☀️Доброе утро! Фьючерсы США в нуле, Китай подрастает. Нефть марки Brent торгуется на отметке 92.3$ / BTC 19.320$. ❗️Важные макроэкономические стиктистики: 15:30 Число выданных разрешений на строительства.

#Календарь Вторник 20.09.2022 🇩🇪 09:00 Индекс цен производителей (PPI) Германии 🇺🇸 15:30 Число выданных разрешений на строительство 🇨🇦 15:30 Базовый индекс потребительских цен 🇪🇺 20:00 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью 🇺🇸 23:30 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти 🇷🇺 Индекс Московской биржи: волатильность на рынке сохраняется! Индекс на закрытии находится в красной зоне, торгуясь в небольшом минусе🔴 🛠С технической точки зрения: по факту индекс просто стоит на одном месте, на открытии наш рынок прибавлял около процента, а на закрытии вновь в минусе.📈📉Попытки выбрать одно из направлений не увенчалось успехом. Участники рынка не уверены в среднесрочных перспективах и продолжают метаться из стороны в сторону. 😱 👉Предыдущий разбор РФ рынка и два возможных варианта развития событий - ссылка ✅Будьте максимально осторожны на таком рынке! Считаю, что пока не выпустят всех нерезидентов, рынок будет оставаться искусственным⚠️ График ниже

​​Другие триггеры роста Alibaba: 1. У Alibaba более 1,3 млрд активных потребителей и данный показатель продолжает активно расти (более 1 млрд активных потребителей в Китае и более 300 млн потребителей за рубежом, за 5 лет показатель активных потребителей за рубежом может вырасти более чем в 2 раза до 625-650 млн активных потребителей); 2. У Alibaba высокие темпы роста выручки в международной торговле и сегменте облачных вычислений (Alibaba прогнозирует рост облачного рынка в Китае в 5 раз, до 1 трлн юаней к 2025 году), что позволит в будущем сбалансировать структуру выручки и поддерживать темпы роста бизнеса; 3. Alibaba проводит выкуп акций на сумму $25 млрд до марта 2024 года способен изъять с рынка до 11% от всех ADS или обыкновенных акций; 4. Alibaba достигла дна по прибыли на акцию, а в совокупности с низкой базой 2022 финансового года, компания имеет большой потенциал и одни из самых высоких темпов роста EPS в 2023-2025 финансовый годах в сегменте; 5. Компания способна расти ежегодно в ближайшие 3 года в соответствии со средними темпами роста EPS на 60%, что подразумевает целевую цену в 2024 году около $210 за акцию. Темпы роста денежных потоков с большой долей вероятности будут выше прогнозов аналитиков в ближайшие 2 года из-за восстановления экономики Китая и снижения тарифов США в будущем, что приведет к пересмотру целевой цены и дополнительному спросу на акции компании; 6. Относительно собственной динамики результатов компания недооценена многократно и торгуется на уровне IPO 2014 года; 7. По форвардным показателям стоимости, роста и рентабельности компания колоссально недооценена; 8. Аналитики закладывают самый большой апсайд по компании Alibaba из компаний ETF KWEB; 9. В ближайшие 2 года возможна регистрация Ant Group в качестве финансового холдинга, а также последующий выход на IPO; 10. SoftBank продал часть доли в Alibaba, чтобы успокоить своих инвесторов - все это очень давило на котировки, прекращение продаж большим акционером может стать существенным фактором для разворота котировок. А тем временем KWEB практически полностью избавился от депозитарных расписок и купил аналогичные акции в Гонконге (в 2021 году было 55,7% расписок, стало 29,5%, остальные просто не торгуются в Гонконге типа Pinduoduo — они, кстати, тоже включены в проверку) —

#ТепловаяКарта #IMOEX 🇷🇺Начинаем неделю в красной зоне! 🧐Основной индикатор Российского рынка на закрытии торгуется в красной зоне, несмотря на очень позитивное открытие, где индекс прибавлял в моменте 0.7%🔴 -0.17% Индекс Московской биржи 📈📉Горки на рынке и не думают ослабевать, перехватить инициативу не могут ни быки, ни медведи, вот мы и получаем распил в чистом виде между зоной сопротивления и зоной поддержки. 👉И я по - прежнему больше склоняюсь к тому, что рынок продолжит понижательную динамику элементарно для закрытия последнего гэпа и снятия перекупленности✅

