Воскресные
#итоги_недели
💰 Баланс портфеля на 02.01.2022 составляет 232,935.80 руб.
📈 Прирост стоимости за неделю составил 2,937.72 руб. (1.29%)
📈 Прирост стоимости за год составил 8,646.35 руб. (5.64%)
📈 Прирост стоимости за всё время составил 14,823.57 руб. (6.80%)
💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей.
С Новым годом, друзья! Закончилась шестьдесят пятая неделя ведения моего публичного портфеля.
Можно констатировать факт, что на рынках вновь наблюдается предновогоднее ралли, коррекция по итогу года выкуплена полностью, S&P500 обновил исторический максимум (4808 пункта), все отслеживаемые мною индексы закрылись в зелёной зоне по итогу недели.
Динамика основных индексов стран по итогу недели следующая:
+0.73% Россия (RTSI)
+0.85% США (S&P500)
+0.07% США (Nasdaq 100)
+0.60% Китай (SSEC)
+0.17% Британия (FTSE)
+0.82% Германия (DAX)
+0.94% Франция (CAC 40)
+0.03% Япония (Nikkei 225)
В среднем по отслеживаемым индексам результат +0.53%.
Мой портфель по итогу недели показал результат чуть лучше рынков (+1.29%).
На неделе новых покупок не было. В новом году я решил немного поменять структуру и принципы формирования моего портфеля. Несколько таблиц для отслеживания групп активов я свёл в одну, и начиная с сегодняшнего отчёта буду прикреплять результаты по ней в виде скриншота.
Теперь планируемая структура портфеля выглядит так:
20% - Облигации (10 активов по 2% каждый)
10% - Акции России (5 активов по 2% каждый)
10% - Акции Азии (5 активов по 2% каждый)
60% - Акции США (10 секторов экономики по 6% на каждый, в каждом секторе по 3 компании, на каждую соответственно по 2%)
Итого 50 активов по 2% от портфеля каждый.
В целом, сильных изменений по долям стран нет, но самые внимательные читатели наверное заметили, что в структуре портфеля теперь нет фондов ПИФ и ETF. И действительно, я хочу отказаться от них. Присутствие фондов в портфеле сильно осложняет его балансировку теми принципами и методами, которые я привык использовать (в одном фонде могут присутствовать компании совершенно разных стран и секторов, что сложно учесть в таблицах). К тому же, я не вижу смысла платить дополнительные комиссии управляющим фондов, новая структура получилась итак очень сбалансированная и диверсифицированная.
Пока что по новой таблице видно сильный дефицит акций США. Связано это с тем, что большая часть фондов как раз относились к этой стране. На следующей неделе я планирую провести ребалансировку портфеля, продать фонды и немного перетряхнуть облигации и акции.