Какую долю портфеля выделить на акции компаний России? На рассмотренные компании из фокус-листа стратегии по российскому рынку я готова выделить долю до 20% от общего портфеля в зависимости от конъюнктуры рынка и реализации текущих целей. Я разработала собственную таблицу, которая позволяет инвестору определить допустимую долю акций компаний России в портфеле. По горизонтали указан ваш горизонт инвестиций, по вертикали денежный поток на капитал (денежный поток на капитал=общая сумма денежного потока, которую вы планируете отложить в ближайшие 12 мес, деленная на сумму вашего общего текущего портфеля). Объясняю на собственном примере: у меня инвестиционный горизонт 10 лет и более (последний столбик), а денежный поток в ближайшие 12 месяцев составит 30% от общего текущего портфеля, то есть мой портфель от пополнений увеличится на 30% при его нулевой динамике (4 строка). Получается максимальная доля российских компаний в моем портфеле может составлять 20% (совмещаем последний столбик и 4 строку). Естественно, со временем срок инвестирования уменьшится и денежный поток станет составлять меньшую долю от общего портфеля, поэтому и доля российских компаний должна будет сокращаться в портфеле спустя годы согласно таблице. По идее, когда остается срок 1-2 года, акций в портфеле вообще не должно быть, только облигации или депозит. $EQMX