Новости с корпоративных полей 🌱 Мосбиржа сообщила о предстоящем прекращении торгов акциями Айс стим Рус. Акции -40% ✋ А СПБ Биржа, что с 22 сентября будет проводить торги и расчеты по обыкновенным акциям только в российских рублях. Акциям вообще не понравилось. Хотя ✌️ Бумаги Яндекс впервые с начала апреля смогли достичь уровень 2250 ₽. Факторы: соглашение на выкуп конвертируемых облигаций, уход иностранных конкурентов с рынка рекламы в интернете, хороший финрез за II квартал 2022, обмен активами с VK 🤝 Роснефть – контроль над НПЗ активами Роснефти в Германии был передан Федеральному сетевому агентству страны по распоряжению недружественного нам правительства. Роснефть считает это «безвозвратной утратой активов», «незаконным» и «экспроприацией». А канцлер Шольц гарантией того, что Германия будет продолжать снабжаться нефтью (по Дружбе через Казахстан) в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Так-то, Дружба — российский трубопровод. Где логика 🧐❓ Группа Позитив проведет SPO, free-float увеличится до 14%. * SPO = это не 👻, а публичное размещение акций, которые принадлежат уже существующим акционерам. Основные акционеры и топ-менеджмент компании выделили для этого 2 млн 640 тыс. обыкновенных акций. Сбор заявок на участие в SPO проводится с 19 по 27 сентября. Рынок кибербезопасности растет, поэтому Позитив стремится привлечь еще акционеров. Бумаги компании переведены в котировальный список 1 уровня на Мосбирже. Компания повышает ликвидность бумаг. Но они пока приуныли 🙁 Лукойл – может продемонстрировать рекордные финпоказатели. Фактор роста – возврат к выплате промежуточных дивидендов🤥 Fix Price – приостановил действие дивидендной политики, но планирует возобновить выплаты по мере стабилизации ситуации с ограничениями🛒 Норникель+Русал = «народный капитализм» и переориентация бизнеса = интервью Потанина РБК. Бумагам ЭН+, Норникеля и Русала

Тинёк, БКС и ITI с 1 октября полностью запрещают неквалам торговать амер акциями 👆

Друзья, доброе утро! Российский рынок спустя 10 минут после открытия, торгуется в позитивной динамике. На данный момент индекс МосБиржи снижается на 0,3%. Сегодня опубликуют финансовую отчетность за 1 полугодие 2022 года: Globaltrans, HeadHunter, FixPrice.

✍🏻 На что обратить внимание сегодня 🚫Слияние «Норникеля» и «Русала» — крупнейший совладелец и президент «Нориникеля» Владимир Потанин рассказал, что идея слияния с «Русалом» временно потеряла свою актуальность, поскольку стороны не смогли «вступить в диалог» — он также добавил. что не будет продлеваться акционерное соглашение крупнейших совладельцев «Норникеля» — «Интерроса», UC Rusal и Crispian — соглашение, которое будет действовать до 1 января 2023 года, регулирует дивидендную политику и управление в компании — по словам Потанина, в настоящее время оно уже стало «рудиментом» и в каком-то смысле мешает развитию компании — слияние двух металлургов вновь начало обсуждаться в июле этого года по инициативе нового руководства «Русала» — впервые же этот вопрос и был поднят после того, как в 2008 году UC Rusal, основанный Олегом Дерипаской, приобрела 25% акций «Норникеля» 📩SPO «Группы Позитив» — «Группа Позитив», известная также как Positive Technologies, объявила о старте SPO — в рамках сделки крупные акционеры компании предложат 2,64 млн принадлежащих им обыкновенных акций — объем размещаемых бумаг составляет около 4% от общего объема акций компании, доля акций в свободном обращении по итогам размещения может превысить 14% — итоговая цена одной акции в рамках размещения будет установлена не позднее 28 сентября 2022 года — планируется, что она составит от ₽1,2 тыс. до ₽1,32 тыс. и не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, который продлится с 19 по 27 сентября 📌Акции СПБ Биржи — с 19 по 21 сентября не будут проводиться сделки с акциями СПБ Биржи в связи со сменой валюты торгов — последним днем торгов акциями в долларах стало 16 сентября, а уже с 22 сентября торги и расчеты по акциям будут проводиться только в российских рублях — бумаги останутся в портфелях инвесторов в том же количестве, однако оценка будет производиться в рублях — изменения связаны с решением ЦБ, который с 17 сентября ограничил торги акциями российских компаний в иностранных валютах — ранее в декабре регулятор заявил, что это может оказать существенное негативное влияние на стабильность российского финансового рынка и устойчивость национальной валюты — Fix Price: финансовый отчет по МСФО за первую половину 2022 года — Globaltrans: финансовый отчет по МСФО за первую половину 2022 года — Seagate: последний день для покупки акций под дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 5 октября. Дивдоходность — 1,12% 📝 Другие важные события — на Мосбирже не будут проводиться торги фунтом стерлингов в связи с похоронами королевы Елизаветы II в Великобритании — «Аэрофлот»: заседание совета директоров. На повестке — изменение условий сделки по передаче в сублизинг Sukhoi Superjet 100 (модификация RRJ-95B) — Великобритания: не будут проводиться торги в связи с банковскими каникулами — Япония: не будут проводиться торги в связи с национальным выходным

