Всем привет •За минувшие сутки из-за обстрелов пострадали 12 жителей Шебекино — губернатор Гладков •Депутаты Госдумы призвали правительство вывезти детей из всех граничащих с Украиной областей, а также из Воронежской области, которая граничит с ЛНР, из-за усиления обстрелов с украинской стороны - Forbes •Путин рассказал, что верит в Деда Мороза и считает его главнее себя •Госдума приняла закон, который позволяет трудоустраивать подростков с 14 лет на работу без обязательного согласия органов опеки •Беларусь предложила TRNFP повысить тарифы на прокачку нефти в 1,8 раза •Украина с 1.06 на 25% повышает тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу Дружба через свою территорию •Цена на газ в Европе $264, минимум за 2 года •Конгресс проголосовал за приостановку действия потолка госдолга США •Рынки заложили 72%-ую вероятность паузы на следующем заседании ФРС •Золото может взлететь до $ 3 000 — Bloomberg •Ожидается, что импорт российской нефти Китаем и Индией в мае достигнет нового максимума •С 1.06 начал действовать дисконт Urals к Brent в расчете НДД и экспортной пошлины на нефть •Средняя цена Urals в мае составила $53,34 за баррель — Минфин •Россия сократила добычу нефти на 300 тыс б/с вместо обещанных 500 тыс б/с - UBS •Пошлина на экспорт нефти из России с 1.06 повышается на $ 1,8, до $ 16,2 за т •На счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $ 1 млрд в рупиях. Их практически невозможно потратить из-за валютных ограничений - Bloomberg •Сокращения топливного демпфера вдвое могут перенести на сентябрь •ЦБ на заседании 9.06 сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% — опрос RTRS •ЦБ повысил для банков нормативы обязательных резервов на 0,5 п.п в руб и дружественных валютах, на 1 п.п в недружественных валютах •ЦБ выпускает в обращение памятные монеты Смешарики, номинал монет 3₽ и 25₽ •Доходы ФТС за январь-май сократились на 25% г/г •ГАЗ может возродить выпуск автомобиля Волга к лету 2024 г •Оборот интернет-торговли в РФ за четыре месяца вырос на 17% г/г до почти 1,8 трлн руб •С 1.06 устанавливается месячный лимит в $ 1 млрд на покупку резидентами валюты внутри страны для проведения сделок с уходящими иностранными компаниями •OZON будет привлекать клиентов через банк, предоставив возможность открыть накопительный счет со ставкой 8% годовых •Минфин внес в правительство законопроект про ИИС-3 •Госдума приняла закон о расширении поддержки виноделов •FEES сообщили о возможной допэмиссии на 120,5 млрд руб в пользу государства •YNDX проведет ребрендинг Яндекс Лавки •Объем торгов на новой платформе MOEX для внебиржевых сделок достиг 1 млрд руб •Чистый приток средств розничных инвесторов на MOEX в апреле составил 89 млрд руб, максимум с февраля 2022 г •Арбитражные суды стали отказывать в принудительной конвертации расписок в акции российских компаний •В ХМАО выставлен на торги Лебяжий участок рядом с активами ROSN и SIBN •GAZP и YAKG поборются за два газовых участка в Якутии •СД LENT рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2022 г •СД ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2022 г •SVAV рассчитывает на прибыль по итогам года •Последствия санкций для российских активов POLY достаточно обширные - CEO •POLY ожидает возвращения листинга на LSE через полгода после перерегистрации в Казахстане •УК «Первая» через суд потребовала от VK выплаты почти 1 млрд руб по евробондам. VK настаивает, что формально не является исполнителем по этим выплатам •Новые базы расчета индексов MOEX https://www.moex.com/n56480/?nt=0 •В Госдуму внесён законопроект с поправками в НК, которые должны устранить проблему налогообложения дохода по облигациям, если инвестор купил их на вторичном рынке Что на графиках? Есть ощущение, что индекс MOEX на этой или следующей неделе