Подошёл к концу месяц и пришло время посмотреть, что произошло с долгосрочным портфелем в октябре 2021: Эффективность портфеля: +32% Дивиденды (без учёта налогов): 39$ *Компания (средняя цена): прирост $AMGN (218.88): -4.5% $ATVI (69.82): +12% $CHKP (116.78): +2.4% $CMCSA (44.02): +17% $FDX (145.7): +62% $ISRG (875.00): +24% $LMT (353.08): -5.9% $NEE (61.03): +39% $TJX (57.71): +12% $TSN (68.74): +16% $TXN (127.93): +47% $UNH (351.71): +31% $V (184.52): +12% В течение месяца портфель немного подрос, но не сказать, что значительно. Покупок было довольно много и все описывал в режиме онлайн. По моей оценке, все довольно неплохие. Не удалось прикупить $CMCSA, так как не подошёл к требуемому уровню. Но думаю, что в течение грядущей недели буду производить докупку, пусть даже и по немного высокой цене, так как доля данной компании в портфеле уже стала неприлично низкой относительно остальных компаний (6.2% против таргета 7%). Также решил посмотреть, что в текущем портфеле (в основном с компаниями рост+дивиденды) приносят дивиденды в течение года. По 3$ в день... Мелочь, а приятно) Кэша в портфеле 4 939$, поэтому до конца года можно ещё немного прикупить акций, так как лимит по ИИС уже выполнил и остальные пополнения с з/п будут идти в долгосрочный портфель. Кстати, ИИС в следующем году приблизительно в августе буду закрывать. Часть денег направлю в долгосрочный портфель, 400 000 оставлю для открытия нового ИИС, а часть денег хочу вложить в недвижку (если, конечно, найду хорошие варианты к этому моменты). Аналитику по ИИС сделаю при закрытии. Инвестируем дальше и держим руку на Пульсе! #долгосрочныйпортфель #портфель #ежемесячныйотчёт
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 комментариев
Ваш комментарий...
1 ноября 2021 в 9:12
Cmcsa дивиденды пришли на IB? На Тинькофф еще не поступали...
Нравится
1 ноября 2021 в 9:15
@kolja да, конечно. Дата выплаты дивидендов - 27.10 На IB выплаты приходят ровно в ту дату, которую компания обозначает. Возможно, так только с американскими акциями (с другими странами не проверял).
Нравится
1 ноября 2021 в 14:23
Может не стоит номер брокерского счета в публичный доступ сливать?
Нравится
2
1 ноября 2021 в 14:24
@Zacateca вы правы, спасибо, что заметили. Отблагодарил)
Нравится
1
3 ноября 2021 в 18:14
Иис можно не закрывать, продолжать пользоваться и получать вычет, хоть 10 лет, а так с открытия нового иис опять 3 года ждать
Нравится
NikitaD
700 подписчиков4 подписки
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
2,55%
Еще статьи от автора
1 декабря 2021
Всем, кому было интересно следить за развитием портфеля - до свидания! По настоянию администрации Пульса больше публикации производить не буду. Желаю всем долгосрочного увеличения капитала и не терять депозиты на спекуляциях)
1 декабря 2021
Подошёл к концу месяц и пришло время посмотреть, с какими результатами вхожу в последний месяц 2021 года и что произошло с долгосрочным портфелем в ноябре 2021: Эффективность портфеля: +28.15% Дивиденды (без учёта налогов): 31.05$ *Компания (средняя цена): прирост AMGN (218.88): -7.7% ATVI (68.42): -14% CHKP (116.80): -4.7% CMCSA (45.39): +11% FDX (145.7): +59% ISRG (297.29): +9.3% LMT (353.08): -5.6% NEE (61.03): +42% TJX (57.71): +18% TSN (68.74): +15% TXN (127.93): +50% UNH (351.71): +26% V (189.84): +3.9% Месяц для рынка был довольно пессимистичный и появились минусовые позиции в портфеле, чему я очень рад. Смог закупиться компаниями на интересных уровнях и в результате кэша осталось всего 4.5%. До конца года я хотел потратить весь свободный кэш при хорошем снижении рынка и если декабрь предоставит такую возможность, будет отлично! Ну а в конце этого года/начале следующего начну активно восстанавливать долю кэша в портфеле, когда определюсь с размером трат на подготовку к Новому году и на сами Новогодние праздники. По прогнозам, 1000$/2000$ должен выделить для брокерсокого счёта. (надеюсь USDRUB не сильно припадёт к земле) В текущий момент очень хорошие просадки в котировках вижу для себя по ATVI V AMGN + к этой компании начинает присоединяться CMCSA А вот TXN никак не хочет проседать вместе с рынком из-за раздувшегося хайпа с дефицитом полупроводников. Ну чтож... буду ждать либо остывания в боковике, либо значительного улучшения финансовых показателей, либо коррекции, так как на текущий момент большого потенциала роста (хотя бы на 15-20%) не вижу. Ну а вместо следующего ежемесячного отчёта подготовлю годовой отчёт за 2021 год. Уже сейчас вижу, что результаты для меня более чем удивительные. Продолжаю инвестировать и держу руку на Пульсе! #долгосрочныйпортфель #портфель #ежемесячныйотчёт
30 ноября 2021
Рынок продолжает валиться, а между тем компания CMCSA приблизилась к первому интересному для меня уровню. Начинаю покупки в долгосрочный портфель. Средняя была - 44.90$ Средняя стала - 45.39$ Доля в портфеле - 7.4% CMCSA довольно давно активно не покупал из-за непонятного хайпа стриминговых сервисов и в портфеле её доля стала одной из самых низких. Но теперь котировки возвращаются к справедливым уровням. Следующие интересные уровни для меня - 45-47$, где буду планировать следующие покупки. Апсайд для роста видится неплохой, при этом выплачивает приятные дивиденды. Аналитики также позитивны. Папаллельно присматриваюсь к DIS , в качестве компании роста. Если подойдёт к уровню = 120$, начну лесенкой добавлять новую компанию в портфель. #долгосрочныйпортфель #cmcsa