KsenoFund
KsenoFund
20 января 2023 в 21:44
Решил кратко изложить, что делаю в своих стратегиях: &KsenoFund Сбалансированная На российском фондовом рынке я порешил занять выжидающую позицию и не наращивать риск из-за низкой ликвидности. Нестабильная геополитическая ситуация влечет за собой массу рисков, а узкий рынок не позволит экстренно закрывать позиции. Поэтому я держу не более четверти портфеля в акциях, остальная доля находится в краткосрочных облигациях. &deleted_strategy на рынке бондов, как я уже писал в прошлом посте, я не вижу высокого потенциала. Решение по ставке ЦБ для меня выглядит сейчас как подброс монетки, поэтому я не готов набирать риск на длинном участке кривой. На этот год я ожидаю повышения не более чем на 100 б.п. Поэтому в портфеле в основном находятся корпоративные облигации с короткой дюрацией, которые не имеют потенциал падения не более 3% на повышении ставки на 100 б.п. в этом году. &deleted_strategy Долларовая стратегия очень не плохо себя показывает на участке в последний месяц. Я давно пишу, что FED может скоро развернуться. На данный момент инфляция замедляется, что позволяет инвесторам надеяться на скорый разворот ФРС. Экономическая статистика в США выходит не самая лучшая, розничные продажи падают, пром производство тоже. Это указывает на то, что Пауэлл может завершить цикл повышения, чтобы сгонять экономику в рецессию. Но рынок труда у них крепкий, это может позволить продолжать повышать ставку. Именно из-за статистики по занятости рынок падал в среду и четверг. Я все еще продолжаю ставить на разворот монетарной политики в США. Но основную долю активов держу в нефтегазе, потому что проинфляционные риски и рост спроса на нефть со стороны Китая из-за отмены политики нулевой терпимости к ковид будут продолжать поддерживать котировки на нефть. Я давно писал, что Китай вот вот сделает этот шаг. Посмотрите на фондовые индексы Китая сейчас и на дату, когда я писал о том, что вот вот это случится.
KsenoFund Сбалансированная
KsenoFund
Текущая доходность
+16,74%
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
22 марта 2024
Совкомфлот: снижаем рекомендацию до «держать»
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
MegaStrategy
21 января 2023 в 19:01
Есть над чем подумать 💭
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+22,9%
21,2K подписчиков
FinDay
+46,6%
26K подписчиков
Mistika911
+14,7%
21,2K подписчиков
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
Обзор
|
Вчера в 17:24
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
Читать полностью
KsenoFund
5,4K подписчиков6 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+11,29%
Еще статьи от автора
10 февраля 2024
На рисунке показан экспорт российской сырой нефти в Индию, Китай и Турцию, три основных направления для российской сырой нефти. Экспорт в Китай сократился, экспорт в Индию сократился значительно. Обратите внимание, что Индия практически не импортировала нефть из России до начала СВО. Снижение поставок в Индию было в новостях в течение нескольких недель. Поставки снизились примерно с 2 мб/с в апреле прошлого года до всего около 700 кб/с в прошлом месяце. BRK4 Я не буду рассуждать о причинах данного снижения. Меня больше всего волнуют последствия, а в особенности наполнение бюджета. Значительно снижение экспорта приведет к двум, лежащим на поверхности, последствиям. Программа заимствования МинФином в три триллиона может быть тогда расширена. Обязательная продажа валютной выручки отменена. Мы таким образом получим новый виток инфляции USDRUB . Очень интересно посмотреть, как будет себя вести Банк России. И это при условии того, что мир в 24 не скатится в глубокую рецессию и мы не увидим цены на нефть по 40$\барр. Но с другой стороны, обесценение рубля и высокая инфляция будут благоволить акциям. KsenoFund_Ultra KsenoFund Сбаланс Lite
27 января 2024
Друзья! Знаю, что давно не выходил на связь, начало года было бурным, руки не доходили. Не переживайте, рынок 24/7 под моим наблюдением и даже если не пишу, не значит, что стратегия умерла. В этом посте опишу происходящее в стратегиях. KsenoFund Сбаланс Lite Начнем с самой популярной. На данный момент перспективы у рынка я не вижу. Какие-то локальные истории, которые начались в конце 23 продолжаются, но январь достаточно скучный. На самом деле перспективна у рынка может появиться. Основными позитивными сценариями для фонды станут: •Перемирие •Второй виток инфляционного цикла Я не люблю ставить против ЦБ, но боюсь, что мы останемся с двузначными ставками на долго, что будет следствием высокой инфляции в РФ да и во всем мире. Тому много причин и это достаточно долгая дискуссия. Но я такой вариант рассматриваю и считаю его высоковероятным. KsenoFund Сбалансированная Достаточно спокойная стратегия, с низкой волатильность, которая объединяет в себе облигации и акции. Она менее доходная, но имеет отличные коэффициенты и показывает себя значительно лучше индекса. Подходит для тех, кто хочет именно сберечь деньги. В ней все достаточно банально. Большая доля FI. Если будут появляться сигналы, будем постепенно добавлять акции, но с такими ставками лучше всего конечно бонды. KsenoFund_Ultra Новая старения для тех, кто хочет низкорисковый портфель акций. Стратегия подразумевает максимальное вложение в один актив не более 15% и при этом только в низкорисковые акции, которые Тинькофф считает низкорисковыми 🤷🏻‍♂️.
27 декабря 2023
Ну что друзья, надеюсь Вы все довольны. Я же говорил, что еще будут хорошие сделки. KsenoFund Сбаланс Lite