M
MEGAWASEK
3 086 подписчиков31 подписка
Объем портфеля
от 3 000 000 
За 30 дней
122 сделки
За год
+12,99%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Лукойл. Котировки развернулись ниже 4000 Итоги торгов В предыдущий торговый день акции компании Лукойл выросли на 5,22%, закрытие прошло на отметке 4148 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 2,03%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 1,4 млрд руб. при среднем за месяц 1,7 млрд руб. Краткосрочная картина Акции Лукойла в среду отскочили на 5%, отыгрывая провал предыдущих дней. Это позитивный сигнал, который может говорить о том, что снижение к 4000 руб. было неоправданным. Несколько смущает тот факт, что рост прошел на низких объемах, всего 1,4 млрд руб. в день. Правда, во время снижения обороты были ненамного выше, так что это может быть новой нормой в сегодняшних условиях. Это также частично объясняет возросшую волатильность – малейшие дисбалансы в условиях «тонкого» рынка приводят к сильным направленным движениям. Это делает инструмент интересным для краткосрочных трейдеров и спекулянтов, но может заставлять понервничать инвесторов, которые покупали акцию по более высоким уровням. Среднесрочный взгляд на акцию по текущим ценам позитивный. Высокие цены на нефть делают бумаги Лукойла привлекательным инструментом для вложения средств. Это может поддерживать покупки и способствовать восстановлению капитализации. В случае фиксации над 5000 руб. следующей целью может выступить зона 5900–6000 руб. Внешний фон Внешний фон с утра складывается нейтральный. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,2%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,4%. Ближайшие уровни поддержки: 4000 / 3880 / 3700 Ближайшие уровни сопротивления: 4260 / 4320 / 4360 График Лукойла онлайн Долгосрочная картина Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Высокие рублевые цены на нефть позволяют рассчитывать на рост капитализации. Первой целью будет возвращение в диапазон 6300–7000 руб., где котировки находились несколько месяцев до приостановки торгов. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/lkoh/26.05.22
$NVTK ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Новатэк. Что ждать от бумаг в ближайшей перспективе Итоги торгов Акции Новатэка на прошлой торговой сессии снизились на 0,11%. Цена на закрытии составила 942 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,39 млрд руб. Краткосрочная картина В начале недели котировки сломали минимум первого импульса падения 986. Цена закрепилась ниже дневного уровня 990. За счет этого начался цикл снижения, бумаги ушли ниже максимальной цели 4-часового графика 945. Техническая картина указывает на окончание импульса падения. Нужен пробой уровня 945 для формирования первого движения роста. Ориентиром выступает рубеж 990. Прошлая дневная структура роста с целями 1217–1294 отменена за счет слома минимума 944. Кривая RSI на дневном графике в нейтральной зоне на отметке 36 п. От часового таймфрейма и выше акции торгуются под 200-дневной скользящей средней. Индикаторы показывают слабость покупателей. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 990 и 990. В среднесрочном сценарии роста ориентиром сейчас выступают прошлые цели дневного графика: первые 1655–1806, основные 1919–1974. Основные отметки менее вероятны, но сформированы. Нужно ориентироваться на достижение целей индекса Московской биржи и на то, где в этот момент будут находиться котировки Новатэка. Оптимально увидеть достижение области первых целей для фиксации спекулятивных позиций Новатэка. Затем нужно ждать реакцию продавцов и отката с формированием первых пробойных импульсов вниз. Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,3%. Сопротивления: 990 / 1015 / 1029 Поддержки: 935 / 850 / 660 Долгосрочная картина Минимум поставлен на отметке 655. Учитывая цели недельного сценария, органичнее получить отскок в область первых целей 1570–1679. Фокус держим по целям старшего таймфрейма для большей надежности. После вероятного достижения целей нужно ждать первых пробойных импульсов для оценки целей коррекции. В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/nvtk/26.05.22
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
$GMKN ГМК Норильский никель. Слабая реакция на ослабление рубля ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов На предыдущей торговой сессии акции Норникель выросли на 0,35%, закрытие прошло на отметке 20 080 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 2,03%. Краткосрочная картина На торговой сессии среды акции Норникеля большую часть времени консолидировались в диапазоне 20 000–20 100 руб. Импульс ослабления рубля пока не оказал выраженной поддержки котировкам. Отсутствие реакции на рост USD/RUB на 4,5% по итогам дня можно частично списать на слабую динамику ключевых металлов Норникеля. При этом динамика национальной валюты сейчас является все же одним из определяющих факторов для динамики бумаг, поэтому рост акций слабее рынка выглядит довольно неожиданно. Сегодня в 10:30 МСК пройдет внеочередное заседание ЦБ РФ, на котором, как ожидается, будет снижена ключевая ставка. Если шаг снижения превысит 200 п.п., возможно ослабление рубля — позитив для Норникеля. Краткосрочные ожидания по бумагам осторожно позитивные. Осцилляторы на часовом таймфрейме позволяют развить восходящее движение. Локальным сигналом к росту может стать пробой предыдущих вершин вблизи 20 200 руб. В таком сценарии на горизонте нескольких дней возможен возврат к 20 600 руб., но определяющим фактором здесь будет динамика рубля. Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов Внешний фон Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 падают на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 0,4% и находится около уровня $114,5. Сопротивления: 20600 / 21000 / 21500 Поддержки: 19600 / 19300 / 19000 Долгосрочная картина С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Февральский обвал котировок проколол 200-периодную скользящую среднюю на интервале, однако с открытием торгов в марте просадка была выкуплена. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/gmkn/26.05.22
$CHMF Северсталь. Пошли вверх на ослаблении рубля ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ В среду акции Северстали подорожали на 4,18%, до 1046 руб. Объем торгов составил 305 млн руб. Краткосрочная картина В акциях Северстали в среду удалось отыграть всю просадку предыдущего дня. Росту акций экспортеров способствовало ослабление рубля. Как сообщает сегодня РБК, ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские компании черной металлургии, в том числе Северсталь, ММК, НЛМК и Evraz) предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Ранее отмечалось, что бумага за три дня просела на 13% и технически на часовом таймфрейме обозначились сигналы к отскоку, которые и были реализованы. Кривые MACD пересеклись, а RSI вышел из нижней зоны экстремальных значений. Пробив сопротивление на уровне 1020, цена открыла дорогу для восстановления к 1050, где пока была сделана остановка. Его пробой сместит ориентир к 1080. Внешний фон Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,95%. Фьючерс на индекс S&P 500 утром снижается на 0,05%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дорожает на 0,4%, до $114,5 за баррель Brent. Уровни сопротивления: 1050 / 1080 / 1120 / 1140 Уровни поддержки: 1020 / 988 / 950-960 / 890 Долгосрочная картина В акциях Северстали сохраняется долгосрочная восходящая тенденция. Сейчас важно удержать февральские минимумы и, соответственно, долгосрочный растущий тренд. Компания отличалась стабильными ежеквартальными дивидендами и высокой дивидендной доходностью. Однако из-за санкций ЕС, перестройки компаний под новые рынки сбыта и регулирования цен на российском рынке дивидендные перспективы металлургических компаний стали более туманными. Менеджмент дал рекомендацию не выплачивать дивиденды за IV квартал 2021 г. Компания также временно не публикует финансовую отчетность, так как «значительная часть акционеров не имеет возможности принимать инвестиционные решения, и такое раскрытие может поставить одни заинтересованные стороны в выгодном положении по отношению к другим». Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/chmf/26.05.22
