Друзья, приветствую!
Новостной фон негативный.
🇺🇸 Американские индексы вчера выросли на фоне относительно благоприятных данных по производственной инфляции в стране, которые продемонстрировали схожий тренд, что потребительский бенчмарк на прошлой неделе. Основной индикатор в октябре показал рост на 8,0% против 8,4% в сентябре и ожиданиях 8,3%, а базовый показатель вырос на 6,7% против 7,1% в сентябре и ожиданиях 7,2%. На этом фоне индекс широкого рынка S&P500 коснулся уровня 200-дн. EMA (4025 пунктов), однако удержать высоту не удалось.
🛢 Транзит по трубопроводу «Дружба» вчера был остановлен украинской стороной из-за повреждения трансформаторной подстанции после событий вчерашнего вечера. По сути, изолированные Венгрия, Чехия и Словакия пока что остаются без российских поставок сырья. Новая волна эскалации имеет повышательный эффект на цены. Дополнительным драйвером стала вчерашняя статистика по промышленной инфляции в США. Также стоит сказать про прогнозы МЭА, которые показывают небольшой рост спроса в 2022 году, но увеличение дефицита сырья на рынке 2023 году. Похоже, возврат на 95-96$ за бочку не за горами.
📉 Усиление геополитической повестки отражается с утра на всех рынках. Снижаются американские (0,2-0,3%), европейские (0,5—1,0%), а также азиатские индексы. «Тигры» также переваривают прогнозы JPMorgan по китайскому ВВП. Аналитики банка теперь ожидают рост в 2022 году на уровне 2,9% вместо 3,1%, а в 2023 году 4,0% вместо 4,5%. Участники рынка пытаются с опаской оценить инцидент на территории Польши - как сообщает президент страны, ведется расследование. По мнению некоторых экспертов, вряд ли инцидент в Польше будет предлогом усиления конфронтации «противоборствующих сторон».
🇷🇺 В течение основной сессии отечественный рынок растерял около 1%, а после выступления господина Зеленского на G-20 и последующей геополитической эскалации индекс потерял еще около 2%, хотя потери в моменте достигали более 4,5%. Снижение было активно выкуплен участникам рынка после слов Байдена о ситуации в Польше, что «вряд ли ракеты выпущены с территории России». В целом, стоит отметить, что рынок выкупали больше за счет «тяжеловесных» бумаг. Например, на фоне падения рынка на 1,8% на вечерней сессии, потери
$LKOH составили 1,4%,
$NVTK - 1,7%,
$SBER и
$MGNT - 1,6%,
$ROSN - 1,2%,
$GMKN - 0,5%, а потери
$GAZP и
$YNDX оказались чуть выше - 1,9%. Поэтому на потенциальном отскоке, я бы присматривался ко вчерашним «аутсайдерам», которых вчера «недовыкупили». Вероятно, что такие движения при подходящем фоне можно увидеть уже сегодня. Фон обозначаю как негативный, хотя энтузиазм участников рынка в завершении сессии может с утра продолжиться.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
16:30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (окт) 🇺🇸
16:30 - Объём розничных продаж (м/м) (окт) 🇺🇸
18:30 - Запасы нефти от EIA 🇺🇸
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов:
$LOW,
$TGT
🇺🇸 после закрытия торгов:
$NVDA,
$CSCO
🇷🇺
$MTSS
____
❤️ - с каждой вашей реакцией в мире радуется один Левон-аналитик👨💻
🕊 Мира, товарищи!