Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Движение широкого индекса S&P500 в последние 3 сессии напоминает пилу: резкие провалы компенсируются ростом в следующей сессии. Вчера бенчмарки сильно выросли. Заметно лучше рынка смотрелись высокотехнологичные и циклические сектора. Недавние лидеры - защитные сегменты - вчера, наоборот, замыкали рейтинг. По-прежнему участники рынка пытаются нащупать дно и обозначить траекторию движения нового ралли на медвежьем рынке. Я был бы очень аккуратен с такими упражнениями, хотя вероятность еще одного отскока, как мы видели с середины июля по середину августа, я вполне допускаю. Корпоративный репортинг этому может поспособствовать. Пока в основной массе отчитывается финансовый сектор, на мой взгляд, с достаточно ожидаемыми трендами: повышение процентных доходов из-за роста ставки, а также сокращение корпоративного и инвестиционного бизнеса из-за текущей конъюнктуры рынка. Посмотрим, что покажет реальный сектор экономики. Повторюсь, что прогнозы будут являться наиболее сенсентивной частью предстоящих релизов, ведь ожидания по инфляции в США, как вы знаете, все это время пересматривались к худшую сторону. Фьючерсы с утра неплохо прибавляют.
🇨🇳 Позитив за океаном не мог не повлиять на движение индексов в азиатском регионе. Тем не менее, наиболее скромный перфоманс (+0,1-0,2% против +1-2% в Японии, Южной Корее и Австралии) демонстрируют материковые индексы Китая. Национального бюро статистики отложил публикацию экономических релизов за третий квартал. Многие подмечают, что это было сделано во время проведения 20-го съезда Коммунистической партии Китая, вероятно, из-за «неподходящих» или «неудобных» результатов. Причина в данном случае не сильно важна, а факт отсутствия данных - предлог задуматься. Повторюсь, что данные очень важны для актуализации движения фондовых бенчмарков по всему миру, а также стоимости сырья.
🇷🇺 Отечественный индекс вчера с открытия устремился вверх, а дополнительный «прилив энергии» на фоне сообщений о завершении мобилизационных мероприятий в Москве только подогрел аппетит покупателей. Тем не менее, сильный рост происходил не на высоких оборотах, что может свидетельствовать о том, что уверенности у «быков» пока недостаточно. Доллар
$USDRUB продолжал снижению к рублю, а приближение к концу месяца еще больше поддержит отечественную валюту из-за налогового фактора. Подробней:
•Сегмент металлов и добычи (+4,3%) был в лидерах сессии на фоне публикации операционных результатов $NLMK. Учитывая беспрецедентное давление на бизнес, мы все равно видим неплохие операционные метрики, как и у $CHMF. На этом фоне более сильный перфоманс продемонстрировали также бумаги
$MAGN
•Неплохие результаты показал сегмент недвижимости ($SMLT,
$ETLN и др.) на фоне завершения мобилизационных мероприятий в Москве, а также сообщений о продлении действия программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года.
•Более 3% рост продемонстрировал нефтегазовый бенчмарк. Сильный рост наблюдался в бумагах
$ROSN,
$SNGS и др.. С пятницы цены на «черное золото» застыли в узком коридоре 91,5-92,5$.
•Движения в бумагах большинства тяжеловесов потребительского сегмента ($MGNT,
$FIXP) были не хуже рынка.
$FIVE после публикации результатов за 3 кв. снизились единственные во всем секторе. Результаты я бы назвал умеренно-позитивными, а вчерашние движения фиксацией позиций участников по факту. Движение IT бенчмарка на ~80% обеспечивает перфомансом бумаг
$YNDX, которые вчера показали «скромный» рост. Тем не менее, остальные участники рынка выглядели значительно лучше рынка.
⚡️ Коллеги, после закрытия всех долларовых стратегий, я решил сконцентрировать свое внимание только на отечественном рынке, создав агрессивную рублевую стратегию - &deleted_strategy -, помимо долгосрочной рублевой, доходность по которой -36% по сравнению с перфомансом бенчмарка -52% на том же горизонте.
📑 Отчетность представят:
🇷🇺
$DSKY - операционные результаты
____
🕊 Мира, товарищи!