$MGNT ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Магнит. Сопротивление, берегись — покупатели идут Итоги торгов На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 5,2%, закрытие прошло на отметке 4576 руб. Бумаги вошли в топ-3 лидеров роста. Объем торгов превысил 292 млн руб. Краткосрочная картина В акциях реализовались все ожидания: котировки опустились под 4430 руб. и протестировали 4350–4250, но затем отскочили и сейчас движутся к скользящим средним. Последняя 4-часовая свеча закрылась на максимуме, что говорит о незавершенности восходящего движения. Сегодня ожидается тест скользящих средних и сопротивления 4650 руб. Преодоление этих уровней открывает дорогу по возвращению к 4800 руб. Индикатор RSI не препятствует такому движению. Если быстро взять сопротивление не получится, то котировки могут консолидироваться около скользящих средних или временно отскочить к 4550–4500 руб., что можно использовать для наращивания длинных позиций. Риск прежний: возвращение под 4430 руб., что дает возможность для теста 4350–4250 руб. Пробой диапазона сверху вниз существенно ухудшит техническую картину. В моменте триггеры для полноценной смены сентимента не просматриваются. Внешний фон Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 падают на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 0,4% и находится около уровня $114,5. Сопротивления: 4650 / 4800 / 4920 / 5000 Поддержки: 4430 / 4250 / 4100-4000 Долгосрочная картина Акции Магнита с начала 2020 г. до октября 2021 г. находились в рамках восходящего тренда. К текущему моменту фаза роста приостановилась. С 7000 руб. акции откатывались к 5000 руб. и продолжили снижение из-за геополитических рисков. Цена находится на уровне начала 2020 г. Перепроданность по недельному RSI была снята в преддверии финансового отчета. Дивиденды за прошлый год выплачиваться не будут, что создает риск новой волны нисходящего направления. Основным риском с технической стороны выступает возвращение под 4000 руб., что откроет дорогу к 3500–3250 руб. О сигналах к формированию нового up-тренда можно будет говорить не ранее закрепления выше 5000 руб. К такому сценарию подведут укрепление рубля и стабилизация геополитической ситуации. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/mgnt/26.05.22
6
Нравится
1
$ROSN Роснефть. Отскок есть, что дальше ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 5,23%. Цена на закрытии составила 378 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 1,36 млрд руб. Краткосрочная картина В среду бумаги открылись с гэпом вверх, затем откатили к отметке 356,5. Началась отработка роста на часовом таймфрейме, акции перевыполнили цели 366,3–372. Покупатели закрепились выше дневного уровня сопротивления 375,3. Техническая картина делает попытки ускорения. Учитывая это, следующей целью выступает блок сопротивления 389–397. Далее нужно следить за реакцией продавцов и попытками снижения к уровню 375,3. На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 43 п. На часовом графике бумаги около 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на отскок. Его развитие определим, наблюдая за структурой графика. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 389 и 375,3. Если бумаги не продолжат ускорение и появятся новые пробои вниз, цена будет стремиться к доработке основных целей отката дневного графика в области 341–347, максимальная 331. Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,4%. Сопротивления: 389 / 398 / 410 Поддержки: 375,3 / 350 / 316 Долгосрочная картина Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз». После выполнения целей падения на недельном графике акции упали ниже максимальной цели 424 на 58%. Минимум поставлен на отметке 175. Бумаги получили отскок в область основных и максимальных целей прошлой структуры падения 424–453 (ранее были указаны 448–460). На эти отметки указывал сформированный импульс роста. Учитывая, что среднесрочный отскок на всем рынке выглядит незаконченным, более глубокий откат к уровню 324 сейчас выглядит менее вероятным. Однако недельная структура движения еще допускает падение в район 330–353, пока не пробит максимум 415. В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/rosn/26.05.22
$SBER ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Сбербанк. Оформились новые границы треугольника Акции Сбербанка подорожали в среду на 0,44%, до 124,15 руб. Объем торгов составил 6,6 млрд руб. Краткосрочная картина Акции Сбербанка показали в среду сдержанный рост. Сильнее выглядели акции экспортеров на фоне ослабления рубля после новостей о внеочередном заседании ЦБ по ключевой ставке, запланированном на сегодня. Технически отмечалось, что динамика вторника дала ряд позитивных сигналов. На часовом графике кривые MACD пересеклись, указывая на перспективы роста в дополнение к выкупу просадки от майских минимумов. Можно было ожидать дальнейшего восстановления в направлении 130, однако вчера с ним были определенные сложности. Цена сходила к 120,5, прежде чем вернуться к 125 — уровню, который пока сдерживает рост. Тем не менее снова фиксируем выкуп внутридневной просадки, что позитивно. Кроме того, можно очертить новые рамки консолидации последнего месяца, которая представляется сходящимся треугольником: сейчас цена направляется к его верхней границе, в район 129. Внешний фон Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,95%. Фьючерс на индекс S&P 500 утром снижается на 0,05%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дорожает на 0,4%, до $114,5 за баррель Brent. Уровни сопротивления: 125 / 129 / 131,5 / 134,5 Уровни поддержки: 120,5 / 118 / 115,5 / 111,5 Долгосрочная картина На фоне геополитической ситуации многолетний тренд, берущий начало с 2014 г., был пробит в феврале с закреплением ниже 220–222. В моменте цена не смогла удержаться даже в районе 109–110 — ранее там проходило долгосрочное сопротивление, которое могло выступить поддержкой. RSI только вышел вверх из зоны перепроданности на месячном графике, но остается в нижней зоне экстремальных значений на недельном. Сопротивление вверху сместилось к 170. Резкий откат от этого уровня в итоге вернул котировки в область вышеупомянутой долгосрочной поддержки на уровнях 109–110. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/sber/26.05.22
