc., вероятность образования дробных ценных бумаг на счетах клиентов является высокой. Зачисление ценных бумаг The Goldman Sachs Group на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события иностранными и российскими депозитариями. При условии завершения корпоративного события биржа примет решение об исключении ценных бумаг GSKY из списка бумаг, допущенных к торгам, и о прекращении организованных торгов, о чем сообщит дополнительно.
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА КРАСНОГО ЦВЕТА #обзор рынка иностранных акций 29 ноября 2021 года Прошедшая пятница оказалась не только днем распродаж, но и Черной пятницей на рынке фондовом. Виноват страх инвесторов по поводу нового штамма коронавируса. Распродажа жестко прошлась по всем экономическим секторам. В целом мы увидели худший день в этом году. Все американские индексы потеряли более 2% от своей стоимости. При этом обороты на торгах оказались не максимальными только по одной причине – торги в пятницу длились всего 3,5 часа вместо обычных 6,5 часов. Стоит напомнить, что исторически в Black Friday обороты на торгах чаще всего бывают очень низкими. Но только не в этот раз. Показательно выглядят бенефициары и лузеры по итогам прошедшей Черной пятницы. Лучшими оказались акции фармацевтических компаний, которые связаны с выпуском вакцин и производством медицинского диагностического оборудования. Moderna $MRNA (+20,57%) подорожал более чем на 20%, а акции Pfizer $PFE (+6,11%) прибавили более 6%. На противоположном полюсе оказались акции компаний, занимающихся организацией путешествий на круизных лайнерах. Royal Caribbean $RCL (-13,22%), Carnival Corporation $CCL (-10,96%), Norwegian Cruise Line $NCLH (-11,36%) дружно потеряли более 10% своей стоимости. Акции ведущих авиакомпаний потеряли по 6-8% своей капитализации. Но не Ковидом единым жив рынок. Одними из лучшим по итогам пятницы неожиданно оказалась Take Two Interactive Sofrware $TTWO (+3,26%) – разработчик и дистрибьютор таких электронных игр как NBA, Hades, Marvel Midnight Suns, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption и других. Поводом для всплеска интереса стало письмо инвесторам от уважаемой инвестиционной компании Jefferies Group, в котором упомянута Take Two как одна из перспективнейших компаний в рамках программы создания Метавселенной (технологии виртуальной и дополненной реальности). Вот инвесторы и возбудились от радужных перспектив. Одним из главных нековидных лузеров, стала продюсерская компания Live Nation Entertainment $LYV (-8,06%), которая занимается организацией крупных развлекательных мероприятий. Ее акции покатились под горку еще в начале ноября, когда на концерте Astroworld в Хьюстоне, который организовывал Live Nation, в давке погибло не менее 9 человек, сотни были ранены, а 25 человек госпитализированы. Новый толчок к распродаже вызван волной исков к этой компании, которые поданы пострадавшими. Пока потери компании не столь велики – акции за это время потеряли чуть менее 20%. Однако если судебные процессы начнут разворачиваться, то давление продавцов на эти акции будет явно усиливаться. ОЖИДАНИЯ РЫНКА 29 НОЯБРЯ Начало недели обещает быть не столь катастрофичным, как прошедшая пятница. Информация о новом штамме коронавируса идет весьма противоречивая, но не паническая. Инвесторы немного успокоились. Азиатские рынки стартовали хоть и на красной территории, но минус не велик и никого пугать не должен. Европа так вообще со старта ушла в плюс и уверенно прибавляет к середине дня более 1%. Также мощный отскок наблюдается и на товарном рынке и прежде всего на рынке черного золота. Котировки нефти прибавляют почти 5% к пятничному закрытию и отыграли уже почти половину пятничных потерь. Аналогично на торгах фьючерсами на основные американские индексы. Еще с ночи котировки фьючерсов ушли вверх и прибавляют к началу премаркета около 1%. Так что стратегия Buy the dips (Выкупай провалы) готова в очередной раз доказать свою эффективность и принести прибыль массе спекулянтов. Продолжение в комментарии
COVID ШОРТИТ РЫНКИ #обзор рынка иностранных акций от 26 ноября 2021 года Последний полный рабочий день перед Днем Благодарения и Черной пятницей был весьма противоречив. С одной стороны, продолжалась перекладка инвесторами активов из акций роста в защитные сектора, и поэтому лучшим оказался сектор недвижимости (REIT). С другой стороны, сработала стратегия Buy the dips (Выкупай провалы) и участники рынка активно выкупали сильно подешевевшие акции полупроводникового сегмента и прежде всего NVidia (+2,92%) и AMD (+5,26%), а также платежных систем – Visa (+2,40%), MasterCard (+3,34%) и PayPal (+0,35%). При этом индексы болтались вблизи нулевых отметок и лишь перед финальным гонгом немного подросли. Однако главное событие среды было связано с публикацией INITIAL CLAIMS, отражающим количество новых обращений за пособием по безработице. Этот показатель совершенно неожиданно опустился ниже отметки в 200 тыс., впервые за последние 52 года. Что интересно, инвесторы прореагировали на нее достаточно нейтрально, если не сказать – негативно. Поздно вечером «минутки» - Протоколы последнего ноябрьского заседания FOMC ФРС США, также были проигнорированы участниками рынка. Какая торговля, когда из духовки аппетитно пахнет индейка? Основные события в среду были на уровне отдельных акций и квартальной отчетности. Мы привыкли за последнюю неделю, что дела в розничной торговле идут блестяще, как например у Macy’s. Вдруг в канун Дня Благодарения выходит явно слабая отчетность от Gap $GPS (-24,12%) и Nordstrom $JWN (-29,03%). Разочарованию участников рынка нет предела. Причиной слабых финансовых показателей обе компании называют рост заработной платы сотрудников, что привело к увеличению издержек и разрыв цепочек поставок, что в свою очередь приводит к отсутствию или нехватке на полках отдельных товаров или даже целых товарных групп. Зато порадовали компании электронной коммерцией Eatsy $ETSY (+6,22%) и Global-E Online $GLBE (+15,75%). Спрос на акции Eatsy появился после того, как аналитики Citi и Weddbush подняли target price по этим акциям с $250 до $310 и $320 соответственно. Может потенциал здесь и небольшой, но аналитики верят в успешное развитие компании. Global-E Online сообщил о покупке за $500 млн Flow Commerce, разработчика ПО для проведения трансграничных транзакций при онлайн покупках. Global-e стала публичной в мае, и ее акции были все это время очень волатильными. Сейчас компания демонстрирует концентрацию своего бизнеса в быстрорастущей области и явно начинает набирать обороты. ОЖИДАНИЯ РЫНКА 26 НОЯБРЯ Беда, как обычно, пришла внезапно. Спокойный День Благодарения грозит перерасти в день распродаж не только в супермаркетах, но и на фондовом рынке. Причина - информация о новом вирусе африканского штамма в Южной Африке, который, по слухам, имеет хорошую сопротивляемость текущим вакцинам. На фоне новой вспышки коронавируса в европейских странах это вызвало волну страхов среди инвесторов по всему миру. Все планомерно идет с азиатских индексов, они окрасились в ярко-красный цвет и теряют по 2% и более к вчерашнему закрытию. Это касается и Японии, и Гонконга, и Индии. Если в Азии индексы снижаются на 2% с лишним, то в Европе средняя величина падения перевалила уже за 3%. Лучший результат у степенных немцев, где DAX-30 теряет чуть менее 3%. У французов и испанцев потери приближаются уже к 4%. Дров в топку подкидывает нефтяной рынок, где на фоне опасений, связанных с возможной новой волной коронавируса и замедлением мировой экономики, котировки черного доллара теряют уже более 6%. Продолжение в комментариях…
ДЕЛИСТИНГ ACCELERON PHARMA $XLRN С 26 ноября 2021 года СПБ Биржа акции Acceleron Pharma Inc. будут исключены из списка листинга СПБ Биржи, а торги акциями прекращены. Напоминаем, что компания Acceleron Pharma завершила слияние с Merck & Co. Inc $MRK и перестала существовать в качестве самостоятельной публичной компании. Акции Acceleron Pharma стали недоступны для совершения сделок на СПБ Бирже c 16 ноября 2021 года. Подробнее о корпоративном событии: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/SPBexchange/8c50699b-504c-4b77-9403-517891f0c286/
СМЕНА ПАРАМЕТРОВ BROOKS AUTOMATION $BRKS 26 ноября 2021 года станет последним днем, когда акции Brooks Automation будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов. Brooks Automation планирует сменить наименование на «Azenta, Inc.» и идентификационный код (тикер) на «AZTA». Ожидается, что с 1 декабря 2021 года акции компании начнут котироваться на бирже NASDAQ с обновленными параметрами. Об изменении параметров ценных бумаг Brooks Automation на СПБ Бирже и о возобновлении организованных торгов биржа сообщит дополнительно.