начнет снижение на новостях "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Введение военного положения во всей России в настоящее время не обсуждается – Песков •Военные эксперты заявили о нехватке систем ПВО вокруг Москвы - РБК •Правительство ввело временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз •Комитет Думы не поддержал идею освободить докторов наук от мобилизации •Депутаты предложили разрешить заключать контракты с Минобороны гражданам, имеющим судимость или признанными ограниченно годными •В Госдуме потребовали запретить электросамокаты на пешеходных улицах и ограничить их скорость до 15 км/ч •Число компаний по аренде самокатов за 5 лет выросло в России в пять раз - API Контур •Импорт Индией нефти из России в 2022-2023 финансовом году увеличился в 14 раз — ЦБ Индии •Власти РФ продлевают фиксацию внутренних цен на минеральные удобрения на уровне 2022 г, индексация не предусмотрена •Производство новых грузовых вагонов в ближайшие 3 года в России упадет почти на 20% •В апреле промышленное производство выросло на 5,2% •План по Superjet-100 в 2023 г сокращен с 19 до 6 штук из-за проблем с запчастями •Первый полет Sukhoi Superjet New запланирован на 21.06 •Экспорт РФ черных металлов в 2023 г может упасть на 11%, до 1,75 млрд руб - Минпромторг •Объем валютных кредитов на балансе российских банков упал до минимальных уровней за 12 лет — ЦБ •Объемы выдачи ипотеки в России в 2023 г вырастут на 13-17% г/г •Доля ОФЗ в портфеле пенсионных накоплений НПФ за 1 кв выросла на 0,7 пп до 37,6% – ЦБ •Минфин внес в Госдуму новый законопроект о налогах для нерезидентов, с них также предлагается взимать НДФЛ по ставке 13-15% •67 лет средний возраст миллиардеров по миру •РЖД представили виртуального помощника Валеру •ROSN предложила отвязать расчет нефтяных налогов от сорта Brent и привязать к сорту Dubai •Чистая прибыль ROSN по МСФО за 1кв выросла на 46% кв/кв, до 323 млрд руб. Добыча на проекте САХАЛИН-1 в 1кв выросла в 1,8 раза. Ограничение добычи нефти в России не значительно в 1кв, но скажется на результатах следующего •NVTK хочет построить в Мурманской области СПГ-завод мощностью 20,4 млн т, запуск первых двух линий которого запланирован на 2027 г. Росатом готов предоставить скидку к рыночной цене электроэнергии на объем потребления предприятия •Инвестиции LKOH в геологоразведку и добычу углеводородов в 2022г превысили 400 млрд руб •Набсовет ALRS рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г •СД FEES рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2022 г •GMKN новый обзор рынка металлов https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-predstavlyaet-novyy-obzor-rynka-metallov-31-05-23/ •WUSH впервые за пять лет проведет рестайлинг, сменив логотип и основной элемент фирменного стиля •Завод SVAV во Владивостоке перезапустят с партнерами из Китая •RTKM обсуждает создание аналога Госуслуг с несколькими странами •Бизнес попросил узаконить внешние расчеты в криптовалюте •MTLR операционные результаты 1кв https://mechel.ru/press/releases/mechel-reports-1q2023-operational-results/ •СД SFIN 2.06 рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций •Минфин разработал законопроект, предлагающий не позднее 2026 г разрешить продажу алкоголя пассажирам внутренних линий в duty free аэропортов •GAZP 30.05 установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай •GAZP 1.06 начнет размещение допвыпуска "замещающих" облигаций с погашением в 2031 г •MOEX запускает торги швейцарским франком в специальном режиме, в конце торговой сессии все франки будут принудительно конвертированы в рубли по курсу ЦБ •SFTL увеличил валовую прибыль в 4кв на 61,1%, до $52,6 млн •KMAZ, скорее всего, выплатит дивиденды за 2022 г — CEO Что на графиках? Индекс MOEX пока держится, коррекция вниз очень возможна на неожиданных событиях "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Собянин сообщил об атаке дронов в Москве •В Подмосковье сбиты несколько беспилотников - губернатор Воробьев •Отбитая атака беспилотников на Москву – это «новая реальность, которую предстоит осознать» - глава ИТ-комитета Госдумы •В ближайшее время может быть принят закон, по которому всех снимающих полёты беспилотников будет ждать уголовная ответственность — член комитета Госдумы по обороне •Госдума исключила из числа отягчающих обстоятельств факт того, что преступление совершено сотрудником МВД •РКН может получить право собирать данные обо всех абонентах мобильной связи на своей платформе и продавать эти сведения банкам •Глава СПЧ заявил, что не понимает, почему россияне не хотят рожать •BBG: объем экспорта нефти из РФ по морю начал снижаться •Россия планирует в июне увеличить экспорт дизельного топлива по морю на треть — BBG •Цена Brent упала на 4% в преддверии голосования законодателей в США по повышению потолку госдолга •Российские НПЗ из-за ремонтов в мае снизили переработку на 6,4% м/м, до минимального показателя за год •Новак поручил производителям топлива обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизеля на бирже •Погрузка на сети РЖД в мае выросла на 2% •Объем административных штрафов в сфере экономики в 2022 г вырос в 1,8 раза •Мишустин: количество проверок бизнеса в стране снизилось до исторического минимума - 340 000 •В ЦБ обсуждают распространение льготной ипотеки на вторичный рынок •Выдача ипотеки в апреле выросла более чем в три раза г/г — ЦБ •Российская экономика может войти в фазу перегрева, если сохранится разрыв между растущим спросом на товары и услуги и их предложением - ЦБ •Минфин завтра снова размещает ОФЗ •ФАС оштрафовала SBER на 600 000₽ за введение в потребителей в заблуждение в рекламе (условий по кредиту) •Производство алкогольной продукции в РФ в 2022 г выросло на 2%, до рекордных 1 млрд дал •СД ДВМП рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2022 г •ДВМП прогнозирует рост объема перевозок на 7% в 2023 г •СД RKKE рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2022 г •СД TGKA рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2022 г •СД ROSN рекомендовал дивиденд по итогам 2022 г в 17,97 руб •Акционеры POLY одобрили редомициляцию в Казахстан •DSKY объявил о завершении реорганизации и запуске программ приобретения акций. Цена выкупа у миноритариев 71.5 руб. Недружественные нерезиденты смогут продать акции с дисконтом — 60.77 руб •С 5.06.23 MOEX внедряет дискретный аукцион для всех акций и депозитарных расписок •Акции MGNT сохраняются в базе расчета основных индексов MOEX , несмотря на перевод в третий уровень листинга •POSI, QIWI, UPRO и SELG могут войти в индекс MOEX •MGNT и FIXP вошли в лист ожидания на исключение из Индекса MOEX и Индекса РТС •В базу расчета Индекса MOEX и Индекса РТС войдут обыкновенные акции FEES и обыкновенные акции SGZH •VEON достиг финальной стадии продажи российских активов •MRKU МСФО 1кв https://smartlab.news/i/82791 •Акционеры TGKN одобрили дивиденд за 2022 г 0,00049448386167 руб •СД NKHP рекомендовал дивиденд 14,62 руб •RTKM получил контроль в производителе телеком-оборудования "Булат" •ETLN операционные результаты за 1кв: Продажи в натуральном выражении увеличились с 18,6 тыс. кв. м в январе до 39,4 тыс. кв. м в апреле 2023 (+112%) •Чистая прибыль SFI по МСФО в 1кв 6 млрд руб против убытка в 1,6 млрд руб годом ранее •HYDR МСФО 1кв: EBITDA 43.26 млрд руб (+21% г/г); Чистая прибыль 27.32 млрд руб (+38% г/г) Что на графиках? Вероятно, что сезон спокойствия опять закончился, индекс MOEX вернулся под сопротивление, коррекция вниз очень вероятна "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией