Всем привет •Риски совершения диверсий и терактов в России возросли, принимаемые меры недостаточны — Генпрокуратура •В МВД предложили оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников •Программу по управлению БПЛА в российских школах запустят в следующем учебном году •Крыму не угрожают никакие «сухопутные операции», для защиты полуострова есть достаточно сил и средств - губернатор •Задержан замминистра обороны по подозрению в получении взятки в 1 млн руб •Британия переведёт оборонную промышленность в режим войны — премьер-министр •Иран "в неделях" от создания атомной бомбы — МАГАТЭ •Латвия с 2026 г откажется от изучения в школах русского языка как второго иностранного •Первый пограничный столб установили на границе между Арменией и Азербайджаном в рамках процесса делимитации •Китай сократил прямые поставки оборудования в Россию на 15% г/г •Китай теряет интерес к российскому углю из-за более дешевых альтернатив — Bloomberg •Россия прогнозирует снижение цены на свой газ для Китая по сравнению с Европой — Reuters •США продолжат вводить санкции против энергетического сектора России, в т ч против завода СПГ в Усть-Луге и проекта "Восток Ойл" — Госдеп •США могут ввести санкции против банков КНР, участвующих в торговле с РФ •Выход российских лекарств на рынок ОАЭ тормозят сложности с их регистрацией •Швейцария разблокировала связанные с РФ активы на 290 млн франков •Для достижения технологического суверенитета России необходимо создать надведомственный орган управления наукой, как это было в СССР •В России создали экспертный совет по книгам •Выпускники Бауманки идут в курьеры из-за низких зарплат •Хлеб из мух научились делать в Сколково •53% россиян поддерживают возвращение смертной казни •Китайские автомобили стали самыми аварийными в России по итогам прошлого года - данные страховщиков •Обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами продлят до конца года •Минэкономразвития ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% в 2025г •Пик укрепления рубля пройден в конце 2023г, курс USDRUB 94-95 сейчас является комфортным для экономики — Минэкономразвития •Минэкономразвития ожидает ослабления среднего курса USDRUB выше 100 в 2026-2027 г •Доходы бюджета по итогам 1кв выросли более чем на 50%, это открывает новые возможности — Мишустин •За 1кв предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7%, медиана в марте достигла уровня в 64000 руб — ЦБ •Зарплаты россиян вдвое меньше дохода, нужного для ипотеки •ЦБ с осени могут позволить приступить к пилотированию внешних расчетов в криптовалютах •Власти в ближайшее время рассмотрят меры поддержки для RUAL , в том числе по отмене экспортной пошлины и закупке продукции компании в резерв •СД MTSS утвердил новую див политику на 2024-26гг: дивиденды не менее 35 руб/акция один раз в год •CL MTSS рекомендовал дивиденд за 2023 г 35 руб •YNDX инвестирует более 5 млрд руб в складской комплекс в Татарстане •IRAO в течение 6 мес выкупит 3% своих акций у неназванного миноритария •CHMF 1кв: выручка выросла на 20% г/г до 188,7 млрд руб, EBITDA вырос на 25% г/г до 65,34 млрд руб, CAPEX увеличился на 47% г/г до 18,19 млрд руб •CHMF намерена вернуться к практике выплаты ежеквартальных дивидендов •ZAYM РСБУ 1квг: чистые процентные доходы 4,73 млрд руб (-6,6% г/г), чистая прибыль 848,3 млн руб (снижение в 2 раза) •СД TATN рекомендовал дивиденд 25,17 руб за 4кв •Наблюдательный совет SBER рекомендовал дивиденд 33,3 руб за 2023 г •QIWI сосредоточится на развитии бизнеса в Казахстане; не может выплатить дивиденды из-за инфраструктурных ограничений и убытков от продажи активов в РФ •Интеррос поддерживает предложение TCSG о допэмиссии акций •ROSB в рамках интеграции в TCSG может быть оценен в 0,9-1,1 капитала Что на графиках? Индекс MOEX корректируется