Konin
Konin
25 февраля 2024 в 7:10
Обзор по стратегии &Россия разных скоростей с 19 по 25 февраля Стратегия почти не изменилась за неделю, сократившись на -0,05%, при этом была на много лучше индекса Мосбиржи с его падением на -3,78% Лучшие компании • ВИМ Ликвидность +0,1% • X5 +0,08% • Юнипро +0,08% Худший результат • ОФЗ 26243 -0,16% Комментарии: • На протяжении последних недель готовились к коррекции на рынке и она случилась. Большую часть недели пережили с портфелем в защитных инструментах (ВИМ Ликвидность и ОФЗ) • В четверг рынок демонстрировал признаки восстановления и я увеличил долю в акциях с 10% до 47%. Был шанс показать за неделю рост на +1% по стратегии, но во второй половине дня индекс упал на фоне ожидания пятничных санкций и длинных выходных. • Санкции 23 февраля оказались не самыми страшными (нет блокировки НКЦ), поэтому на этом фоне можем вернуться к росту в понедельник. • Подбирать активы планирую как в случае продолжения коррекции рынка, так и на фоне роста. Сейчас в ВИМ Ликвидность имеется 24,5% портфеля, рассчитываю 13% на новой недели перевести в акции, доведя в сумме долю акций до 60% от портфеля.
Россия разных скоростей
Konin
Текущая доходность
+108,04%
31
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
5 комментариев
Ваш комментарий...
U
Uglydrossel
25 февраля 2024 в 8:54
т.е.идея с ОФЗ более не актуальна?
Нравится
Konin
25 февраля 2024 в 9:04
@Uglydrossel почему не актуальна? Индекс в боковике, ходит 3000-3300, боковик будет до того момента, пока ставку не понизят, ставку не понизят пока инфляция и инфляционные ожидания не снизятся - они снижаются уже 2 мес. подряд. У меня в стратегии 30% в ОФЗ сейчас - жду времени отыгрыша этой идеи, остальной частью балансирую на боковике.
Нравится
3
Homyak_VS_Birja
25 февраля 2024 в 11:15
@Konin скажите пожалуйста а какой смысл покупать вим ликвидность? Там месяц уйдет только что бы комиссию отбить
Нравится
k
karenkv
25 февраля 2024 в 11:22
@Konin у вас тираф на покупку ВИМ Леквидности отличается от нашего, где % гараздо меньше, поделитесь пожалуйста. Удобный инструмент, но комиссия конская
Нравится
Konin
25 февраля 2024 в 11:51
@Homyak_VS_Birja @karenkv В 2-х частях отвечу: 1. на стратегии нет комиссий на покупку инструментов, они вписаны в базовую историю за комиссию за следование. 2. комиссия за покупку ВИМ аналогична другим инструментам - не смотрите что вам пишут по предварительным комиссиям при покупке инструмента, по факту там будет комиссия по вашему тарифу
Нравится
5
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
21,9%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+19,4%
21,5K подписчиков
Mistika911
+17,2%
21,6K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Konin
6,2K подписчиков80 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+73,15%
Еще статьи от автора
22 апреля 2024
Ну что, по Сберу SBER теперь тригер сходить к 330. Этот монстр будет потихоньку тащить весь индекс вверх.
22 апреля 2024
Share of voice В маркетинге есть интересный показатель «share of voice», показывающий долю в рекламных носителях компании относительно ее конкурентов. Когда я работал в «МегаФоне», мы проводили эксперимент по определению корреляции между этим показателем и долей на рынке (долей продаж в квартале), и явно корреляция присутствовала. Поэтому часто запускались рекламные компании 1-го уровня (с федеральной поддержкой ТВ-роликов, билбордами по всей стране и пр.) различных продуктов, которые сами по себе не окупили бы рекламу, но проходили в ротацию за счет смены месседжа и занятия своей доли в рекламном пространстве. Сегодня в «Ведомостях» новость прошла про крупнейших рекламодателей, и, на мой взгляд, важно заметить, какие компании тратят на рекламу значительно больше конкурентов в своей «весовой категории». В банковском бизнесе прям заметна диспропорция: «Сбер» SBER на законном 1-м месте по тратам, а вот на 2-м «Тинькофф» TCSG, сильно опережая ВТБ VTBR и «Альфу» (которая сама по себе тоже нарастила рекламные бюджеты). При этом Тинькофф не входит в 10 крупнейших банков. И вот такая рекламная кампания федерального уровня и делает бизнес растущим текущими темпами, что в целом важно учитывать при сравнении компаний для инвестиций. А еще X5 обходит «Магнит» в рекламных бюджетах, что также коррелирует с темпами роста ритейлеров.
20 апреля 2024
Судя по всему, грядет эскалация напряженности России с США и Западом на территории Украины и других территориях. Вновь возникает перспектива разделения мира на ряд панрегионов, взгляд Школьникова все больше врезается из геополитики в реальность. Подтверждение в Конгрессе США законопроектов о помощи Украине продолжает активную стадию конфликта в текущем году. На мой взгляд, срок окончания военной операции — 2027 год, во многом в связи с началом другого большого конфликта. А вот одобрение закона о конфискации российских активов с передачей их украинской стороне - это задел для кризиса/катастрофы в 2035 г., вызванной проблемой гос долга США. Раньше об этом твердил Рей Далио и глава JPMorgan, теперь прибавится адептов таких сроков. Долгосрочно выбор в управлении личным капиталом теперь должен строиться вокруг следующих тезисов: 1. Инвестировать стоит в компании внутренней экономики и внешней, ориентированной на страны азиатско-тихоокеанского региона. 2. Лучше не трогать долгосрочно валюту - доллар USDRUB и евро EURRUB ждут постепенный отток средств из их экономик и сложности с перезаниманием, явным будет приток в крипту и GLDRUB_TOM 3. В РФ будет дорожать труд, и из «экономики низких зарплат» мы в ближайшие годы помчимся в рост производительности компаний + снижение конкуренции из-за укрупнения. Если видите реального монополиста в отрасли, и у компании нет конкурентов, а набрать людей для создания аналога почти что невозможно, значит, перед вами лучший вариант для инвестирования.