$SIBN Газпром нефть. В центре боковика, что дальше ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов На прошлой торговой сессии акции Газпром нефти поднялись на 0,57%, закрытие прошло на отметке 397,7 руб. Бумаги выглядели слабее рынка. Объем торгов составил более 89 млн руб. Краткосрочная картина Акции опустились ниже EMA50 на 4-часовом графике и закрепились под 400 руб., последние 2 сессии котировки медленно пытаются вернуться обратно. Техническая картина нейтральная. Для бурного подъема акций потребуется рост стоимости нефти, которая сейчас тестирует апрельский максимум. Если в очередной пройдет отскок вниз, то боковая консолидация в акциях сохранится. Риски умеренного снижения в сторону 375 руб. сохраняются и стоит их учитывать, хотя в моменте нет четких сигналов для такого спуска. Покупателям требуется создать давление для отскока вверх. Преодоление EMA50 снизу вверх послужит позитивным сигналом и откроет путь к сопротивлению 425 руб. Далее нужно преодолеть EMA200 и устойчиво закрепиться выше 450 руб. Внешний фон Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 падают на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 0,4% и находится около уровня $114,5. Уровни сопротивления: 425 / 450 / 472 Уровни поддержки: 375–365 / 350 / 325–310,8 Долгосрочная картина В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего многолетнего тренда. Выкуп просадки начался лишь осенью прошлого года, в начале октября 2021 г. цена вернулась к допандемическому значению и далее обновила исторические максимумы. Акции Газпром нефти показали один из наиболее сильных результатов в нефтяном секторе. Под конец 2021 г. начали расти геополитические риски, сломавшие растущую тенденцию, и на фоне перекупленности по RSI акции перешли в коррекцию. В конце февраля снижение ускорилось. Цена осталась между EMA50 и EMA200, а перекупленность была снята. В долгосрочной перспективе умеренно позитивный взгляд по акциям. Текущей задачей выступает возвращение к 475 руб. При этом общерыночные риски сохраняются, а значит, не исключается возможность повторного спуска к 375 руб. на короткой дистанции. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/sibn/26.05.22
$MOEX Московская биржа. Отскочили, но риски не исчезли ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов На предыдущей торговой сессии акции Московской биржи приподнялись на 0,26%, закрытие прошло на отметке 88,9 руб. Бумаги выглядели слабее рынка. Объем торгов составил более 114 млн руб. Краткосрочная картина Тест области 88–86,2 руб. обернулся небольшим отскоком вверх, при этом ситуация в акциях сильно не изменилась. Покупателям по-прежнему требуется закрепиться выше 90 руб., где проходит EMA50, что открывает дорогу к 95 руб. С выходом из боковика можно будет ставить новые цели. До тех пор риски сползания вниз сохраняются. Не исключено, что до конца недели продавцы попытаются вновь протестировать область контроля покупателей. Если цена закрепится ниже, ориентиры опустятся к 80 руб. На короткой дистанции. RSI не препятствует такому движению. Внешний фон Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 падают на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 0,4% и находится около уровня $114,5. Сопротивления: 95 / 100 / 105 Поддержки: 86,2 / 80 / 73,4 Долгосрочная картина Почти весь 2020 г. и в начале 2021 г. акции находились в выраженном растущем тренде. Поддержку котировкам оказывал такой сильный фундаментальный драйвер, как приток частных инвесторов. В начале мая был установлен исторический максимум, после чего котировки ушли в боковик широкого диапазона 190–165 руб. Причиной стало увеличение ключевой ставки, перетягивающее клиентов в депозиты. Далее акции продолжили снижение на фоне геополитической напряженности и смогли добраться до минимумов 2020 г. Весь рост за последние 2 года был распродан, в моменте сохраняются риски дальнейшего снижения и обновления минимумов. Пока рано говорить о покупке акций. Цена находится под всеми скользящими средними, а индикатор RSI сообщает о перепроданности бумаг. Возращение к 125–135 руб. послужит позитивным сигналом для возобновления фазы роста. Для реализации такого сценария потребуется полный запуск всех торговых площадок биржи в стандартном режиме и улучшение внешнего фона. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/moex/26.05.22
$GAZP Газпром. Инвесторы настроены оптимистично ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов В предыдущий торговый день акции компании Газпром выросли на 2,1%, закрытие прошло на отметке 271,4 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, прибавившего 2,03%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 10 млрд руб. при среднем за месяц 6,5 млрд руб. Краткосрочная картина Бумаги Газпрома в среду торговались в позитивном ключе, выступая одним из локомотивов российского рынка. Обороты торгов составили 10 млрд руб. Дневная свеча закрылась вблизи локальных максимумов, что указывает на высокую поддержку со стороны покупателей. Судя по всему, консенсус рынка склоняется в пользу выплаты дивидендов, решение по которым может стать известно уже сегодня после закрытия торгов. На сегодняшней сессии позитивная динамика может сохраняться. В оптимистичном сценарии внутри дня сильным сопротивлением может стать уровень 280 руб., выше которого подъем маловероятен, по крайней мере, если до закрытия сессии не появится новой важной информации. В базовом сценарии рост окажется неустойчивым и ограничится первым торговым часом, после чего котировки перейдут в боковик. Для среднесрочной динамики ключевыми могут быть комментарии менеджмента по будущим дивидендам. Фундаментальные показатели компании сильны, но из-за последних событий Европа может в ускоренном порядке начать отказываться от газа из России, что заставит Газпром вкладывать больше средств в инфраструктуру для разворота на Восток. Больше CapEx — меньше дивиденды. Рекомендация выплатить дивиденды за 2021 г. может поддержать котировки и сократить субъективное восприятие данного риска рынком. Однако важно не разовое событие, а планы на будущее. Внешний фон Внешний фон с утра складывается нейтральный. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,2%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,4%. Ближайшие уровни поддержки: 264 / 260 / 255 Ближайшие уровни сопротивления: 273 / 275 / 279 График Газпрома онлайн Долгосрочная картина Акции Газпрома имеют шансы на опережающее восстановление по сравнению с рынком за счет значительной доли экспортной выручки в условиях ослабления рубля и благоприятной конъюнктуры на газовом рынке. При этом важными факторами являются приверженность компании своей дивидендной политике и перспективы капитальных инвестиций. Первой целью на пути восстановления может быть возвращение выше 300 руб. за акцию. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/gazp/26.05.22
4
Нравится
1
$GAZP Газпром. Закрепились выше 260, ждем решения по дивидендам ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов В предыдущий торговый день акции компании Газпром снизились на 1,38%, закрытие прошло на отметке 263 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на 2,6%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 7,3 млрд руб. при среднем за месяц 7,3 млрд руб. Краткосрочная картина Бумаги Газпрома перед выходными снизились, но смогли удержаться выше зеркального уровня 260 руб. и оказались лучше рынка. При этом обороты торгов были на среднем уровне, что позволяет с большим доверием смотреть на этот технический сигнал. Он говорит об устойчивости котировок и пониженной вероятности возврата к более низким уровням. В начале недели котировки Газпрома могут демонстрировать сдержанную динамику. При благоприятном фоне вероятен небольшой отскок в район 265–270 руб., но в более существенном росте уверенности пока нет. На этой неделе в четверг ожидается заседание совета директоров компании по дивидендам, от которого будет зависеть дальнейшая динамика. В преддверии такого важного события участники рынка могут быть осторожны. При этом инвесторы могут внимательно мониторить новостной поток, ожидая намеки на возможное решение. Это может сделать котировки чувствительными к информационному фону. Для среднесрочной динамики ключевыми могут быть комментарии менеджмента по будущим дивидендам. Фундаментальные показатели компании сильны, но из-за последних событий Европа может в ускоренном порядке начать отказываться от газа из России, что заставит Газпром вкладывать больше средств в инфраструктуру для разворота на Восток. Больше CapEx — меньше дивиденды. Рекомендация выплатить дивиденды за 2021 г. может поддержать котировки и сократить субъективное восприятие данного риска рынком. Внешний фон Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,8%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,7%. Ближайшие уровни поддержки: 260 / 255 / 250 Ближайшие уровни сопротивления: 270 / 278,9 / 284 График Газпрома онлайн Долгосрочная картина Акции Газпрома имеют шансы на опережающее восстановление по сравнению с рынком за счет значительной доли экспортной выручки в условиях ослабления рубля и благоприятной конъюнктуры на газовом рынке. При этом важными факторами являются приверженность компании своей дивидендной политике и перспективы капитальных инвестиций. Первой целью на пути восстановления может быть возвращение выше 300 руб. за акцию. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/gazp/23.05.22
