Malishok_P.Sinvesting
14 571 подписчик
19 подписок
Моя топовая телега и блог, где за 9 лет прибыль более 4000%, а все сделки пишу онлайн и все бесплатно, ну это вы и сами знаете)) : https://t.me/+9dnwMA2YqZo1YWIy И все о новых IPO: https://t.me/nenaipo
Портфель
от 10 000 000 
Сделки за 30 дней
54
Доходность за 12 месяцев
+14,45%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
10 июня 2024 в 9:26
Кто удаляет посты? Тинкофф? Или т-брокер? Пока не понял…
47
Нравится
25
8 июня 2024 в 4:10
Субботнее ни о чем…или спасибо Т-банку, Т-двору… Название своровано, идея устаревшая, боль утра стандартная. Конференция, 6 утра, сон за вторые сутки суммарно часа 3. Отель на утро почему-то уже не твой, а в 8 выезд из твоего…и запись эфиров - Ваня Крейнин, прости, буду тупить. ЗЫ: @Vyacheslav_goodwin ты же Гудвин, дашь немного мозгов? И не опоздай на запись тоже… ЗЗЫ: утром тут прохладно… Всем добрых выходных)
44
Нравится
27
7 июня 2024 в 18:04
🔥Итоги дня: IMOEX +1,2% ( 3.230 п.) 🛢Нефть марки Brent: +0,1% (79,94$) 🛢Нефть марки WTI: +0,3% (75,81$) 📈 $LSNG Ленэнерго +5,8%. 📈 $AFKS Система +5,5%. 📈 $SFIN SFI PAO +4,7%. 📈 $POSI POSI +4,5%. 📈 $SMLT Самолёт +4,1%. 📈 $ETLN Эталон +3,7%. 📈 $MTLRP Мечел преф +3,7%. 📈 $DIAS Диасофт +3,4%. 📈 $ASTR Астра +3,4%. 📈 $RENI RENI +3,3%. 📈 $OGKB ОГК-2 +3%. 📉 $PLZL Полюс -1,7%. 📉 $HYDR Русгидро -1,5%. 📉 RUAL Русал -1,1%. 🇷🇺🏦❗️Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% 🇷🇺🏦💰Годовая инфляция в РФ вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем 🇷🇺🏦💰👩🏽‍💼Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 🇷🇺🏦💻💰Для IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5% до 2030 года, заявил Путин 🇪🇺🏦📊Экономика еврозоны возобновила рост благодаря торговле и расходам. Этот рост положил конец сокращению экономики, которое блок пережил в последнем квартале 2023 года. Пересмотр данных за III квартал означает, что рецессия в регионе все же не наступила 🇩🇪🏦Согласно новым прогнозам, опубликованным в пятницу, Бундесбанк ожидает, что экономика Германии будет медленно набирать обороты в 2024 году, после чего последует более сильный рост в последующие годы 🇨🇳🏦🌕ЦБ Китая не покупал золото в прошлом месяце, завершив масштабную скупку, продолжавшуюся 18 месяцев после того, как драгоценный металл взлетел до рекордного уровня 🇧🇴🌍Боливия имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в этом году, заявил президент страны Луис Арсе Интересный был бизнес завтрак закрытый про ipo, с компаниями, что недавно вышли и которые собираются вместе с Тиньковым. Был единственный не эмитент я, спасибо, что не выгнали) интересно, как мы немого по разному смотрим на мир. Переварю инфу и что-то напишу. Потом отвел 3 выступления, записи вроде будут, мои топ 3 акции поломали 4 микрофона за 2 минуты, но про спеки было интересно, тем более на фоне ставки, когда я писал, что беру плечи и не жду повышения. Ну и ipo канеш завершило день. Хорошее мероприятие, пасип, Т-банку, немного сумбурное канеч и маловато длины выступлений, 20 минут не хватает. А теперь отдыхать, завтра 3-4 ролика с 8 утра пишем с Ваней Крейниным для вас и с еще одним гостем, так полюбившееся спеки vs инвестиции. Ждите и хороших выхов
54
Нравится
4
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
7 июня 2024 в 10:40
Ставка сыграла, можно отдыхать до 17:00. А я пойду расскажу вам про спекуляции на Тинькове)
53
Нравится
12
7 июня 2024 в 5:51
Сегодня ждем ставку в 13:30, я все же за больше не поднятие процентов на 66,12% и 33,78% за поднятие до 1 процента. Видим, что данная интервенция не очень работает с инфляцией. А пока, доедая завтрак и распаковывая подарки от Т-Банка, хочу вас сказать, что уже совсем скоро выйдут новые ролики «просто о сложном» про ИТ. И сегодня как раз будущий спикер этого ролика будет немного помучен мною в 12:30 - а что же такой СУБД и кому это вообще нужно и может помочь. Так что Пульсятожители, подписывайтесь на ребят https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Arenadata?utm_source=share Ну и следите за компанией, не знаю почему, но вдруг станет скоро совсем интересно и что-то вдруг скажут, или объявят, а вы про бизнес не много чего и знаете)) Кароче приходите и подписывайтесь)
49
Нравится
24
7 июня 2024 в 5:32
Что могу сказать) подарки спикерам на Т-дворе прекрасные))) До встречи уже в 12:30, потом в 13:20 и завершу в 16:30
66
Нравится
22
6 июня 2024 в 16:28
