$EAR @pudingLor пока что не продают компанию. Сейчас новые акции будут покупать акционеры-сколько захотят. Скорее всего небольшую часть. За вырученные деньги компания погасит часть облигации Patient Capital. Остальные непогашенные облигации останутся. По условиям сделки, облигации с 12% доходностью в год. Если полностью погасить их в течении 1 года( не важно, погасят через месяц или через год), то должны заплатить минимум! 12% сверху. Если облигации не гасят больше года, то придётся заплатить проценты 50%.
Из выше изложенного следует, что компании выгодно погасить облигации через год после получения 100млн. Если к этому времени не достанут средства, то придётся погасить облигации конвертируя их в акции. Тогда Patient Capital получит (375млн-количество акции, выкупленные акционерами по подписке)
«Любые доходы от предложения прав будут использованы для погашения старших обеспеченных конвертируемых облигаций и для общих корпоративных целей. В случае, если предложение прав не будет полностью подписано, оставшиеся старшие обеспеченные конвертируемые облигации, не погашенные при размещении прав, конвертируются в 375 миллионов обыкновенных акций за вычетом количества акций, подписанных при размещении прав.
Старшие обеспеченные конвертируемые облигации начисляют проценты по ставке 12,00% годовых, выплачиваемых натурой, и СОЗРЕВАЮТ!!! через 1 год после закрытия First Tranche Investment. Старшие обеспеченные конвертируемые банкноты могут быть погашены по выбору Компании в любое время после выпуска. В день погашения, погашения или конвертации старшие обеспеченные конвертируемые ноты должны быть погашены в годовом исчислении от их первоначальной номинальной стоимости не менее 12,00% или, если больше, в размере 150% от первоначальной основной суммы таких старших обеспеченных конвертируемых нот.
В преддверии предложения прав Компания по своему усмотрению может, но не обязана искать альтернативные формы капитала для погашения конвертируемых нот или продажи Компании. Компания ожидает, что в случае заключения сделки купли-продажи она не продолжит предложение прав.
Компания рассчитывает провести собрание своих акционеров в течение 120 дней после закрытия First Tranche Investment, добиваясь одобрения акционерами выпуска обыкновенных акций при конвертации нот и увеличения количества акций, разрешенных в соответствии с уставом Компании, до суммы, достаточной для совершения предложения прав.»