Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Американские индексы вчера снова приняли на себя давление текущей макроситуации. Основным триггером стал выход данных по инфляции за апрель. Консенсус аналитиков сводился к замедлению темпов роста цен. Фактические данные как раз это продемонстрировали, однако ожидания рынка не были реализованы. Похоже, что если нас даже и ждет какое-то остужение инфляционных процессов, то оно, скорее всего, будет проходить более медленными темпами. Стоит отметить, что месячный прирост базовой инфляции (без учета продуктов питания и энергии) и вовсе ускорился по сравнению с мартом. Вероятно, что именно этот фактор стал определяющим в реакции участников рынка: сразу после выхода статистики основные бенчмарки устремились вверх, однако позже все индексы «нырнули» заметно ниже уровней открытия торгов. С точки зрения секторального перфоманса стоит выделить защитные сегменты, а также сырьевиков (на фоне роста Bloomberg Commodity Index >2%), которые торговались значительно лучше рынка. Представителей «техов» (
$AAPL,
$MSFT и др.) и циклических товаров (
$AMZN,
$TSLA и др.) распродают наиболее активно. С технической точки зрения, котировки бумаг крупнейших компаний подходят к важным техническим уровням, либо уже находятся на них. Следующие расположены на уровне в 10-15% ниже текущих. Следовательно, можно предположить, что какой-то небольшой разворот индекса в ближайшие несколько сессий в целом возможен, а потенциал снижения ограничен, скорее всего, 10%, что эквивалентно уровням в 3600 пунктов по S&P500.
🇷🇺 На отечественном рынке ситуация продолжает складываться очень уныло. Объемы торгов снижаются и уже находятся ниже отметок в 20 млрд руб. Ввиду отсутствия каких-либо геополитических триггеров, а также регуляторных послаблений со стороны ЦБ на какой-то рост надеяться вряд ли стоит. Недельные темпы роста инфляции замедляются, тем не менее по-прежнему находятся чуть ниже уровней в 18%. Курс доллара к рублю
$USDRUB вчера продолжил снижаться, стараясь «прилипнуть» к сильному уровню 67,1 руб.
💬 Сегодня мы получим полную инфляционную картину с выходом данных по индексу цен производителей. Консенсус предполагает снижение темпов до 10,7% с 11,2% в марте. Промышленные данные очень важны в контексте их запаздывающего влияния на потребительские данные. С утра на фоне вчерашних макроданных падает азиатский рынок, американским фьючерсам не хватает сил на отскок, а европейские также под давлением. Мнение относительно американского рынка, которым вчера поделился, а сегодня попытался дать немного расширенную трактовку, не меняю.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
11:00 - Ежемесячный отчет МЭА 🇺🇸
14:00 - Ежемесячный отчет ОПЕК
15:30 - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр) 🇺🇸
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
____
❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору!
🕊 Мира, товарищи!