Какую долю портфеля выделить на акции компаний России?
На рассмотренные компании из фокус-листа стратегии по российскому рынку я готова выделить долю до 20% от общего портфеля в зависимости от конъюнктуры рынка и реализации текущих целей. Я разработала собственную таблицу, которая позволяет инвестору определить допустимую долю акций компаний России в портфеле.
По горизонтали указан ваш горизонт инвестиций, по вертикали денежный поток на капитал (денежный поток на капитал=общая сумма денежного потока, которую вы планируете отложить в ближайшие 12 мес, деленная на сумму вашего общего текущего портфеля).
Объясняю на собственном примере: у меня инвестиционный горизонт 10 лет и более (последний столбик), а денежный поток в ближайшие 12 месяцев составит 30% от общего текущего портфеля, то есть мой портфель от пополнений увеличится на 30% при его нулевой динамике (4 строка). Получается максимальная доля российских компаний в моем портфеле может составлять 20% (совмещаем последний столбик и 4 строку). Естественно, со временем срок инвестирования уменьшится и денежный поток станет составлять меньшую долю от общего портфеля, поэтому и доля российских компаний должна будет сокращаться в портфеле спустя годы согласно таблице. По идее, когда остается срок 1-2 года, акций в портфеле вообще не должно быть, только облигации или депозит.
$EQMX
59
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 комментариев
jatupojloh
8 января 2023 в 13:12
Российский и китайский рынки надо обходить стороной...
Нравится
4
Falcon
8 января 2023 в 13:16
Почему именно российских?
Россия занимает 1.5% мирового ввп, примерно такую долю она и может занимать в портфеле инвестора.
Но это не наш случай конечно... в условиях угрозы тотальной блокировки) но все же такой подход мне ближе
Нравится
2
A
A92drilla
8 января 2023 в 13:18
@jatupojloh по российскому согласен - он утратил перчинку. Один Газпром только пытается держать марку с отменой дивидендов в последний момент.
А вот Китай - это кладезь плот твистов на любой вкус : от ковидных истерик вплоть до собственной СВО. Интересно же 😅😎
Нравится
k
kalvan80
8 января 2023 в 13:25
А если докупать акции только во время кризисов? Сейчас РФ и Китай, чуть позже США? А потом часть переложить в недвижимость?
Нравится
INVESTOR_22_VEKA
8 января 2023 в 13:29
👍
Нравится
1
Сегежа: как инвестировать в российский лес?
Обзор
|
31 января 2023 в 16:03