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 25 И 26 НОЯБРЯ 2021 ГОДА СПБ Биржа обращает внимание на наличие изменений в проведении торгов и расчетов отдельными категориями иностранных ценных бумаг в период с 25 по 26 ноября 2021 года. 25 ноября 2021 года в режиме основных торгов: • Не проводятся торги и расчеты иностранными ценными бумагами эмитентов с первичным листингом в США. • Проводятся торги, но не проводятся расчеты глобальными депозитарными расписками на ценные бумаги российских эмитентов с листингом на London Stock Exchange (LSE). 26 ноября 2021 года торги в режиме основных торгов иностранными ценными бумагами эмитентов с первичным листингом в США проводятся до 23:59:59 МСК.
БАЙДЕН – УКРОТИТЕЛЬ НЕФТИ #обзор рынка иностранных акций от 24 ноября 2021 года Вчерашний день продемонстрировал, что каким бы всевластным ты ни был, есть вещи, которые невозможно подчинить себе по мановению волшебной палочки. Особенно если это касается экономики. Просто и понятно: Я ХОЧУ здесь не работает. Надо иногда головой думать. Поэтому заявление президента Байдена о том, что США распечатывает госрезервы и выбрасывает на рынок 50 млн. баррелей привело к обратному эффекту. Цены на нефть вместо снижения продемонстрировали рост и потащили за собой котировки акций энергетических компаний, которые в итоге были на голову лучше остального рынка и в среднем подорожали на 2,84%. В целом вчерашний день стал продолжением предыдущего, когда мы увидели фиксацию прибыли в акциях технологического сектора и переток капитала в защитные акции, частично в акции стоимости и в акции финансового сектора. Даже в акциях платежных систем прекратилось падение, наблюдавшееся последнюю неделю. Основные идеи вчера были сосредоточены не на секторальном уровне, а на уровне отдельных акций. Корпоративные новости отдельных компаний двигали котировками иногда очень резво. Обратила на себя внимание Tesla $TSLA (-4,14%). После нескольких дней паузы Илон Маск начал продавать принадлежащие ему акции Tesla. Это сказалось на котировках компании, которые вновь пошли вниз. Аналитики, которые следят за объемами продаж Маском, считают, что понадобится 3-5, а может и 7 дней для распродажи объявленного Маском 10% объема. Вновь отличились ретейлеры. На этот раз после публикации отчетности взлетели в космос акции сети дискаунтеров компании Dollar Tree $DLTR (+9,17%). Отчетность в очередной раз подтвердила, что дела в ретейлинге идут великолепно и надежды инвесторов на очень сильный предпраздничный сезон распродаж обоснованы. Главной звездой вчерашних торгов стала небольшая биотехнологическая компания Esperion Therapeutics $ESPR (+40,73%), чьи акции подорожали в ходе торгов более чем на 40%. Основным поводом для роста стала информация о том, что компания готова к коммерческому запуску своего инновационного препарата NEXLETOL, предназначенного для снижения уровня холестерина при сердечно-сосудистых заболеваниях у лиц с метаболическим синдромом. Препарат одобрен FDA, специалисты ожидают от него хорошего потока прибыли. ОЖИДАНИЯ РЫНКА 24 НОЯБРЯ Сегодня фактически последний полный рабочий день на этой неделе. Завтра в Америке праздник, в пятницу торги будут проходить в сокращенном на 3 часа формате. Исторически этот торговый день всегда отличается минимальными оборотами. Если кто-то чего-то хочет от рынка, то это надо делать сегодня. С учетом всего выше сказанного нас сегодня ждут напряженные торги. Сегодняшний день перегружен разной макроэкономической статистикой. К данным, которые всегда выходят по средам (например, данные о запасах сырой нефти), добавятся еще и еженедельные данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице (должны публиковаться в четверг). «Вишенкой на торте» сегодня станет выход «минуток» - Протоколов с последнего заседания Комитета по работе на открытых рынках (FOMC) ФРС США. Сегодня есть повод для волнений и есть на что оперативно реагировать. Какими бы ни были макроданные, на ходе торгов с большой вероятностью будет сказываться предпраздничный настрой, участники рынка вряд ли захотят сегодня «лезть на баррикады» в преддверии Дня Благодарения и Черной пятницы. По итогам первой половины дня нельзя сказать, что обстановка на рынке совсем спокойная. Если на азиатском рынке динамика смешанная, то европейские индексы торгуются в красной зоне с потерями 0,3%-0,9%. На торгах фьючерсами на основные индексы не все гладко: с самого утра наблюдается черепаший понижательный тренд с потерями в 0,3%-0,4%. Может ли это привести к более сильному снижению? Безусловно может. Все же верится, что праздничное настроение возьмет свое, и к всеобщему удовольствию торги пройдут на околонулевых отметках.
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ COMMERCE BANCSHARES $CBSH 26 ноября 2021 года станет последним днем в период до корпоративного события, когда акции Commerce Bancshares будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов. Компания Commerce Bancshares, Inc. объявила о выплате специальных дивидендов. Помимо регулярного квартального дивиденда в денежной форме акционеры получат дополнительные дивиденды в виде обыкновенных акций CBSH. Сумма денежных дивидендов составит 0,2625 USD на одну акцию, а размер выплаты в виде ценных бумаг – 5 % от имеющегося количества обыкновенных акций CBSH. Ожидается, что выплата дивидендов состоится 17 декабря 2021 года. При начислении дивидендов будет учитываться количество обыкновенных акций CBSH на счетах акционеров по состоянию на конец дня 2 декабря 2021 года (дата закрытия реестра). Внимание! Коэффициент начисления ценных бумаг CBSH является дробным (0,05 на 1 акцию CBSH). Во избежание возможного округления дробных остатков рекомендуется привести размер позиций в акциях CBSH к числу кратному коэффициенту начисления до закрытия торгов 26 ноября 2021 года включительно. Зачисление ценных бумаг CBSH на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события иностранными и российскими депозитариями. О возобновлении организованных торгов акциями CBSH биржа сообщит дополнительно.