5
Нравится
1
$VTBR ВТБ. От поддержки к сопротивлению ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов На прошлой торговой сессии акции ВТБ опустились на 1,54%. Цена на закрытии составила 1,88 коп. Бумаги выглядели немного устойчивее рынка. Объем торгов превысил 393 млн руб. Краткосрочная картина После недавнего отскока от сопротивления вниз, акции ВТБ продолжили сползание. Краткосрочная картина остается неопределенной из-за нахождения акций в боковике, индикатор RSI находится немного ниже нейтральной точки. На старте недели акции способны продолжить движение к поддержке — 1,85–1,8 коп. — область контроля покупателей, которая с середины апреля сдерживает котировки от более глубокого снижения. Если сейчас она будет пройдена сверху вниз, то ориентиры опустятся к 1,71 коп. Покупателям требуется перехватить инициативу и вновь вернуться выше EMA50 на 4-часовом графике с целью дальнейшего теста 2–2,05 коп. Сегодня утром внешний фон поддерживает такой сценарий. Однако пока нет уверенности в его устойчивости ввиду отсутствия краткосрочных драйверов. Внешний фон Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,7%, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около уровня $113,1. Сопротивления: 2 –2,05 / 2,17 / 2,25 Поддержки: 1,85–1,8 / 1,71 / 1,6 Долгосрочная картина В 2021 г. банк предоставил сильный и позитивный отчет, в ожидании таких результатов котировки находились в восходящей тенденции. Ближе к концу года стали нарастать геополитические риски, рост быстро сменился снижением. В 2022 г. банк попал под западные санкции, этот фактор продолжит давить на бумаги в ближайшей перспективе. С технической стороны бумаги находятся около исторического минимума и под скользящими средними, которые ранее пересеклись — это негативный сигнал. Сейчас может произойти отскок вверх с целью возращения выше 3 коп. Риски перехода в боковик или умеренного снижения сохраняются. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/vtbr/23.05.22
$ALRS АЛРОСА. Тестируем поддержку ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА упали на 4,24%, закрытие прошло на отметке 74 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Оборот превысил 617 млн руб. Краткосрочная картина С середины апреля акции АЛРОСА уже в четвертый раз опускаются к поддержке 73,5 руб. Котировки остаются под скользящими средними, а 4-часовой RSI оставляет пространство для снижения. На этой неделе наиболее вероятным сценарием будет продолжение теста поддержки. В случае ее пробоя сверху вниз ориентиры опустятся к 70 руб. и ниже. Если уровень в очередной раз выстоит, то может развиться небольшой отскок вверх. Не исключена и консолидация около поддержки. Покупателем нужно закрепиться выше 80 руб., что даст возможность для теста верхней границы боковика — 85 руб. Внешний фон Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,7%, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около уровня $113,1. Уровни сопротивления: 85 / 90 / 95 Уровни поддержки: 73,5 / 70 / 65 Долгосрочная картина С середины 2021 г. акции АЛРОСА поступательно корректируются вниз, после старта торгов акции стремятся к восстановлению. На недельном графике не наблюдается критической перепроданности по RSI. Котировки пока остаются под всеми скользящими средними. При продолжении тенденции восстановления российского рынка акции АЛРОСА смогут вернуться выше EMA200 и нацелиться на подъем к 115–120 руб. — к EMA50. Риски краткосрочного снижения пока не исключаются. Сейчас область 75–70 руб. контролируется покупателями, ее пробой сверху вниз может сигнализировать о дальнейшем движении в сторону годового минимума. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/alrs/23.05.22
$SIBN Газпром нефть. Туда и обратно ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов На прошлой торговой сессии акции Газпром нефти упали на 2,63%, закрытие прошло на отметке 407 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Объем торгов составил более 123 млн руб. Краткосрочная картина На прошлой неделе акции резко выросли на фоне решения по дивидендам, в моменте были пройдены 2 ближайших уровня сопротивления. Однако котировки быстро вернулись в рамки боковика и остановились на уровне EMA50 на 4-часовом графике. Продолжение роста стоимости нефти и некоторое ослабление рубля может поддержать покупателей в акциях для нового теста 425 руб. Далее нужно закрепиться выше 450 руб., что выше EMA200 на 4-часовом графике и EMA50 на дневном. Такой подъем улучшит техническую картину. На короткой дистанции негативным сигналом послужит спуск под 400 руб., что открывает дорогу к области 375–365 руб. С конца марта продавцы не смогли преодолеть ее уже 4 раза. Пробой этих важных уровней сверху вниз опустит ориентиры к 350 руб. Пока драйверов для такого снижения нет. Внешний фон Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,7%, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около уровня $113,1. Уровни сопротивления: 425 / 450 / 472 Уровни поддержки: 375–365 / 350 / 325–310,8 Долгосрочная картина В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего многолетнего тренда. Выкуп просадки начался лишь осенью прошлого года, в начале октября 2021 г. цена вернулась к допандемическому значению и далее обновила исторические максимумы. Акции Газпром нефти показали один из наиболее сильных результатов в нефтяном секторе. Под конец 2021 г. начали расти геополитические риски, сломавшие растущую тенденцию, и на фоне перекупленности по RSI акции перешли в коррекцию. В конце февраля снижение ускорилось. Цена осталась между EMA50 и EMA200, а перекупленность была снята. В долгосрочной перспективе умеренно позитивный взгляд по акциям сохраняется. Текущей задачей выступает возвращение к 475 руб. При этом общерыночные риски сохраняются, а значит, не исключается возможность повторного спуска к 375 руб. на короткой дистанции. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/sibn/23.05.22