Volatility index (VIX/RVI) Volatility index – это индекс волатильности, разработаннный Чикагской биржей опционов в 1993. Торгуется под тикером VIX. Этот показатель отражает ожидания трейдеров по колебаниям индекса широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней - его подразумеваемую волатильность. Индекс волатильность VIX - используют для Американского фондового рынка. Индекс волатильность RVI - используют для Российского фондового рынка. Рассчитывается индикатор на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты. Образно индекс волатильности VIX/RVI можно представить в виде страховки – чем сильнее страх трейдеров, тем дороже они готовы платить за страховку (а значит VIX будет дорожать). Если участники рынка практически не испытывают страха по поводу будущего движения цен, то индикатор будет дешеветь. Когда VIX/RVI стоит низко Если Индекс волатильности VIX имеет значение 15 и ниже – это говорит о том, что на рынке преобладают оптимистичные настроения. В таком случае трейдеру стоит насторожиться и поискать признаки грядущих потрясений, т.к. высока вероятность разворота. Когда VIX/RVI стоит высоко Противоположная ситуация возникает тогда, когда индикатор достигает значений в диапазоне от 40 до 50 – такое положение говорит аналитикам о том, что толпа в панике, а значит, пока все боятся, стоит поискать точку входа в рынок. Как только лихорадка спадет, значение показателя развернется и начнет снижаться – можно смело покупать акции. Пример: До кризиса 2008-2009 г. верхний порог индекса не превышал отметку в 35 п., во время кризиса максимальное значение было 81 п., что говорит о крайней степени паники на рынке. И когда все утряслось, страхи инвесторов начали снижаться – порог вырос и установился на уровне 40-50 пунктов – именно эти значения аналитики используют в настоящее время при анализе индекса. Как читать значение индекса Данный индикатор говорит о степени волнения инвесторов, и дает возможность со стороны увидеть то, что происходит внутри самой Чикагской биржи. Увидев первые признаки панического настроения, стоит скупать акции. Когда индекс высок, на рынке преобладает страх. При низком уровне индекса, когда никто особо не обращает внимания на рынок смело можно продавать бумаги. Инвесторы, убежденные в собственном умственном превосходстве, наслаждаются жизнью и бездействуют, у них нет проблем, и они не предпринимают никаких действий по изменению своих портфелей – пока трейдеры расслаблены и отдыхают, следует продавать акции. Таким образом, индекс волатильности VIX дает возможность трейдерам действовать против толпы и раньше остальных находить разворотные точки на графиках цен, поэтому перед принятием торгового решения следует оценить значение этого инструмента.

🏁 Итоги недели, 12.09 – 16.09 🇷🇺 ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%. Сигнал регулятора перестал быть мягким – Банк России осторожно относится к дальнейшему снижению ставки на фоне возросших инфляционных ожиданий. ЦБ РФ снизил прогноз по инфляции до 11-13% на конец 2022 г. и сохранил прогноз 5-7% по итогам 2023 г. Мы видим доминирование проинфляционных факторов на среднесрочном горизонте, поэтому не исключаем, что цикл снижения ключевой ставки завершился. 🟡 Цена на золото упала ниже отметки $1700. Цена золота продолжает показывать высокую корреляцию с парой евро-доллар, ведя себя, как рисковый актив. По-прежнему ждем, что в какой-то момент ситуация может измениться, драгметалл начнет выигрывать от ситуации стагфляции в мире и цена вернется к $1800. 🇺🇸 Финансовые рынки под давлением после данных по инфляции в США. Индекс S&P 500 упал на 4%, доходность 2-летних гособлигаций США выросла на 30 б.п. - до 3,8%, а индекс доллара укрепился на 1,5%. Растет вероятность повышения базовой ставки ФРС США сразу на 100 б.п. на следующей неделе.

БКС Банк смягчил условия хранения валюты на счетах С сегодняшнего дня он перестанет взимать комиссию со счетов в долларах США и евро, если их объем составляет менее 10 тыс. учетных единиц валюты, следует из клиентской рассылки (есть у «РБК Инвестиций»). Но комиссия по-прежнему взимается, если на счетах размещено более 10 тыс. у.е. Ее размер рассчитывается в зависимости от среднемесячного баланса и составляет от 0,3% до 0,6%.