ПАУЭЛЛ - ИХ РУЛЕВОЙ #обзор рынка иностранных акций от 23 ноября 2021 года Главным ньюсмейкером вчерашнего дня, который «сделал» рынок, стал Президент США Джо Байден. Его предложение о продлении срока полномочий нынешнему Председателю ФРС США Джерому Пауэллу на 5-ти летний срок вызвало бурную реакцию и волну энтузиазма среди участников рынка. В какой-то момент казалось, что счастью нет предела. Индексы полетели вверх, S&P500 и NASDAQ, обновили абсолютные исторические максимумы. Эйфория длилась недолго, всплеск активности покупателей, особенно в акциях технологических компаний, вызвал встречную реакцию со стороны продавцов, что привело к массовой распродаже в конце торгового дня. Все индексы скатились вниз, только старина Dow смог удержаться в зеленой зоне. Его младшие братья – S&P500 и NASDAQ завершили день в минусе. Повод для распродажи лежит на поверхности. За последние дни акции технологических компаний были главными драйверами роста, фиксация прибыли по ним была необходима. Поэтому продажи наиболее подорожавших акций, прежде всего, полупроводникового сегмента во главе с NVidia $NVDA (-3,12%) смотрелись логично. Лучше всех в этом секторе смотрелись акции отстающих в последние дни компаний: Cisco $CSCO (+2,54%), Intel $INTC (+0,63%), Oracle $ORCL (+0,68%) и Micron Technologies $MU (+1,00%). Одними из пострадавших по итогам вчерашнего дня стали акции платежных систем, где уже неделю наблюдается достаточно серьезный залив. Больше всех достается акциям компании MasterCard $MA (-5,42%). Основным поводом для столь сильной распродажи остаются опасения инвесторов по поводу рисков, связанных с появлением новой ковидной волны, которая может ограничить передвижение людей, что приведет к уменьшению количества платежей по картам. Были вчера и герои, которые не обращали внимание ни на назначение Пауэлла, ни на Covid-19. Небольшая инновационная компания Astra Space $ASTR (+17,21%) в прошедшие выходные успешно завершила свой первый коммерческий орбитальный запуск для Космических сил США. Это взбодрило инвесторов, и акции с самого утра попытались улететь в космос. В ходе торгов котировки прибавляли более 30% к пятничному закрытию. Однако ближе к вечеру произошла небольшая фиксация прибыли. ОЖИДАНИЯ РЫНКА 23 НОЯБРЯ Вчерашнее решение Байдена по поводу назначения на второй срок Пауэлла наделало много шуму, несмотря на то, что этого решения ждали и именно такое решение прогнозировали. Все же в умах инвесторов неспокойно. Они не понимают – радоваться этому или огорчаться. Хотя, конечно же, Пауэлл для фондового рынка является весьма позитивной фигурой, которая приносит им счастье в виде фактически непрерывного роста рынка. Есть у Пауэлла и большой минус. Пауэлл уже все сказал и все сделал. Ждать от него еще чего-либо супер позитивного по большому счету не стоит. Значит, и идей для дальнейшего роста может и не быть. Тогда возникает естественный вопрос – а как же теперь рынку расти? Вот над этим и задумались вчера инвесторы. Эти думы продолжают витать над рынком и сегодня. Несмотря на то, что котировки фьючерсов на основные индексы близки к нулевым отметкам, за них как-то боязно, поскольку они то и дело пытаются занырнуть поглубже вниз. Быки их героически вытаскивают наверх, но через какое-то время история повторяется, и котировки с уровней в -0,1% уходят на уровни в -0,3-0,5%. Хватит ли сил быкам удерживать рынок на околонулевых отметках? Пока непонятно. Из важных событий сегодняшнего дня стоит отметить выход данных по прогнозным индексам PMI сфере услуг и промышленности. Опасений по поводу них особых нет. Уверенность по ним высока, и пока можно констатировать, что менеджеры по продажам в большинстве своем с уверенностью смотрят в ближайшее будущее. На уровне отдельных компаний стоит обратить внимание на акции интереснейшего сетевого дискаунтера Dollar Tree $DLTR . Она еще до начала торгов опубликует свою отчетность, ее итоги могут «весело» отыгрываться в ходе текущих торгов.
НАВСТРЕЧУ ДНЮ БЛАГОДАРЕНИЯ #обзор рынка иностранных акций 22 ноября 2021 года Прошедшая неделя оставила неоднозначное впечатление. Рост на рынке с небольшими оговорками продолжился, отдельные индексы даже смогли обновить свои исторические максимумы. S&P500 удалось преодолеть отметку в 4700 пунктов и даже закрыться там по итогам дня. Однако удержаться там до конца недели он не сумел. Зато индекс высокотехнологичных акций NASDAQ летел все выше и закрыл неделю за пределами в 16 тыс. пунктов. Произошло это во многом благодаря блестящей отчетности одного из безусловных лидеров этого сектора – компании NVidia $NVDA (+4,14%). Ее акции выросли, выйдя на новые исторические максимумы, и потянули за собой акции многих конкурентов. Например, в пятницу отличился Micron Technologies (MU,+7,80%), улетевший почти на 8% после весьма позитивных прогнозов от аналитиков Citigroup и Evercore ISI и поднявших target price по акциям компании до уровня в $100. Отчетность ретейлеров сочилась оптимизмом и дала повод надеяться, что предстоящий сезон праздничных распродаж порадует. Особенно отличился «гадкий утенок» ретейлинга – Macy’s (M,-7,12%). Пусть вас не смущает его пятничное падение более чем на 7%, ведь перед этим его акции улетели в космос на целых 20%. Так что это можно только констатировать, что радостные инвесторы просто перестарались и пятницу приводили свои мысли в порядок. Поговорим о лузерах. Если оставить за скобками распродажу в акциях сырьевых и энергетических компаний, из-за укрепления доллара и новой волны эпидемии в Европе, то больше всех пострадал финансовый сектор, где средние потери за неделю составили почти 3% (-2,92%). Виновниками этого торжества медведей стали акции платежных систем, котировки которых скатывались все ниже. Больше всех пострадали акции PayPal $PYPL (-3,44%), которые подешевели за этот период более чем на 8%. Потери у MasterCard $MA (-2,44%) и у Visa $V (-1,22%) может быть и чуть меньше (около 6% за неделю), но все равно существенны. В конце недели под раздачу попали акции Boeing $BA (-5,77%). Причиной посадки стало сообщение о задержке выпуска новых самолетов серии Boeing 787 Dreamliner из-за проблем с дверьми пассажирских и грузовых отсеков. ОЖИДАНИЯ РЫНКА 22 НОЯБРЯ Ключ на старт! Начинается предпраздничная неделя, а в финале День Благодарения и Черная пятница. Американцев любят его встречать эти праздники в хорошем настроении, что должно отразиться на фондовом рынке. Надежды на лучшее точно есть. С учетом праздника все самое серьезное на этой неделе произойдет в первые 3 дня. Именно с понедельника по среду выйдут главные макроэкономические данные – данные по количеству заявок на пособие по безработице, данные по запасам нефти и нефтепродуктов, прогнозные индексы PMI и данные о продажах новых домов и на вторичном рынке. Возможно, в «предпраздничном угаре» эти данные, какими бы они ни были, окажутся незамеченными. Сезон отчетности уже почти завершен и тоже мало повлияет на настроение участников рынка. Единственное, что может реально взбодрить инвесторов, так это публикация «минуток» - Протоколов в последнего заседания FOMC ФРС США, которое состоялось в начале ноября. Но и с протоколами все вполне ясно, все достаточно четко представляют, кто и что сказал во время заседаний FOMC. С большой вероятностью нас ждет спокойная неделя, в ходе которой участники рынка будут стремиться вытянуть котировки чуть выше, если это конечно удастся или по крайней мере не обвалить их. «Раздача слонов» начнется уже со следующей недели после «черной пятницы» и «кибер понедельника». Сегодня события развиваются строго по заранее намеченному плану. Поскольку за выходные ничего существенного не произошло (и главное – ничего плохого), то торги фьючерсами на основные индексы проходят в спокойной обстановке, котировки растут в среднем на 0,3%. Любые попытки уйти выше пока пресекаются, и скорее всего именно на этих же уровнях будут проходить торги и во время основной торговой сессии. Продолжение в комментариях
РЕТЕЙЛЕРЫ ГОТОВЫ К СЕЗОНУ РАСПРОДАЖ НА ВСЕ 100 #обзор рынка иностранных акций от 19 ноября 2021 года Вчерашний день неожиданно оказался супер позитивным. Главным поводом для этого стала супер отчетность от ряда значимых компаний: от NVidia $NVDA (+8,25%), Kohl’s (KSS, +10,62%) и Macy’s $M (+21,17%). Особенно радостно за Macy’s, так как это одна из самых любимых американцами сеть универмагов. Если вспомнить, что 1,5 года назад аналитики хоронили Macy’s и предрекали ей банкротство, а ее акции упорно стремились к нулевым отметкам и стоили в какой-то момент менее 4 долларов, то нынешние 37 долларов смотрятся просто фантастикой. Вывод из всего этого один – американцы действительно готовы тратить деньги, это значит, что общество потребления живо, и его экономика восстанавливается ударными темпами. Хорошая отчетность поддержала настроение участникам рынка, хотя с самого начала оно было испорчено неожиданно слабыми данными о количестве новых заявок на пособие по безработице (268 000 вместо прогнозных 260 000). Поэтому старт торгов был смазан: индексы покатились вниз, но через час после начала быки перехватили инициативу, цены стали восстанавливаться, и, в конечном счете, вплоть до финального гонга покупатели держали ситуацию под контролем. В результате индекс S&P500 смог в 66-й раз в этом году обновить свой исторический максимум по закрытию рынка. Если на уровне рынка ситуация выглядит вполне благоприятно: 2 индекса из 3 завершили день ростом, а один даже обновил свой максимум, то на отраслевом уровне картина более тревожная. 10 секторов из 11 завершили день в красной зоне. Минусы, может, небольшие, но все равно это минусы, а не плюсы. Только технологический сектор показал прибавку в среднем по всем входящим в него акциям. Именно здесь был сосредоточен фактически весь спрос. Главными драйверами роста оказались акции полупроводниковых и чиповых компаний во главе с NVidia $NVDA , а также акции Apple $AAPL (+2,85%). Последние росли на информации о том, что Apple запустит свой полностью беспилотный автомобиль (без рулевого колеса и педалей!) в 2025 году. На этом фоне растут сегодня также и акции партнера Apple по проекту – LG Electronics (+7,76%). ОЖИДАНИЯ РЫНКА 19 НОЯБРЯ После воодушевления в рядах инвесторов, которое вызвано появлением вчера сильной отчетности о ретейлерах, казалось бы, стоило сегодня ожидать продолжения «танцев с бубнами». Однако не все так просто, как может показаться изначально. Одной порции «позитива» хватает инвесторам на один хайп, далее требуется новая подпитка. Этой подпитки сегодня нет. День вообще достаточно пасмурный и проходной. К тому же, еще и пятница. У многих участников рынка вполне может появиться желание немного зафиксировать свою прибыль, полученную в последние дни. Поэтому надеяться на слишком резвые торги не приходится. Скорее всего, мы увидим медленное сползание котировок на несколько десятых долей процента. Не смогла поддержать сегодня настроение вышедшая ночью отчетность. Две крепкие и интересные технологические компании: Applied Material $AMAT и Intuit $INTU могли бы поддержать вчерашнюю супер отчетность NVidia. Однако сделать это удалось лишь менее значимой – Intuit, чьи акции выросли после публикации финансовых показателей за 3-й квартала более чем на 10%. Один из лидеров сегмента производства и поставки оборудования для полупроводниковой промышленности Applied Material $AMAT не оправдала надежды инвесторов и теряет сегодня с утра более 5% от вчерашнего закрытия. Однако пока это локальные истории, которые не особенно влияют ни на динамику рынка, ни на настроение инвесторов. Впереди у нас на следующей неделе важное событие – День Благодарения и следом за ним Черная пятница. Это, безусловно, важная отправная точка для старта Рождественского ралли, инвесторы сейчас будут готовиться именно к этой дате. Поэтому тихая и мирная торговля на уровнях, близких к историческим максимумам их вполне устраивает. К чему спешить, если и так пока все хорошо.