$ROSN Роснефть. Шаг вперед и два назад ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов Акции Роснефти в последнюю торговую сессию недели упали на 3,84%. Цена на закрытии составила 384,25 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,79 млрд руб. Краткосрочная картина В пятницу бумаги прошли ниже области поддержки 388–399. Дневная свеча закрылась над 4-часовым уровнем 382. В ближайшие дни нужно ждать проторговку и попытки закрепления выше дневного уровня 389. В случае закрепления зеленой свечи еще сохранятся шансы на рост по дневной структуре с первыми целями 422–433. Сценарий начнет реализовываться при пробое и закреплении выше сопротивления 403,5. Если после отскока цена будет торговаться под зоной 388–399 и сможет обновить минимум 358, то дорога откроется к основным целям отката дневного графика в области 341–347, максимальная 331. На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 43 п. На 4-часовом индикаторе RSI на уровне 45. На часовых графиках бумаги ушли под 50- и 200-дневную скользящую среднюю. Технические индикаторы указывают на потерю локальных сил у покупателей, в приоритете наблюдение за структурой графика. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 389 и 382. Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,7%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,5%. Сопротивления: 389 / 398 / 403,5 Поддержки: 382 / 358 / 316 Долгосрочная картина Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз». После выполнения целей падения на недельном графике акции упали ниже максимальной цели 424 на 58%. Минимум поставлен на отметке 175. Бумаги получили отскок в область основных и максимальных целей прошлой структуры падения 424–453 (ранее были указаны 448–460). На эти отметки указывал сформированный импульс роста. Учитывая, что среднесрочный отскок на всем рынке выглядит незаконченным, более глубокий откат к уровню 324 сейчас выглядит менее вероятным. Однако недельная структура движения еще допускает падение в район 330–353, пока не пробит максимум 415. В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/rosn/23.05.22
$NVTK Новатэк. Нужен второй шаг для возобновления роста ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов Акции Новатэка в последнюю торговую сессию недели упали на 1,98%. Цена на закрытии составила 990,8 руб. Бумаги торговались чуть лучше рынка. Объем торгов составил 0,4 млрд руб. Краткосрочная картина В конце прошлой недели акции два раза тестировали дневной уровень поддержки 990. Минимум первого импульса падения 986 не сломан. Техническая картина сейчас на стороне покупателей. Сформирован сигнал роста на дневном графике. Новая структура указывает на цели 1217–1294. Цели актуальны, пока не пробит минимум 944. Для реализации сценария роста нужен пробой с закреплением выше рубежа 1015. Кривая RSI на часовом графике в нейтральной зоне на отметке 45 п. От часового таймфрейма и выше акции торгуются под 200-дневной скользящей средней. Локально индикаторы разряжаются после выполнения целей роста на часовом графике. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1015 и 990. В среднесрочном сценарии роста ориентиром сейчас выступают прошлые цели дневного графика: первые 1655–1806, основные 1919–1974. Основные отметки менее вероятны, но сформированы. Нужно ориентироваться на достижение целей индекса Московской биржи и на то, где в этот момент будут находиться котировки Новатэка. Оптимально увидеть достижение области первых целей для фиксации спекулятивных позиций Новатэка. Затем нужно ждать реакцию продавцов и отката с формированием первых пробойных импульсов вниз. Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,9%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,7%. Сопротивления: 1015 / 1029 / 1090 Поддержки: 990 / 960 / 944 Долгосрочная картина Минимум поставлен на отметке 655. Учитывая цели недельного сценария, органичнее получить отскок в область первых целей 1570–1679. Фокус держим по целям старшего таймфрейма для большей надежности. Сценарий начнет реализовываться при пробое зоны 1073–1145: пока не пробит минимум 944, он актуален. После вероятного достижения целей нужно ждать первых пробойных импульсов для оценки целей коррекции. В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/nvtk/23.05.22
$LKOH Лукойл. Риски коррекции выросли ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов В предыдущий торговый день акции компании Лукойл снизились на 3,09%, закрытие прошло на отметке 4279 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, снизившегося на 2,6%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 1,3 млрд руб. при среднем за месяц 2,4 млрд руб. Краткосрочная картина Акции Лукойла в пятницу выглядели хуже рынка и закрыли торги ниже 4300 руб., обозначив потенциал для более глубокого снижения. Однако обороты торгов были низкими, что дает надежду на ложный пробой. Осциллятор RSI на часовом графике близок к зоне перепроданности, что частично подтверждает такую возможность. Если на сегодняшней сессии котировкам удастся вернуться в прежний диапазон, то возрастут шансы на дальнейшее восстановление в район 4550 руб. Если же котировки не смогут вернуться выше 4300 руб., то это будет свидетельством в пользу альтернативного сценария с целью в районе 4000–4100 руб. Среднесрочный взгляд на акцию по текущим ценам позитивный. Высокие цены на нефть делают бумаги Лукойла привлекательным инструментом для вложения средств. Это может поддерживать покупки и способствовать восстановлению капитализации. В случае фиксации над 5000 руб. следующей целью может выступить зона 5900–6000 руб. Внешний фон Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,9%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,8%. Ближайшие уровни поддержки: 4280 / 4220 / 4100 Ближайшие уровни сопротивления: 4320 / 4360 / 4440 График Лукойла онлайн Долгосрочная картина Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Высокие рублевые цены на нефть позволяют рассчитывать на рост капитализации. Первой целью будет возвращение в диапазон 6300–7000 руб., где котировки находились несколько месяцев до приостановки торгов. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/lkoh/23.05.22
$MTSS статьи МТС. Цели отката не достигнуты ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов Акции МТС в последнюю торговую сессию недели упали на 1,91%. Цена на закрытии составила 238,5 руб. Бумаги торговались чуть лучше рынка. Объем торгов составил 0,39 млрд руб. Краткосрочная картина На прошлой неделе акции выполнили первую цель роста дневной структуры 278,2. Сейчас продолжает реализовываться откат. На 4-часовом графике цели снижения: первая 229,9–233,9, основная 225–226. Пока не пробит блок сопротивления 244–246, сценарий снижения актуален. После реализации отката нужно ждать формирования новых сигналов на рост на часовых графиках. Оставшиеся сформированные цели на дневном графике: 302,7. На 4-часовом графике зона первых целей 268,5–290,5, основная область 306,6–314,8. Учитывая эти цели, высока вероятность, что восходящее движение продолжится после отката до следующей безопасной отметки 302,7, где нужно смотреть на реакцию продавцов и сокращать спекулятивные позиции. Кривая RSI на 4-часовом графике находится в нейтральной зоне на отметке 63 п., на дневном графике 56. Технические индикаторы начали разряжаться после всплеска на финансовом отчете. Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,7%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,7%. Сопротивления: 246 / 253 / 263 Поддержки: 215 / 208 / 192,4 Долгосрочная картина Акции достигли всех ранее сформированных целей падения. Максимальная цель находилась на отметке 231. Минимум сейчас установлен на уровне 155. Нужна проторговка несколько недель для оценки среднесрочных целей движения по недельному графику. Сейчас важным моментом в кейсе МТС является новая дивидендная политика. Ранее компания собиралась представить ее в начале 2022 г., однако на фоне обострения санкционных рисков не исключено, что она может быть представлена позже. Несмотря на то, что МТС работает на внутреннем рынке и прямого действия санкций на бизнес не ожидается, косвенный эффект может быть ощутимым через динамику валютных курсов, эффекты на розничный бизнес и снижение доходов от роуминга. Читайте также: Как определять уровни сопротивления, если цена на максимумах Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/mtss/23.05.22