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье USD/RUB: 59,9577 (+0,09%) EUR/RUB: 59,703 (+0,19%) Нефть Brent: 94,00 (-0,11%) Золото: 1697,75 (-0,66%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2435,89 (-0,45%) S&P 500: 3946,01 (+0,34%) NASDAQ: 11719,68 (+0,74%) Криптовалюты Биткоин: 20.141,0 (изм 24 ч -0,86%) Эфириум: 1.616,64 (изм 24 ч +0,21%) Погода в Москве: +14 В России Покупатели показали силу духа и выкупили 2%-ю просадку начала сессии. В результате многие ключевые фишки в плюсе: Сбер, ВТБ, Газпром Роснефть, Татнефть. На длинную дистанцию покупатели рассматривают девелоперов, нефтяников, финансы. Дефляция Потихонечку-помаленечку вниз, -0,03% и ставит рекорд – 10 недель. Пожалуй, посвящу ей отдельный пост, там есть свой герой. Тест пройден После 7 месяцев на стопе спрос на долгожданном аукционе Минфина превысил предложение в 2,5 раза. В планах ведомства продолжать. Уже 21 и 28 сентября пройдут аукционы на 30 млрд ₽. -10% Минфин предложил ведомствам урезать утвержденные траты на 2023 на 10%. Ты кто❓ Пока нерезиденты изучают список из 61 бумаги, инвесторы узнают новые имена. Вчера спекулятивно блистал Электроцинк, +40% – обороты в половину капитализации. Вот тебе и третий эшелон. Рекомендация: 🐹 не пытайтесь поймать удачу, игра для внутридневных трейдеров 😎 Расстроились на новостях Фосагро, -3,5%. А инвесторов в ней сидит много. ГОСА У Softline. Хочу отчет по МСФО за I полугодие 2022 от О'КЕЙ. В мире На саммите ШОС запланирована встреча президента РФ и председателя КНР. В ЕС предлагают обложить солидарным взносом всех своих поставщиков энергоресурсов США – производители сланцевого газа не смогут нарастить поставки в ЕС Катар – расширит сотрудничество с ExxonMobil и Total по производству СПГ Япония – увеличила импорт СПГ из России на 211% по сравнению с 2021

Не резиновый ❓ 8 – 53 – 61 – 65. Мосбиржа добавила в список акций: ✔️Россети Юг оа ✔️Объединенные Кредитные Системы оа ✔️ННК-Варьеганнефтегаз оа и префы. Все для недружественных нерезидентов

❗️"Роснефть" представила итоги I полугодия - заявила, что показала стабильные результаты, несмотря на беспрецедентное давление и санкции, заплатила рекордные налоги в 2,1 трлн рублей (+20% к прошлому году). Добыча углеводородов выросла на 1,5% в годовом выражении (до 4,85 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки), в то же время добыча газа - на 9,2% (до 1,12 млн баррелей). Сечин сообщил, что показанные результаты формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста выплат по итогам года.

​​Сбер ($SBER) Описание компании: Сбербанк – крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Финансовые показатели Компания стабильна в финансовом плане. Выручка от года к году выросла на 17%, прибыль увеличилась на 64%, а прибыль на акцию на 63%. Это впечатляющие результаты для такого гиганта как Сбербанк. Оценка стоимости На данный момент компания недооценена инвесторами, P/E компании составляет 2,69. А средний по сектору – 3,18. Февральские события сильно повлияли на настроение акционеров. Рентабельность По показателям рентабельности компания обгоняет конкурентов по отрасли по всем параметрам. ROI компании составляет 12,87, когда средний по отрасли только 2,6. Это свидетельствует о более эффективном управлении ресурсами. Также компания закредитована ниже, чем конкуренты. Соотношение заемного капитала к собственному составляет 92%, а в среднем по отрасли – 102%. Дивиденды: Годовая дивидендная доходность составляет 6%. Периодичность выплаты дивидендов: раз в год (но в 2022 году было принято решение дивиденды не выплачивать) Прогноз стоимости акций: Средняя целевая цена — 223 руб. Самая высокая целевая цена — 431 руб. Самая низкая целевая цена — 132 руб. Вывод: Однозначно компания развивалась успешно, сильное руководство обеспечивало ежегодный прирост в выручке, прибыли и эффективное управление ресурсами. Однако на данный момент сложно определить, в какой мере на компании отразятся февральские события и последующие санкции. Однозначно можно сказать – плохо. Но насколько плохо, нам предстоит увидеть. Если вы долгосрочный инвестор и хотите купить акцию и забыть про портфель на 5 лет – данная акция хороший выбор, санкции со временем вероятнее всего ослабнут.