СЛИШКОМ ИДЕАЛЬНАЯ NVIDIA ПОДДЕРЖИВАЕТ РЫНОК #обзор рынка иностранных акций от 18 ноября 2021 года Возбуждение сменяется депрессией, а рост - падением. Во вторник рынок был окрылен данными о розничных продажах за октябрь, но в среду от хайпа не осталось и следа. Это может говорить о том, что весь позитив учтен в текущих ценах и радоваться нечему. Остается держать текущие уровни и качаться на волнах минимального роста и минимального падения. Ничего удивительного во вчерашнем снижении нет. Индексы чисто технически отступили на полшага назад, чтобы подготовиться к штурму новых высот. Отраслевой разрез не принес откровений. Все сектора, за исключением Real Estate, завершили день в небольшом минусе, о проявившихся тенденциях говорить бессмысленно. Можно отметить коррекцию, которую мы наблюдаем на рынке нефти. Цены на черное золото идут вниз уже 7-й день подряд и тащат за собой котировки акций энергетических компаний, которые вчера потеряли 1,45% от капитализации. Вторым по «худшести» был финансовый сектор, просевший на 1,16%. Если в энергетическом секторе минус был равномерно размазан по акциям компаний энергетического сектора, то в финансовом секторе отличился со знаком минус сегмент, куда входят компании ведущих платежных систем: Visa $V (-4,70%), PayPal $PYPL (-4,36%) и MasterCard $MA (-2,81%). Главными зачинщиками распродажи стали первые две компании. Несмотря на то, что обе потеряли более 4% от капитализации, причины падения у них были разные. Акции Visa подверглись атаке медведей после того, как Amazon $AMZN (+0,23%) объявила о том, что она с 1 декабря перестанет принимать в оплату карты Visa, выпущенные в Великобритании. Инвесторов PayPal расстроил влиятельный инвестиционный банкир Бернштейн, который понизил Target Price по акциям PayPal на 15%. Как считает Бернштейн, у PYPL начинают откусывать бизнес Apple Pay и Shop Pay, которые внедряют новый порядок оплаты товаров и услуг «покупай сейчас – плати потом», лишая «хлеба» платежные системы типа PayPal. ОЖИДАНИЯ РЫНКА 18 НОЯБРЯ День вверх, день вниз. Сегодня вроде бы должен быть день вверх. Почему? Да потому, что идей особых нет, поэтому мы качаемся на качелях. Нет! Все же для роста повод есть. Это квартальная отчетность NVidia $NVDA . Что отчетность будет хорошей, никто не сомневался. Многие переживали, что прогноз на конец года и начало следующего окажется негативным, поэтому это перевесит плюсы по финансовым показателям за 3-й квартал. Сложности, вызванные нехваткой чипов и разрывом цепочек поставки, есть, но, когда компания бьет прогнозы по всем показателям, то этим можно пренебречь. Акции NVidia взлетели более чем на 5% после публикации отчетности по окончанию основной торговой сессии. Уверенные показатели от одного из лидеров технологического сектора улучшили настроение участников рынка. Поэтому сегодня с утра торги фьючерсами на основные индексы проходят в зеленой зоне, несмотря на то, что азиатские и европейские рынки ушли в небольшой минус. Сможет ли продержаться в плюсе американский рынок сегодня, будет зависеть от данных по первичным заявкам на пособие по безработице, которые выйдут в 16:30 МСК. Прогноз позитивный. Количество первичных обращений за последнюю неделю должно сократиться с 267 до 260 тысяч, если это произойдет, то это будет 6-я неделя снижения, что будет свидетельствовать об устойчивой тенденции улучшения ситуации на рынке труда. Из интересных вещей сегодня надо обратить внимание на акции ритейлера Macy’s $M , чья отчетность появится до начала торгов. Повышенный интерес вызовет отчетность от Applied Material $AMAT , которая раскроет итоги деятельности в 3-м квартале 2021 года после финального гонга основной торговой сессии. Возможно, участники рынка в ожидании хорошей отчетности будут подбирать акции этой компании в надежде увидеть сильные данные. В целом пока не видно поводов для падения, с большой вероятностью торги будут проходить преимущественно на положительной территории со средним ростом в пределах 0,5%.
