Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Негативная статистика по потребительской инфляции в США поначалу привела к сильнейшему снижению американских индексов в район ниже 3500 пунктов, однако позже последовал мощный более 5%-ый выкуп индексов с минимумов дня. Причиной аналитики называют локальную сильную перепроданность бенчмарков, а также закрытие коротких позиций. Подробней по данным:
•Базовый показатель вырос с 6,3% до 6,6% при прогнозах 6,5%. Месячные темп роста сохранились на уровне +0,6%.
•Основной показатель снизился с 8,3% до 8,2% при прогнозах 8,1%. Месячные темпы ускорились с 0,1% до 0,4%.
Действительно ничего позитивного в статистике нет, что могло бы привести к такому сильному выкупу индексов. Вероятность повышения ставки на ближайшем заседании 1-2 ноября на 75 б.п., согласно данным CME Group, составляет 98,5%, причем на остальные 1,5% - повышение на 100 б.п. Учитывая, что до этого было 80%-20% между 75 и 50 б.п., то однозначно, что ожидания «заястребились».
💬 Многие вчерашний сильный выкуп связывают с началом отскока на фондовом рынке, однако я по-прежнему считаю, что эта «игра не стоит свеч». Как обычно, скоро рынок наполнится словесными интервенциями чиновников из ФРС и вряд ли они будут с «голубиным» окрасом. Хотя все может быть :)
🇨🇳 Данные по инфляции вышли и в Китае. Потребительский бенчмарк вырос с 2,5% до 2,8%, а вот промышленный снизился с 2,3% до 0,9%. Учитывая, что растущая динамика производственного показателя сильно замедлилась, можно говорить о небольшом позитиве для глобального рынка в целом, так как Китай является мировой фабрикой и транслирует инфляционные ожидания в мир по цепочкам поставок. Рост потребительского бенчмарка, по данным Wind, в большей степени связан с продолжающимся ростом цен на свинину, которые выросли на 36% (г/г), что стало самым большим ростом с августа 2020 года. Свинина, основной продукт питания в Китае, имеет значительный вес в официальном ИПЦ страны.
🛢 Запасы нефти от Минэнерго сильно выросли (+10 млн бар.) при одновременно снижении добычи и экспорта (-1,7 млн бар.). Дополнительное давление на котировки сырья создает продолжение инфляционных процессов, а также ухудшение прогнозов спроса от МЭА. Тем не менее, пока цены довольно неплохо реагируют на такой поток, учитывая сохраняющуюся неопределенность относительно поставок сырья после начала действия эмбарго.
🇷🇺 Отечественный рынок продолжает удерживать «занятые позиции» не на самых высоких оборотах, что несет в себе риски отката. Бенчмарк по итогам дня прибавил 0,2%. Доллар
$USDRUB по итогам потерял к рублю, что локально добавляет «сложностей» для экспортеров сырья. С утра западные бенчмарки в зеленой зоне, рост индексов сегодня может продолжится. Тем не менее, вряд ли эта ситуация будет являться причиной поддержки для отечественного рынка. Подробней:
•По-прежнему неплохо смотрится сегмент недвижимости (
$PIKK,
$ETLN), а вчера в лидеры вышел также транспортный бенчмарк из-за роста
$NMTP и
$FLOT. Бумаги компаний реагировали на заявления Александра Новака о переориентации поставок сырья из-за санкционного давления.
•Неплохо смотрелся финансовый сегмент (
$TCSG,
$AFKS и прочие).
•Потребительский и IT-сегменты, которые выглядели устойчивей рынка в предыдущие сессии, вчера показали свою слабость. Тем не менее, продолжается восстановление в бумагах
$FIVE,
$OKEY и
$VKCO
•Нефтегазовый сегмент (
$SIBN,
$ROSN) в целом смотрелся неплохо, кроме Газпрома, что компенсировало снижение в сегменте металлов и добычи.
🏖 Коллеги, я профессионально НЕ умею отдыхать, от слова совсем. Если у кого есть похожая «заноза», то напишите, пожалуйста, в комментариях как вы с ней боретесь. Автору наиболее практичного и креативного ответа отправлю алаверды-донат в размере 1000 руб. 🎁
📑 Отчетность представят:
🇺🇸 до открытия торгов: UnitedHealth, JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup
🇷🇺
$CHMF - операционные результаты
____
🕊 Мира, товарищи!