Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
Ну что, идея с $ZYNE улетела в мусорку, но все равно помогла не по терять на снижении начала недели. Вчера не смог придумать ничего лучше кроме аак вернуться техи, напомню: $UPST имеет среднесрочные проблемы, вызванные, в первую очередь обще экономическими причинами (точнее мне хочется в это верить), но из-за этого оценены очень дешево, и с перспективой выхода из этих проблем имеет наибольший потенциал роста стоимости $DDOG оценен не очень дешево, но в эту цену входят: передовые технологии, отличный менеджмент, который эффективно их продвигает на рынок, при этом в рамках собственного бюджета (постепенно даже выходят в прибыльность), что делает ее финансово устойчивой, а это очень важно в сложные для финансового рынка время, ибо кредитоваться дорого, а стоимость акций меньше, и доп. эмиссия становиться более проблемной (точнее дорогой для нынешних акционеров) $S имеет самую передовое XDR решение (и не только), что только недавно было в очередной раз подтверждено Gartner, которое эффективно выводиться на рынок; но крайне убыточна и прибыльности здесь ждать не стоит еще очень долго, и хотя сейчас запас кэша позволяет быть уверенным в завтрашнем дне, именно этот аспект заставляет держать ее только на 3-м месте; к тому же, все еще не дешева
6
Нравится
3
Ребята, плз без жалоб, почитайте мою страницу. Акции могут ходить очень необоснованно, акции $ZIM в т.ч. Крч оч хочу пообщаться с людьми на тему инвестиций и т.д. Есть, что сказать, хочу сделать это завтра. Для поиска "где можно" почитайте предыдущий пост и комментарии. Давайте, приходите, всех жду, зайки. Моя песя:
5
Нравится
8
Давайте я поотвечаю на вопросы, а то я не хочу отходить от темы, но у самого мотивации маловато. Отвечаю на вопросы кое где)))
1
Нравится
12
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Уважаемый ЦБ, и уважаемый @SPBexchange , это, конечно, очень удобно винить во всем Euroclear, есть правда одно но... По информации с Вашего же сайта, местом хранения всех акций (счетом депо) является БЭБ, клиринг осуществляет КЦ МФБ, а НРД обеспечивает только денежные расчеты (по сути, учет и транзит дивидендов). Т.е да, дивиденды, действительно, не проходят из-за Euroclear, однако НРД не имеет отношения к клирингу/хранению ценных бумаг. Так каким образом иностранные акции, по которым теперь, якобы невозможно производить расчеты из-за Euroclear, с СПб биржи оказались на счетах НРД!!? А вот как. Они там не оказались, и нас просто жестко ***** (сами дополните, уважаемые читатели). Если хотите, закажите у своего текущего брокера "Выписку о состоянии счета депо", и убедитесь, что местом хранения Ваших акций является ПАО "БЭБ", как и должно быть (причем и у клиентов ВТБ, переведенных к другим брокерам в дальнейшем). Причем со статусом "разрешены все действия", как и должно быть, т.к за клиринг отвечает все тот же КЦ МФБ. Сегодняшнее решение ЦБ только подтверждает предположение бывших клиентов ВТБ и Открытия, что ограничение было именно со стороны "наших" регулирующих органов. О реальных причинах можно только догадываться, но факт того, что названные являются фикцией, неоспорим. 📢Распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите
39
Нравится
9
Слушайте, ну, если в пол третьего ночи под предыдушим постом набралось аж четыре!!! лукаса, значит интерес есть. Я так это воспринимаю. Отныне некая ссылочка висит в описании профиля, кому интересно (прочитайте предыдущий пост), дерзайте
13
Нравится
2
Подписчики, уважаемые, задавайте вопросы, либо темы для обсуждения, и я вот что предлагаю: обсудить это в пт в голосовом чате в тг канале, который я подготовлю к тому моменту. Как идея? Если интересно пообщаться, то дайте знать через комментарии/лайки, тогда все будет. Жду, так называемый, фидбэк
18
Нравится
4
@pisawtf В долгосроке (год+) и 100-200$ не проблема для $UPST, если только их AI не окажется липой, но я в это не верю, и считаю, что руководство в полной мере обосновало кредиты на балансе. Снижение кредитной активности (в т.ч. на авторынке) ожидаемо, и может продолжаться достаточно долго, поэтому компания может оказаться в этапе стагнации на несколько кварталов, однако, это не отменяет ее долгосрочный потенциал, связанный как с выходом на новые рынки (ипотечный в 23-м), так и с выходом экономики из кризиса. И если вспомнить, что акции роста обычно покупаются на 5+ лет (инвесторами), мне кажется странным, что институционалы бешено скидывали их в день отчета и пару дней после из-за того, что им угрожает проблемный год, или пусть даже два. По 30$ усреднял, да, причем продав некоторые другие отличные активы, потому что считаю что цена катастрофически низкая и что риск дальнейшего снижения намного меньше, чем, например, у SentinelOne (хотя, с точки зрения бизнеса, последние выглядят более однозначно)
12
Нравится
6
Мда, вот тебе и поделился. Вообще интересно, это какой-то конкретный пользователь пожаловался или Пульс в принципе не допускает наличие ссылок в постах? Оба варианта по-своему глупые, но что поделать, впредь буду осторожнее. Вообще пока сидел в бане, подумал на тему создания тг канала, но не уверен, что в этом есть необходимость. Если да, то в целом это не сложно (надеюсь за такие разговоры Пульс не банит). В общем, общую сcылку на все обещанные материалы тогда оставлю в комментарии, без тикеров и множества отдельных постов, только для подписчиков, которые все понимают. Кстати, хотел бы обратить внимание, что насдак закрыл неделю на грани пробития ema200 на недельных свечах (к слову эта средняя полноценно не пробивалась с 2008 года и отражала многолетний восходящий тренд), и, если уж не отсюда быть техническому отскоку, то я даже не знаю... быть беде
19
Нравится
7
$ZIM Сила💪🏻 Прогноз EBITDA на год повышен с 7,1 - 7,5 млрд$ до 7,8 - 8,2 млрд$, прогноз EBIT: с 5,6 - 6,0 млрд$ до 6,3 - 6,7 млрд$, при капитализации 7,8 млрд$. Разница между кэшем и долгом +1,8 млрд$ на закрытие квартала. Т.е. через год мы будем иметь компанию с капитализацией на уровне с балансовой стоимостью. Как бы дальше не пошли дела, ее капитализация должна вырасти существенно с этих цифр. А если, по причинам, которые я описывал в предыдущем посте по ZIM, высокие ставки фрахта будут сохраняться еще хотя бы в 23 году, то это еще лишних 6+ млрд$ чистой прибыли (т.е. кэш на счета компании). Очень радует вот такой комментарий руководства: "В соответствии с нашим вниманием к выявлению новых прибыльных рыночных возможностей, мы запустили 10 новых линий с начала 2022 года, и мы увеличили наш объем перевозок квартал к кварталу в то время, когда общий объем отрасли снизился". А это еще Китай закрыт весь квартал.
14
Нравится
8
$DLO отлично отчитался, если кому интересно. И хотя P/E 65 в нынешних реалиях кажутся высокими, а я так и не понимаю, как на деле выглядит их продукт, вообще они мне очень даже нравятся. Я в последнее время стал больше внимания уделять расходам на маркетинг, и даже зачастую считаю коэффициент его эффективности (новая выручка/расходы S&M), так вот я это к тому, что у DLO эти расходы околонулевые, что говорит об очень сильном спросе (даже не понимаю, какой маркетинг они вообще умудряются проводить в 37 странах на 3млн$). Так что, хотя я и не понимаю продукт, раз за него платят, и платят все больше и больше с такими расходами на маркетинг, значит он топ. Пост маркет +20%, но ликвидность нулячая, мб завтра на премаркете можно будет уцепить на СПб по цене закрытия
5
Нравится
2
Решил еще раз бросить взгляд на свою основную инвест. идею сейчас- $ZIM . Данный комментарий под статьей нашел очень полезным для понимания происходящего на этом рынке (в самой статье основным аргументом к падению ставок фрахта человек приводит рекордные кол-ва заказов на контейнерные суда на 23-24гг.): "While this is an excellent and well thought out article, I feel that you have neglected the most important reason why the Containership Orderbook is set to deliver so many new vessels in 2023 and 2024. It is not to accommodate forecasted demand but to offset the implications of the new environmental requirements for maritime shippers which will cause a monumental downward pressure on available vessel supply. The industry is literally in chaos over this! New regulations will require all vessels to comply to Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) and reduce their Carbon Intensity Indicator (CII) by significant amounts each year beginning in January 2023. The base requirement alone will force many older vessels to be prematurely retired as they will not be able to operate efficiently under the new standards while many others will be forced to significantly decrease their operating speed to meet these standards. The standards get increasingly difficult to meet each year, which will further exacerbate vessel supply. So, starting in January 2023 we will have many fewer vessels available, and many of the ones that are still available will have to slow down their speed and therefore have lower delivery capacity overall. This is the big reason why the industry is frantically trying to build new ships. But, more importantly, freight costs (just based on simply supply and demand) will most certainly remain elevated and has a chance at increasing at an even faster rate. The Vessels that ZIM is currently entering into new contracts with will exceed these standards and be fully efficient for their chartered lifetime at efficient operating speeds. Some of them are even using LNG as an alternative clean fuel. ZIM's management team has been excellent about managing these upcoming regulatory changes. All of the 14 ships owned by ZIM will meet these standards for their usable lifespan. Only 18 of the ships in ZIM's current fleet will have to make some modifications to comply with the new standards starting January 2023 and 14 of them have their charter lease agreements expiring the month before. ZIM may have to make some accommodations for only 4 of their vessels. This is the beauty of their asset-lite strategy. Global demand for goods may go up or down over the next few years. However, the maritime shipping industry will be facing a significantly decreased capacity of vessels, and the vessels that do survive will have diminished shipping capacity. This shortage will accelerate in future years as the standards are set to increase each year. ZIM has been positioning itself, since its IPO last year, to benefit from this changing regulatory environment. This is precisely why I am very long on ZIM". Отчет в среду. Меня чутка напрягает, что рынок ожидает почти 13$ на акцию, хотя снижение к предыдущему кв. (14,17$) скорее всего составит большую разницу, судя по отчетностям конкурентов (например: $MATX), но я надеюсь, что рынок не так глуп, чтобы не видеть общую картину
14
Нравится
22
В преддверии отчета $UPST прочитал заметку Солодина по компании. Там больше технических моментов, но в качестве объяснения глубочайшей просадки используется это: "Модель искусственного интеллекта Upstart была обучена на данных, полученных за последние годы, когда экономика процветала. ИИ не обучался на данных периодов рецессии. Это означает, что ИИ Upstart может заблаговременно определять рост уровня дефолтов во время экономического роста, но неизвестно, как его прогнозы оправдаются, когда мы войдем в период рецессии из-за роста процентных ставок". И компания, действительно, сама указывает это как риск: "Хотя наши модели ИИ были уточнены и обновлены с учетом пандемии COVID-19, основная часть собранных данных и разработка наших моделей ИИ в основном происходили в период устойчивого экономического роста, и наши модели ИИ не тестировались во время экономического спада или рецессии и вообще не тестировались во время экономического спада или рецессии без значительного уровня государственной помощи... Более высокие проценты неплатежей со стороны этих заемщиков могут привести к снижению спроса со стороны наших банковских партнеров и институциональных инвесторов на финансирование кредитов, предоставляемых нашей платформой, что отрицательно скажется на нашем бизнесе, финансовом состоянии и результатах операций… Неспособность точно спрогнозировать спрос или рост по отношению к нашим новым продуктам и услугам могут негативно сказаться на нашей репутации и бизнесе..." Однако, это немного странная логика, что, если дефолты по кредитам выданным по рейтингам Upstart будут повышаться в условиях кризиса, то банковские партнеры будут возвращаться к старым методам оценки. Как будто классические методы оценки прекрасно справляются с этой проблемой во время кризисов. Кризисы могут быть вызваны разными причинами и иметь разные последствия, и поэтому предсказать как будут обстоять дела с выплатами намного сложнее, но в одинаковой степени для любых систем оценки. Поэтому, в любом случае, мне кажется, что Upstart в фаворе. Плюс Upstart не выдает кредиты сам, он лишь дает оценку клиенту, а банки и к.о. в свою очередь настраивают выдачу относительно рейтингов на свое усмотрение. Т.е если банки так боятся будущих дефолтов из-за кризиса, им нужно повышать требования, а метод оценки тут играет роль только инструмента. Да ИИ может не учитывать потенциальные проблемы клиента в кризисные времена, но вряд ли они начнутся мгновенно, а значит будет постепенное дообучение, и, опять же, и классические методы оценки их тоже не учитывают. И я не знаю откуда тезис, что через Upstart выдаются только необеспеченные кредиты с потенциально высоким уровнем дефолтов. Да, клиенты, которым отказали другие банки, часто пользуются Upstart как альтернативой, чтобы получить более высокий кр. рейтинг (т.к. система строит более сложные модели и рассматривает больше данных, а не просто раздает всем попало) и таки получить кредит у банка, сотрудничающего с компанией. Однако, сами банки и к.о. пользуются Upstart для всех клиентов, а не только для отчаявшихся. Соответственно, банки могут видеть по каким рейтингам начинают повышаться дефолты, а значит повышать требования и регулировать выдачу в настройках системы, а не убегать обратно к FICO
10
Нравится
11
Найс отчет $FLGT . Теперь у них 1,1 млрд$ кеша при капе 1,7 млрд$, и ожидаемая выручка 660млн на 22 год, из которых 180млн выручка от ген. тестирования. Причем в этом квартале доход от ген. тестирования составил 25,1млн$, прогноз на след: 40млн, т.е остальные прогнозируемые 115млн придутся на 3 и 4 кварталы. Другими словами, ожидается хороший поступательный рост от квартала к кварталу. Да, цифры все еще сильно меньше, чем, например, у $NVTA, но у вторых 700млн долга сверху кэша, капа 1,2млрд и убытки по 200млн в квартал. Кто выглядит привлекательнее для инвестиций, как по мне, очевидно. $VCYT еще ничего, но по EV/Sales тоже сильно дороже
12
Нравится
9
$GOOG $GOOGL $MSFT Все плохо, все очень очень плохо. Индексы закрылись на ниточке, теперь шансов нет
8
Нравится
2
Я тут прикинул, $UPST за последние 2 квартала увеличил годовую выручку на 66%, а цена упала с рекордных 400$ до 75$, т.е. фактически они подешевели на 88% от хаев👍🏻 Жду 320-350 млн$ выручки, а предполагая чистую маржу на уровне 20%, будем иметь P/E 35-40 после отчета, по этим ценам. Думаю, что Upstart Auto Retail имеет хороший потенциал, так что жду повышение прогноза на год. А там, в 23-ем, будет анонсированный выход на рынок ипотеки, так что эти ребята могут спокойно рости за счет развития бизнеса, и даже против ветра, в виде снижения кредитной активности, в следствие повышения ставок. Прибыли пока нет, товарищи инвесторы, но вы держитесь здесь покрепче, всего хорошего✋🏻
16
Нравится
3
$INMD опубликовал предварительны результаты за 1Q22, и они очень слабенькие, рост резко упал с 45-50% до менее 30%. Маржа чуть снизилась, хотя 1-2%- скорее погрешность. Все рано считаю их дешевыми, но не продаю, не покупаю. Надо почитать их 10-k и ждать полноценного отчета. $ZIM укатывают уже до -35% от совсем недавных хаев, хотя очевидного негатива по ним не вижу. Есть только снижающаяся ставка фрахта до минимумов за ~9 месяцев, но снизилась она пока до -20% от хаев осени 2021 и всего на 12% месяцем ранее. Пытаюсь разобраться в рынке, понять, будет ли снижающаяся динамика долгосрочной. Есть мысль, что это из-за освободившегося флота, ранее работавшего с РФ, однако, из того, что пока понял, это то, что главной проблемой является пропускная способность портов, из-за которой сроки транспортировок сейчас примерно в 2 раза выше чем до пандемии. Т.е. свободные суда на рынке краткосрочно повышают предложение, но долгосрочно основная причина никуда не девается.
24
Нравится
10
По результату слива $PATH аж до 20$ решил подробнее ознакомиться подробнее, ведь теперь, наконец-то, они выпали в зону приемлемых цен по моим оценкам. В целом интересно, но, мне кажется, это не самый уникальны продукт, и многие крупные компании самостоятельно создают похожее, или выполняющее похожие функции, для внутреннего использования. Малый и средний бизнес явно не может позволить это себе, но этот рынок и не такой богатый, и, может, не в той степени требует подобных решений. Слили не на текущих цифрах, а на прогнозе на 1кв, который, я даже не понимаю как может быть таким слабым, когда у них сильный ARR, поэтому нужно дождаться реальных результатов, и, может, там искать позитив или хотя бы понимание.
5
Нравится
6
Хоть я временно и предлагаю избегать акций роста и искать надежные идеи среди акций стоимости, я не могу игнорировать сильные новости по моим любимчикам из списка первых. Одна такая вышла еще в пятницу по SentinelOne $S, но, прежде чем ее озвучить, давайте ознакомимся с необходимым контекстом: MITRE — это некоммерческая организация, которая работает в США и управляет центрами исследований и разработок на уровне федерального правительства и местного самоуправления. В зону интересов MITRE входят: искусственный интеллект, квантовая информатика, информатика в области здравоохранения, космическая безопасность, обмен данными о киберугрозах и средствах защиты и так далее. В сфере информационной безопасности корпорация MITRE известна благодаря списку CVE (Common Vulnerabilities and Exposures). Это база общеизвестных уязвимостей, которая появилась в 1999 году и с тех пор стала одним из основных ресурсов, где структурируют и хранят данные по багам в ПО. Именно эти базы используют злоумышленники при первой попытке проникнуть в инфраструктуру жертвы после сканирования сети. Кроме того, CVE — не единственный проект MITRE, связанный с защитой информации. В 2013 году MITRE представил матрицу ATT&CK как способ описания и категоризации поведения злоумышленников (составления паттернов поведения) на основе реальных наблюдений. ATT&CK помогает понять, какие инструменты используют злоумышленники, ознакомиться с их техниками и тактиками. С тех пор MITRE ATT&CK стала одной из популярнейших методологий среди специалистов по информационной безопасности. В 2019 году MITRE Corporation объявила о создании технологического фонда Engenuity, нацеленного на укрепление критически важной инфраструктуры посредством партнерских отношений с частным сектором. Engenuity является отдельной некоммерческой организацией, имеющей свой собственный совет директоров и частное финансирование. Через Engenuity MITRE планирует найти новые способы сотрудничества с промышленностью, научной сферой и другими организациями, в дополнение к своей работе с правительством. Совместные исследования и разработки будут направлены на киберзащиту, которая использует базу знаний MITRE ATT & CK. Начиная с 2020 года MITRE Engenuity ATT&CK проводит ежегодную оценку существующих решений по защите конечных точек. Теперь, с бОльшим пониманием смысла, представляю саму новость: 1.04.2022г. MITRE Engenuity ATT&CK опубликовала результаты четвертого раунда оценок, по результатам которого SentinelOne является единственным поставщиком, который набирает самые высокие баллы среди аналитических обнаружений в течение трех лет подряд. Из 30 оцененных поставщиков SentinelOne Singularity XDR достигла 100% предотвращения, 100% обнаружения, самого высокого аналитического покрытия (108/109) и нулевых задержек обнаружения, демонстрируя способность платформы автономно бороться с самыми сложными субъектами угроз. Среди ближайших конкурентов: $MSFT $CRWD
10
Нравится
5
$USDRUB $CNYRUB В моем понимании, современная международная экономическая система- это непосредственное продолжение системы созданной в странах кап. коалиции после ВМВ, основанной на главенствовании США, доллара как валюты в международной торговле, и общей кредитной системе. Последняя, кстати, играла и играет ключевую роль, ведь вся система построена на выдаче бесконечного кол-ва кредитов под будущее развитие экономики, в т.ч. в развивающиеся страны (бывшие колонии (тогда) и п.р.), и именно за счет нее осуществляется основное экономическое воздействие. Главная же проблема системы заключается в том, что реальная экономика в долгосрочной перспективе не растет темпами, необходимыми для обеспечения ранее выданных кредитов, более того, в стремлении к необходимому росту, циклически приводит к кризисам перепроизводства, результатом чего являются долговые кризисы, которые решаются рефинансированием, т.е. еще большим наращиванием мирового долга. На самом деле, те проблемы, которые возникли у этой системы ставили вопросы о ее дальнейшем существовании еще в 70-80 годы, после ~20 лет бурного роста в послевоенное время. Однако, ситуацию спас развал советского союза, благодаря которому: открылись новые огромные рынки сбыта, удешевились почти все базовые ресурсы, открылся Китайский рынок труда. Это событие было "живительной" победой в войне (пусть и холодной) для стагнирующей экономики. Еще лет на 10-15, так называемая, глобализация, помогла этой системе жить хорошо. Но далее... новейшую историю в этом свете Вы сами можете оценить... Итого мировой долг превышает мировой ВВП в 3,5 раза по итогу 2020г. Причем на развивающихся рынках это соотношение меньше, а главными заемщиками остаются, как раз, развитые страны, экономикам которых показывать бурный рост намного сложнее. Но это наращивание долга необходимо уже просто для существования. Поэтому я еще неделю назад говорил: "Все больше начинаю думать, что миру была нужна война (и все еще нужна) чтобы списать накопившиеся экономические проблемы". Китай кстати в этой же системе, и тоже с огромными проблемами в экономике, так что и они заинтересованная сторона.
20
Нравится
13
$ORUP Махинации нац. масштаба переходят грань разумного. Растем на дефолте👍🏻 Избегайте рос. рынок, покупайте опционы/фьючи на валюту или заходите в напрямую, где нет комиссии, но не держите рубли по 80
8
Нравится
7
Кто бы мог подумать, после всех моих рассуждений про перепроданность "роста" и в целом growth ориентированности в инвестициях в последние годы, что мой портфель будет выглядеть так? На самом деле это ложные цифры, отражающие лишь Тинькофф счет, а в реальности мой ранее ВТБ, ныне Альфа счет все еще на 100% состоит из акций роста, но это лишь потому так, что я не могу им распоряжаться, и, к сожалению, не понятно когда смогу. Однако, всем, кто возможность распоряжаться активами имеет, я бы советовал искать наиболее надежные активы. Нужно осознавать, что мы живем в невероятно трудные времена, а будущее экономики всего мира неопределенно как никогда за последнее десятилетие, как минимум. На мой взгляд, инвестирование сейчас представляет возможности лишь для сохранения капитала, но не для его увеличения, т.к. тот уровень финансиализации мировой экономики, с которым мы подошли к текущим событиям, представляет собой вероятность его существенного снижения, в случае экономического кризиса, возможно, долгового. Кроме того, все мои рассуждения ранее строились на ожиданиях временного инфляционного давления и повышения ставок до 3-3,5%, однако, теперь я не представляю, каким образом инфляцию можно будет остановить умеренными методами, при росте базовых ресурсов на 30-50%. Поэтому я в качестве возможностей для сохранения капитала ищу наиболее дешевые и дивидендные активы, для которых новый, не лучший, мир открывает возможности. На данный момент я подобрал 3 наиболее привлекательные истории: $ZIM (писал ранее сегодня), $VALE и $CORR . Последняя наиболее неоднозначна, с точки зрения качества бизнеса, но интересна по сочетанию риск/потенциал. Предлагаю обменяться подобными идеями в комментарих. Думаю, сейчас это актуально.
19
Нравится
15
Открою позицию по $ZIM сегодня. В ситуации, когда небо закрыто, железнодорожный транзит через РФ товаров из Китая в Европу тоже вряд ли работает хорошо, нам бы самим обеспечить себя нужными возможностями по транспортировке товаров, при том что крупнейшие судоходные компании разорвали с нами отношения. Вывод: доставка судами актуальна как никогда. Я думаю ставка фрахта еще сильнее вырастет в этом году, а цены на топливо не окажут сильного влияния на маржу. Исходя из текущих цен, они могут за один 22 год получить чистой прибыли в 70-80% от капитализации вообще уверенно, а долгосрочная ставка на суда для СПГ выглядит перспективно Дополнил размышлениями в комментариях:
19
Нравится
6
Красиво кто то воспользовался нулячей ликвидностью на постмаркете в $DLO в день отчета. С $S ситуация похожая
7
Нравится
2
Тэкс, сегодня отчитывается моя любимка: SentinelOne ( $S ). Пробежимся по заголовкам новостного фона с момента последнего отчета (с 08.12.21, оф. пресс-релизы): "SentinelOne Singularity XDR выигрывает награду CRN 2021 Product of the Year для Endpoint". "SentinelOne анонсировала приложение для ServiceNow ( $NOW ) Security Incident Response (SIR). Интеграция объединяет службы безопасности и ИТ для более эффективного реагирования на инциденты". "SentinelOne сегодня объявила об интеграции с Remediant, Blue Hexagon, Keysight и Automox, расширяя набор возможностей. доступен через SentinelOne’s Singularity Marketplace . Благодаря комплексной интеграции корпоративных вариантов использования Singularity Marketplace позволяет клиентам объединять передовые технологии для автономной защиты от угроз на скорости компьютера". "SentinelOne сегодня объявила о расширении своей работы с Amazon Web Services, Inc. ( $AMZN ) при поддержке для таких сервисов, как Amazon Inspector, Amazon Elastic Kubernetes Service Anywhere (Amazon EKS Anywhere) и Amazon Elastic Container Service Anywhere (Amazon ECS Anywhere). Как партнер по запуску этих сервисов, SentinelOne обеспечивает унифицированную видимость, защиту, автоматизацию и принудительное применение на всем предприятии и в облаке". "SentinelOne объявила сегодня о том, что команда KPMG LLP Cyber Response Services будет использовать платформу Singularity XDR SentinelOne для ускорить расследование и реагирование на кибератаки. KPMG также использует SentinelOne для оценки компрометации своего клиентского портфеля". "SentinelOne объявила сегодня о том, что Barracuda Networks, Inc. , надежный партнер и ведущий поставщик облачных решений безопасности, выбрала платформу Singularity XDR, чтобы помочь MSP предотвращать, обнаруживать и автономно реагировать на угрозы со скоростью машины с помощью XDR на базе ИИ". "Noetic Cyber, облачная платформа для непрерывного управления и контроля киберактивами, сегодня объявила о партнерстве с компанией SentinelOne, занимающейся созданием автономной платформы кибербезопасности. Это партнерство предоставляет комплексное решение для управления активами кибербезопасности, которое использует телеметрию конечной точки и облачной рабочей нагрузки SentinelOne, объединенную и коррелированную с информацией из других источников информации, для создания высокоточной, постоянно обновляемой, многомерной карты всех активов и их кибербезопасности". "SentinelOne сегодня объявила о новом интегрированном решении с Mimecast для улучшения сквозной защиты от угроз, ускорения реагирование на инциденты и минимизация задержек для групп безопасности. С помощью SentinelOne и Mimecast группы безопасности могут использовать совместную защиту и быстро реагировать на угрозы по электронной почте и конечным точкам для целостного подхода к реагированию на инциденты на основе автоматизации XDR". Mandiant и SentinelOne объявили о создании стратегического альянса, призванного помочь компаниям снизить риск утечки данных и укрепить свои возможности по смягчению последствий киберугроз. Интеграция платформы Singularity XDR от SentinelOne в Mandiant Advantage позволяет совместным клиентам быстрее и точнее диагностировать и устранять угрозы благодаря улучшенной визуализации, автоматизации и приоритезации предупреждений. В рамках стратегического альянса Mandiant будет предоставлять консультационные услуги, охватывающие платформы Mandiant Advantage и Singularity XDR. Mandiant Managed Defense планирует внедрить управляемое обнаружение и реагирование для клиентов SentinelOne во втором полугодии 2022 года. Продолжение в ленте ниже:
4
Нравится
8
Продолжаем (первая часть выше в ленте): "SentinelOne ( $S ) сегодня объявила о новой интеграции с Zscaler ( $ZS ), для упрощения корпоративной безопасности, что позволяет повысить сквозную безопасность, конечную видимость, автоматический ответ и условный доступ. Вместе SentinelOne и Zscaler обеспечивают расширенное обнаружение и устранение угроз в сетях, конечных точках и облачных приложениях, упрощая принятие и применение политик нулевого доверия для обеспечения безопасности пользователей, устройств и приложений". "SentinelOne сегодня объявила о запуске DataSet , решения SentinelOne для анализа данных. Основываясь на приобретении Scalyr, DataSet выходит за рамки сценариев использования в области кибербезопасности, предоставляя безграничную корпоративную платформу данных для запросов в реальном времени, аналитики, анализа и хранения". И, наконец, новость сегодняшнего дня: "SentinelOne сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Attivo Networks , ведущей компании по обеспечению безопасности Компания защиты от бокового движения. Благодаря этому приобретению SentinelOne расширяет свои возможности предотвращения, обнаружения и реагирования на основе ИИ для угроз, основанных на идентификации, устанавливая стандарт для XDR и ускоряя внедрение предприятия с нулевым доверием. * Данное приобретение увеличивает общий адресный рынок SentinelOne на 4 миллиарда долларов США в быстрорастущей категории критически важных средств защиты личных данных, расширяет возможности реагирования Singularity XDR на угрозы, основанные на идентификации, в конечных точках, облачных рабочих нагрузках, устройствах IoT, мобильных устройствах и данных, где бы они ни находились. * Высокодифференцированная платформа защиты личных данных с быстрорастущим бизнесом, объединяющим более 300 глобальных предприятий, включая организации из списка Fortune 500. * По условиям соглашения SentinelOne приобретет Attivo Networks за наличные и акции на сумму 616,5 млн долларов. Ожидается, что сделка будет завершена в предстоящем втором финансовом квартале SentinelOne при условии одобрения регулирующими органами и выполнения обычных условий закрытия". Более подробные детали приобретения наверняка будут оглашены сегодня в сегодняшнем пресс-релизе по результатам года или в 10-K, но даже если наибольшая доля оплаты приходится на акции, процент размытия не должен быть слишком большим. Во всяком случае, я готов здесь платить за гиперрост и развитие разбавлением доли. Что касается цифр, то WST ждет 60-61млн выручки в 4Q22 (фин.). Я же имею намного более смелые ожидания в районе 68-70млн, причем такие цифры получаются только исходя из динамики стабильного роста в предыдущих периодах. Ну и конечно, хотелось бы получить сильный прогноз на ближайший квартал и год, и я буду очень рад получить как можно больше комментариев руководства.
4
Нравится
1
$DLO Я ожидал 77 и более, немного не дотянули, и это грустно. Прогноза нет( На самом деле у них стоило ожидать замедление, т.к большАя часть роста приходит от добавления новых регионов (стран), и с каждым годом, понятно, это делать сложнее и сложнее. Азия и Африка развивается сильно более слабыми темпами по сравнению с Южной Америкой, а именно там сейчас происходит добавление новых стран, в самой ЮА они уже есть везде. Т.е новые добавления регионов менее эффективны чем раньше, когда основное развитие было в Южной Америке. Еще у них странные сильные скачки во 2-х кварталах обычно, я вот не знаю, с чем они связаны, и они кажутся сезонностью, но я опасаюсь, что это совпадения, и тогда рост в 22 году будет прям не оч. Т.е., возможно, на уровне 50-60%, что вообще то неплохо, но хуже чем было раньше, а это значит разочарование для текущих инвесторов. Тем не менее, на этом уровне у них P/E 90, и это нормальная оценка, я бы точно не скидывал, но вот по 30 теперь задумаюсь. Эх $S , хоть ты не подведи завтра, пожалуйста
Всем привет! Не писал давненько по понятным причинам, к сожалению, решение технических вопросов инвестирования в РФ сейчас занимают большую часть времени. Не собираюсь обсуждать политическую сторону происходящего сейчас, и очень прошу, не делать этого и в комментариях. Заранее спасибо! Хотел бы поделиться своим планом по покупке российских активов при открытии Мос. бирже. Для начала скажу, что я отношусь к этому как к спекуляции, а не долгосрочному входу в рос. акции "стоимости". Эта спекуляция строиться на том, что: 1. Доллар я не вижу дороже 120р. в самой краткосрочной перспективе (т.е. пока для западных инвесторов отсутствует возможность выходить из РФ), и не дороже 150р. на пиках оттока капитала, когда возможность появиться, но возврат к каналу 100-120р. в долгосрочной перспективе. Поэтому я продал доллары на ~18% от всего портфеля по 109-110р. 2. На данный момент, правительственные ограничения фактически закрыли российский рынок от внешнего воздействия. Те цены, которые Вы видели на расписки наших компаний на LSE, отражают не отношение к стоимости наших компаний, а отношение именно к этим распискам, которые, практически превратились в фантики. В свою очередь акции на мос. бирже свою стоимость не потеряли (точнее не все и не полностью, об этом позже). Выделенный 1трлн.Р. "Мишустина", на покупку российских активов это невероятно большая сумма. Это больше чем сумма всех частных инвестиций в российский рынок с 2019 года; и это около 1/3 free float всей мос. биржи. Я поэтому ожидаю, что в первые минуты/часы после открытия мос. биржи (скорее всего в среду), будет хороший гэп вниз, откуда правильно настроенные мм начнут собирать позиции и национализировать экономику. И уже к вечеру, мы можем увидеть цены выше текущих. Я могу быть неправ в том, как это будет выглядеть в моменте, но я точно уверен, что по итогу полугода-года российский рынок сделает x2 с текущих уровней, обогнав обесценивание рубля. На это и расчет. Кого же покупать, ведь даже для спекуляции не хочется покупать аутсайдеров? Очевидно, что для ответа на этот вопрос недостаточно рассмотреть текущие фин. показатели. Нужно рассмотреть зависимость от экспорта, его направленность, кол-во иностранной собственности, санкционное влияние и пр. Я сделал это, но сразу скажу, что несколько поверхностно из-за ограниченного времени и необходимости рассмотреть сразу большое кол-во компаний, про которые я раньше ничего не знал. Поэтому я лишь представлю Вам свой список, а разбор предложу сделать самостоятельно: (в парах вышестоящие компании имеют более высокий приоритет/интерес): $AKRN $PHOR (первые имеют большую азиатскую ориентированность, и лучший рост, хотя меньшие дивы) $NVTK $GAZP $ROSN $FIVE $MGNT (ритейл в целом в ближайшие кварталы будет не в лучшем положении, в долгосрочной перспективе они непотопляемы. X5 RG намного привлекательнее Магнита, но это ГДР) $GMKN (но хотелось бы скидок, а то пока это самая крепка рос. акция, объяснимо) $MAGN Кого бы не трогал: Яндекс (большие валютные долги); Северсталь (из-за большого кол-ва зарубежных активов, в т.ч. в Украине); золотодобытчиков, потому что не понимаю: 1) как формируется цена золота в современном мире, 2) считаю саму добычу золота в таких объемах рудиментом, ибо в реальной промышленности оно никому не нужно в таком кол-ве, а как защитный актив- пункт первый, кроме того у Полюсзолота дивы стремные, а Полиметалл мне не понравился (что-то тут добывают, что-то там, что-то перерабатывают, что-то нет, в общем нет какой-то целостности, что ли); РусАл- хз что будет с алюминием, но пока: дивов нет, маржа низкая, выручка в боковике с 14-го, со внижением в последние 3 года.
23
Нравится
68
Все тестеры отчитались слабо вчера: $NVTA, $CDNA, $NTRA( $FLGT, не смотря на более низкие текущие доходы от ген. тестирования, выглядит намного привлекательнее с учетом сильного баланса, ожиданий по его пополнению в 22 году и хорошим прогнозом по росту выручки от ген. тестирования, в т.ч. с помощью слияний и поглощений, т.е. использования доступного баланса, чего нет у компаний из списка выше
8
Нравится
5
Сильный отчет $LI, и сильные прогнозы. И это одна из компаний, которая, в теории, может стать бенефициаром У-Р кризиса. Правда было вот такое сообщение с утра: "Истребители ВВС Китая вошли в воздушное пространство Тайваня, а корабли ВМФ вторглись в территориальные воды", поэтому пока Китай трогать не хочется. Даже если не будет у них своего конфликта, их пассивная или, тем более, одобряющая позиция по России может быть воспринята как причина для обострения Американо-Китайских отношений
9
Нравится
25
$FLGT Вот уроды! У них в отчете были две статьи доходов: Ковид и "основной". Я все радовался как рос "основной", а оказывается: "Тестирование COVID-19 NGS было включено в “Основной доход” в 2021 году и будет исключено из “Основного дохода” и включено в “Доход COVID”, начиная с 1 квартала 2022 года." Таким образом имеем, что "основной" доход, с учетом ковидного составил 122млн в этом году. Прогноз на след. год: "основной" доход составит 120млн, но без учета ковидного. Не знаю пока, как на это реагировать, ибо у нас нет возможности вычленить "тестирование COVID-19 NGS" из, так называемого, "основного дохода за 21 год. Есть только соотношение в прогнозе на 1кв22: 22млн и 10млн. И это слабо, для основного дохода, хотя общий годовой прогноз в 120млн обнадеживает, что в след. кварталах будет рост. Сложно.. Наверное, все это скорее неплохо, чем наоборот, особенно если учесть общий прогноз в 600млн на 22 год, что еще хорошенько даст им заработать и снизить F EV. Плюс есть такая фраза: "Мы гордимся тем, что мы достигли в 2021 году, чтобы расширить наш основной бизнес, и мы видим значимую взлетно-посадочную полосу впереди, чтобы продолжать стимулировать рост. Мы предоставим официальное обновление во время нашей конференции инвестиционного сообщества, которая вскоре последует за выпуском этого пресс-релиза" Т.е. они, как я понимаю, говорят о возможных приобретениях, что, конечно, имеет смысл с таким запасом кэша. Это было естественно, я об этом тоже говорил. Нужно будет завтра прочитать колл-транскрипт
8
Нравится
6