Друзья, приветствую! Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Американские индексы в среду продемонстрировали небольшое снижение. Не сказал бы, что данные по промышленной инфляции вышли в каком-то позитивном ключе: •Базовый показатель сохранился на уровне 7,2% (г/г) при ожиданиях 7,3%. Аналогичны месячные темпы роста: +0,3%. •Основной показатель снизился с 8,7% до 8,5% при ожиданиях 8,4%. Месячный темп роста составил +0,4% при снижении в прошлом периоде на 0,2%. Четко трактовать, а главное искать в них какие-то тренды пока не выходит. Сегодняшняя статистика по потребительской инфляции - самый ожидаемый показатель для рынка. Вероятность повышения ставки на 75 б.п. не поменялась. ⚖️ «Минутки» от ФРС в целом оказались без сюрпризов. Члены FOMC подтвердили, что повышение ставок, вероятно, продолжится, и более высокие ставки будут преобладать до тех пор, пока проблема с инфляцией не покажет признаки решения. Ненадолго после публикации рынки выросли на фоне некоторых комментариев о том, что если на финансовых рынках будет больше турбулентности, то ФРС может отказаться от быстрого ужесточения ДКП. «Несколько участников отметили, что, особенно в нынешней весьма неопределенной глобальной экономической и финансовой среде, было бы важно откалибровать темпы дальнейшего ужесточения политики с целью снижения риска значительных неблагоприятных последствий для экономических перспектив», — говорится в протоколе. Тем не менее, широкий индекс закрылся ниже, чем до публикации репорта. 🛢 Цены на нефть продолжают коррекцию. В целом, этот тренд имеет потенциал до 89-90$. Запасы нефти от API заметно выросли (+7 млн б/с). Все более выраженные рецессионные процессы в американской экономике сильно давят на котировки сырья. На этом фоне ОПЕК продолжила корректировать свои ожидания по спросу на сырье в 2022 и 2023 гг. С другой стороны, сообщение об утечки на одной из ниток нефтепровода «Дружба», через который осуществляются поставки нефти в Германию, могут продолжить оказывать поддержку сырьевым ценам. Отечественный рынок вчера продемонстрировал символический рост не на выдающихся оборотах, что говорит о том, что энтузиазм у покупателей утихает. В целом, это было ожидаемо на фоне технического закрытия гэпа понедельника. Подробней: •Нефтегазовый сектор уже чувствовал себя не так уверенно: большинство тяжеловесных игроков снижались под властью коррекции нефтяных котировок ($LKOH, $GAZP, $TATN, $SNGS). Однако, поддержка локально сильного доллара $USDRUB сохраняется. •Металлурги практически дружно вчера снижались. Особенно выделись $ALRS и $RUAL - последний провалился более, чем на 6% под занавес торгов на фоне негативных новостей от Bloomberg о том, что администрация Байдена рассматривает возможность полного запрета российского алюминия, который долгое время ускользал от санкций. •Снижался IT-сегмент, кроме $VKCO и $YNDX. Представители потребительского сектора преимущественно росли. Неплохие движения продолжились в малоликвидных $MDMG, $GEMC и $AQUA •Девелоперы дружно смотрелись лучше остальных отраслей. •Из отдельных историй стоит отметить бумаги $MTSS, которые обвалились на фоне сообщений о признании компании виновной в установлении монопольно высоких цен на услуги. Ближайшие сессии бумага может быть под давлением. •Годовые темпы инфляции замедлились до 13,4% с 13,5%. 💬 Друзья, хотел поделиться результатами вчерашнего опроса про статус инвестора. Они меня немного удивили. Оцифрованные результаты в телеграм канале (более 500 проголосовавших) показали, что 40% аудитории имеют статус квалифицированного инвестора. Хотя если сделаем поправку на «шум», то в целом такие результаты должны быть не удивительны: •Существенная часть неквалов разочаровалась и меньше торгует, а также читает что-то про инвестиции; •Увеличившая доля квалов стала более активной; •Ну или среди моих читателей просто больше активных и относительно обеспеченных инвесторов. 💸 А как вы интерпретируете результаты? P.S. Сори за опечатку в опросе. ____ 🕊 Мира, товарищи!