Назад
MCRF
22 августа 2023 в 18:59
Стратегия &Россия. Недооцененные. отобрана на Выбор Тинькофф 🧐 За 6 месяцев доходность стратегии составила 52,87%. 💸 Рынок растет восьмой месяц подряд и мы близки к рекорду - до этого было лишь 3 случая, когда рынок рос 7 месяцев подряд - в 2002, 2010 и 2011, после чего наступала коррекция. 🤔 Покупать акции на текущих отметках - страшно - в ближайшие дни мы снова дойдем до 3200 по индексу Мосбиржи, откуда вновь возможен разворот. 25% активов в стратегии припарковано в фонде Ликвидность - как раз на случай коррекции. С момента запуска стратегии я всё время часть портфеля держу в "кэше" (фонд $LQDT) - рост не может продолжаться вечно - даже 10% коррекций всё это время не было. Мне удается обходить индекс Мосбиржи согласно цели с заряженным лишь на 75% портфелем. При этом максимальная просадка по портфелю ниже индекса - так, за последние 2 коррекции с 3200 до 3000 портфель в рамках стратегии худел всего лишь на 2% и уже на 2% переписал максимумы. Рост выше рынка, падение слабее рынка - ну красота же. Видимо за счет этого стратегия и была отобрана на Выбор Тинькофф. За счет чего удалось? Запас кэша смягчил снижения, но больший вклад внёс правильный удачный выбор акций. На текущий момент в портфеле 5 компаний из нефтегазового сектора. $LKOH с момента добавления в портфель уже дал более 70% доходности, однако ещё рано фиксировать прибыль - после объявления выкупа 25% акций у нерезидентов котировки явно устремились к новым максимумам. Исторически Лукойл стоит дешево при курсе 50$/акция, а при 100$/акция уже выглядит дорого. Цена Лукойл на текущий момент лишь 70$ за акцию, что всё ещё не дорого. А добавьте к этому ещё выкуп акций у нерезидентов? При текущих ценах на нефть, текущем валютном курсе да ещё и с этим выкупом фиксировать прибыль по Лукойлу раньше 8-9 тысяч рублей за акцию стоит разве что только если Вы точно знаете в какой более перспективный актив переложить деньги, либо доля Лукойла в портфеле выше целевых уровней. Также в стратегии ещё 2 компании, представленных на Мосбирже расписками и дожидающихся решения вопросов с редомициляцией. Есть Юнипро с его великолепной отчетностью (но и вместе с рисками по временному управлению). Есть ещё пара компаний, которые уже отыграли свои идеи и ищут удобного момента для фиксации прибыли и перевода средств в другие активы... но лучших идей на текущий момент пока не нашел. При росте индекса к 3200 буду фиксировать прибыль, а в случае коррекции в диапазон 2800-3000 наращивать активы. Продолжаю регулярно смотреть на рынок, искать идеи - как только что-то приглянется - есть и кэш и активы, из которых можно переложиться. И, да, не забывайте про диверсификацию. Китайские активы сейчас выглядят весьма привлекательно, но это уже другая история...
Россия. Недооцененные.
MCRF
Текущая доходность
+52,49%
1,2613 
+7,51%
6 612 
+12,88%
31
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 марта 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
LEKS777
22 августа 2023 в 20:03
Давно читаю вас. Нравится толковый подход к рынку.
Нравится
2
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+364,4%
12,6K подписчиков
Iron_Speculator
+29,2%
5,5K подписчиков
Protraderteam
+204%
9,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
Сегодня в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
MCRF
11,5K подписчиков30 подписок
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+65,12%
Еще статьи от автора
1 марта 2024
О, первый реальный маржин-колл. С почином меня. Видать финал по росту Америки где-то близко. Заодно продал половину Micron, что сегодня достиг максимумов, зафиксировав при этом прибыль почти 60%.
29 февраля 2024
Продолжаем движение к цели по росту портфеля Россия. Недооцененные. в 10 раз за 10 лет. В идеале должен достичь цель уже за вычетом всех комиссий, с регулярной фиксацией и выводом прибыли в размерах больших, чем потребуются пополнения на посадках. Пока что полет отличный. Цель по портфелю 128 450, на текущий момент портфель идёт выше цели на 3,5 тысячи и сегодня можно фиксировать прибыль и выводить деньги. Однако рынок в боковике и пока нет редких движений я решил фиксацию прибыли (либо усреднение на посадках) делать только 1 раз в квартал. Все по плану. Даже чуть лучше.
27 февраля 2024
Забавные качели от Тинькофф: •понедельник - аж три предупреждения о маржин-колле (это я так "успешно" шорчу Америку уже почти год); •вторник - неплохой рост (это Тинькофф пересчитал стоимость Coinbase, которого я купил когда то на 150 т.р., а сейчас акции стоят 1 млн). В целом все плюс минус по плану. Главное следовать своей стратегии. Ну и надеяться что торговля иностранными активами все же будет доступна, иначе для реализации стратегии придется заключать договор с иностранным брокером. PS: на скрине цифры только по активам Тинькофф, это не весь мой портфель по которому я делаю ежемесячные отчёты.