KonstantinInvestments
KonstantinInvestments
21 февраля 2024 в 8:25
IPO 2024: потенциальные дебютанты Российские компании активизировались в стремлении стать публичными. В прошлом году состоялось восемь размещений. В 2024 на IPO может выйти до 15 российских компаний. Кто эти счастливчики? Большинство дебютантов прошлого года стартовали именно с долгового рынка. Этот год не исключение. Более того, IPO может рассматриваться многими компаниями как альтернативный способ привлечения средств в условиях высоких ставок. • Каршеринг Руссия (Делимобиль) $DELI • КЛВЗ Кристалл $KLVZ $RU000A105Y14 Калужский ликеро-водочный завод Кристалл (входит в состав Алкогольной группы Кристалл (АГК)) намерен потеснить Novabev Group и Абрау-Дюрсо. • МФК Займер Крупнейший представитель рынка микрозаймов намерен провести IPO в I квартале 2024 г. Компания рассчитывает привлечь 5 млрд руб. и обещает выплачивать дивиденды в размере до 50% чистой прибыли. МФК Займер занимает лидирующие позиции на рынке микрокредитования физлиц. Специализируется на займах «до зарплаты» (PDL). Кредитный рейтинг — BB, прогноз стабильный. С ключевыми показателями за 9 месяцев по МСФО можно ознакомиться на сайте компании. В обращении у МФК Займер три выпуска облигаций — торгуются в секторе повышенного инвестиционного риска. • О планах выйти на IPO заявляла также МФО IDF Eurasia. 🚀«Айтишники» $ASTR После фурора, который произвели акции Астры, о желании выйти на IPO заявили многие представители tech-сегмента: - Вендор ПО для банков «Диасофт» $DIAS - Краудлендинговая платформа JetLend планирует IPO в ноябре – декабре 2024 г. - Онлайн-школа Skyeng тоже хочет выйти на IPO в 2024 г. - Разработчик систем распознавания лиц «Папилон» — сроки не обозначены. - Разработчик решений для хранений данных Arenadata — пока лишь «изучает» вопрос. - Разработчик ПО «Аквариус» — «в перспективе трех лет». - IBS – сроки не озвучили. - ИКС Холдинг — планируют, но в 2024 г. начнут с облигаций. Наиболее близок к цели Selectel. Компания хорошо зарекомендовала себя на рынке облигаций. В мае прошлого года СМИ заявляли, что Selectel начал подготовку к IPO. Компании принадлежат четыре площадки ЦОД (центр обработки данных) — в Москве, Санкт-Петербурге и области. Selectel предоставляет в аренду выделенные серверы, публичные облачные решения, а также размещает в своих дата-центрах серверное оборудование клиентов, среди которых значатся X5 Group, ВК, ПИК и другие компании. 💰«Ювелиры» $ALRS Ювелирные сети Sokolov и Sunlight. Первая пришла на рынок облигаций раньше (эмитент Ювелит), поэтому, скорее всего, находится ближе к IPO. Ранее менеджмент Sokolov заявлял, что компания будет «глобально» готова к размещению к осени 2024 г. Оба эмитента работают в сегменте бюджетных украшений с оригинальным дизайном. По доле рынка Sunlight — лидер, но Sokolov уже дышит в спину. 💡Лизинговые компании В первой половине года на IPO может выйти ЛК «Европлан» — входит в холдинг ЭсЭфАй. Еще один крупный игрок — РЕСО-Лизинг — тоже рассматривает возможность проведения IPO, но считает, что рынок пока не интересен из-за высокой ключевой ставки. ЛК Аренза-про планирует IPO на Мосбирже в течение двух лет. 25% компании принадлежит АФК Система. Пока к покупке доступны облигации указанных эмитентов. 🏦Дочерние компании АФК Система $AFKS Взращивание «дочек» для последующей их продажи на IPO — основа бизнеса АФК Система. У холдинга припасено несколько потенциальных дебютанток: Биннофарм Групп, сеть медицинских клиник «Медси», Агрохолдинг «Степь», а также сеть отелей Cosmos Hotel. Холдинг также задумался о выводе на IPO МТС Банка. Правда, никаких точных планов пока нет: размещение возможно «до конца года, если будет окно возможностей». #ipo #ipo2024 #ipo2025
276,15 
+24,61%
997,2 
2,54%
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 апреля 2024
HeadHunter: весь позитив уже в цене
12 апреля 2024
Наши стратегии автоследования сохраняют отрыв от индекса Мосбиржи
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+17%
3,7K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+66%
3,7K подписчиков
lily_nd
+19,3%
1,5K подписчиков
HeadHunter: весь позитив уже в цене
Обзор
|
12 апреля 2024 в 16:08
HeadHunter: весь позитив уже в цене
Читать полностью
KonstantinInvestments
4,6K подписчиков38 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+36,86%
Еще статьи от автора
12 апреля 2024