4
Нравится
5
$GMKN ГМК Норильский никель. Рубль решает ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов На предыдущей торговой сессии акции Норникель снизились на 2,82%, закрытие прошло на отметке 20 700 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, потерявшего 2,6%. Краткосрочная картина Предыдущая торговая неделя заканчивалась распродажами в акциях Норникеля. В пятницу бумаги пробили несколько поддержек, а также важный трендовый индикатор — 200-периодную скользящую среднюю. Драйвером для падения стал импульс укрепления рубля. Курс USD/RUB внутри дня опускался к 57, в моменте падение достигало 11,5%. Для Норильского никеля курс рубля важен, так как большая доля выручки формируется зарубежом, по итогам 2021 г. — 96%. Соответственно, пока рубль крепкий, бумаги оказываются под давлением. Краткосрочная техническая картина в акциях ухудшилась с пробоем 21 000 руб. и 200-периодной скользящей средней, локальный растущий тренд был бесповоротно сломлен. В то же время сильные распродажи увели осцилляторы в зону перепроданности, сегодня есть неплохие шансы на отскок, если курс рубля будет благоприятствовать быкам. В таком сценарии будет сложно подняться выше 21 000 руб. и 200-периодной скользящей средней. На дневном таймфреме картина менее оптимистичная. С пробоем 21 000–21 200 руб. открылась дорога 19 300–19 700 руб. Осцилляторы здесь допускают дальнейшее снижение. Но качественных сигналов не дают. Ключевым драйвером, задающим направление движения бумаг, в ближайшее время будет оставаться динамика рубля, здесь важно следить за новостями со стороны регулятора. Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов Внешний фон Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,8%, нефть Brent в плюсе на 0,7% и находится около уровня $113,3. Сопротивления: 21000 / 21500 / 21800 Поддержки: 20600 / 19600 / 19000 Долгосрочная картина С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Февральский обвал котировок проколол 200-периодную скользящую среднюю на интервале, однако с открытием торгов в марте просадка была выкуплена. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/gmkn/23.05.22
5
Нравится
4
$CHMF Северсталь. Краткосрочная растущая тенденция под вопросом ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ В четверг акции Северстали подешевели на 2,88%, до 1092,6 руб. Объем торгов составил 321 млн руб. Краткосрочная картина Акции Северстали последние дни выглядели лучше рынка, но не могли игнорировать вчера общерыночную просадку более чем на 3% по индексу МосБиржи. Технически цена с середины апреля двигалась в рамках краткосрочного восходящего канала, и вчера пробила его нижнюю границу. В этом плане картина ухудшилась, но на часовом графике видим, что просадка от границы канала ниже 1080 была быстро выкуплена, и появилась разворотная свеча. Сегодняшние торги могут стать определяющими в плане дальнейшего направления. Если покупатели не вернут инициативу, коррекция может получить развитие на следующей неделе. На дневном графике RSI и MACD по-прежнему смотрят вверх. Внешний фон Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,13%. Фьючерс на индекс S&P 500 утром растет на 1%. Индексы АТР демонстрируют положительную направленность. Нефть Brent дорожает на 1,6%, до $109,2 за баррель Brent. Уровни сопротивления: 1100 / 1135 / 1160 / 1180 Уровни поддержки: 1078 / 1043 / 1000 / 982-995 Долгосрочная картина В акциях Северстали сохраняется долгосрочная восходящая тенденция. Сейчас важно удержать февральские минимумы и, соответственно, долгосрочный растущий тренд. Компания отличалась стабильными ежеквартальными дивидендами и высокой дивидендной доходностью. Однако из-за санкций ЕС, перестройки компаний под новые рынки сбыта и регулирования цен на российском рынке дивидендные перспективы металлургических компаний стали более туманными. Менеджмент дал рекомендацию не выплачивать дивиденды за IV квартал 2021 г. Компания также временно не публикует финансовую отчетность, так как «значительная часть акционеров не имеет возможности принимать инвестиционные решения, и такое раскрытие может поставить одни заинтересованные стороны в выгодном положении по отношению к другим». Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/chmf/13.05.22
8
Нравится
3
$GMKN ГМК Норильский никель. Необъяснимая устойчивость ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов На предыдущей торговой сессии акции Норникель снизились на 0,43%, закрытие прошло на отметке 21 238 руб. Бумага выглядела лучше рынка, потерявшего 3,74%. Краткосрочная картина На торгах четверга акции Норникеля консолидировались в торговом диапазоне между 21 000 руб. и 21 500 руб. Бумаги выглядели на удивление сильно, учитывая укрепление рубля вкупе с падением цен на ключевые металлы: палладий (-5,8%), платина (-5,2%), медь (-2,5%), никель (-1,1%). Из позитивных новостей для бумаг можно выделить, что правительственная комиссия по заявке компании разрешила компании сохранить листинг депозитарных расписок на 1 год. Косвенно это сигнализирует о том, что компания продолжит придерживаться передовых практик с точки зрения раскрытия информации и коммуникации с инвесторами. В то же время этот фактор не способен объяснить сильную устойчивость акций к обвалу цен на металлы в рублях. Можно предположить, что в ближайшее время бумаги все же отыграют слабость цен и будут выглядеть слабее рынка. Краткосрочная техническая картина сейчас нейтральная, осцилляторы на часовике не дают каких-либо сигналов. Снизу важна 200-периодная скользящая средняя и поддержка 21 000 руб. Сверху об улучшении ожиданий можно будет говорить с пробоем 21 500 руб. На дневном таймфрейме сигнал на продажу по стохастику можно считать отработанным, сил для слома 21 000 руб. может не хватить. Текущий откат укладывается в рамки коррекции на краткосрочном растущем тренде, поэтому ожидания здесь скорее позитивные. Если удастся оформить отскок, целью подъема может стать 22 200 руб. Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов Внешний фон Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единую динамику. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 1,1%, нефть Brent в плюсе на 1,6% и находится около уровня $109,2. Сопротивления: 21500 / 21800 / 22500 Поддержки: 21000 / 20900 / 20600 Долгосрочная картина С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Февральский обвал котировок проколол 200-периодную скользящую среднюю на интервале, однако с открытием торгов в марте просадка была выкуплена. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/gmkn/13.05.22
7
Нравится
1
