Konin
Konin
16 октября 2023 в 4:40
Статус по стратегии &Россия разных скоростей На текущий момент активно растем за счет фундаментальных факторов: 1. Нефтегазовые компании при текущем курсе $ и стоимости бочки нефти имеют потенциал 50%+ и в ближайшие кварталы будем отыгрывать данную историю. На текущий момент доля нефтегазовых компаний составляет 61,03% в стратегии, доля будет органически расти в ближайшее время, докупать компании не будем. За момент с последнего поста по стратегии стрельнул Лукойл, который имеет самый большой вес в стратегии, что в целом позволяет комфортно обгонять индекс ММВБ на текущий момент. Ближайшие драйверы сильного роста - это приближение к дивидендам по ЛУКойлу и Роснефти, рынок их будет ждать и разгонять бумагу. Фундаментально же у нас стабильно дорогая нефть, идущая к 100$ за бочку, плюс сокращающийся дисконт Urals (в сентябре был 9$ за бочку, сейчас 11$, имеет потенциал снизится до 5$ как в случае с иранской нефтью), что дает нашим компаниям дополнительную прибыль. 2. В конце месяца ожидается заседание ЦБ с вероятным повышением ставки, наша экономика продолжает менять свое циклическое состояние и постепенно нужно переходить из цикличных в защитные и наименее закредитованные истории. Банки являются примером цикличного сектора, и повышение ставки на отрасли сильно скажется. В стратегии 21,1% у Сбера, на нем в ближайшее время мы отыграем рекордную прибыль 2023 г. и ожидание по дивидендам и скорее всего будем выходить. Сильное падение кредитования (как бизнеса, так и физиков, в том числе по ипотекам) может положить все банки в боковик/коррекцию в 2024 г. Ну и в циклические сектора, например недвижку, в ближайшие кварталы заходить не будем не смотря на сильные отчеты за 3Q 2023. Защитные сектора, способные переложить сложности на клиентов, будут в приоритете, детальней изучаю разные компании в настоящий момент. 3. Ростелеком должен объявить о дивидендах, спокойно ждем историю по нему. Фундаментально у него стоимость 120+ руб., вопрос лишь в драйверах для переоценки. Возможны публикации отчетности с раскрытием информации по 3Q 2023 и 2022 года, а так же информация об M&A сделках (были недавно новости про Манго телеком).
Россия разных скоростей
Konin
Текущая доходность
+87,24%
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 марта 2024
Тренды 2024, новости от Яндекса и переезд HeadHunter
1 марта 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Rudoy_Maksim
+42,3%
2,7K подписчиков
DanilKobelev
+8,8%
124 подписчика
MegaStrategy
+5,1%
30,8K подписчиков
Тренды 2024, новости от Яндекса и переезд HeadHunter
Обзор
|
Вчера в 18:33
Тренды 2024, новости от Яндекса и переезд HeadHunter
Читать полностью
Konin
5,7K подписчиков75 подписок
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+115,99%
Еще статьи от автора
4 марта 2024
Самолет поделился интересными презентациями по роботизации и ИИ Из цифр - эффект от внедрения ИИ в Самолете оценивают в 1% выручки, самые большие эффекты: • 2,6 млрд. рублей на видеомониторинге стройки (внешняя и внутренняя отделка, безопасность) • 741 млн. рублей - NBO для кампейна • 365 млн. рублей - экономия на агентских вознаграждениях • 350 млн. рублей - за счет аудиоаналитики разговоров с клиентами SMLT
1 марта 2024
💼 февраль в стратегии Россия разных скоростей показал рост +5,02% По итогу месяца стратегия обогнала индекс Мосбиржи на 4,23% Лучшие компании месяца: • Henderson +6% • X5 +2,6% • Сбер +1,7% Худшая динамика месяца: • ОФЗ 26243 -2,4% Тактические мысли: • Рынок колеблется в районе 3000-3300 и текущая наша стратегия — сокращать позиции, когда цены достигают верха диапазона и подбирать акции с лучшими драйверами к росту после падений. • Решил закрыть идею с ОФЗ в последний день месяца в рамках стратегии, поскольку ее реализация увеличивается в сроках, а в автоследовании слишком большие комиссии за ожидание. Идея актуальна, но для личных портфелей. • В последнюю неделю месяца стратегия показала динамику хуже индекса, поэтому я отказался от долгих идей с ОФЗ, а также от идей без краткосрочных драйверов роста, таких как VK и НОВАТЭК. • 1 марта утро началось с новостей об IPO дочерней компании VK. Это может временно поднять акции, но основная проблема бизнеса - в маржинальности соцсетей, а не недооценке акций по сумме активов (как в случае с "Ростелекомом" и "Системой"). Поэтому будем отыгрывать идею о новых IPO в этих компаниях (на сегодняшний день "Система" составляет 8,6% портфеля, а "Ростелеком" подберем, когда рынок разочаруется из-за небольшого дивиденда).
29 февраля 2024
Личные итоги за февраль 💼 портфель 9,968 млн. ₽ 📈 изменение +292к ₽ 📈Стоимость бумаг +230к ₽ 💵 Пополнение: +62к ₽ Что происходило: - В начале февраля продал Ростелеком префы по 67,5₽ на 4,6 млн. ₽, заработал +142к ₽. Надеялся на боковик по нему, ну а он попер вверх. - Продал Сбер по 289,2₽ на 4 млн. ₽, заработал +314к ₽. - Покупал Тинькофф перед остановкой торгов на редомициляцию, средняя в итоге 3107₽. Текущая цена меня полностью устраивает для позиции в бумаге. - Покупал Henderson, вижу большой потенциал. Что планирую делать: - Посмотрю как откроется Тинькофф в 20-х числах марта. Весьма вероятен сценарий Сбера после старта торгов в 2022, когда все ждали навес, а его не случилось. Но если нет, то буду добирать бумагу. - Так же продолжу набирать позицию в Henderson П.С. В связи с закрытием ИИС в 2023 г. сломалась личная статистика в Тинькофф, они мне каждый день плюсуют в нее 1,5+ ляма за прошлые дни. Сказали что уже чинят, но сроков сказать не могут. П.П.С. А еще в феврале 2024 и сломалась доходность за месяц в пульсе.