☕️ Утренняя сводка Мировые рынки ▫️Индекс MSCI China упал на 1,4% и достиг самого низкого уровня закрытия с ноября, поскольку пессимизм по поводу восстановления экономики страны сохраняется. Акции технологических компаний в Гонконге упали более чем на 2% после снижения на американском рынке. Ярким пятном в Азии стали китайские застройщики, которые выросли после принятия новых мер по упрощению правил покупки жилья. ФРС сохранила целевой диапазон от 5,25% до 5,5%, в то время как обновленные прогнозы показали, что 12 из 19 чиновников ФРС высказались за дополнительное повышение ставок в 2023 году. Политики также ожидают меньшего смягчения в следующем году: средний прогноз ставки по федеральным фондам составит 5,1% на конец года, по сравнению с 4,6%, когда прогнозы последний раз обновлялись в июне. «Новые прогнозы предполагают, что ФРС имеет довольно высокую степень уверенности в своих перспективах мягкой посадки и, в свою очередь, что в следующем году будет очень минимальное пространство для смягчения политики», — С. Шах, главный глобальный стратег Principal. Россия ▫️Внешний рыночный фон ухудшился со вчерашнего вечера, что увеличивает шансы на продолжение снижения российского рынка. Дополнительными аргументами для медведей могут послужить: - статья в Коммерсанте (https://www.kommersant.ru/doc/6225226?tg) об обсуждаемых новых пошлинах на экспортеров, что по большей части может негативно отразится на акциях металлургов и добытчиков угля; - высказывание замминистра финансов, что власти рассматривают восстановление ряда мер валютного контроля, в том числе и на ограничение оттока капитала через «дружественные» страны. Потенциальное укрепление рубля USDRUB пугает индекс Мосбиржи - проливы и всплески возникают с удивительной синхронностью с валютным курсом. Как только валюта придет в равновесное состояние с рыночными ожиданиями (а пока мы видим кривоватости - бэквордацию в долл/руб SiZ3 и контанго в юань/руб CRZ3 ) и можно будет говорить о продолжении восходящего тренда в акциях. Ключевые корпоративные события и отчеты дня (время МСК): TATN TATNP Татнефть: ВОСА по утверждению дивидендов AQUA Инарктика: последний день с дивидендом за 1п23 в размере 16 руб

☕️ Утренняя сводка Мировые рынки ▫️Нефть выросла до 10-месячного максимума, продолжая мощное ралли, которое может возобновить инфляцию, поскольку сокращение поставок со стороны ОПЕК+ ужесточило рынок,. Мировой эталонный сорт Brent превысил 95$ за баррель впервые с ноября, повышаясь четвертый день подряд после того, как Саудовская Аравия и Россия сократили добычу. Более напряженный рынок вызвал шквал прогнозов о том, что нефть стоимостью $100 может вскоре вернуть от таких тяжеловесов отрасли, как главный исполнительный директор Chevron Corp. М. Вирт, до традиционных медведей в Citigroup Inc. С середины июня нефть подорожала примерно на 30%. Неустанный рост цен на нефть стал одной из выдающихся особенностей сырьевых рынков в третьем квартале. BRV3 💬 «Риски краткосрочного скачка до $100, возможно, возрастают с учетом нынешней динамики, но мы не уверены, что это будет устойчивым», — Ч. Чанана из Saxo Capital. «Более высокая инфляция может означать ужесточение денежно-кредитной политики, и ОПЕК+ не сможет контролировать спрос». Рост цен на энергоносители, похоже, усилит инфляционное давление , усложняя задачу, стоящую перед ведущими центральными банками, многие из которых только что провели серию суровых повышений ставок, направленных на сдерживание роста цен. Это будет важная неделя для принятия решений по денежно-кредитной политике, с множеством заседаний, в том числе и Федеральной резервной системы. ▫️Bloomberg: Западные транснациональные корпорации, которые в течение многих лет избегали геополитики в пользу получения прибыли на менее зрелых рынках, все чаще строят свои производственные площадки в "странах-единомышленниках". Анализ данных по инвестициям, проведенный Bloomberg Economics, указывает на то, что мир реорганизуется в конкурирующие, хотя и связанные между собой, блоки, которые отражают голоса по ситуации на Украине. «Формируется новый экономический порядок, и это вызовет неопределенность и непредсказуемость», — Ё Хан Ку, бывший министр торговли Южной Кореи. Россия ▫️По российскому рынку находимся в боковом движении по индексу. На мой вкус, лучше сейчас искать шорт идеи на рынке, тем более есть интересные кейсы в разогнанных бумагах... - Деньги всё еще находятся в 33-м эшелоне - в топе по оборотам UWGN, да и ROLO в десятке. - Сегодня возобновляются торги по Polymetal POLY Судя по динамике фьючерса по бумаге, открытие торгов должно быть в районе 580-600 руб. - Транснефть TRNFP объявила о сплите акций, но бумага тяжелая и не может сходу пробить 150k. Ключевые корпоративные события и отчеты дня (время МСК): MOEX Мосбиржа: Московская биржа начинает расчет индексов дивидендов SFTL Noventiq: Последний день торгов ГДР на обыкновенные акции Noventiq - если не дали поручение на конвертацию своему брокеру, лучше поспешить. Ситуативная торговля РФ Гонконгский восход Aggressive Growth

☕️ Утренняя сводка Мировые рынки ▫️Фьючерсы на европейские акции выросли на 0,7% на фоне роста азиатских акций после того, как данные по промышленному производству и розничным продажам Китая превзошли прогнозы, что еще раз подтверждает, что ранее принятые меры стимулирования начали давать эффект. Позитивные данные также привели к тому, что товарный индекс Bloomberg продемонстрирует самый большой недельный прирост за два месяца. Признаки того, что экономика Китая может пойти на поправку, способствовали росту цен на металлы и нефть. Стоимость железной руды для производства стали выросла до самого высокого уровня с начала апреля, а медь дорожает третий день подряд. Нефть марки Brent подорожала на 1% и была на пороге третьего недельного роста. Акции Arm Holdings Plc подскочили на 25% на дебютных торгах в Нью-Йорке, в то время как акции Ford Motor F и General Motors GM снизились, поскольку рабочие автопроизводителей Детройта начали бастовать после истечения сроков заключения новых контрактов. Россия ▫️Российский рынок акций вчера пережил крах во 2-м и 3-х эшелонах, при этом голубые фишки либо выкупили быстро либо не ответили явной реакцией на происходящее, что может говорить о высокой вероятности продолжения восходящего тренда по индексу. Сегодня у нас заседание ЦБ по ключевой ставке - драматичного хайка, полагаю, можно не ждать. Думаю, 0 либо, символический в текущем контексте, +1 п.п. И еще из интересного: как отреагируют акции Транснефти TRNFP на сплит. Ключевые корпоративные события и отчеты дня (время МСК): TRNFP Транснефть: заседание СД по вопросу дробления акций Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке - 13:30 Пресс-конференция ЦБ РФ - 15:00 Ситуативная торговля РФ Aggressive Growth Гонконгский восход