🔥Итоги дня: IMOEX -0,6% ( 3.193 п.) 🛢Нефть марки Brent: +2% (79,94$) 🛢Нефть марки WTI: +2,1% (75,64$) 📈 $MTLRP Мечел преф +2,7%. 📈 $LENT Лента +2,1%. 📈 $YNDX Яндекс +1,5%. 📈 $TRNFP Транснефть преф +1,4%. 📈 $RUAL Русал +1,1%. 📉 $SFIN SFI PAO -2,8%. 📉 $LSRG Группа ЛСР -2,2%. 📉 $NVTK Новатэк -1,7%. 📉 $ETLN Эталон -1,7%. 📉 $ALRS Алроса -1,5%. 📉 $RENI RENI -1,4%. 📉 $CARM SmartTekhGroup -1,3%. 📉 $LSNG Ленэнерго -1,3%. 📉 OGKB ОГК-2 -1,3%. 🇷🇺🌍🏦Несмотря на западные санкции, Россия должна быть интегрирована в мировую экономику со странами, которые готовы работать с ней – глава ЦБ 🇷🇺🏦👨🏽‍💼💰Глава ВТБ Андрей Костин ожидает повышения ключевой ставки ЦБ РФ в эту пятницу 🇪🇺🏦💰ЕЦБ впервые с 2019 года понизил ставки. Снизил ставку по депозитам на 25 б.п., до 3,75%. Базовая процентная ставка снизилась до 4,25%, маржинальная кредитная ставка - до 4,5% 🇪🇺🏦👨🏽‍💼ЕЦБ выполнил свое обещание снизить процентные ставки, но оставил инвесторов в сомнениях относительно дальнейшей политики, поскольку заявил, что инфляции потребуется больше времени, чтобы достичь 2% – Bloomberg 🇩🇪🏦🏭Объем заказов на продукцию немецких заводов упал в апреле - признак того, что ключевому сектору обрабатывающей промышленности еще предстоит пройти долгий путь, чтобы сравняться с динамикой, набирающей обороты в других отраслях экономики 🇨🇳🏚️Китайские акции недвижимости упали на 20% с майского максимума на фоне опасений, что усилия Пекина по укреплению сектора слишком малы, чтобы положить конец спаду Завтра насыщенный день, поговорим с ареной про бизнес, 2 выступления и ставка, посмотрим, оживет ли рынок) а пока концерт в т-дворе)
40
Нравится
8
6 июня 2024 в 7:53
Динамика рынка на закрытии США (фьючерсы) 📈 S&P 500: +1,2% ( 5.354 п.) 📈 Nasdaq: +2% ( 17.186 п.) 📈 Dow Jones +0,3% ( 38.807 п.) 🌕 Золото: +1% (2 374$) После закрытия в моменте: ⚫️ Нефть марки Brent: +1,5% (78,65$) ⚫️ Нефть марки WTI: +1,6% (74,44$) Большие движения были замечены у: 📈 $CRWD CrowdStrike +12,1%. Отчёт лучше ожиданий аналитиков. Прибыль на акцию составила $0,93 (ожидания - $0,89). Выручка достигла $921 млн. (ожидания - $904,56 млн.). Также компания дала хороший прогноз на будущее 📑 📈 $ARM Arm +8,6%. 📈 $DQ Daqo New Energy +6,6%. 📈 $VRT VRT +5,4%. 📈 $NVDA NVIDIA +5,2%. 📈 $AMD AMD +3,9%. 📈 $META Meta Platforms +3,8%. 📈 $KLXE KLXE +3,6%. 📈 $ZS Zscaler +3,2%. 📈 $COIN Coinbase +2,9%. 📉 $MAXN MAXN -7,4%. 📉 $SNOW Snowflake -2%. 🇺🇸🏦💰Большинство аналитиков считает, что ФРС в этом году снизит ставку на 0,5% (2 раза по 0,25%) – опрос Reuters 🇺🇸🏦👨🏽‍💼Представитель ФРС Нил Кашкари призвал удерживать процентные ставки в течение «длительного» времени 🇺🇸🏦⚒️Сектор услуг США вырос в мае больше всего за девять месяцев, благодаря самому большому месячному приросту показателя деловой активности с 2021г. 🍏🤝🤖Apple заключила неожиданную сделку с Сэмом Альтманом, чтобы наверстать упущенное в области ИИ 🇨🇳🪙🪪Bybit инициировала процесс регистрации и проверки личности для пользователей в Китае Что мы ждем от четверга? Правильно - встречу в Питере в 17 часов в танже на гастелло. А пока можно немного поработать и ждать завтрашнюю ставку и выступления, пока Набиулина нам инфляцию в 4% все еще обещает) Выступления идут, но сегодняшний день про бизнес, будем ждать завтра и про фонду)
27
Нравится
5
4 июня 2024 в 17:07
🔥Итоги дня: IMOEX +1,6% ( 3.192 п.) 🛢Нефть марки Brent: -1,6% (77,12$) 🛢Нефть марки WTI: -1,7% (72,94$) 📈 $SFIN SFI PAO +12,6%. 📈 $ETLN Эталон +12%. 📈 $CARM SmartTekhGroup +7,8%. 📈 $LENT Лента +6,6%. 📈 $RENI RENI +4,6%. 📈 $DIAS Диасофт +4,4%. 📈 $POSI POSI +3,9%. 📈 $ASTR Астра +3,1%. 📈 $LSNG Ленэнерго +2,8%. 📈 $YNDX Яндекс +2,8%. 📈 $TCSG TKS Holding +2,8%. 📈 $SOFL Softline +2,3%. 📉 $POLY Polymetal -2,6%. 📉 $PLZL Полюс -2,5%. 📉 $NVTK Новатэк -1,2%. 🇨🇳🇷🇺⚔️🇺🇦Главный дипломат Китая заявил, что более двух десятков стран поддержали концепцию Пекина по урегулированию российско-украинского конфликта, вскоре после того, как Китай сообщил, что пропустит предстоящий мирный саммит в Швейцарии 🇺🇸🇷🇺🏦💰🚫США не могут единолично изъять активы РФ, необходима поддержка союзников – Белым дом 🇷🇺🏦💰Банк России 7 июня сохранит ключевую ставку на уровне 16% и ужесточит риторику – опрос Reuters 🇷🇺🏦Российская экономика сильно перегрета, заявил глава банка Герман Греф, выступая в Совете Федерации 🇩🇪⚒Безработица в Германии выросла больше, чем ожидалось, ослабив надежды на восстановление экономики 🇹🇷🏦Турция рассматривает возможность обложения налогом доходов от инвестиций в акции и криптоактивы в рамках мер по ужесточению бюджетной политики 🇹🇷🌎Турция хотела бы присоединиться к БРИКС, вопрос будет обсуждаться на министерской встрече в РФ – глава МИД 🐣💰IVA Technologies провела IPO по верхней границе ценового диапазона. В результате IPO рыночная капитализация компании составит ₽30 млрд. Ну что, отскок есть, плечи держу, жду более высокого отскока) все по плану...