Вчера индекс МосБиржи остался на уровне закрытия среды — 3440 пунктов, цена Брент держится около $90 за баррель, доллар по 93,5 руб. 🏦Глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью сообщил, что ведомство ожидает дефицит бюджета в этом году в рамках запланированного: 1,4-1,5 трлн рублей, или 0,9% от ВВП. В январе — марте дефицит составил около 0,6 трлн рублей. Министр также сообщил, что на реализацию мер, перечисленных в послании президента, может потребоваться более 1 трлн рублей в год. 🇷🇺Власти РФ обсуждают комплекс новых мер, которые должны помочь в сдерживании стоимости бензина и дизельного топлива в сезон высокого спроса, пишет РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака. 💰Власти Белоруссии рассчитаются по евробондам со всеми российскими инвесторами, а не только с теми, которые купили бумаги до 6 сентября 2022 г., как планировалось ранее, пишут Ведомости. 🗓Корпоративные события: ZAYM Займер — начало торгов акциями компании на Мосбирже в 15:00 МСК. $WTCM ЦМТ — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов. ALRS АЛРОСА — заседание Наблюдательного совета. В повестке вопрос рекомендации дивидендов. • PLZL В лидерах роста акции Полюса (+ 3,2%). Цена на золото держится вблизи исторических максимумов (выше $2 350 за унцию). Это поддерживает котировки золотодобытчиков. Бумаги ЮГК прибавляли днем еще больше — около 5%, но к вечеру ушли в небольшой минус (-1%). • RKKE Акции РКК «Энергия» вчера подешевели на 6,1%. С пятницы бумаги дорожали, а сегодня корректировались после существенного роста. Ранее активность инвесторов была вызвана запуском ракеты тяжелого класса «Ангара-А5», которая сегодня с третьей попытки успешно стартовала с космодрома Восточный. • VTBR Финансовые результаты ВТБ в I квартале нынешнего года не уступают показанным по итогам аналогичного периода 2023 г. Об этом сообщил глава кредитной организации Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России, передает ТАСС. • MTSS МТС Банк объявил о намерении провести IPO обыкновенных акций на Московской бирже, говорится в сообщении кредитной организации. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. • NVTK НОВАТЭК опубликовал предварительные производственные показатели за I квартал 2024 г. В I квартале добыча углеводородов составила 167,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 21,12 млрд куб. м природного газа и 3,5 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с I кварталом 2023 г. добыча углеводородов увеличилась на 4,4 млн бнэ, или на 2,7%. #новости #события #отчеты #дивиденды #нефть #газ #золото #доллар #фондовый_рынок #рынок
11 апреля 2024
📈В среду индекс МосБиржи смог возобновить рост после перерыва днем ранее и прибавил 0,7% до отметки 3439 пунктов. Позитивный настрой инвесторов сохраняется в преддверии дивидендного сезона и на фоне высоких цен на нефть. Барель Брент сегодня немного подорожал — до $90. 🇷🇺Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что пик инфляции в России пройден. Она также отметила высокие темпы роста российской экономики и сообщила, что ЦБ начнет снижать ставку, когда убедится, что инфляционные ожидания пришли в норму. 🏦Банк России предлагает депутатам рассмотреть вопрос об увеличении страхового возмещения с 1,4 млн до 2 млн руб. по вкладам от трех лет, а также до 2,8 млн руб. по безотзывным сберегательным сертификатам. 👍В Госдуме задумались об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) дивидендов, поступающих на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). 🏆Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил предоставить компаниям РФ, выходящим на биржу, налоговый вычет. Это поможет компаниям покрыть затраты на IPO. 🗓Корпоративные события: • HNFG Henderson — ожидается заседание совета директоров. В повестке среди прочего — рекомендация по дивидендам за I квартал 2024 г. Фактически речь идет о дивидендах Henderson за 2023 г. Аналитики БКС прогнозируют 25 руб. на акцию с доходностью 3,5%. Общая выручка Henderson в марте 2024 г. выросла более чем на 36% к марту 2023 г. и составила 1,4 млрд руб. • ZAYM «Займер» — завершение приема заявок на IPO. В Тинькофф сбор поручений заканчивается сегодня, 11 апреля, в 13:00 мск. • NLMK Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 25,43 рубля на акцию, что предполагает дивидендную доходность около 11% исходя из текущих котировок. Бумаги компании отреагировали на эту новость ростом на 4,9%. • RUAL Акции РУСАЛа (+ 5,1%) лидировали на МосБирже. Этому способствует стабильный рост цен на алюминий в последние недели — они достигли максимума с февраля 2023 года. • QIWI Арбитражный суд Москвы поддержал иск ЦБ о принудительной ликвидации КИВИ Банка, который в феврале лишился лицензии. Котировки Qiwi на МосБирже реагируют на новость снижением на 2%. • MTSS Чистая прибыль МТС Банка по РСБУ в первом квартале 2024 года выросла на 32% год к году до 3,7 млрд рублей. • RASP MTLR