🏁 Итоги дня, 14.09   📈 Инфляционные ожидания населения в РФ растут второй месяц подряд: по итогам сентябрьского опроса "инФОМ" оценка ожидаемой инфляции на год вперед составила 12,5% (против 12% в августе и 10,8% в июле). Данные соответствуют нашим ожиданиям более скромного снижения ключевой ставки (минус 50 б.п.) и более сдержанной риторики ЦБ РФ в пятницу.   🌾 "ФосАгро" может заплатить около 25 млрд руб. в год в качестве пошлин на экспорт минеральных удобрений. По нашим оценкам, это эквивалентно 5% EBITDA за 2022 г. и 10% EBITDA за 2023 г. Маловероятно, что налог повлияет на решение "ФосАгро" подтвердить дивиденды 21 сентября. Мы понижаем наши ожидания по дивдоходности компании за II полугодие 2022 г. до 5% и до 12% в 2023 г. Сохраняем позитивный взгляд на "ФосАгро".   🏭 В среду на Кольской ГМК, принадлежащей "Норильскому никелю", был остановлен из-за пожара в кобальтовом отделении Цеха электролиза никеля-2. По нашей оценке, его доля в производстве никеля  - 70%; доля в выручке всей компании - 19%. Новость фундаментально нейтральна, но негативна для сентимента из-за неопределенности в сроках восстановления. Предварительный осмотр показал, что компания сможет запустить производство в "ближайшее время". Эффект от простоя в течение месяца на выручку "Норильского никеля": минус 1,6%.   🇷🇺 Минфин РФ разместил весь предложенный объем 9-летних ОФЗ 26239 в 10 млрд руб., при этом спрос превысил предложение почти в 2,5 раза. Доходность по цене отсечения составила 8,98% годовых – премия ко вторичному рынку ~5 б.п. Особого влияния аукцион на рынок не оказал. Инвесторы в ОФЗ ждут заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и в сентябре – программу заимствований Минфина на 2023 г. Ожидаем, что активность на аукционах будет набирать обороты – более востребованы ОФЗ меньшим сроком 5-7 лет. До конца сентября Минфину РФ остается занять 30 млрд руб.   $PHOR $GMKN

С корпоративных новостных полей 1️⃣Минфин хочет получить с отрасли химии и нефтехимии > 100 млрд ₽ новых пошлин = Акции ФосАгро, Акрон и Куйбышевазот дешевеют на новостях. Если примут, то будет стоить отрасли до 12% экспортной выручки. Тогда инвестпроекты пойдут на три буквы. 2️⃣А вот на поддержку лесного комплекса могут направить 10 млрд ₽ = акции Сегежи довольны. 3️⃣В цехе Кольской горно-металлургической компании, входящей в состав Норникеля, на площади 600 м произошел пожар = акции в аутсайдерах. 4️⃣Компания Владимира Потанина Интеррос, выкупив в апреле долю Росбанка у французской Societe Generale, начала передачу до 50% акций банка в благотворительный фонд предпринимателя = акции Росбанка поникли.

$RASP (Распадская) Фундаментально все хорошо, компания развивается. Мы видим ежегодный рост добычи угля. Вслед за ростом добычи растут выручка и чистая прибыль. Что важно, рост планомерный, постоянный. Отрицательный чистый долг. Это замечательно. В первом полугодии 22 года география распределения объёма продаж изменилась, теперь 50% угля продается в России, 46% в Азию и всего 4% в Европу. Это значит, что весь уголь, от которого отказались Европейцы, выкупил Китай. Распадская обладает геологическими запасами, которых достаточно для работы на протяжении более, чем 90 лет. Компания развивается, наращивает добычу (к 24-25 году планируют выйти на 30 млн тонн в год). Весь уголь, от которого отказалась европа, продали Китайцам👍

#IMOEX 🇷🇺Наш рынок все больше напоминает решето. Открытие у нас негативное, на данный момент теряем больше процента, но опять же оставили гэп🤪 👉Котировки пытаются преодолеть восходящую наклонную, образованную аж 8 августа. Момент очень важный, если закрепимся за данным уровнем, то направимся к локальной зоне поддержки, а соответственно увидим попытки формирования паттерна на снижение двойная вершина⬇️ ⚠️Проявляйте максимальную осторожность, волатильность на рынке зашкаливает, оставленные гэпы притягивают котировки. А сильнейшая зона сопротивления является серьезным препятствием для покупателей🔴 ⚡️Да и не стоит забывать о том, что ситуация на Украине продолжает обостряться: Уже в который раз вижу высказывания о всеобщей мобилизации Понятно, конечно, что это лишь слова, и сомневаюсь, что до такого дойдет. Но это в очередной раз подчеркивает, что конфликт на Украине ОЧЕНЬ далек от мирного урегулирования.