Роснефть. Цели падения выполнены, нужен отскок ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 4,23%. Цена на закрытии составила 375 руб. Бумаги торговались чуть хуже рынка. Объем торгов составил 0,82 млрд руб. Краткосрочная картина В четверг в начале торгов было касание новой зоны сопротивления на часовом графике 392,2–393,2, но без пробоя вверх. Затем акции продолжили движение по сценарию падения. Реакция покупателей на отметке 383 не появилась, бумаги смогли выполнить максимальную цель 375 на 4-часовом графике. Техническая картина выполнила цели падения на часовых графиках. Более органичным будет увидеть отскок к уровню сопротивления 388 в ближайшие дни. Далее нужно смотреть на реакцию продавцов, высоки шансы, что падение может продолжиться, если не будет пробоя рубежа 399. В случае закрепления ниже зоны 388–399 и обновления минимума 358 цена может достигнуть основных целей отката дневного графика в области 341–347, максимальная 331. На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 38 п. На 4-часовом индикаторе RSI на уровне 32. На часовых графиках бумаги торгуются под 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы показывают разрядку, но в приоритете наблюдение за структурой графика. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 388 и областью 365–358. Внешний фон Внешний фон с утра позитивный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 1,3%. Азиатские индексы торгуются в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе на 1,7%. Сопротивления: 388 / 399 / 405 Поддержки: 365 / 316 / Долгосрочная картина Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз». После выполнения целей падения на недельном графике акции упали ниже максимальной цели 424 на 58%. Минимум поставлен на отметке 175. Бумаги получили отскок в область основных и максимальных целей прошлой структуры падения 424–453 (ранее были указаны 448–460). На эти отметки указывал сформированный импульс роста. Учитывая, что среднесрочный отскок на всем рынке выглядит незаконченным, более глубокий откат к уровню 324 сейчас выглядит менее вероятным. Однако недельная структура движения допускает падение в район 330–353, также негативом выступает пробой недельного уровня 390. В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/rosn/13.05.22
$SBER Сбербанк. Вышли вниз из треугольника ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Акции Сбербанка подешевели в четверг на 3,4%, до 119,15 руб. Объем торгов составил 3,7 млрд руб. Краткосрочная картина Котировки акций Сбербанка в четверг вышли вниз из консолидации последних дней. Отмечалось, что пружина сжимается в треугольнике. Хотя объемы торгов остались низкими, амплитуда колебаний выросла относительно предыдущих трех сессий. Наблюдающийся на часовом графике треугольник скорее походил на фигуру продолжения тенденции — нисходящий клин, но цена вышла из него вниз и позитивного сигнала покупатели не дождались. Вместе с тем была пробита поддержка растущего тренда, построенного от минимумов февраля. Краткосрочная картина ухудшилась, и появились риски отката к 115,5 и 111,5. Говорить о возврате инициативы к покупателям будем скорее в случае пробоя сопротивления на уровне 124. Внешний фон Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,13%. Фьючерс на индекс S&P 500 утром растет на 1%. Индексы АТР демонстрируют положительную направленность. Нефть Brent дорожает на 1,9%, до $109,5 за баррель Brent. Уровни сопротивления: 120 / 124 / 134–134,5 / 141 Уровни поддержки: 118 / 115,5 / 111,5 Долгосрочная картина На фоне геополитической ситуации многолетний тренд, берущий начало с 2014 г., был пробит в феврале с закреплением ниже 220–222. В моменте цена не смогла удержаться даже в районе 109–110 — ранее там проходило долгосрочное сопротивление, которое могло выступить поддержкой. RSI только вышел вверх из зоны перепроданности на дневном и месячном графиках, но остается в нижней зоне экстремальных значений на недельном. Сопротивление вверху сместилось к 170. Резкий откат от этого уровня в итоге вернул котировки в область вышеупомянутой долгосрочной поддержки на уровнях 109–110. Здесь удалось сдержать падение, и появляется шанс на восстановление. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/sber/13.05.22
5
Нравится
2
$LKOH Лукойл. Смена краткосрочного тренда ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов В предыдущий торговый день акции компании Лукойл снизились на 5,16%, закрытие прошло на отметке 4362,5 руб. Бумага выглядела хуже рынка, снизившегося на 3,74%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 2,3 млрд руб. при среднем за месяц 2,5 млрд руб. Краткосрочная картина Акции Лукойла в четверг не смогли удержаться над уровнем поддержки 4520 руб. и опустились к следующей опоре в районе 4320 руб. 50-часовая скользящая средняя оказалась над графиком, что указывает на смену краткосрочных настроений. Перед выходными рассчитывать на серьезный отскок не приходится, хотя внешний фон вполне располагает к оптимизму. К сожалению, в последние месяцы внешний фон оказывает очень слабое влияние на котировки. Уровень 4320 руб. выглядит сильной опорой, но это не исключает возможность кратковременного прокола в нижнем направлении. По осцилляторам еще далеко до перепроданности, поэтому силы у продавцов еще есть. Однако возвращение в район 4000–4100 руб. выглядит избыточным, так что на следующей неделе покупатели могут стать активнее. Среднесрочный взгляд на акцию по текущим ценам позитивный. Высокие цены на нефть делают бумаги Лукойла привлекательным инструментом для вложения средств. Это может поддерживать покупки и способствовать восстановлению капитализации. В случае фиксации над 5000 руб. следующей целью может выступить зона 5900–6000 руб. Внешний фон Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,9%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 1,9%. Ближайшие уровни поддержки: 4320 / 4220 / 4100 Ближайшие уровни сопротивления: 4530 / 4820 / 4950 График Лукойла онлайн Долгосрочная картина Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Высокие рублевые цены на нефть позволяют рассчитывать на рост капитализации. Первой целью будет возвращение в диапазон 6300–7000 руб., где котировки находились несколько месяцев до приостановки торгов. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/lkoh/13.05.22
$GAZP Газпром. Риски растут, акции снижаются ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов В предыдущий торговый день акции компании Газпром снизились на 4,72%, закрытие прошло на отметке 230,56 руб. Бумага выглядела хуже рынка, снизившегося на 3,74%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 5,7 млрд руб. при среднем за месяц 6,8 млрд руб. Краткосрочная картина Акции Газпрома в четверг были хуже рынка на фоне падения поставок через Украину и ограничений на транзит газа через Польшу. Котировки акций газовой компании потеряли чуть более 10 руб. и закрепились под локальной поддержкой 233 руб. На сегодняшней сессии снижение может продолжиться, поскольку в текущих условиях многие участники рынка предпочтут закрыть длинные позиции перед выходными. В ходе скачка котировок в конце апреля сформировались привлекательные уровни для фиксации прибыли, если ожидать дальнейшего роста рисков. Для среднесрочной динамики акций важными могут быть комментарии менеджмента по дивидендам. Из-за последних событий Европа может в ускоренном порядке начать отказываться от газа из России, что заставит Газпром вкладывать больше средств в инфраструктуру для разворота на Восток. Больше CapEx — меньше дивиденды. Рекомендация выплатить дивиденды за 2021 г. может поддержать котировки и сократить субъективное восприятие данного риска рынком. Внешний фон Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 растет на 1,1%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 1,8%. Ближайшие уровни поддержки: 227 / 226 / 222 Ближайшие уровни сопротивления: 233,5 / 238 / 242,5 График Газпрома онлайн Долгосрочная картина Акции Газпрома имеют шансы на опережающее восстановление по сравнению с рынком за счет значительной доли экспортной выручки в условиях ослабления рубля и благоприятной конъюнктуры на газовом рынке. При этом важными факторами являются приверженность компании своей дивидендной политике и перспективы капитальных инвестиций. Первой целью на пути восстановления может быть возвращение выше 300 руб. за акцию. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/gazp/13.05.22