MTLRP Низкий спрос на основных экспортных рынках привел к тому, что экспортные цены на российский энергетический уголь упали до минимумов с 2021 г., пишут Ведомости со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). • ALRS Спрос на инвестиционные бриллианты в России за последний год вырос в 2,3 раза, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя программы инвестиционных бриллиантов Alrosa Diamond Exclusive Елену Суховееву. В I квартале 2024 г. отмечается трехкратное увеличение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. • YNDX Яндекс представил виртуального ассистента «Алиса» нового поколения — на основе нейросети YandexGPT. Впервые с приложением можно будет общаться, как с умным вдумчивым собеседником, отмечается в пресс-релизе компании. #новости #события #отчеты #дивиденды #нефть #газ #золото #доллар #фондовый_рынок #рынок
10 апреля 2024
📉Вчера индекс МосБиржи потерял 0,1% до 3414 п. и закрылся на отметке 3422 п. на вечерней сессии. При этом в течение дня индекс достигал 3441 п. 🇪🇺В ЕК заявили о трудностях согласования 14-го пакета санкций против РФ 🇷🇺Вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. 🏦Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представит годовой отчет Банка России в Госдуме. 💰Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ серии 26244 и ОФЗ серии 26219 💸19:00 МСК - Индекс потребительских цен, г/г - Март. Прогноз: 7,7%. Предыдущее значение: 7,7%. • HNFG Henderson — представит продажи за март 2024 г. • POSI 47,33 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Группы Позитив в качестве дивидендов за 2023 г. Также совет директоров предложил выплатить дивиденды по результатам I квартала 2024 г. в размере 4,56 руб. на акцию. • GMKN Наиболее заметно подорожали акции Норникеля (+ 6,8%). С понедельника они снова торгуются после перерыва. Норникель завершил дробление акций в соотношении 1 к 100. • ASTR В отстающих оказались бумаги Астры (- 5,9%). Стало известно, что Газпром отдал предпочтение конкуренту компании и закупил 134 тысячи лицензий на операционную систему «Ред ОС» от компании «Ред Софт». Кроме того, в telegram-каналах появилась информация о возможном вторичном размещении акций Астры после 13 апреля. • ROSN Роснефть предлагает отказаться от котировок Urals для расчета нефтяных налогов в портах Европы, пишет Коммерсантъ. • QIWI Группа QIWI планирует продолжить деятельность, несмотря на отзыв лицензии у КИВИ Банка, который был ядром ее бизнеса, следует из отчета о финансовых результатах АО «Киви», который изучил РБК. • NVTK США будут стремиться блокировать все новые проекты по экспорту нефти и газа из России, сообщил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. • RTKM Менеджмент Ростелекома предложит дивиденды за 2023 г. выше уровня выплат по итогам 2022 г, сообщил журналистам президент компании Михаил Осеевский. • TRMK ТМК разместила акции на 4,2 млрд руб. в рамках оферты для участников прошлогоднего вторичного размещения акций (SPO), что составляет 19 млн дополнительных акций или + 1,8%. Осенью 2023 г. ТМК привлекла 3,97 млрд руб. в ходе SPO на Московской бирже. Цена SPO составила 220,68 руб. за акцию. • OZON Ozon опубликовал финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г. - Выручка: 127,9 млрд руб. +37% год к году (г/г) - Скорректированная EBITDA: 87 млн руб. (3933 млн руб. годом ранее) - Чистый убыток: 18,2 млрд руб. (-11,2 млрд руб. годом ранее) - Чистый поток денежных средств от операционной деятельности: 53,5 млрд руб. (рост в 6,3 раза г/г) Онлайн-ритейлер Ozon в течение 2024 г. может предпринять шаги для реализации плана редомициляции, передает ТАСС заявление финансового директора компании Игоря Герасимова. • ETLN Группа «Эталон» - операционные показатели за 1 квартал 2024 года: - Продажи недвижимости увеличились в 2,6 раза до 189 тыс. кв. м - Стоимость заключенных контрактов выросла в 3 раза г/г и составила рекордные 41 млрд рублей - Объем продаж в региональных проектах увеличился в 2 раза г/г до 51,4 тыс. кв. м, стоимость региональных контрактов выросла в 2,6 раза до 7,6 млрд рублей - Денежные поступления выросли на 1,8 раза до 21,5 млрд рублей - Средняя цена квадратного метра увеличилась на 19% до 217 тыс. рублей, средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 29% до 283 тыс. рублей • SBER SBERP Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за март 2024 г. - Чистый процентный доход: 208 млрд руб. (+15,2% год к году (г/г)) - Чистый комиссионный доход: 61,1 млрд руб. (+2,4% г/г) - Чистая прибыль: 128,5 млрд руб. (+2,6% г/г) #новости #события #отчеты #дивиденды #нефть #газ #золото #доллар #фондовый_рынок #рынок