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье USD/RUB: 60,0295 (-0,35%) EUR/RUB: 59,917 (+2,76%) Нефть Brent: 92,80 (-0,43%) Золото: 1711,90 (-0,32%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2446,89 (-0,11%) S&P 500: 3932,69 (-4,32%) NASDAQ: 11633,57 (-5,16%) Криптовалюты Биткоин: 20.279,1 (изм 24 ч -9,44%) Эфириум: 1.612,41 (изм 24 ч -6,23%) Погода в Москве: +14 В России Мировой фондовый рынок встревожен, а commodities – пока не очень. Зато российский решил проявить солидарность с американским, откатившись к 2440 п. Обороты унылые – 30 млрд ₽. Рубль Вчера напомнил о себе, курс USD/RUB опускался ниже 60. Снимаем с 7-месячной паузы Минфин РФ сегодня возобновит аукционы ОФЗ. Планирует выпуск с погашением в 2031 на 10 млрд ₽ – крупные банки приготовились брать. ЦБ хочет Снять запрет на открытие филиалов иностранных банков. Разумеется, для друзей 🤝 У нас собрание Акционеры ФСК ЕЭС решают, как присоединить Россети. Росстат Оценит Индекс потребительских цен с 6 по 12 сентября – к снижению ставки ЦБ в пятницу 👀 В мире В США аналитики не угадали😕Статистика вышла гадкая. Мировые рынки реагируют снижением. Даже наш солидарен. Индекс потребительских цен в августе снизил темпы роста: 8,3% против 8,5% в июле. А базовая инфляция ускорила темпы роста выше ожиданий и оказалась максимальной с марта. В месячном выражении выросла на 0,1% — думали-гадали, что будет -0,1%. И еще кучка проинфляционных факторов расстроила рынки S&P 500 – 4,32%, гособлиги США вниз, акции IT грустят сильнее других (NASDAQ -5,16%) Теперь ФРС будет еще жестче и непреклонее. Уже через неделю на заседании скажет свой вердикт. Ставки по FedWatch Tool, дают 38% вероятности, что ставку поднимут сразу на 100 бп, до 3,25–3,50%. А еще США пакетирует санкции против Китая – типа из-за Тайваня — выбирают, какой пакет взять 🛍: побольше или поменьше. Скоро огласят. И давят на ЕС, чтобы поддержали.

#Календарь Среда 14.09.2022 🇬🇧 09:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг) 🇺🇸 11:00 Ежемесячный отчет МЭА 🇺🇸 15:30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (авг) 🇨🇦 15:30 Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июль) 🇺🇸 17:30 Запасы сырой нефти 🇷🇺 Индекс Московской биржи: зона сопротивления по-прежнему неприступна! Индекс на закрытии находится в красной зоне, в небольшом минусе🔴 🛠С технической точки зрения: котировки по-прежнему находятся под сильнейшей зоной сопротивления и ее преодоление под большим вопросом, внизу присутствуют гэпы, по индикаторам рынок очень перекуплен⛔️ 🧐И столь бурный месячный рост, практически без коррекции и оставленные ценовые разрывы, ещё окажут давление на цену, бесследно такое не проходит. А откровенные манипуляции добавляют неразберихи на рынке📈📉 ✅Будьте максимально осторожны на таком рынке! Считаю, что пока не выпустят всех нерезидентов, рынок будет оставаться искусственным⚠️ График выше👆

✍🏻 На что обратить внимание сегодня 🇨🇳Расписки китайских компаний на СПБ Бирже. Изменение режима торгов — в связи с делистингом с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) с 14 сентября изменяется режим торгов следующими бумагами: — АДР на акции China Life Insurance Company Limited (LFC) и АДР на акции Aluminum Corporation of China Limited (ACH) будут доступны для совершения сделок с 14 по 21 сентября включительно с 16:30 до 23:00 мск — АДР на акции PetroChina Company Limited (PTR) будут доступны для совершения сделок в Режиме основных торгов с 14 по 28 сентября включительно с 16:30 до 23:00 мск — подробнее — в официальном сообщении СПБ Биржи 🇺🇸 Рынок акций США. Технологический сектор — американский рынок акций пережил самую сильную распродажу со времен начала пандемии после того, как опубликованные во вторник данные по инфляции оказались хуже ожиданий — потребительские цены в США в августе выросли на 8,3% в годовом сопоставлении против прогноза в 8,1% и июльского значения в 8,5%. По сравнению с июлем инфляция выросла на 0,1%, тогда как эксперты ожидали снижение на 0,1% — индекс S&P 500 упал на 4,3%, промышленный Dow Jones Industrial Average потерял 3,94%, NASDAQ Composite — 5,16% — «вышедшие цифры располагают к жестким решениям ФРС, в том числе на заседании в следующую среду», — отметили в «БКС Мир инвестиций» — сразу после выхода данных по инфляции трейдеры полностью исключили возможность повышения ставки ФРС на 50 б.п. — согласно инструменту FedWatch от CME Group, на данный момент вероятность повышения на 75 б.п. составляет 66% и 34% — на 100 б.п., до 3,25–3,5% — однако есть риск, что экономика США скатится в рецессию, если центральный банк зайдет слишком далеко 🇷🇺 Индекс Мосбиржи — масштабные распродажи на американском рынке затронули и российские площадки — индекс Мосбиржи завершил торги снижением на 0,11%, до 2 446,89 пункта. До выхода данных по инфляции в США индикатор двигался в плюсе — «масштаб отката за океаном настолько большой, что через риск потенциального спада совокупного спроса на сырье негативный эффект доходит и до нас», — пояснили неожиданную корреляцию с рынком США в «БКС Мир инвестиций» — в инвесткомпании полагают, что в ближайшее время индекс Мосбиржи консолидируется в районе 2370-2500 пунктов и рекомендуют держать российские акции —в конце октября — начале ноября появится «мощный драйвер роста для нашего рынка» — «дивидендная масса «Газпрома», напомнили в БКС 💰 Последний день для покупки акций под дивиденды — дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 сентября — American International: дивиденды — $0,32. Дата выплаты — 30 сентября. Дивдоходность — 0,59% — Albemarle: дивиденды — $0,395. Дата выплаты — 3 октября. Дивдоходность — 0,13% — Coca-Cola: дивиденды — $0,44. Дата выплаты — 3 октября. Дивдоходность — 0,73% — TSMC: дивиденды — $0,365347. Дата выплаты — 13 октября. Дивдоходность — 0,46% 📝 Другие важные события — 14 сентября состоится внеочередное общее собрание акционеров ФСК ЕЭС. Участники должны будут одобрить присоединение «Россетей» к дочерней компании ФСК ЕЭС — США: индекс цен производителей за август — 15:30 мск. Прогноз — 8,8%. Июльское значение — 9,8% — США: данные по запасам нефти за неделю до 9 сентября от Минэнерго США — 17:30 мск — Минфин проведет аукцион ОФЗ впервые за последние семь месяцев. Объем размещения ОФЗ-ПД выпуска 26239 составит ₽10 млрд — Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен за неделю с 6 по 12 сентября

