Друзья, приветствую! Новостной фон умеренно-негативный. 🇺🇸 Американские индексы вчера закрыли сессию с заметным снижением. В главных аутсайдерах - нефтянка - на фоне снижения нефтяных котировок, а также информационные технологии из-за падения тяжеловесных $AAPL, $MSFT и $NVDA. После сильного роста на прошлой неделе снижался сектор здравоохранения, особенно за счет сегмента диагностики и исследований $TMO, $DHR, $ILMN. Падение индексов происходит на фоне продолжающегося тренда на рост доходности 10-л treasuries и индекса доллара DXY. Примечательно, что на этом фоне растут и фьючерсы на золото. ⚖️ Уже сегодня выйдут данные по потребительской инфляции в США. Консенсус аналитиков предполагает ускорение основного показателя с 7,9% до 8,4%, а базового с 6,4% до 6,6%. Это самый высокий уровень с декабря 1981 года. Причины: высокие цены на продукты питания, повышение арендной платы и скачкообразное движение цен на энергоносители. Причем многие аналитики говорят о достижении инфляционного пика в текущем или следующем месяцем, что подтвердит ястребиный настрой ФРС на ближайших заседаниях. Напомню, что рынок деривативов прогнозирует повышение ставки на заседании 4 мая на 50 б.п. с вероятностью 84%, а на следующем - 15 июня - с вероятностью 57%. Причем 15 июня высоки ожидания по поводу роста ставки на 75 б.п. (вероятность 34%), хотя некоторые аналитики считают, что пока таких агрессивных предпосылок нет. На мой взгляд, пока с достаточной степенью аккуратности прогнозировать продолжительность будущего инфляционного давления невозможно из-за сохраняющего конфликта в Восточной Европе, который все больше усиливает проблемы с цепочками поставок, которые транслируются на весь мировой рынок. 🇷🇺 Несмотря на мой вчерашний умеренно-позитивный взгляд на торги на ММВБ, рынок с открытия показал рост, однако позже плавно «скатился вниз». Причины те же - отсутствие «новых» денег, а также геополитических предпосылок к росту рынка. Позитивно себя чувствовал в целом золотодобывающий сектор $PLZL, $POLY, $POGR. Остальные сегменты снизились. Дополнительное воздействие на весь рынок оказывали новости относительно невыполнения $ALRS, а ранее и $CHMF своих внешних обязательств по техническим геополитическим причинам. Также наблюдается продолжение отмены решений касательно дивидендов. На этом фоне обороты торгов продолжили снижаться. Надежды на возобновление растущего тренда без смягчения ранее введенных ограничений пока нет. 💸 Курс доллара к рублю $USDRUB вчера на старте торгов резко вырос, что было в целом ожидаемо. Позже он плавно стабилизировался около 79 руб. Поглядывая в стакан в течение дня я не заметил крупных «плит». Осмелюсь предположить, что в их отсутствие и продолжение действия меры относительно продажи 80% валютной выручки курс будет плавно снижаться, а чтобы его удержать на отметках 80-85 (хотя бы) необходимо ограничения немного актуализировать. Считаю, что скоро что-то подобное мы увидеть сможем. 📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики: 12:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (апр) 🇩🇪 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) 🇺🇸 19:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA 🇺🇸 📑 Отчетность представят: 🇷🇺 $AFKS ____ ❤️ Лайком вы можете сделать приятное автору! 🕊 Мира, товарищи!