вниз, USDRUB без изменений "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Палата представителей США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на $60,84 млрд •Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины, около $6 млрд •Польша ведет переговоры с США о размещении американского ядерного оружия •За год мир потратил на оборону $2,44 трлн, Россия $109 млрд, исторические рекорды за 30 лет •Три человека погибли при пожаре в цеху машиностроительного завода в Воронеже •Рождаемость в России в феврале выросла на 3%, смертность на 12,5% — Росстат •Россия заняла четвёртое место в рейтинге стран по количеству разводов •Продажи сигарет в России снизились почти в 1,5 раза — Минздрав •В Петербурге предложили запретить публикацию фото и видео последствий применения беспилотников •Путин подписал закон о штрафах за неправильное обращение с навозом •100 лет назад тело Ленина поместили в Мавзолей •Страны ЕС намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки СПГ •Регулятор Гонконга разрешил банкам не соблюдать санкции США против РФ •Карты Мир начнут принимать в Иране •У биткойна произошел четвертый по счету халвинг •Уровень нефтепереработки в России близок к 11-месячному минимуму — Bloomberg •Орский НПЗ возобновляет выпуск топлива после остановки из-за наводнения •GAZP впервые обошел Туркменистан по поставкам трубопроводного газа в Китай •Импорт угля из РФ в марте -21.6% г/г. Импорт нефти из РФ в марте +12.5% г/г, в 1кв +13% г/г — таможня КНР •Россия увеличила продажи газа по трубе в Китай до $2 млрд в 1кв, но снизила экспорт СПГ почти на 20%, до $ 1,06 млрд •ЦБ 26.04 оставит ключевую ставку без изменений - прогноз аналитиков •Силуанов: рост экономики РФ в 2024 г ожидается на уровне 3,6% •Правительство поддержало законопроект Минфина о продлении семейной ипотеки до 2030 г •Ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от шести лет могут повысить до 12% •Российские банки во 2кв выдадут ипотеки на 2 трлн руб, что вдвое больше показателей 1кв — VTBR •Полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых •В России на 70% выросла потребность в специалистах со знанием китайского языка •Средняя цена на новый китайский автомобиль превысила ₽3 млн •Мощности Медного завода GMKN будут перенесены в Китай •Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина •СД AQUA рекомендовал дивиденд 10 руб за 2023 г •CIAN объявил о планах провести редомициляцию новой холдинговой компании Cian Technology Ltd •Прибыльность угольных компаний России снизилась в 1,5 раза с 2022г, маржинальность компаний около нуля •Власти не будут повышать НДПИ на уголь после возврата курсовой пошлины •СД PLZL одобрил замещение долларовых евробондов-2028 локальными облигациями •AKRN 21.05 планирует провести сбор заявок на бонды объемом до 1,5 млрд юаней •Капзатраты IRAO в 2024г прогнозируются на уровне 193,3 млрд руб, в 2,7 раза больше г/г •Контейнерный рынок России в 1КВ вырос на 13% — FESH •Прибыль рыбной отрасли РФ в 2023 г снизилась на 13%, до 136,1 млрд руб — ВАРПЭ •FIVE МСФО 1кв https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2024/04/x5_q1_2024_financial_results_rus-1.pdf •AGRO результаты 1 кв https://www.rusagrogroup.ru/fileadmin/files/reports/ru/pdf/1Q24RUS_Trading_Results_Rusagro_F.pdf •LEAS результаты 1кв https://europlan.ru/company/news/2006 •CARM результаты 1кв https://smarttechgroup.pro/press-center/nashi-novosti/operatsionnyye-rezultaty-carmoney •GMKN результаты 1кв https://nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-obyavlyaet-itogi-proizvodstvennoy-deyatelnosti-za-3m-2024-g/ •Выходные дни MOEX https://www.moex.com/ru/tradingcalendar/ Что на графиках? Индекс MOEX новый локальный максимум, USDRUB снова растет от мувинга 200 "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •"Что плохого в пропаганде? Не стоит стесняться этого слова... Объективной информации не существует, есть только информация, за которую кто-то заплатил", — Скабеева на всероссийском форуме "Курс молодого бойца. Информационный фронт" •Самолет Ту-22МЗ упал в Ставропольском крае из-за технической неисправности, один пилот погиб •BANE установила ограждения от дронов на нефтезаводах •Доля закрытых расходов бюджета России в 2023 г достигла рекордных 22,6% •Банки и кредитные организации могут обязать в течение 24 часов предоставлять в МВД данные о переводах цифровых денег •РСПП предложил увеличить переработки для борьбы с дефицитом кадров •Москвич отвергает возможное банкротство, заявленное гонконгской компанией •В Волгоградской области ликвидировали майнинговые фермы в коровниках, для маскировки использовались звуки блеяния овец и мычания крупного рогатого скота •Израиль нанес удар по территории Ирана беспилотниками, Иран не будет реагировать на удар Израиля •Финляндия работает над тем, чтобы включить в следующий пакет санкций ЕС флот, перевозящий российскую нефть по Финскому заливу •Главы МИД G7: Мы намерены "подрывать будущие энергетические проекты России" и добиваться соблюдения потолка цен на нефть •Экспорт российского газа в Европу по Турецкому потоку в апреле остается рекордным •Бельгия после трехмесячного перерыва возобновила ввоз алмазов из России •Россия с начала апреля продает Urals по цене выше $70 за бар — Reuters •С 2025г на мировой рынок выйдет множество новых экспортных проектов по СПГ, что приведет к изобилию газа на рынках и снизит его стоимость в ЕС •Планы США увеличить пошлины на китайский алюминий могут негативно сказаться на экспорте RUAL •Италия стала крупнейшим в ЕС экспортером вина в Россию •Россия удвоила долю экспорта в Африку в 2023 г с 2,5 до 5% •Правительство подняло пошлину на импорт пива из недружественных стран в 2,5 раза •23% россиян следят за курсом доллара, за курсом евро 21% •Россияне за 5 лет стали пить меньше алкоголя •Средняя цена полетов в России выросла на 25% в 1кв — Росстат •Спрос иностранцев на обмен заблокированными активами превысил предложение россиян •Чистая прибыль банков в марте сохранилась на уровне февраля, за 1кв прибыль достигла 899 млрд руб — ЦБ •Выдача ипотеки в марте +33% м/м до 447 млрд руб - практически полностью за счет ипотеки с господдержкой — ЦБ •Выдачи льготной ипотеки в Москве и Петербурге упали больше чем на треть •Экспорт падает на фоне сокращения переработки на НПЗ и внешнеторговых ограничений — ЦБ •Выдачи микрозаймов слишком закредитованным россиянам резко упали - ЦБ •В России сложился дефицит рупий •ПСБ спрогнозировал рекордные дивиденды на ₽3,8 трлн в апреле-июле, не менее Р637 млрд вернется на рынок •ZAYM в 1кв увеличил объем выдач новым клиентам на 33,8% г/г •GAZP просит суд обязать регистратора зачислить акции ПАО на казначейский счёт компании •GAZP готовит выпуск облигаций ожидаемым объемом 20 млрд руб •СД HHRU рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 г •СД TRMK рекомендовал дивиденд 9,51 руб за 2023 г •По итогам SPO free float ASTR вырос до 15%, был продан 21 млн акций •МТС Банк установил ценовой диапазон IPO ₽2350-2500 за акцию, объем 10 млрд руб. Сбор заявок с 19 по 25.04. Книга заявок переподписана в 2 раза, изучают несколько активов для покупки на средства от IPO •RNFT в 1кв увеличила чистую прибыль по РСБУ в 4 раза, до 12,3 млрд руб •SBER хочет запустить денежные переводы во Вьетнам •Чистая прибыль KMAZ по РСБУ в 1кв упала в 6 раз, до 1,4 млрд руб •EUTR открывает первое биржевое окно реализации оферты о приобретении акций по фиксированной цене для участников IPO Что на графиках? Индекс MOEX продолжает рост, USDRUB снова у мувинга 200 "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией