Подошёл к концу месяц и пришло время посмотреть, что произошло с долгосрочным портфелем в октябре 2021:
Эффективность портфеля: +32%
Дивиденды (без учёта налогов): 39$
*Компания (средняя цена): прирост
$AMGN (218.88): -4.5%
$ATVI (69.82): +12%
$CHKP (116.78): +2.4%
$CMCSA (44.02): +17%
$FDX (145.7): +62%
$ISRG (875.00): +24%
$LMT (353.08): -5.9%
$NEE (61.03): +39%
$TJX (57.71): +12%
$TSN (68.74): +16%
$TXN (127.93): +47%
$UNH (351.71): +31%
$V (184.52): +12%
В течение месяца портфель немного подрос, но не сказать, что значительно.
Покупок было довольно много и все описывал в режиме онлайн. По моей оценке, все довольно неплохие.
Не удалось прикупить
$CMCSA, так как не подошёл к требуемому уровню. Но думаю, что в течение грядущей недели буду производить докупку, пусть даже и по немного высокой цене, так как доля данной компании в портфеле уже стала неприлично низкой относительно остальных компаний (6.2% против таргета 7%).
Также решил посмотреть, что в текущем портфеле (в основном с компаниями рост+дивиденды) приносят дивиденды в течение года. По 3$ в день... Мелочь, а приятно)
Кэша в портфеле 4 939$, поэтому до конца года можно ещё немного прикупить акций, так как лимит по ИИС уже выполнил и остальные пополнения с з/п будут идти в долгосрочный портфель.
Кстати, ИИС в следующем году приблизительно в августе буду закрывать. Часть денег направлю в долгосрочный портфель, 400 000 оставлю для открытия нового ИИС, а часть денег хочу вложить в недвижку (если, конечно, найду хорошие варианты к этому моменты). Аналитику по ИИС сделаю при закрытии.
Инвестируем дальше и держим руку на Пульсе!
#долгосрочныйпортфель #портфель #ежемесячныйотчёт