Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Бенчмарки вера демонстрировали очень неравномерную динамику. Из-за сильных негативных движений в бумагах представителей BigTech и их высокой доле в структуре индексов результаты получились «грязными». Стоит отметить, что волны коррекции на другие сектора пока не последовало. Промышленный Dow Jones и вовсе закрылся в символическом плюсе. По пост-маркете главным действующим лицом были бумаги
$META, которые потеряли более 19% на фоне публикации результатов. Подробней:
🔗 Meta:
•Выручка выше ожиданий, а прибыль - ниже.
•Прогноз на будущий квартал составляет 30-32,5$ млрд, при прогнозах рынка в 32,5$ млрд.
•Сильный рост затрат с одновременным снижением выручки давят на операционную маржу, которая снизилась с 36% до 20%.
•Давит на результаты сегмент Reality Labs, который с начала года уже «сжег» почти 9,5$ млрд.
•В ближайший год численность штата не увеличится, будет происходить «ребалансировка» в наиболее приоритетные направления с отказом от менее важных.
💬 Слабость рынка рекламы, которая еще и подогревается политикой конфиденциальности Apple, сильно давит на финансовые результаты компании. Масло в огонь добавляет также относительно новое направление Reality Labs, которое требует сумасшедших инвестиций. В целом, получаем, что такой обвал - вполне закономерная реакция участников рынка.
🇷🇺 Отечественный индекс вчера немного откатился после нескольких сессии уверенного роста. Дивидендный поток продолжает приходить на рынок, что поддерживает ликвидность торгов на уровне выше 40 млрд руб. Подробней:
•Уверенные движения мы наблюдали за бумагами нефтяников (
$ROSN,
$SNGS,
$SNGSP,
$LKOH). Предположительный тренд на аллокацию дивидендных потоков Газпрома на тяжеловесов на рынке продолжается. Вдобавок, в пользу нефтяников вчера также сыграл рост котировок сырья порядка на 3%.
•Вчера спрос на сталеваров вновь возобновился:
$MAGN,
$NLMK и
$CHMF - показали синхронный рост.
•Продолжают пользоваться спросом бумаги
$AFKS и
$SGZH на фоне потенциальной сделки по покупке российских активов IKEA.
•Пользовавшиеся спросом бумаги
$SBER, которые, вероятно, абсорбировали львиную долю дивидендов Газпрома, вчера продолжали выглядеть лучше рынка. Из финансового сектора я бы присмотрелся к более спекулятивным бумагам
$TCSG, которые выглядят хуже рынка.
•
$MDMG вчера рекомендовала дивиденды. Доходность небольшая, но сам факт, что компания с недавней иностранной пропиской перешла к поощрению акционеров уже радует.
⚖️ Инфляция в РФ продолжает снижаться: до 12,9% с 13,1%. Тем не менее, вряд ли этот факт будет аргументом в пользу продолжения мягкой ДКП. В пятницу ЦБ проведет заседание, а консенсус по ключевой ставке - сохранение ее на текущем уровне. Основные причины: вероятное преобладание проинфляционных рисков над дезинфляционными в ближайшей перспективе, а также отток ликвидности из банковской системы после 21 сентября.
💼 В стратегии•&deleted_strategy вчера под вечер продал НЛМК, которая достигла своей цели (~97 руб.). Как и писал, совершил парочку спекулятивных сделок. Хочу отыграть идею с перетоком ликвидности в менее оборачиваемые бумаги.
📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:15 - Заседания ЕЦБ 🇪🇺
15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (сент) 🇺🇸
15:30 - ВВП (кв/кв) (3 кв.) 🇺🇸
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
____
🕊 Мира, товарищи!