53
Нравится
8
4 июня 2024 в 9:58
Как много вопросов...как мало ответов... Несмотря на коррекцию на рынке, ₽3.3-миллиардное IPO ПАО «ИВА» прошло по верхней границе ценового диапазона с многократной переподпиской: -на аллокацию рознице пришлось 53%, включая 25% сотрудникам и партнерам + 28% прочим физическим лицам. Средняя аллокация последним составила 7.3% (не менее 4 акций и не более ₽22 млн в одни руки) -оставшиеся 47% были аллоцированы институционалам 25% сотрудникам - нуну, на 800м, канеч радуем партнеров, даже свою стратегию про аллокацию писали, чтобы быть честнее...нуну...хм... 28% прочим физическим лицам - ну привет «прочие» вас теперь так зовут, а переподписка такова, что вы получите 7% плюс-минус аллоки. Итого имеем - реальный спрос 10 ярдов от физиков, понимаете, чем это чревато (напомню, что у диасофта был около Х00 ярдов), и среди них будут парни, что купили по мнению манагеров и обещании многократной переподписки. Чтож - правда будет сегодня в стакане) ждем...
43
Нравится
8
3 июня 2024 в 19:56
Что мне кажется будет дальше и мои мысли - полуфилософский пост. DPO: Мы чаще получаем в хороших IPO маленькую аллокацию и, если верим в компанию, то приходится искать точку входа на планках или на последующей коррекции. Компании говорят, что им важна розница, поэтому много эфиров, присутствия в инфополе, но никто реально не раскрывает, как изменяется база розничных инвесторов после, особенно в тех размещениях, где был высокий спрос со стороны розницы. Единственный, кто на сегодня это сделал, - Диасофт. По их собственным данным в течение примерно двух месяцев средний чек розничного инвестора вырос, а количество розничных инвесторов снизилось до 65 тысяч со 100 тысяч. И эта коррекция показывает интерес в долгосроке, а не спекуляции. Так что я жду больше размещений в формате DPO, а не IPO, который больше удовлетворит как потребности рынка, так и будет более интересен для выходящих компаний. Пока у нас было удачное DPO от Позитива, и не очень от Кармани. Объемы размещений: Начинают расти объемы привлечения, и думаю дальше тенденция только сохранится, 15-10 миллиардов в этом году может стать не редкостью по привлечению, следующий год и далее жду повышения и пробития этих планок вверх. Это будет хорошо для рынка, больший компании, когда увидят, что можно собрать большие объемы все больше будут задумываться о размещениях. Лично я жду Сибур, РЖД, Победу. Продвижение в инфополе эмитентами: Эмитенты после выхода на рынок имеют мало опыта в работе с розницей. Но при этом, они понимают, что это необходимо. Признанные в инвестиционной отрасли агентства по финансовым коммуникациям работают с эмитентами по комплексным решениям, а не базовым задачам. Ну и вообще, рано или поздно эмитенты какие-то стандартные решения работы с «лидерами мнений» стараются начинать делать самостоятельно, выстраивая прямую коммуникацию с розничным инвестором. При этом они начинают разбираться в рынке и видят, что качественных блогеров не так много, кто делает эфиры – еще меньше. Потому они постепенно сами тоже начнут мигрировать в сторону качественных площадок и авторов. Компании, что сейчас занимаются подобной коммуникацией будут сфокусированы на предложении комплексных услугах компаниям, а не точечных решениях. Розничные инвесторы уже сила: Мы все больше объединяемся для решения своих проблем (Суд с СМЗ, письма в ЦБ по ИИС3 от АВО с розничными инвесторами, Яндекс и т.д. и т.п). Инвесторы создают свои ПИФы и становятся уже институционалами, и тенденция продолжится, это будет альтернативой брокерам и банкам, и с этой силой придется считаться. С учетом рынка это уже нельзя будет игнорировать, и очень надеюсь, что рынок начнет качественно меняться, так как мы практики и понимаем боль и проблемы частных инвесторов, и нам важно решать эти задачи, так как от этого зависит и наше будущее и доходы. PRE-IPO: Нас настраивают на то, что в следующем году мы можем увидеть около 100 новых pre-ipo, и это тоже новая тенденция и новый мир, где инвесторы попытаются найти бумаги, которые позволят сделать альфу к рынку. Будет много некачественных размещений, будет много рисков, но доходность также будет выше, если верно разобраться в отчетностях и бизнесе эмитента, верно оценив перспективы. Появятся компании/уже есть, которые будет за нормальный ценник рейтинговать компании, появится новое направление аналитики таких размещений, будет прекрасный новый мир, где надо будет мне работать уже 24/7 =) Но пока нравится, будем стараться. Вот такие мысли по будущему.
85
Нравится
9
31 мая 2024 в 20:47
Удалось?))