$ALRS АЛРОСА. Тестируем 75 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА упали на 2,97%, закрытие прошло на отметке 75,83 руб. Бумаги выглядели немного устойчивее рынка. Оборот превысил 257 млн руб. Краткосрочная картина Вчера акции АЛРОСА тестировали поддержку 75 руб., но под конец сессии цена немного отскочила вверх. Техническая картина поддерживает продолжение теста уровня на короткой дистанции. В случае пробоя 75 руб. ориентиры опустятся к 70 руб. Быкам требуется сдержать такое движение и развить отскок от текущих уровней вверх и закрепиться выше 80 руб. Там расположена EMA50 на 4-часовом графике. Далее можно судить о тесте 85 руб. В моменте нет четких драйверов для такого движения. Внешний фон Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единую динамику. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 1,1%, нефть Brent в плюсе на 1,4% и находится около уровня $109. Уровни сопротивления: 85 / 90 / 95 Уровни поддержки: 75 / 70 / 65 Долгосрочная картина С середины 2021 г. акции АЛРОСА поступательно корректируются вниз, после старта торгов акции стремятся к восстановлению. На недельном графике не наблюдается критической перепроданности по RSI. Котировки пока остаются под всеми скользящими средними. При продолжении тенденции восстановления российского рынка акции АЛРОСА смогут вернуться выше EMA200 и нацелиться на подъем к 115–120 руб. — к EMA50. Риски краткосрочного снижения пока не исключаются. Сейчас область 75–70 руб. контролируется покупателями, ее пробой сверху вниз может сигнализировать о дальнейшем движении в сторону годового минимума. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/alrs/13.05.22
4
Нравится
2
$VTBR ВТБ. Ориентиры на апрельские минимумы ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов На прошлой торговой сессии акции ВТБ упали на 3,89%. Цена на закрытии составила 1,85 коп. Бумаги выглядели на уровне рынка. Объем торгов превысил 508 млн руб. Краткосрочная картина Акции ВТБ ускорили нисходящее движение и преодолели поддержу 1,88 коп. сверху вниз. Теперь ориентиры опустились к 1,8–1,75 коп. — апрельские минимумы. Пробой диапазона сигнализирует о возможности спуска к 1,6 коп. — исторический минимум. Индикатор RSI на 4-часовом графике оставляет пространство для снижения. Задачей покупателей выступает сдерживание цены выше обозначенного диапазона и дальнейшим развитием отскока в сторону 2 коп., где проходит EMA50. Преодоление этого уровня откроет дорогу к 2,17–2,25 коп. Пока нет сигналов к такому развороту, но сценарий ожидаем в будущем. Внешний фон Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единую динамику. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 1,1%, нефть Brent в плюсе на 1,4% и находится около уровня $109. Сопротивления: 2 / 2,17–2,25 / 2,47 Поддержки: 1,8–1,75 / 1,6 / 1,5 Долгосрочная картина В 2021 г. банк предоставил сильный и позитивный отчет, в ожидании таких результатов котировки находились в восходящей тенденции. Ближе к концу года стали нарастать геополитические риски, рост быстро сменился снижением. В 2022 г. банк попал под западные санкции, этот фактор продолжит давить на бумаги в ближайшей перспективе. С технической стороны бумаги находятся около исторического минимума и под скользящими средними, которые ранее пересеклись — это негативный сигнал. Сейчас может произойти отскок вверх с целью возращения выше 3 коп. Риски перехода в боковик или умеренного снижения сохраняются. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/vtbr/13.05.22
$SIBN Газпром нефть. Прямо по курсу — поддержка ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов На прошлой торговой сессии акции Газпром нефти опустились на 3,49%, закрытие прошло на отметке 383,05 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Объем торгов составил более 58 млн руб. Краткосрочная картина Акции Газпром нефти остаются в боковике 425–375 руб., как и нефтяные котировки. Нефть растет последние сессии, акции снижаются, что вызвано укреплением рубля. Котировки находятся недалеко от нижней границы боковика, тест которой может произойти на короткой дистанции. Индикатор RSI на 4-часовом графике оставляет пространство для такого движения. Пробой диапазона 375–365 руб. опустит ориентиры к 350 руб. и ниже. Такое движение сейчас не актуально, пока акции сохраняют боковик. Задачей покупателей выступает сдерживание более глубокого погружения, в лучшем случае — развитие отскока с целью преодоления 400 руб. и EMA50. Внешний фон Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единую динамику. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 1,1%, нефть Brent в плюсе на 1,4% и находится около уровня $109. Уровни сопротивления: 425 / 450 / 472 Уровни поддержки: 375–365 / 350 / 325–310,8 Долгосрочная картина В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего многолетнего тренда. Выкуп просадки начался лишь осенью прошлого года, в начале октября 2021 г. цена вернулась к допандемическому значению и далее обновила исторические максимумы. Акции Газпром нефти показали один из наиболее сильных результатов в нефтяном секторе. Под конец 2021 г. начали расти геополитические риски, сломавшие растущую тенденцию, и на фоне перекупленности по RSI акции перешли в коррекцию. В конце февраля снижение ускорилось. Цена осталась между EMA50 и EMA200, а перекупленность была снята. В долгосрочной перспективе умеренно позитивный взгляд по акциям сохраняется. Текущей задачей выступает возвращение к 475 руб. При этом общерыночные риски сохраняются, а значит, не исключается возможность повторного спуска к 375 руб. на короткой дистанции. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/sibn/13.05.22
$GMKN ГМК Норильский никель. Отыграли новости, но давление ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ Итоги торгов На предыдущей торговой сессии акции Норникель снизились на 2,0%, закрытие прошло на отметке 21 330 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 0,25%. Краткосрочная картина В среду акции Норникеля выглядели слабее рынка, участники рынка отыгрывали новости понедельника о повышении Великобританией импортных пошлин на поставки платины и палладия из РФ. Мера вряд ли приведет к ощутимому ухудшению продаж, однако сам факт появления ограничений на МПГ негативен для настроений инвесторов. По итогам торговой сессии бумаги пробили важный ранее уровень 21 500 руб. и почти достигали поддержки 21 000 руб., однако к концу дня часть просадки была выкуплена. В результате осцилляторы на часовике разгрузились и сейчас находятся на нейтральных позициях. При этом наиболее важные отметки (21 000 руб. и 200-периодная скользящая средняя) устояли, краткосрочные ожидания сдержанные. Ключевой фактор давления в ближайшие сессии — относительно крепкий рубль. Пока не появятся драйверы для ослабления национальной валюты, акциям Норникеля сложно будет показывать опережающий рынок рост. На дневном таймфрейме появился сигнал на продажу по стохастику, ключевая зона поддержки здесь 21 000–21 200 руб. Пока она остается за быками, есть шансы на подъем в рамках локального растущего тренда. Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов Внешний фон Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижается на 0,2%, нефть Brent в минусе на 1,6% и находится около уровня $105,7. Сопротивления: 21500 / 21800 / 22500 Поддержки: 21000 / 20900 / 20600 Долгосрочная картина С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Февральский обвал котировок проколол 200-периодную скользящую среднюю на интервале, однако с открытием торгов в марте просадка была выкуплена. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/tehanaliz/gmkn/12.05.22
1
Нравится
1
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс