24 апреля 2024
«Цифра брокер» обновил портфели для инвесторов с разным уровнем риска
💼 Сбалансированный портфель
Сбалансированный портфель — для инвесторов, готовых взять повышенные риски. В нем высокую долю занимают акции, меньшая часть отводится облигациям для диверсификации.
Из портфеля исключили бумаги PLZL «Полюса» после того, как они достигли целевого ориентира, а также расписки ретейлера FIVE X5 Group из на фоне запуска процесса принудительной редомициляции компании. Аналитики опасаются, что остановка торгов может продлиться до полугода.
В портфель были добавлены облигации с переменным купоном ГТЛК (001P-06). «Величина купона зависит от ключевой ставки Банка России РФ (ключевая ставка регулятора плюс 1,5%), что при текущих значениях дает интересную текущую доходность в размере 17%», — отмечают аналитики.
💼 Обновленный сбалансированный портфель содержит акции следующих компаний:
•SBER Сбербанк. Целевая цена — ₽350, вес в портфеле — 8%;
•NLMK НЛМК. Целевая цена — ₽236, вес в портфеле — 5%;
•FLOT «Совкомфлот». Целевая цена — ₽160, вес в портфеле — 8%;
•AGRO «Русагро». Целевая цена — ₽1600, вес в портфеле — 8%;
•NVTK НОВАТЭК. Целевая цена — ₽1400, вес в портфеле — 5%;
•FESH ДВМП. Целевая цена — ₽115, вес в портфеле — 5%
В состав портфеля также входят #облигации «Аэрофьюэлз» (002P-01), ЛК «Дельта» (001Р-01), «Синара-Транспортные Машины» (001Р-01), «Автодома» (001P-01), ГК ЕКС (БО-01), ГК «Пионер» (001P-05), «О’КЕЙ» (001P-03).
Каждая из этих бумаг занимает по 5% портфеля. Также в портфеле имеются облигации «Россети Московский регион» (001P-05), ГТЛК, (001P-06), каждая из которых занимает по 7% портфеля.
💡 РБК