59
Нравится
19
31 мая 2024 в 10:06
Привет, народ. Тут пытаются опять раздать деньги, правда с некими условиями: Ребята из Тинькофф запустили конкурс для клиентов по Автоследованию. Разыгрывают 10 миллионов рублей. Здесь рассказали об этом: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/7f6b0391-6ddb-4f30-b54c-d6bcea4b6f90/ https://t.me/tinkoff_invest_official/6813 Как участвовать: Подключить стратегию автоследования (сами понимаете чью - щас на просадке самое то) Пополнить счет на минимальную сумму Если уже используется автоследование, то просто пополнить счет стратегии. Клиент получит билет за каждые вложенные 10 000 р. Чем больше билетов, тем выше шанс выиграть денежный приз Итоги подведем 29 июля в прямом эфире. Подарков будет много: — 5 призов по 1 000 000 р — 20 призов по 100 000 р — 300 призов по 10 000 р Полные условия конкурса - https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-raffle-10-million-rubles.pdf
37
Нравится
25
30 мая 2024 в 13:41
Эфир прошел, часть вопросов не успел задать в прямом, но получил ответы на встречах, поэтому текстом будет полная инфа. 🌐Итак, IVA Technologies. Обзор компании, часть 1 IVA Technologies — ведущий разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций на российском рынке. Основной продукт — корпоративная IP-телефония. 👉IVA активно развивает свой аналог Zoom — IVA MCU. По прогнозам компании к 2028 сегмент рынка вырастет в 4,5 раза — с 9,8 млрд руб. до 44,5 млрд руб. (CAGR 35%). И практически сравняется с выручкой от IP-телефонии, которая вырастет с 20,2 млрд руб. до 56,1 млрд руб. (CAGR 23%). 👉Еще 2 продукта — корпоративный мессенджер (IVA Connect) и почта (IVA Mail) — будут расти еще большими темпами: IVA Connect — сегмент рынка вырастет с 2,8 млрд руб. до 28,2 млрд руб. (CAGR 59%), IVA Mail — сегмент рынка рост с 3,9 млрд руб. до 20,9 млрд руб. (CAGR 40%). Пока это 10% процентов бизнеса компании, но будут увеличивать свое присутствие. 👉Суммарно выручка корпоративных коммуникация за предстоящие 5 лет вырастет с 37 млрд руб. до 149 млрд руб. — В ЧЕТЫРЕ РАЗА! 👉IVA делит первое место по темпам роста выручки за последние 3 года с «Астрой» — CAGR 110%! 👉 Международная экспансия в планах компании и доля выручки к 30му году будет около 20% от международного бизнеса. 👉 Оценка специально низкая, чтобы инвесторы смогли разделить успех с компанией. 👉 Юзабилити, что многим не нравится в продукте многим будет меняться в лучшую сторону и будет отличный продукт, основные усилия сейчас - формирование отличного экосистемного продукта, который закроет все задачи заказчика. 🚀Фан-факт — в первый же день книга была переподписана в 4-5 раз! Аналитики ожидают, что в итоге переподписка может достичь 15 раз. Хотя я жду больше, посмотрим, как там Элемент охладит инвесторов, но думаю алокация будет ниже 5%. Ждем планку на открытии. Правда, в таком случае аллокация в пару процентов не даст много заработать. В следующей части традиционно разберу финансы и напишу свое мнение по поводу участия в IPO. @nenaipo
37
Нравится
14
30 мая 2024 в 10:49
Уже через час! -Какая будет алокация? - В чем заключается преимущество перед конкурентами? - Кто основные клиенты и стоит ли ждать быстрого роста выручки? - Как будет проходить экспансия на международные рынки? И про многое другое мне расскажут: 🔴 СТАНИСЛАВ ИОДКОВСКИЙ — Гендиректор IVA Technologies. 🔴 ИВАН ШКАБАРНЯ — Исполнительный директор IVA Technologies. Узнайте все СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ и ПОДВОДНЫЕ КАМНИ на эфире. СЕГОДНЯ В 14:45.😉 https://www.youtube.com/live/9A3wUTL7TLQ?si=EjKq0wJmR5r3YIY3
39
Нравится
3
29 мая 2024 в 17:11
🔥Итоги дня: IMOEX +0,4% ( 3.317 п.) 🛢Нефть марки Brent: -0,6% (83,42$) 🛢Нефть марки WTI: -0,7% (79,31$) 📈 $LENT Лента +4,9%. 📈 $TCSG TKS Holdings +3,6%. 📈 $RUAL Русал +2,4%. 📈 $MAGN ММК +2,2%. 📈 $MTLR Мечел +2,1%. 📈 $ENPG En+ Group +2%. 📈 $GMKN Норникель +1,9%. 📈 $MTLRP Мечел преф +1,6%. 📉 $RTKM Ростелеком -3%. 📉 $PLZL Полюс -2,4%. 📉 $ETLN Эталон -1,8%. 📉 $POLY Polymetal -1,3%. 📉 $OGKB ОГК-2 -1,2%. 🇷🇺🏦🚫Райффайзенбанк объявил о прекращении исходящих переводов в долларах США для всех клиентов с 10 июня. Изменения связаны с новыми требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы 🇷🇺🏦💰Россия планирует повысить налоги на бизнес и богатых, поскольку военные расходы растут, может собрать $29,2 млрд. дополнительных налогов в 2025 году 🇷🇺🛢📊Минэнерго России в среду сообщило, что прекращает раскрытие статистики по производству бензина, чтобы обеспечить «информационную безопасность» рынка нефтепродуктов 🇩🇪🏦💰Инфляция в Германии снова выросла, обозначив проблему ЕЦБ. Потребительские цены выросли на 2,8% по сравнению с годом ранее, это больше, чем 2,4% в апреле, и выше медианного прогноза экономистов в 2,7% 🇨🇳🌍🏦МВФ теперь ожидает, что экономика Китая вырастет на 5% в этом году, повысив свой прогноз с 4,6% несколько недель назад, чтобы отразить сильное расширение в начале 2024 года и дополнительную поддержку со стороны правительства 🇨🇳🌍🛢Перспективы спроса на нефть в Китае ухудшаются, пока ОПЕК+ готовится к встрече. Падение спроса ставит под угрозу стратегию ОПЕК+ по поддержанию цен на нефть 🇨🇳🚗💰Китай намерен инвестировать около ¥6 млрд. ($828 млн.) в разработку более мощного и передового типа аккумуляторных батарей для EV – China Daily Не напугали налогами, рынок бьется у поддержек, но закрывается выше 3300, что пока хороший знак, может отскочить и повыше, 2 дня до ПМЭФа и ставка уже вот-вот, следим.
41
Нравится
2
29 мая 2024 в 14:07
Завтра будет с ребятами из IVA эфир, пока же вот вам вводные по на сегодня по сделке: 29 мая разработчик сервиса видеоконференцсвязи IVA Technologies объявил сбор заявок в коридоре ₽280-300. Источники «РБК Инвестиций» сообщили, что книгу заявок удалось подписать в первые два часа по верхней границе Помню один колокольчик, когда ко мне подошла представитель банка одного и говорит - за полчаса мы уже собрали книгу. В том IPO была мягко говоря небольшая аллокация, тут думаю может повториться. Цена гуманная, даже интересная, объем небольшой, на физиков всего ~1,6 млрд придется, что совсем скромно по нынешним реалиям, благо подсказали, как будут думать про распределение: • Ожидается, что аллокация сотрудников и партнеров Компании не превысит 25% от общего размера сделки (закрытый список инвесторов для этой категории Продающие акционеры определят до начала сбора заявок). При этом на остальной объем Продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. • Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. • Минимальная гарантированная аллокация и максимальный размер аллокации одному розничному инвестору будут определяться Продающими акционерами по итогам сбора заявок. • Институциональные инвесторы выставляют заявки по стратегиям доверительного управления и паевых инвестиционных фондов в биржевую книгу отдельными строками с соответствующими комментариями к заявкам. Книга закрывается 3 июня, торги начнутся 4 июня. Как раз ПНК ПРО успеет расстроенных алокацией подобрать, у них до 5го. Про саму компанию сделаю отдельный обзор в 2-3 частях как обычно, но как и писал изначально - я ждал это IPO, интересный бизнес, но не без косяков, предупредил ребят, что буду об этом спрашивать на эфире, согласились. Так что ждемс...особенно числа 2-3, чтобы понять, насколько увеличивать объем заявки, чтобы получить хоть что-то ощутимое в портфель. До завтра @nenaipo
42
Нравится
3
29 мая 2024 в 10:12
Уже практически через час!!! ‼️ RENTAL PRO — ДОБАВЛЯЕМ НЕДВИЖКУ В ПОРТФЕЛИ?! Первое на рынке IPO фонда недвижимости и одно из САМЫХ КРУПНЫХ — компания может собрать 25 млрд руб. СТОИТ ЛИ УЧАСТВОВАТЬ?? СЕГОДНЯ В 14:30 на этот вопрос ответит менеджмент. Специально для вас к нам в гости придут: ▪️ЕВГЕНИЙ СКАРИДОВ, управляющий директор УК «А класс капитал». ▪️ЮЛИЯ ГЛУХОВА, операционный директор УК «А класс капитал». Задам важные для рынка вопросы: — Под какие цели сейчас привлекаются денежные средства? — Целевая доходность 22% — что туда заложено? — Как будут выплачивать арендные платежи? — Почему закрыли свой предыдущий ЗПИФ? — Низкие комиссии УК — насколько низкие? И многие другие - всего 27 вопросов готово, так что ждите ☝️Доходность в 25% годовых на рынке за 10 лет показывают только единицы. Так, может быть проще купить ПАИ, и не париться? Тоже потом об этом подумаем и дам свой вердикт. ВСЕ ОТВЕТЫ. НОВЫЙ РЫНОК. БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ. СЕГОДНЯ. 14:30. 😉 СМОТРЕТЬ ЭФИР (https://www.youtube.com/live/ci-ow16M-D8?si=ZMyxyBb0MrM1W5IV)
39
Нравится
16
28 мая 2024 в 17:53
🔥Итоги дня: IMOEX +0,4% ( 3.313 п.) 🛢Нефть марки Brent: +1,3% (83,97$) 🛢Нефть марки WTI: +2,7% (79,84$) 📈 HHRU HeadHunter +4%. 📈 $CARM SmartTekhGroup +3,1%. 📈 $SFIN SFI PAO +2,7%. 📈 ETLN Эталон +2,5%. 📈 $LSNGP Ленэнерго преф +1,9%. 📈 $DIAS Диасофт +1,9%. 📈 $MTLR Мечел +1,7%. 📈 $RASP Распадская +1,6%. 📉 $NLMK НЛМК -2,7%. 📉 $NVTK Новатэк -2,7%. 📉 $VTBR ВТБ -2,2%. 📉 CHMF Северсталь -2%. 📉 $SNGS Сургутнефтегаз -1,7%. 📉 $PLZL Полюс -1,6%. 📉 $YNDX Яндекс -1,4%. 📉 HYDR Русгидро -1,4%. 📉 $ROSN Роснефть -1,4%. 🇪🇺⚔️🇮🇱🚫Министры иностранных дел стран ЕС впервые провели «серьезную» дискуссию о санкциях против Израиля, если он не будет соблюдать международное гуманитарное право – глава МИД Ирландии 🇩🇪🇪🇺🇷🇺🛢Германия призывает ЕС сделать больше, чтобы сократить последние 20% импорта российских энергоносителей, которые все еще поступают в блок 🇪🇺🏦💰Инфляционные ожидания потребителей в еврозоне снизились в апреле, согласно данным ЕЦБ, что подтверждает планы о начале снижения процентных ставок на следующей неделе 🇨🇳🌍🚢Китай призывает прекратить нападения на гражданские суда в Красном море и обеспечить безопасное судоходство в этом районе – глава МИД Китая 🇨🇳💻💰Китай присоединяется к США, Японии и Южной Корее, выделяя десятки миллиардов долларов на то, чтобы помочь своим производителям чипов возглавить мир в эпоху искусственного интеллекта 🇨🇳🚗🔋BYD представила новую гибридную силовую установку, которая позволяет автомобилю проехать более 2000 км. без подзарядки или дозаправки 🚗🏭Компания Toyota представила планы по созданию нового поколения ДВС, делая ставку на сохранение потребности в старых технологиях Порадовались утром отскоку и хватит) ждем отработки уровня. А завтра ждем цену ИВА и мой эфир с ПНК про. Хорошего вечера
51
Нравится
6
28 мая 2024 в 8:15
Элемент, часть 2, финальная Элемент. Ответы на вопросы, финансы и мое мнение 👉Начнем с самой больной темы — относительно старый техпроцесс для производства чипов. Однако треть производимой электроники в мире по-прежнему осуществляется по техпроцессу выше 90 нм. Конечно, на его основе не создать мощные компьютеры для искусственного интеллекта, вообще мало чего можно создать современного, но во многих областях этот техпроцесс останется востребован еще очень долго. 👉Из позитивного компания может производить микросхемы собственной разработки на Китайских фабриках. Таким образом, нивелируя отсутствие более современной технологической линейки. 👉По поводу конкуренции с китайскими поставщиками президент компании оперировал к тому, что они готовы обеспечить надежность и своевременность поставок, по сравнению с ними. Но меня смущает, что даже кремний для производства чипов покупается за границей. И это на фоне того, что у китайцев обычно можно заказать дешевле, а порой и качественнее. 👉Господдержка очень сильна и важна в секторе. Она нивелирует вышеизложенные недостатки российских чипов. К компаниям, которые делают устройства для оборонки или с использованием госсубсидий, предъявляются высокие требования к локализации, поэтому им выгодно/вынуждены закупать электронику у «Элемента». 👉Путем допэмиссии будет размещено 13% акций по схеме cash-in — все деньги пойдут на развитие бизнеса. Хотя сумма на фоне общего капекса и не такая большая и вряд ли что-то сильно изменит. 👉15 млрд рублей, которые планируется привлечь на IPO, со слов президента компании будет достаточно, чтобы ускорить расширение производства на ближайшие 12–18 месяцев. Доходность проектов (IRR) с учетом мер поддержки планируется на уровне не ниже 20–25% в среднем. 👉Элемент получает субсидии от государства, покрывающие до 90% затрат на разработку. Налог на прибыль составляет всего 3%. Надеемся, что это будет еще долго. 👉Планируют платить дивиденды не менее 25% чистой прибыли, что меня тоже смущает. Дивдоходность получается маленькая (менее 2%), не лучше бы пустить эти деньги на развитие бизнеса? Какая-то новая реальность от компаний, которые говорят - нам сказали, что рознице важны дивиденды, пусть даже маленькие, где-то поперхнулся Озон и Яндекс. 👉Теперь по цифрам. Компания оценивает себя недешево. Мультипликаторы по итогам 2023 года при капитализации в 100 млрд руб. (без учета привлеченных средств): P/S 2,8x, P/E 19x, EV/EBITDA 12.8x. 👉Но такую оценку планируется компенсировать ростом выручки со среднегодовыми темпами до 2030 года в 30%. Растущий спрос на российском рынке, в целом, позволяет это сделать. 👉Перспективы компании держатся на господдержке и ситуации после 2022 года, можете посмотреть отчетность ранее. Рост на 30% в год в будущих периодах тоже не считаю надежным, хотя как писал выше, растущий спрос может помочь реализовать эти планы. 👉При 20% ставке дисконтирования капитализация в 90-100 млрд. имеет место быть, если вы уверены, что до 30го года рост будет не менее 30 процентов в год, и то это будет справедливая цена, а хочется купить дешево. 👉Сегодня Элемент уже собрал книгу, думаю все равно будет переподписка и хорошая, все же бизнес уникальный. Все что меня смущает написал выше, плюс, конечноБ есть у многих недоверие к СПБ бирже, но многие блогеры и инвесторы готовы участвовать, например, тот же Вася Олейник говорил об этом, но мой фундаментальный человечек внутри говорит мне, спекулятивно ну хочешь, ну немного, а как инвестор, давай подождем капы 75+-, а лучше ниже, и то 75 это с надбавкой за уникальность бизнеса. Так что как итог - я скипую это IPO, кажется, что ребята себя хорошо оценили на фоне хорошей конъюнктуры рынка, но разглядывая отчеты и разбирая отрасль - есть вопросы и сомнения, так что подожду дальнейших результатов работы. Но наш рынок может оценить компанию выше и не пустить ее ниже размещения, это тоже держу в голове. Элементу удачи и всем, кто участвует, бизнес хороший и важный для страны! @nenaipo
46
Нравится
15
28 мая 2024 в 8:14
Элемент. Обзор компании, коротко, тк вы уже многое знаете: ☝️«Элемент» — крупнейший в России производитель микроэлектроники с долей рынка более 50%. ❗️Основной актив — завод по производству интегральных микросхем «Микрон» в Зеленограде, который единственный в России может производить интегральные микросхемы — те самые чипы, что уже делает компанию уникальной! 👉Фактически по большинству компонентов, производимых компанией в России, у нее отсутствуют конкуренты. А с иностранными с 2022 года возникли проблемы. Из этого следует, что «Элемент» является прямым бенефициаром импортозамещения. 👉На фоне растущего спроса на электронно-компонентную базу (ожидается, что ее рынок в России вырастет в 6 раз! К 2030 году) нетрудно посчитать среднегодовые темпы роста выручки «Элемента» — CAGR 29%. ☝️Это выше, чем у топовых производителей чипов в мире! Конечно, масштабы в большинстве случаев несопоставимы, но все же. 🤔Но что меня смущает: 👉Оборудование, на котором работает «Микрон», было куплено у STMicroelectronics еще в июле 2006 года. Сейчас самый передовой техпроцесс, который использует компания в своем производстве, — 90 нм. Как бы не самое передовое производство — первые серийные чипы по этому техпроцессу появились 20 лет назад! 👉Главная проблема — улучшить техпроцесс до более современного без покупки нового оборудования (фотолитографы) нельзя. А на данный момент монополистом в этой сфере является нидерландская ASML, которая по понятным причинам ничего в Россию не поставит. Продукция является штучной и без инженеров ASML ее практически невозможно начать использовать, так что вариант купить через третьи страны отпадает. Кстати TSMС сказали, что смогут уже жить без ASML , что конечно новость года ❗️Это в некотором роде ставит под сомнение планы компании. Завтра вторая встреча и я еще раз пообщаюсь с компанией и обязательно подниму этот вопрос. В следующей части будет про финансы и мое мнение по поводу этого IPO. @nenaipo
35
Нравится
2
27 мая 2024 в 17:21
🔥Итоги дня: IMOEX -2,9% ( 3.299 п.) 🛢Нефть марки Brent: +1,2% (82,85$) 🛢Нефть марки WTI: +1,3% (78,69$) 📈 $QIWI Qiwi +3,7%. 📈 $SFIN SFI PAO +1%. 📈 $NVTK Новатэк +1%. 📉 $NLMK НЛМК -14,6%. 📉 LSNG Ленэнерго -6,5%. 📉 $MTLRP Мечел преф -6,2%. 📉 $MTLR Мечел -6,1%. 📉 $VTBR ВТБ -5,7%. 📉 $AFKS Система -5,7%. 📉 POLY Polymetal -5,3%. 📉 $CARM SmartTekhGroup -4,7%. 📉 SNGS Сургутнефтегаз -4,7%. 📉 $ETLN Эталон -4,5%. 📉 $SMLT Самолёт -4%. 📉 $RTKM Ростелеком -4%. 🇪🇺🏦ЕЦБ дал понять, что на следующей неделе снизит процентные ставки с исторических максимумов, а его главный экономист отмахнулся от опасений, что это будет сделано раньше ФРС США 🇩🇪🏦Прогнозы деловой активности в Германии растут уже четвертый месяц, поскольку укрепляется уверенность в том, что экономический подъем в стране усилится в течение оставшейся части года 🇨🇳🏦💰Китай запустил еще один госфонд на $475 млрд., также известный как Большой фонд, для стимулирования производства полупроводниковых 🇨🇳🏦📜Выпуск облигаций местных правительств в Китае в мае достиг максимального уровня за 7 месяцев, что является признаком того, что власти наращивают бюджетное стимулирование для поддержки экономики – Bloomberg 🇨🇳🌎Китай ответил странам G7 на их критику торговой практики Пекина, обвинив членов клуба в преувеличении угрозы избыточных мощностей, создаваемой второй по величине экономикой мира 🇨🇳🇯🇵🇰🇷Премьер Госсовета КНР высоко оценил то, что он назвал перезагрузкой отношений с Японией и Южной Кореей, встретившись с их лидерами на первых за 4 года трехсторонних переговорах в Сеуле Пока коррекция небольшая, около 6%, многое сделал Газпром и Яша, которые считай четверть индекса, и треть падения на них. Начал присматриваться к бумагам, аккуратно докупаю. Жду летом индекс выше, так что начал собирать уже сейчас, коррекцию больше 10% не очень жду, а это можем сделать быстро, потом маржины, хотя говорят уже у кого-то начлись, а дальше полегче будет расти.
48
Нравится
12
22 мая 2024 в 17:39
🔥Итоги дня: IMOEX +0,5% ( 3.443 п.) 🛢Нефть марки Brent: -0,4% (82,55$) 🛢Нефть марки WTI: -0,4% (78,31$) 📈 $LSNGP Ленэнерго преф +4,2%. 📈 $YNDX Яндекс +3,4%. 📈 $RTKM Ростелеком +3,1%. 📈 $LSNG Ленэнерго +2,6%. 📈 $TRNFP Транснефть преф +2,1%. 📈 $LENT Лента +1,9%. 📈 $TATN Татнефть +1,8%. 📈 $TATNP Татнефть преф +1,7%. 📈 $OGKB ОГК-2 +1,5%. 📉 $LSRG Группа ЛСР -3%. 📉 $PLZL Полюс -2,3%. 📉 PHOR ФосАгро -2,3%. 📉 $MDMG MD Medical -1,6%. 📉 $AFKS Система -1,2%. 🇪🇺🇷🇺🚫Постпреды ЕС согласовали новый режим санкций "в связи с ситуацией в России", его утвердят министры на заседании Совета союза 27 мая 🇷🇺🇦🇹🛢Поставки российского газа в Австрию под угрозой из-за судебного дела "Газпрома". Австрийская OMV выпустила срочное сообщение для рынка в связи с юридическим риском 🇬🇧🏦💰Более высокая, чем ожидалось, инфляция в Великобритании сдерживает ставки на снижение ставки. "Липкий" рост цен на услуги привел к тому, что основной показатель составил 2,3%, а не 2,1%, как прогнозировали экономисты 🇯🇵🏦Доходность 10-летних облигаций Японии превысила 1% впервые за 11 лет, поскольку инвесторы ожидают повышения стоимости заимствований в связи с историческим изменением политики ЦБ 🇨🇳🏦Китайское экономическое чудо завершается, и перед председателем КНР встает задача, с которой не сталкивался ни один из его предшественников: как управлять страной после бума 🇨🇳🇪🇺🚙Китайский электромобиль за $10 000: Хэтчбек Seagull от BYD уже в следующем году поступит в продажу в Европе, опередив конкурентов по цене Яша отбился после странного снижения и пришел логично к цене выкупа 4250. Отскок хороший, как и писал, уровни лоя, пока опять отбился, это или технический отскок или поедем выше, хотя фундаментально я все еще против, но с рынком спорить не хочу. Хорошего вечера!
34
Нравится
2
21 мая 2024 в 18:44
И сюда продублирую Напишу отдельно, меня сегодня моей покупкой Газпрома мучить начали с эфира в Финаме. Почему, зачем, а ты… Еще раз, мой счет в Тиньке смотреть нельзя, там бумаг 20 по лоту. Это «технический» счет. И уж каждую покупку переспрашивать это тоже больно мне) А весь сыр-бор из-за вот этой мощнейшей покупки на счете. ЗЫ читать надо блог, где я пишу, что делаю и что нравится
48
Нравится
19
21 мая 2024 в 17:29
🔥Итоги дня: IMOEX -1,1% ( 3.428 п.) 🛢Нефть марки Brent: +1,5% (82,50$) 🛢Нефть марки WTI: +1,4% (78,16$) 📈 $AFKS Система +3,6%. 📈 MDMG MD Medical +3,3%. 📈 $RUAL Русал +2,5%. 📈 $MAGN ММК +1,6%. 📈 $RASP Распадская +1,3%. 📈 $CARM SmartTekhGroup +1,3%. 📈 $MGNT Магнит +1,2%. 📉 LSNG Ленэнерго -5,3%. 📉 $GAZP Газпром -3,9%. 📉 $LENT Лента -3,1%. 📉 $MTLRP Мечел преф -2,3%. 📉 $ETLN Эталон -2%. 📉 $VKCO VK -1,9%. 📉 $PHOR ФосАгро -1,7%. 📉 OGKB ОГК-2 -1,6%. 📉 $NVTK Новатэк -1,5%. 📉 POLY Polymetal -1,4%. 📉 SNGS Сургутнефтегаз -1,2%. 🇪🇺🇺🇦🇷🇺🏦💰Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов ЦБ России для помощи Украине – глава МИД Чехии 🗓️Первое изъятие у европейских банков доходов от российских активов состоится в июле, сообщили в ЕК 🇷🇺🌍🛢⛽️Россия приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня. После этого ограничения продолжат действовать с 1 июля до 31 августа 🇷🇺🇮🇳🛢💰Импорт российской нефти в Индию в апреле вырос до девятимесячного максимума 🇮🇳🇷🇺🛢️🏭Индия обратилась к своим гос. нефтеперерабатывающим компаниям и частному переработчику Reliance с редкой просьбой провести совместные переговоры с Россией о долгосрочных поставках 🌍🛢Цены на СПГ в Азии достигнут максимума в 2024 году благодаря устойчивым летним закупкам. Северная Азия пополняет запасы, жара способствует спросу в Юго-Восточной Азии 🇱🇰🌎Глава МИД Шри-Ланки подтвердил планы страны о присоединении к БРИКС 🇨🇳🌕Импорт золота в Китай замедлился в апреле, поскольку спрос со стороны крупнейшего в мире потребителя начинает снижаться на фоне рекордных цен Газпром продолжил погружение от вчерашнего, может так и уйти в забвение на год, посмотрим. Сегодня на конференции очень удивило мнение Натальи Логиновой с Мосбиржы по поводу алокаций (в сми обычно пишут о недовольстве регуляторов): Цитата: «У нас свобода договора. Ограничения не самое лучшее. Это выбор, но и последующая ответственность эмитента» (
43
Нравится
6
20 мая 2024 в 17:15
🔥Итоги дня: IMOEX -0,9% ( 3.470 п.) 🛢Нефть марки Brent: -0,6% (83,44$) 🛢Нефть марки WTI: -0,7% (79,06$) 📉 $LSRG Группа ЛСР -4,1%. 📉 $MTLRP Мечел преф -3,9%. 📉 $LSNG Ленэнерго -3,1%. 📉 $RTKM Ростелеком -2,7%. 📉 $LSNGP Ленэнерго преф -2,6%. 📉 $VKCO VK -2,6%. 📉 $YNDX Яндекс -2,5%. 📉 $UPRO Юнипро -2,5%. 📉 $ENPG En+ Group -2,5%. 📉 $RUAL Русал -2,4%. 📉 $MTLR Мечел -2,3%. 🇷🇺🛢🚢Практически все российские нефтяные танкеры, попавшие под санкции, простаивают и пустуют спустя месяцы после введения санкций 🇮🇷🌍🛢Иран за последние несколько лет увеличил добычу нефти, при этом большая часть экспорта идет покупателям в Китае. Сейчас объем добычи превышает 3 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с 2019 года 🇪🇺🏦💰Процесс снижения ставок ЕЦБ должен быть "осторожным, постепенным, и нам не следует торопиться", считает член Совета управляющих Мартинс Казакс 🇨🇳🇪🇺🏦Китайские регуляторы рынка планируют встретиться с европейскими инвесторами на этой неделе, сообщают источники, что является частью более широкого шага властей, направленного на поддержание интереса ко второму по величине фондовому рынку в мире 🇨🇳🏦💰Отток капитала из Китая в апреле достиг максимального уровня с 2016 года 🇨🇳⚔️🇹🇼Китай подверг резкой критике инаугурационную речь нового президента Тайваня, что стало первым признаком того, что его отношения с Пекином, скорее всего, будут нестабильными 🇨🇳🚙Audi и китайская SAIC Motor Corp. будут совместно работать над новой автомобильной платформой и над тремя новыми чисто электрическими моделями Ну чтож, коррекция наконец, но это еще не все, коррекция будет и завтра, дивы газпрома что-то не ожидаются, директива правительства об этом говорит, вряд ли 23 числа нам скажут что-то другое... Чтож, вечно расти тоже нельзя.
40
Нравится
5
20 мая 2024 в 16:23
Итак, за 3 дня был на 3 конференциях, коротко, что мне показалось интересным: 1. Ставку все больше людей ждут, что поднимут 2. Суборды ВТБ и БСПБ забирают умы людей все больше и больше 3. Тенденция долгосрочная, что люди у нас будет все больше смотреть за ESG компаниями 4. Сбербанк - война между, куда ему расти и все еще дешево 5. Рынок будет расти неизбежно просадки выкупаться (инфляция, дивы, М2) 6. Золото и серебро будет перфомить дальше Наверное это все) ЗЫ завтра еще конференция - будет что-то интересное напишу ЗЗЫ В пятницу будет новое объявление об IPO ИТ компании - ждем
82
Нравится
8
26 апреля 2024 в 17:09
🔥Итоги дня: IMOEX +0,4% ( 3.452 п.) 🛢Нефть марки Brent: +0,6% (89,56$) 🛢Нефть марки WTI: +0,6% (84,06$) 📈 $LENT Лента +12,2%. 📈 $AFLT Аэрофлот +4,2%. 📈 MDMG MD Medical +3,6%. 📈 $MGNT Магнит +2,2%. 📈 $YNDX Яндекс +2,1%. 📈 $UPRO Юнипро +2%. 📈 $SOFL Softline +1,8%. 📈 $OZON Ozon +1,8%. 📈 $POSI POSI +1,4%. 📉 $LSNG Ленэнерго -2,8%. 📉 $SFIN SFI PAO -2,1%. 📉 $OGKB ОГК-2 -1,3%. 📉 $QIWI Qiwi -1,1%. 📉 $VKCO VK -1,1%. 🇷🇺🏦💰Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%, повысив прогноз по средней ключевой ставке на текущий год с 13,5-15,5% до 15-16% 🇷🇺🏦👩🏽‍💼ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки если процесс дезинфляции в РФ остановится – Набиуллина 🇷🇺🏦🛢️ЦБ РФ повысил прогноз цены на нефть Brent в 2024 году до $85 за баррель, в 2025 году - до $80 🇷🇺🇮🇳🌍🛢️🚢Судно, принадлежащее подсанкционному Совкомфлоту, направляется в Индию, что является сигналом того, что потоки с использованием флота гос. компании на ключевой азиатский рынок могут возобновиться 🇪🇺🏦💰Замедление инфляции в еврозоне, возможно, впервые в этом году остановилось в апреле, сразу после квартала, в котором экономика оправилась от неглубокой рецессии, наступившей в конце 2023 года 🇫🇷🏦👥Доверие потребителей во Франции в апреле неожиданно упало 🇨🇳🤝🇷🇺Военное сотрудничество России и Китая является важным элементом мировой стабильности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 🇦🇪☢️ОАЭ в ближайшее время проведут тендер на строительство второй атомной электростанции - источники Ленту мы любим, помним)) а остальное ну боковик и боковик. Интервью с Андреем понравилось, ждитес
42
Нравится
7
25 апреля 2024 в 13:17
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=fCqiuJU_Ww0&feature=youtu.be чутка помучал Хендерсон, пока все еще люблю компанию и топов) Ребятушки, что обещают, то и делают, молодцы, спасибо им $HNFG
38
Нравится
2
23 апреля 2024 в 13:14
https://www.youtube.com/watch?v=NBqr_zMVir0 уже через час! в 17:00 МТС банк
40
Нравится
3