✍🏻На что обратить внимание сегодня 🇺🇸 Инфляция в США. Американские фондовые индексы — американский рынок акций завершил понедельник ростом. Индекс S&P 500 прибавил 1,06%, показав в итоге лучшее четырехдневное ралли с начала июля — инвесторы активно покупали акции накануне выхода данных по инфляции в США за август — индекс потребительских цен выйдет во вторник, 13 сентября, в 15:30 по московскому времени — эксперты прогнозируют замедление инфляции до 8,1% против 8,5% в июле — среди участников рынка сохраняется надежда, что более низкий показатель может несколько охладить стремление ФРС к повышению ставок —ожидается, что на заседании 20-21 сентября ФРС в третий раз подряд повысит ключевую ставку на 75 б.п. — на рынке растут опасения, что слишком жесткая политика ФРС может привести к рецессии 🇷🇺 Индекс Мосбиржи — индекс Мосбиржи завершил торги 12 сентября ростом на 0,97% — до 2 449,65 пункта — опасения, связанные с возвращением нерезидентов на российский рынок, не оправдались — с точки зрения динамики и объемов торгов это событие прошло практически незамеченным, отметили в «БКС Мир инвестиций» — с 12 сентября, Мосбиржа предоставила доступ к рынку акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц — по индексу МосБиржи за вчерашний день картина в целом не поменялась, общая тенденция пока все еще растущая, считают в инвесткомпании 🛢 Облигации «Роснефти» в юанях — «Роснефть» 13 сентября с 11:00 по 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации в юанях объемом не менее 10 млрд юаней — к размещению планируются биржевые облигации серии 002Р-12 со сроком оферты два года, срок обращения - 10 лет — компания установила ориентир ставки первого купона на уровне не выше 3,15% годовых — расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях с возможностью выплат в рублях по курсу ЦБ 💰 Последний день для покупки акций под дивиденды — Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 12 сентября — Gilead: дивиденды — $0,73. Дата выплаты — 29 сентября. Дивдоходность — 1,07% — Domino’s Pizza: дивиденды — $1,1. Дата выплаты — 30 сентября. Дивдоходность — 0,3% — Macy’s: дивиденды — $0,1575. Дата выплаты — 3 октября. Дивдоходность — 0,86% — Merck & Co: дивиденды — $0,69. Дата выплаты — 7 октября. Дивдоходность — 0,78% — Altria: дивиденды — $0,94. Дата выплаты — 11 октября. Дивдоходность — 2,08% 📝 Другие важные события — 77-я сессия Генеральной ассамблеи ООН — Открытие. Мероприятие пройдет с 13 по 27 сентября — США: индекс потребительских цен за август — 15:30 мск. Прогноз — 8,1%. Июльское значение — 8,5% — США: данные по запасам нефти за неделю до 9 сентября от Американского института нефти (API) — 23:30 мск — ОПЕК: ежемесячный доклад по рынку нефти — 14:00 мск

Минфин РФ объявил о возобновлении аукционов ОФЗ 🏁Старт 14 сентября Плановый объем размещения ОФЗ в третьем квартале — 40 млрд ₽ Последний раз Минфин размещал облигации федерального займа 9 февраля. Раньше движущей силой рынка долгосрочных ОФЗ были иностранные инвесторы.

Меняемся и объединяемся Собрал в кучу актуальные новости компаний на эту тему. 1️⃣ «Яндекс» закрыл сделку по продаже «Дзена» и сервиса «Яндекс Новости» корпорации VK и покупке Delivery Club. Акции обрадовались: Яндекс +2,5%, VK +4,3%. 2️⃣ Газпром нефть расширит работу с ЛУКОЙЛом, создав совместное предприятие на базе Еврок-Югра. Лукойл может получить долю, принадлежавшую испанской Repsol, которая в конце 2021 вышла из активов в РФ. Это уже второе значимое партнерство «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа. Первое – в 2021 создали паритетное СП по освоению крупного Тазовского месторождения на Ямале. 3️⃣ Объединение ФСК ЕЭС и Россетей планируется завершить в начале 2023, вопрос выплаты дивидендов будет обсуждаться после этого.

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье USD/RUB: 60,60 (0,00%) EUR/RUB: 61,223 (+0,80%) Нефть Brent: 91,81 (-1,11%) Золото: 1722,95 (-0,33%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2426,06 (+1,50%) S&P 500: 4076,05 (+1,74%) NASDAQ: 12112,31 (+2,11%) Криптовалюты Биткоин: 21.758,4 (изм 24 ч +0,78%) Эфириум: 1.726,18 (изм 24 ч -2,17%) Погода в Москве: +11 В России В пятницу индекс Мосбиржи собрался с силами и прибавил +1,5% перед выходными. Обороты – 30 млрд ₽. Тренд растущий. Настроение в начале недели – ждем нерезов, а в конце недели – новую ставку. Кто на новенького? - нерезиденты из дружественных стран - нерезиденты, находящихся под контролем российских ЮЛ или ФЛ. А чем нельзя торговать? В списке уже 53 бумаги. И, как говорит биржа, to be continued… А чем можно, напишу в 12:00 👀 И утром, и днем, и вечером Мосбиржа возобновит проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а на срочном и валютном рынках – утренние торги. И добавляет новые валютные пары. Сегодня: узбекский сум – российский рубль (UZS/RUB). Какая ставочка в центре внимание – заседание ЦБ 16 сентября. В базовом сценарии эксперты ждут -50 б.п., до 7,50%. Важнее, что скажет регулятор. Выходной В Гонконге = на СПБ Бирже не будут проводиться торги ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже. В мире США перестали закупать железо и сталь в России Турция – Россия нарастила поставки СУГ в Турцию почти в 6 раз Индия – Россия предложила скидку на нефть за отказ от предельных цен

3 ключевых события этой недели: 13 сентября — данные по инфляции в США 16 сентября — экспирация квартальных фьючерсов 16 сентября — решение ЦБ РФ по ключевой ставке Ждем волатильность 🔥 Сейчас решающие 2 недели для рынка риск-активов. Если данные по инфляции будут лучше ожиданий и ФРС через неделю поднимет ставку на 50 б.п вместо ожидаемых 75… полетим !

⏰ 12 сентября - Доброе утро! ✅ Нерезиденты и КИКи (контролируемые иностранные компании) сегодня допускаются к торгам российскими акциями на Мосбирже. Вероятно давление на котировки наиболее популярных бумаг, которые не попали в список стратегических компаний. Согласно презентации Мосбиржи, в этот список не вошли "ЛУКОЙЛ" и Сбербанк. Надеемся узнать подробности в отношении этих двух имён сегодня. 💻 США введут новые ограничения на поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, сообщает Reuters. Applied Materials, AMD, Nvidia, Lam Research, KLA могут пострадать больше всего. Избегаем вложений в акции полупроводниковых компаний, отдавая предпочтение медиакомпаниям и производителям программного обеспечения. Что мы думаем? Завтра в 15:00 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в США. Ожидается, что инфляция продолжит замедляться и это окажет поддержку подъёму на американском рынке акций. Инвесторам в акции США необходимо следить за объемами торгов в основных именах, чтобы определить момент для начала более агрессивных покупок.  Участвовать в росте рынка акций США можно через покупку RCUS ETF или TSPX ETF. #LKOH #SBER #TSPX #RCUS $AMAT $AMD $NVDA $LRCX $KLAC

Нерезы в студию!!🎰 👉Ну что, сегодня разрешится интрига месяца, что же будут делать нерезиденты, выйдя на наш рынок, после длительной блокировки.🧐 ⚡️Список активов с которыми нерезиденты не смогут ничего делать был расширен до 53. Тут мы вновь наблюдали ликование рынка, который закрылся в зелёной зоне, в неплохом плюсе.🟢Причём стреляли даже те бумаги, которые не вошли в список🤔 📈Рынок очень сильно подвержен новостному фону, и индекс мечется среди двух огней. С одной стороны сильнейшая зона сопротивления, огромное количество гэпов, перекупленность по индикаторам и выход нерезов. 🟢С другой дивиденды Газпрома, все новые ограничения для дружественных нерезов. Да и со 100% уверенностью никто не может сказать как поведут себя нерезиденты, что добавляет неопределённости на рынке, и создаёт повышенную волатильность📉📈

☀️Доброе утро! Фьючерсы США нуле, Китай падает. Нефть марки Brent торгуется на отметке 91.5$ / BTC 21.600$. ❗️Важных макроэкономических событий сегодня нет.