ПОТРЕБИТЕЛИ ПУСТИЛИСЬ ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ #обзор рынка иностранных акций от 17 ноября 2021 года Главное событие вчерашнего дня – выход данных по розничным продажам за октябрь все ждали с нетерпением, тревогой и надеждой. Прогноз аналитиков был благопрятен, но напряженность ощущалась «на кончиках пальцев». Котировки фьючерсов на основные индексы долго держались вблизи нулевых отметок. Только после выхода хорошей квартальной отчетности от Walmart $WMT (-2,55%) и Home Depot $HD (+5,73%) участники рынка взбодрились, стали потихоньку покупать акции. Затем вышли данные по розничным продажам за октябрь, которые оказались очень хорошими. Мы увидели рост продаж на 1,9% вместо прогноза в 1,2%. Видно, что потребители рванули в оффлайн магазины и стали массово приобретать товары не первой необходимости. Как объясняют специалисты, высокий спрос спровоцирован информацией о разрыве цепочек в поставках и возможном дефиците товаров перед праздниками. Поэтому ряд покупателей решили совершить покупки в октябре, а не накануне праздников. Праздник на улице ритейлеров разворачивается нехилый. Прогноз на предпразничный сезон распродаж позитивен, как считают аналитики, оборот в этом году в эти дни сможет превысить аналогичные показатели 2019 года. Вчерашние торги прошли под впечатлением вышедших макроданных, небольшая фиксация прибыли в конце дня не смогла помешать индексам закрыться в зеленой зоне. Плюс небольшой, но это вернуло индексы на исходные позиции вблизи исторических максимумов. Они теперь готовы к покорению рекордных вершин. В отраслевом секторе не было равных акциям циклических компаний потребительского сектора (в среднем подорожали на 1,68%). Произошло это за счет спроса в акциях Tesla $TSLA (+4,08%), Lowe’s Compnies $LOW (+4,20%), Home Depot $HD . Интересно следить за акциями Теслы, за последние 7 торговых дней они потеряли более 15% стоимости на фоне распродажи Илоном Маском принадлежащих ему акций. На вчерашний вечер он продал акций на $ 8,8 млрд. Если верить его словам о продаже 10% пакета, то остается продать еще акций на $ 6-7 млрд. ОЖИДАНИЯ РЫНКА 17 НОЯБРЯ Будет ли продолжение после вчерашних сильных данных о розничных продажах в октябре? Многих смутила вечерняя фиксация прибыли, когда индексы достаточно трендово покатились вниз, что испортило впечатление от хайпа первой половины торгов. Мало что изменилось: фьючерсы на основные индексы стоят на нулевых отметках и уходить с них не собираются. Смешанная динамика на фоне низкой волатильности наблюдается на мировых площадках. Единственное место, где появился небольшой негатив – туманный Альбион. Вышедшие с утра данные по инфляции в Великобритании неприятно удивили участников рынка: она поднялась до 4,2% годовых (максимум за последние 10 лет). Как результат, FTSE-100 нырнул вниз и теряет до 0,5%. В остальном, прекрасная маркиза, все хорошо… Из интересных сегодняшних событий стоит отметить выход макроэкономических данных по строительству. В 16:30 МСК появятся данные по разрешениям на новое строительство и данные о начале строительства новых домов в октябре. Аналитики ожидают улучшения ситуации и роста этих показателей по сравнению с сентябрем на 1-3%. Нельзя оставить без внимания данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, которые выходят по средам в 18:30 МСК, прогноз специалистов скорее негативен. Они ожидают некоторого роста запасов, скорее всего, поэтому нефтяные котировки сегодня идут вниз и к началу премаркета теряют более 2%. Сезон отчетности подходит к концу. Это не значит, что нет ничего интересного. Сегодня по окончанию торгов появится квартальная отчетность от NVidia $NVDA . Ассистировать ей будет Cisco Systems $CSCO . От обеих компаний аналитики ждут хороших результатов. В целом текущий день не должен отличаться повышенной волатильностью, участники рынка скорее всего будут заботиться о закреплении на текущих уровнях и займутся «рытьем окопов» с целью покорения максимумов в преддверии предпраздничной недели и черной пятницы.
НАЧАЛО ТОРГОВ RIVIAN $RIVN Сегодня с 17:30 МСК СПБ Биржа начнет торги акциями Rivian Automotive $RIVN, компании разработчика и производителя электромобилей. Rivian вышла на IPO на прошлой неделе, разместив свои ценные бумаги на бирже Nasdaq по цене $78 за акцию. Итак, Rivian создает электромобили для розницы и коммерческих заказчиков. Для потребительских рынков копания компания планирует наладить выпуск электровнедорожников на базе собственной платформы R1. В начале 2021 началось производство пятиместного внедорожника R1T, идет подготовка запуска производства его семиместного аналога R1S. Для коммерческих рынков компания разработала платформу Rivian Commercial Vehicle (RCV), на базе которой спроектирован микроавтобус Electric Delivery Van. Первым коммерческим заказчиком (и партнером) Rivian стал Amazon, сделавший предзаказ на 100 000 автомобилей. 📍Для тех, кто дочитал, у нас есть предложение. Напишите в комментариях акции каких компаний, которые планируют IPO (или DPO), вы бы хотели получить одновременно со стартом торгов в США. Мы не гарантируем, что 100% компаний пройдут листинг, но ваши заявки безусловно повлияют (и уже влияют) на принятие решений по данному вопросу.
СМЕНА НАИМЕНОВАНИЯ F5 NETWORKS $FFIV C 17 ноября 2021 года акции F5 Networks котируются на СПБ Бирже под новым наименованием «F5, Inc.». Компания F5 Networks сообщила о смене наименования на «F5, Inc.» с 12 ноября 2021 года. Изменение исторического тикера «FFIV» и ISIN кода (US3156161024) не планируется.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ СПБ БИРЖИ ПОЛУЧИЛ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ A+(RU) 16 ноября Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» кредитный рейтинг A+(RU), прогноз «стабильный». Прогноз «Стабильный» предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев. Клиринговый центр МФБ, является дочерней компанией СПБ Биржи и выполняет функции центрального контрагента по всем торгово-клиринговым операциям с иностранными ценными бумагами. Также в рамках клирингового центра организован сервис доступа квалифицированных инвесторов к сделкам с иностранными ETF, который планируется сделать биржевым после вступления в силу законодательных норм, разрешающих такой перевод. По словам Романа Горюнова, генерального директора СПБ Биржи, получение рейтинга АКРА – это важный шаг в реализации стратегии по повышению надежности расчетно-клиринговой инфраструктуры и снижению издержек участников рынка при работе на СПБ Бирже. АКРА отмечает: •Адекватный бизнес-профиль клирингового центра и его сильные позиции по ликвидности и достаточности капитала, а также удовлетворительный риск-профиль. •Очень высокий уровень норматива достаточности капитала центрального контрагента. Его среднее значение за последние 12 месяцев превысило 402% при минимально допустимом регуляторном уровне 100%. Это позволяет с запасом обеспечивать покрытие рисков, связанных с деятельностью центрального контрагента, а также рисков потенциального обесценения собственных балансовых активов.
БАЙДЕН – СИ ЦЗИНЬПИН: ПЛОХОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ВОЙНЫ #обзор рынка иностранных акций от 16 ноября 2021 года Старт недели, как предполагалось, прошел спокойно. Мало что тревожило участников рынка, и они предпочли остаться на месте. В итоге индексы героически зацепились за нулевую отметку и завершили день, не преодолев 0,1%. Наиболее метким оказался индекс S&P500, который за день изменился на 0,05 пункта (пункта! А не процента!). Общерыночная ситуация по итогам вчерашнего дня осталась «незамутненной» и такой же, какой была по итогам прошедшей недели. На отраслевом уровне было достаточно спокойно. Более–менее серьезная «движуха» наблюдалась в коммунальном и сырьевом секторах. Акции коммунальных компаний были в лидерах роста и прибавили в среднем +1,05%. Главными лузерами по итогам вчерашнего дня оказались сырьевые компании, потерявшие в среднем 0,8% от капитализации. Ни в том, ни в другом случае ничего чрезвычайного нет, а изменения не столь существенны, чтобы говорить о наметившихся тенденциях. Наиболее интересные события можно было наблюдать лишь в акциях отдельных эмитентов. Порадовал вчера инвесторов Boeing $BA (+5,49%), который опубликовал информацию о том, что ведет предварительные переговоры о продаже грузовой версии своего будущего лайнера 777X. Данные возбудили покупателей, которые вынесли акции Boeing на максимумы, начиная с августа. В сегменте разработчиков видеоигр можно было наблюдать противоположную картину. Акции двух из трех главных «игроков» оказались под давлением продавцов. Причины для этого были совершенно не связанные друг с другом. Акции Take-Two Interactive Software, Inc. $TTWO упали на -5,45% из-за того, что компания объявила о покупке британского разработчика видео игр Roll7. Основная игра компании – OlliOlli, в настоящее время в разработке новая версия OlliOlli World. Ориентировочный запуск игры – 1-й квартал 2022 года. Самое главное — условия сделки по покупке Roll7. Однако они пока не разглашаются. Что касается конкурента TTWO – компании Electronic Arts $EA , то ее акции упали на 2,86% (по ходу торгов падение было более 4%) из-за информации о том, что один из инсайдеров компании Луис Убинас, по данным SEC, провел 10 ноября крупную инсайдерскую сделку и продал 1769 акций EA по цене $141,02. ОЖИДАНИЯ РЫНКА 16 НОЯБРЯ Главное событие сегодняшнего дня – выход макроданных о розничных продажах по итогам октября. По идее, главным событием могла стать виртуальная встреча Президента США Джо Байдена и Председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась сегодня ночью, но она таковой не стала. По итогам встречи зафиксирована безрезультативная ничья. Стороны говорили долго, но малопродуктивно и ни к чему конкретному не пришли. Можно лишь успокаивать себя мыслью, что любые переговоры лучше, чем их отсутствие. Если вернуться к розничным продажам, то от них участники рынка ждут многого, как и аналитики, которые дали позитивный прогноз и надеются увидеть рост розничных продаж в октябре на 1,2%, что лучше, чем в сентябре (+0,7%). Что мы на самом деле увидим, никто не знает, и это создает интригу. Кроме всего прочего, до начала торгов появится квартальная отчетность от двух компаний в сфере ритейла – от Walmart $WMT и Home Depot $HD . В совокупности это и будет определять сегодня настроение участников рынка. По итогам первой половины дня на рынке ощущается настороженность. Котировки фьючерсов на основные индексы держатся, на всякий случай, чуть ниже нулевых отметок. Мало ли что там мы увидим после выхода макроданных?! При позитивном исходе есть уверенность, что индексы быстро ликвидируют этот минус и будут расти. Остается только надеяться, что положительный исход мы все же увидим. В противном случае нас может ожидать маленькая распродажа, и это не добавит уверенности инвесторам. Говорить о смене тренда на рынке пока не приходится. Скорее участники рынка стоят на распутье, и идет банальная проторговка текущих уровней. Поэтому стоим в стороне и просто наблюдаем за развитием событий.
КОНСОЛИДАЦИЯ ПЕРЕД СТАРТОМ РОЖДЕСТВЕНСКОГО РАЛЛИ #обзор рынка иностранных акций от 15 ноября 2021 года Итоги прошедшей недели противоречивы. Хотя, если взглянуть с высоты на происходящее, то ничего особенного не произошло. Как предполагали аналитики, неделя оказалась предсказуемой и проходной. Ничего важного, индексы изменились незначительно: от -0,31% (S&P500) до -0,69% (NASDAQ). Если копнуть глубже, то окажется, что внутри кипели страсти, которые можно трактовать, как проявление определенных желаний инвесторов и начало негативной тенденции. Середина недели выдалась негативной. Виной тому данные об инфляции, которые оказались хуже прогнозов и демонстрируют, что слова Председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что все под контролем и реалии роста цен - это разные вещи. Инвесторы забеспокоились. Пока беспокойство не переросло в желание все продать, но поползновения были. Это пугает более всего. На этой неделе можно было почувствовать вопрос: Что будет, если….? Но вопрос – это еще не реальные действия, до которых дело не дошло. Разброд и шатание среди инвесторов видны на отраслевом уровне, где участники рынка руководствовались локальными идеями. Лучше всех дела шли в сырьевом секторе, который в среднем за неделю вырос на 2,93%. Рост обеспечивался спросом на цветные металлы, прежде всего на медь и ростом цен на золото (+2,5%) и серебро. Второе–третье место по темпам роста заняли два сектора: технологический и промышленный, которые в среднем выросли на 0,6%. Если выросли компании сырьевого сектора, то должны расти акции энергетических компаний, но они были одними из худших. Потери в среднем составили 1,28%. Хуже дела шли в циклических компаниях потребительского сектора, которые потеряли в среднем 1,7%. Столь печальный результат получен из-за падения акций $TSLA (-2,83%), капитализация которой за неделю уменьшилась более чем на $150 млрд. Произошло это из-за обсуждаемой темы продажи пакета акций Илоном Маском, который как бы последовал решению подписчиков в Твиттере и распродаже своего 10% пакета. Настоящую цель продажи акций он не раскрывает, многие считают, что это делается для оптимизации налогообложения. Не известно закончил ли Маск свою распродажу и чего от него ждать дальше? ОЖИДАНИЯ РЫНКА 15 НОЯБРЯ Предстоящая неделя должна быть интересной. Любопытно посмотреть на поведение инвесторов, которых взволновали данные о потребительской инфляции. На этой неделе будет продолжение «шоу», во вторник свои три цента в оценку экономической ситуации добавят данные о розничных продажах по итогам октября. Посмотрим на то, как готовы тратить деньги потребители: с размахом, как в сентябре, или они начали придерживать денежки. Дополнительную интригу придаст выход квартальной отчетности от Walmart $WMT , но прогнозы аналитиков по отчетности не очень хороши. Блестящих результатов ждут аналитики от NVidia $NVDA , чья отчетность появится в среду после окончания торгов. Текущая неделя должна показать, с каким настроением подходят инвесторы к старту распродаж в канун Дня Благодарения и к началу распродаж в канун Рождества. Насколько обоснованы надежды инвесторов на Рождественское ралли – будет ли оно и сколько можно будет заработать? Интригу текущей неделе придает тот факт, что возможно мы в ближайшие дни узнаем имя нового Председателя ФРС, который сменит Джерома Пауэлла в феврале. Сам господин Пауэлл имеет все шансы сохранить пост, и участники рынка, наверное, в этом заинтересованы. При Пауэлле американский фондовый рынок принес инвесторам доходы, которые многим никогда и не снились. Что касается старта недели, то выходные к счастью прошли спокойно. Поэтому торги на мировых площадках проходят спокойно и с ноткой позитива. Однако этот позитив совсем малюпусенький и надеяться на большой рост не приходится. Будем радоваться, если удастся закрепиться на текущих уровнях и прибавить индексам по пару десятых процента. На большее пока не рассчитываем.
ОГРАНИЧЕНИЕ ТОРГОВ REALTY INCOME CORPORATION $O 15 ноября 2021 года до 17:50 Мск акции Realty Income Corporation будут недоступны для совершения сделок в режиме основных торгов. Напоминаем, что 12 ноября после закрытия торгов в США Realty Income Corporation проведет реорганизацию в форме выделения сегмента бизнеса по управлению офисной недвижимостью (Cпин-офф) в отдельную публично торгуемую компанию Orion Office REIT. Владельцы акций Realty Income Corporation, находящиеся в реестре акционеров по состоянию на 16 ноября 2021 года, получат по 1 акции Orion Office REIT на каждые 10 акций Realty Income Corporation. Внимание! Коэффициент распределения ценных бумаг Orion Office REIT является дробным (0,1 к 1). Во избежание возможного округления дробных остатков рекомендуется привести размер позиций в акциях Realty Income Corporation к числу кратному 10 до 23:00 МСК 12 ноября 2021 года включительно. Право участия в корпоративном событии получают акционеры, которые совершили операции по покупке ценных бумаг Realty Income Corporation до 23:00 МСК 12 ноября 2021 года включительно. При этом продажа ценных бумаг Realty Income Corporation до 23:00 МСК 12 ноября 2021 года включительно приведет к потере права на получение акций Orion Office REIT, начисляемых в результате Спин-офф. Подробнее: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/SPBexchange/320efe25-b343-457a-af86-2bfe42eda40b/
ИЗУЧАЕМ НОВЫЕ АКЦИИ 10 ноября СПБ Биржа начала торги 41 новой иностранной акцией, многие из которых добавлены по заявкам пульсян. В новом списке много популярных IT компаний и биотеха. Кроме того: •вчера начались торги акциями, добавленными в результате корпоративных событий: Kyndryl Holdings $KD , 2seventy bio $TSVT и Loyalty Ventures $LYLT •сегодня акции Rivian Automotive (SPB: RIVN) прошли процедуру листинга, ждем информацию о дате старта торгов. Давайте подробнее посмотрим на новинки из IT индустрии: Marathon Digital Holdings $MARA и Riot Blockchain $RIOT Два лидера индустрии майнинга криптовалют, которые, наверное, в специальном представлении не нуждаются. MARA за 3 квартал 2021 года «добыла» 1 252 биткоинов, RIOT пока отчетность за 3 кв. не опубликовала, но ежемесячный майнинг биткоинов с августа по ноябрь не опускался ниже 400 в месяц. Asana $ASAN Приложение для управления проектами и организации командной работы было создано в 2008 году выходцами и со-основателями Facebook. У программы простой и интуитивно понятный функционал и возможность интеграции практически со всем популярными рабочими приложениями: Dropbox, Google Drive, Microsoft (Teams, Office 365 и Outlook, OneDrive и Power BI), Salesforce, JIRA Cloud, Zoom и др. У компании приблизительно 107 тыс. коммерческих клиентов, в 190 странах. При этом 57% дохода приходится на США. Компания вышла на DPO в сентябре 2020 года, цена открытия составила $27 за акцию. Confluent $CFLT Стартап, основанный небольшой группой разработчиков из LinkedIn, предложил миру собственное ПО, упрощающее работу и администрирование Apache Kafka, бесплатного фреймворка с открытым кодом, который используется для потоковой обработки данных. У компании более 3 тысяч клиентов, включая BMW, Netflix, Square, PayPal, Amway, Bosch, Euronext, Morgan Stanley и др. CFLT вышла на IPO в июне 2021 года, разместившись на Nasdaq по $36 за акцию. DigitalOcean Holdings $DOCN Платформа для оптимизации мобильных и веб-приложений, хостинга веб-сайтов, электронной коммерции, медиа и игр. Решения DigitalOcean предназначены для разработчиков программного обеспечения, стартапов, малого и среднего бизнеса. 14 центров обработки данных компании по всему миру обслуживают в общей сложности более 600 тысяч клиентов в 185 странах. Компания вышла на IPO в марте 2021 года, разместившись на Nasdaq по $47 за акцию. Wix.com $WIX Знакомый многим конструктор сайтов. Компания основана в Израиле, офисы расположены по всему миру: в Бразилии, Канаде, Германии, Индии, Ирландии, Литве, США и Украине. Wix пользуются более 210 млн зарегистрированных клиентов по всему миру. Компания предоставляет решения веб-дизайна и верстки, хостинг доменов, другие сервисы для маркетинга и управления веб сайтами. Wix получает доход по модели freemium: плата взимается только за использование расширенных версий сервисов. Bentley Systems $BSY Разработчик ПО для архитекторов и инженеров, которое используются для строительства, проектирования и работы с геопространственными данными. Продукты BSY предназначены для ведения сложных инженерных инфраструктурных проектов: строительства дорог, мостов, аэропортов, небоскребов, заводов, электростанций и пр. В 2021 году у компании насчитывается более 34 тысяч клиентов из 172 стран. BSY вышла на IPO в сентябре 2020 года, разместившись на Nasdaq по $22 за акцию. CyberArk Software $CYBR Израильская компания в области кибербезопасности привилегированных учетных записей, обслуживает 7 тыс. клиентов по всему миру. Работает в основном на рынках финансовых услуг, энергетики, розничной торговли, здравоохранения и государственного управления. Больше половины выручки приходится на Северную Америку (56%), 33% - на Европу и Ближний Восток, 12% - на Азиатско-Тихоокеанский регион. Создала более 300 совместных продуктов с 200 партнерами, в том числе с IBM, Google, Amazon, Microsoft. Список новых акций:https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=26587
СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ПУГАЕТ ИНВЕСТОРОВ #обзор рынка иностранных акций от 12 ноября 2021 года На первый взгляд ничего особенного не происходит. Однако внутреннее напряжение чувствуется очень хорошо, это начинает напрягать участников рынка. Чем дальше, тем больше мы видим шараханье котировок отдельных бумаг из минуса в плюс и обратно, с повышенной волатильностью. Это рай для краткосрочных спекулянтов, но все же их доля, по сравнению со всей массой инвесторов, относительно мала, и уж точно не они определяют глобальные тренды. Участники рынка пытаются сохранять спокойствие и оптимизм, но это получается все хуже и хуже. Мы вчера воочию могли увидеть все те тенденции, которые сейчас работают на рынке. Индекс NASDAQ, благодаря повышенному спросу инвесторов на акции полупроводниковых компаний, таких как $NVDA (+3,16%), $AMD (+4,39%), $QCOM (+2,89%) и целого ряда других, смог закрыть день в уверенном плюсе, прибавив более полупроцента к закрытию среды. В тоже время другой индекс, Dow Jones (DJIA-30), также уверенно провел весь день в красной зоне и даже не пытался вылезти из нее, снижаясь в течение всей торговой сессии. Потери правда невелики – в пределах тех же 0,5%, но сам факт очень даже неприятен. Тем более, что основным драйвером этого падения были два безусловных лидера американского бизнеса – акции компании $V (-2,38%) и акции $DIS (-7,07%). Особенно обидно за Disnay, акции которого неадекватно «закатали» вниз после выхода квартальной отчетности. Дело даже не в отчетности, а в том, что у инвесторов появилось желание начать фиксировать прибыль уже не от какого-то локального роста, а от роста глобального, то есть коронавирусного. Пока это проявляется лишь в отдельных акциях. Ну, а если это желание перекинется на весь рынок? По итогам вчерашнего дня стоит отметить акции автомобилестроительного гиганта $GM (+4,30%), которые до сих пор стояли на месте, в то время как конкуренты – $TSLA (-0,42%) и $F (+0,98%) покоряли «ближний и дальний космос». Теперь пришло время и GM тряхнуть стариной и порадовать своих инвесторов и акционеров. Насколько сильным будет этот рост пока сложно сказать, но чисто технически акции GM должны еще немного подрасти по крайней мере до уровней в $65. ОЖИДАНИЯ РЫНКА 12 НОЯБРЯ Последний день не очень напряженной недели пока не обещает серьезных треволнений. Обстановка спокойная, даже безмятежная. На общерыночном уровне и в Азии, и в Европе, и на торгах фьючерсами на основные американские индексы серьезных движений не наблюдается. Пока не видно, что сможет сегодня встряхнуть рынки. Выходящие макроэкономические данные интересны – а это индекс уверенности потребителей Мичиганского университета и количество открытых вакансий по итогам сентября, но являются как бы вещью в себе. Они вряд ли смогут слишком сильно повлиять на настроение участников рынка. Скорее всего сегодня мы увидим «доигрывание» спокойной недели. Текущая ситуация однозначно требует переоценки, но инвесторы этого еще не сделали и, главное, – не спешат с принятием радикальных решений. Может они надеются дотянуть до Дня Благодарения? Вряд ли…. Скорее все решения сейчас плавно перетекут на следующую неделю по принципу – утро вечера мудренее. Зачем спешить, когда сейчас так хорошо? Что касается сегодняшнего дня, то стоит, пожалуй, последить за потоком корпоративных новостей, и именно, среди них искать хорошие инвестиционные идеи. Так, сегодня с утра компания $JNJ объявила о намерении провести сплит своих акций 2 к 1. Инвесторы с воодушевлением встретили эту информацию и к началу премаркета акции JNJ растут уже более чем на 4%. Посмотрим, что будет дальше? Стоит т обратить внимание на акции еще одного фармацевтического монстра $PFE , которые вчера достигли уровня своего исторического максимума, и сегодня они, скорее всего, будут решать куда же двигаться дальше – вверх или вниз? Скорее всего рынок будет находиться в боковике и особых движений ожидать не стоит. Всем хороших выходных!
СЛИЯНИЕ ECHO GLOBAL LOGISTICS $ECHO И EINSTEIN MIDCO 16 ноября 2021 года станет последним днем, когда акции Echo Global Logistics, Inc. будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов. Компании Echo Global Logistics, Inc., Einstein Midco, LLC и ее дочерняя компания Einstein Merger Sub, Inc. заключили договор о слиянии, по условиям которого Echo Global Logistics, Inc. становится дочерней компанией Einstein Midco, LLC, а ее получат по 48,25 USD вместо каждой акции ECHO. Ожидается, что слияние завершится в четвертом квартале 2021 года при условии соблюдения ряда регулятивных требований, в том числе получения одобрения от акционеров ECHO на внеочередном собрании акционеров. Зачисление денежных средств на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события иностранными и российскими депозитариями. При условии завершения корпоративного события биржа примет решение об исключении ценных бумаг ECHO из списка бумаг, допущенных к торгам, и о прекращении организованных торгов, о чем сообщит дополнительно.
ИНФЛЯЦИЯ… СТАГФЛЯЦИЯ… ДАЛЕЕ - ВЕЗДЕ #обзор рынка иностранных акций от 11 ноября 2021 года Вчерашний день во всей красе продемонстрировал неустойчивость нынешнего положения. Вышедшие до начала основной торговой сессии данные по индексу цен производителей оказались намного хуже консенсус прогноза аналитиков, который в соответствии с прогнозом (+0,6% месяц к месяцу) был не очень-то хорош. По факту все оказалось еще хуже. Рост цен за октябрь на 0,9% просто убил в инвесторах остатки оптимизма. К счастью, трагедии в этом участники рынка пока не увидели. Все же под тяжестью обстоятельств с самого старта торгов пошли продажи, которые в течение всей основной торговой сессии усиливались. Лишь в самом конце произошла некоторая стабилизация, и падение приостановилось. Как итог, достаточно неприятное падение всех индексов с потерями от -0,66% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до -1,66% по индексу NASDAQ. Самое неприятное в этой истории то, что основной удар медведей пришелся вчера именно на акции технологических компаний, которые дружно пошли «под нож». Один день еще ничего не определяет, но картина неприятная и настораживающая. Акции технологических компаний не были худшими по итогам дня. Потери здесь велики: средние потери по сектору составили 2,37%. Однако большие потери (-2,67%) понесли акции энергетических компаний, которые подверглись массированной распродаже на фоне падения цен на черное золото на почти 4%. В плюсе оказался лишь один сектор – коммунальный. Что свидетельствует о том, что инвесторы вчера предпочитали уходить от риска путем перекладки бумаг из более рискованных акций в защитные активы. Неплохо чувствовали себя акции фармацевтических компаний, особенно акции Pfizer $PFE (+3,64%), Merck & Co $MRK (+1,56%), Gilead Sciences $GILD (+1,77%) и другие, также акции платежных систем, где наблюдалось восстановление спроса со стороны инвесторов после серьезной просадки котировок в последние дни и недели. ОЖИДАНИЯ РЫНКА 11 НОЯБРЯ Сегодня только и делают, что обсуждают вчерашние данные по динамике изменения потребительских цен за октябрь и думают, куда нынешний рост инфляции может привести. Темпы инфляции находятся на максимумах за последние 30 лет, и это явно не конец. Если до сего момента говорили только об инфляции, то теперь вспомнили страшное слово стагфляция и стали бурно его «переваривать». Как бы там ни было, но если действительно на горизонте замаячат хоть какие-то признаки стагфляции, то это может оказаться страшнейшим ударом по рынку в целом. Почему? Потому что весь нынешний безумный рост опирается на две ноги: на гигантское количество денег, которые закачали в экономику в период коронавирусной пандемии, и на идее быстрого и бурного восстановления экономики. Если с первым более–менее понятно, и никуда эти деньги не исчезнут, то вот роста-то экономики может и не быть. Ой! Раз – и одна из ног вдруг исчезнет! На чем тогда будет держаться рынок? По крайней мере, к счастью, это будет точно не сегодня. Текущий день должен пройти достаточно спокойно, поскольку в Америке это праздничный день – День ветеранов. Торги хоть и будут проходить, но никаких выступлений значимых политико-экономических фигур, никакого выхода макроэкономических данных не намечается. Поэтому у участников рынка сегодня будет возможность перевести дыхание после вчерашнего нервного дня и еще раз оценить перспективы развития экономики и фондового рынка на фоне высоких инфляционных ожиданий. Поэтому пока еще испуг не в полной мере овладел умами инвесторов, сегодня с большой вероятностью сработает старая добрая стратегия по выкупу провалов (Buy the dips). Именно об этом свидетельствует и ход торгов фьючерсами на основные индексы, где на относительно небольших оборотах котировки демонстрируют умеренный рост и прибавляют вплоть до полупроцента к вчерашнему закрытию. С очень большой вероятностью в таком же ключе будут проходить торги и в основные торговые часы. Ожидать каких-либо откровений от сегодняшнего дня точно не стоит.
СЛИЯНИЕ ACCELERON PHARMA $XLRN И MERCK & CO. $MRK 15 ноября 2021 года станет последним днем, когда акции Acceleron Pharma будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов. Компании Acceleron Pharma Inc., Merck & Co., Inc., его дочерняя компания Astros Merger Sub, Inc. заключили договор о слиянии, по условиям которого Astros Merger Sub начала процесс добровольного выкупа акций Acceleron Pharma по цене 180,00 USD за акцию. Ожидается, что процесс добровольного выкупа завершится 18 ноября 2021 года после закрытия торгов в США, если не будет принято решение о продлении. После завершения выкупа Acceleron Pharma станет дочерней компанией Merck & Co, а акционеры Acceleron Pharma Inc., акции которых не участвовали в добровольном выкупе, получат по 180,00 USD вместо каждой акции XLRN. Предполагается, что слияние завершится после окончания добровольного выкупа при условии участия в добровольном выкупе большинства акций XLRN. Зачисление денежных средств на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события иностранными и российскими депозитариями. При условии завершения корпоративного события биржа примет решение об исключении ценных бумаг XLRN из списка бумаг, допущенных к организованным торгам, и о прекращении организованных торгов, о чем сообщит дополнительно.
GE – ЭРА ПОСЛЕДНЕГО ИЗ МОГИКАН ПОДХОДИТ К КОНЦУ #обзор рынка иностранных акций от 10 ноября 2021 года О времена, о нравы… Ждем падения рынка как манны небесной и радуемся ему. Ралли последних недель напрягло участников рынка. Хотя вчерашнее снижение индексов падением назвать нельзя. Максимальное снижение было в индексе NASDAQ, (всего 0,6% - самое сильное снижение за месяц!). Можно ли говорить, что рынку никакие шторма не страшны? Создается впечатление, что рынок напротив очень неуверенный, и любое дуновение ветерка может «сдуть» его в пропасть. Хотелось бы ошибиться в такой оценке. Отраслевой анализ торгов не вносит определенности. Количество секторов, завершивших вчерашний день в плюсе (6), незначительно превышает количество секторов, закрывшихся в минусе (5). Плюс был чисто символическим – акции промышленных компаний выросли в среднем на 0,12%, а технологических – на 0,11% - хвастаться особо нечем. Торги с неопределенным направлением. Единственным развлечением для инвесторов стали корпоративные события в небольшом круге акций. Удивила прыть медведей в акциях PayPal $PYPL (10,46%). Отчетность компании оказалась не очень хорошей, но это было ожидаемо после выхода отчетностей от Visa $V (-3,22%) и MasterCard $MA (-1,44%). Все же падение котировок более чем на 10% — перебор, акции PayPal после вчерашнего дня выглядят перепроданными. Падение на 12% акций Tesla $TSLA (-11,99%) не удивляет. Любой «полет в космос» завершается пике. Голосование в Твиттере по поводу 10% пакета акций Маска — повод, чтобы инвесторы фиксировали прибыль, полученную в этих акциях. Обсуждаемой темой вчерашнего дня стала информация от General Electric $GE (+2,65%), которая поделилась планами о проведении spin-off в ближайшие 2 года и разделении компании на 3 бизнеса в области здравоохранения, энергетики и авиационных двигателей. Инвесторы восприняли новость с энтузиазмом, и акции GE взлетали более чем на 7%, но к концу основной торговой сессии страсти поутихли. Чем бы не объяснялось разделение компании, от самого факта становится грустно. Мы становимся свидетелями смерти крупнейшего конгломерата, который стоял у истоков современного американского фондового рынка, в конце 20-го века это была крупнейшая компания в мире, но ничто не вечно. Не будем ли мы через какое-то время хоронить Apple или Amazon? ОЖИДАНИЯ РЫНКА 10 НОЯБРЯ Вчерашний негатив давит на участников рынка. Негатив связан с пониманием того, что инфляция надолго. Легко, по словам Председателя ФРС Джерома Пауэлла, от нее не отделаться. Сегодня будет «второй акт марлезонского балета», связанного с выходом макроэкономических данных о динамике изменения цен в октябре. Цены производителей выросли за последний месяц на 0,6%, сегодня инвесторы будут лицезреть динамику потребительских цен за тот же период. Прогнозы неутешительные – индекс CPI должен вырасти на 0,6%, что больше ожиданий ФРС. В связи с Днем ветеранов на сегодня перенесен выход важных данных о количестве новых и повторных обращений за пособием по безработице. Прогнозы позитивные: динамика снижения показателя в последние недели положительная, консенсус прогноз аналитиков говорит о том, что рынок труда продолжает восстанавливаться. Это должно поддержать боевой дух покупателей акций. Настроение участников рынка по итогам первой половины дня «тухлое». Начавшаяся вчера фиксация прибыли продолжается, котировки фьючерсов на основные индексы с утра находятся в красной зоне, снижаясь от 0,3% до 0,5% от вчерашнего закрытия. Это немного, в случае выхода позитивных макроданных, все может измениться, но пока мы видим желание инвесторов зафиксировать прибыль после непрерывного роста. Это правильное решение, главное не перестараться. Сегодня стоит понаблюдать за акциями компании Alphabet $GOOGL , которая проиграла суд в Европе и будет вынуждена заплатить штраф в размере 2,8 млрд. долларов. Стоит понаблюдать за акциями The Walt Disney Company $DIS, чья квартальная отчетность появится после окончания торгов.
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс