Выдалась минутка, решил коротенько подбить итоги 21 года и зафиксировать некоторые планы. Принципиальных изменений в портфеле уже не было, только тонкая настройка. Так как портфель разделен на три части, то точно указать пропорции по секторам мгновенно не получится (свожу примерно раз в полгода), но на глаз получается примерно так: 20% - Food Beverage Tobacco 20% - Real Estate (+ еще 10% если учесть Starwood) 20% - Materials (в т.ч. около 10% - золото) 20% - Energy (нефтегаз, уголь, уран) 7% - Прочее - транспорт, машины, оборудование, общепит, развлечения Это акции предприятий. 3% - опционы (сейчас в основном остались страховки, спекулятивные сгорели или проданы) В разбивке по регионам основная часть все еще приходится на США (около 45%), но стараюсь набирать больше китайского. Через опционы мало что отдают, уходит вверх рано или поздно, поэтому оттуда в основном всякая экзотика на которую опционов нет. В итоге постараюсь сравнять Россию, Китай, США и Европу по 20%. Штатовские компании в портфеле за редким исключением ведут международный бизнес, поэтому спешки никакой нет, комфортно и без этого. Вне опционов - никаких облигаций, ETF и бизнесов, которые слишком сложны для моего понимания. Только Такеду отдали по проданному давным давно путу, но ничего страшного, там дивиденды получаются около 5% и если дойдет до цены покупки можно будет продавать колл. Опытным путем установлено, что колл-опционные позиции нужно делать кратными 3 или 4 лотам, так чтобы можно было резать часть позиции когда вышли в +50% или +33% чтобы оставался 1 лот бесплатно. Практика показала, что +33% бывает почти всегда, но когда опцион (стратегия) в одном экземпляре, то хочется хотя бы 100%, и в результате все не так весело получается. Да, именно об этом говорили большевики, но я ж упрямый, пока кошельком не почувствую - считаю себя гением. Также теперь понятно, что проданные путы при выходе в +95% нужно резать и не жадничать, а то сидишь как дурак с деньгами под них, а все вкусное проезжает мимо. Прочитал пока половину русского издания учебника Халла, все понятно, но ошибок/опечаток богато, нужно прям перепроверять, не знаю так же в оригинале или перевод кривой. Решил вернуться к началу и отрешать все задачки, осталось найти на это время. Еще из рекомендаций товарища кримсона начал читать де Сото, познавательно, но английские языки даются тяжело, продвигается медленно. Из ютуба обязательно слушаю только неспящего истерик-аналитика, полезно быть в курсе куда гонят толпу сейчас. А еще иногда Назара, у него бывают реально любопытные гости, чей подход можно наложить на то чему научился сам и найти перспективные направления. Еще из интересного за минувший год: Обращалась знакомая парикмахер с просьбой рассказать ей про биржу и действительно ли есть возможность заработать даже с тысячей рублей. Прочел ей небольшую лекцию длиной в стрижку, если кому из новых подписчиков надо - могу воспроизвести тезисы, сигнальте. И один установщик окон, который году в 17 спрашивал про инвестиции в биткоин, в этом году рассказывал мне как устроены финансовые рынки и во что надо инвестировать: На бирже зарабатывают только инсайдеры. Надо инвестировать в то, что даст хотя бы +100% иначе какой смысл Дивиденды это ерунда, если акция упадет у тебя будет меньше денег. Маленькую сумму не жалко ее потерять, а с большой будешь переживать. Все продал и вышел в кэш, жду обвала рынков. Опционы это слишком сложно, неохота разбираться, крипта рулит В планах же все скромно прочитать все что уже начал, за счет дивидендов и пополнений увеличить опционную часть портфеля до 20% Продолжить рассказ в пульсе про акции из своего портфеля Возможно написать список того, что хотел бы купить, но не успел в прошлом году и буду смотреть в этом. В поисках идей: Начать следить за списком must shorted в поисках интересных историй Начать следить за товарными рынками и COT по ним Разобрать несколько тематических ETF Ну и как обычно - если кому интересно обсудить мои или свои итоги и планы - велкам.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
18
Нравится
Ваш комментарий...
15 комментариев
16 января 2022 в 12:13
Лекция для парикмахерш приветствуется и вызывает интерес)
5
16 января 2022 в 12:54
Когда чистильщик обуви начнет спрашивать про биржу - значит пора все продавать ! (Не помню кто сказал из великих ) . Обвала не ждете ? А то в самом деле нервный рынок стал .
1
16 января 2022 в 13:02
Назар - это Щетинин?
1
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
16 января 2022 в 13:04
@TaurusDen да, красивая максима, но в текущих условиях не рабочая, к сожалению (. Обвала не жду, но если что - я готов, у меня есть путы, на разные рынки, где есть активы. Как наши власти начали обострять с НАТО, я ещё путов на rsx прикупил дополнительных и не нервничаю. Но базовый сценарий вообще другой, думаю будет тупо колбасить все рынки в широком диапазоне: от слов и миллиметровых шагов по сокращению стимулирования народ будет выскакивать, а потом обратно прыгать в спешке. Куча народу потеряет деньги на в целом растущем рынке, потому что прибыли многих компаний за счёт инфляции подрастут в номинале.
1
16 января 2022 в 13:05
@Mr.ScrewOn он самый. Он разумно рассуждает зачастую, хоть я и не согласен во многом.
16 января 2022 в 13:16
Удачи в развитии. Интересен ваш подход и более консервативний взгляд на вложения. Пока не погрузился столь щепетильно в балансировку портфеля но наоборот смотрю в сторону широких индексов на азию, sp - считаю что у меня дисбаланс в сторону акций избыточно рисковый. Фонды- те же акции, но считай весь рынок в кармане
1
16 января 2022 в 13:17
@VsemShalom ок, опубликую как допишу, а то бросил на середине, показалось скучно будет)
1
16 января 2022 в 15:26
ИТ - сектор принципиально не рассматриваете?
1
16 января 2022 в 15:29
@Oligar4eg спасибо, и вам! Ну про мое отношение к фондам вы в курсе, так что не буду занудствовать, тут каждый сам решает), в конце концов - лучшая инвестиция это та, с которой нервы целее
16 января 2022 в 15:48
@PTICHKAPEVCHAYA за прошлый год кое-что удалось заработать опционами на atvi, aapl, lumn, sq, intc. Если будут какие-то понятные идеи то опять наверное что-то такое возьму. В качестве постоянных позиций в моменте не готов ничего взять, причины по всем разные, но одна общая - это более сложные и менее понятные мне бизнесы из-за этого их слишком нервно держать.
1
16 января 2022 в 15:52
@KonstantinRuslanovich теперь понятно, спасибо!
1
17 января 2022 в 10:12
А опционы вы через IB покупаете/продаете или через какого-то российского брокера?
1
17 января 2022 в 10:26
@M_Sys импортные через ib, отечественные были в открытии, но из приложения они не дают работать, поэтому перестал туда заглядывать.
23 января 2022 в 17:37
А можно небольшой пост про опционы. Вроде лайт FAQ с упором на личный опыт и отечественные реалии?
1
24 января 2022 в 7:42
@Jumangy да с опционами знаете ли такая штука, что я сам еще только осваиваю простейшие подходы. Не уверен, что имею право на широкую аудиторию по этому кругу вопросов. Если что-то вещаю на эту тему, то тем с кем познакомился лично или здесь или раньше, но в любом случае после того как убедился, что человек понимает риски, мои и свои ограничения, имеет жизненный опыт, зачастую побольше моего, и сможет адекватно воспринять сказанное. В общем случае все-таки рекомендую искать опытного наставника или читать кримсона.