Назад
Konin
17 октября 2023 в 17:37
Небольшое представление. На мой взгляд чтобы хорошо разбираться в бизнесах компаний на рынке, нужно непосредственно запускать эти бизнесы или продукты в них, и понимать как устроены процессы в компаниях (и знать людей). Я хорошо успел поработать в МегаФоне, и VEON, запускал важные для них продукты, и в том и в другом случае защищал свои идеи перед С-level и привнес инкрементально где-то 1,5 млрд. руб. выручки в год на российский рынок. 18 ноября у VK будет партнерская конференция по RuStore, где буду выступать тоже как один из участников развития RuStore и Ростелекома с Авророй. Мои рассуждения в Пульсе про IT рынок России во многом складываются из знакомства с людьми из ведущих IT компаний, понимания как запускается тот или иной продукт внутри компаний и перспектив этих направлений. Это очень круто с фундаментальной части (я вот частично знал людей из команды Самолета, когда вкладывался, и было понимание что они смогут сделать и что там "достигаторы"), но в моменте может помешать (я знал кого в VEON взяли в команду, не очень профессионалы, но акции росли). Иногда инсайдики получаю за бокалом винишка, но они скорее общего характера про команду и мотивацию работы над продуктами. Таким не поделишься нигде, но кирпичиком в принятии решения может быть.
17
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
Ваш комментарий...
H
H4g3v8s7
17 октября 2023 в 18:11
Когда, в итоге Аврора будет доделана (помнится, что Ростелеком просил на её доработку 300 млрд.р.) и запущена в массы? По вашему мнению Аврора лучше линюксовских Астр и Альтов?
Нравится
Konin
17 октября 2023 в 18:19
@H4g3v8s7 не просил Ростелек 300 млрд., это просто Коммерсант так пишет. Под Аврору нет пользовательского софта, как только появится - пойдет в массы (общественный стор как раз упростит это + сейчас Flutter в Авроре поддержали и с Android на Аврору будет проще переехать разработчикам). Аврора - это мобильная ОС. То, что Астра выдает под мобильную ОС - это десктоптный линукс, натянутый на планшет. Разные истории.
Нравится
3
amidamien
18 октября 2023 в 10:51
Интересно почитать про хоть какие-то инсайды)
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+363,8%
13,3K подписчиков
Iron_Speculator
+33,4%
5,8K подписчиков
Protraderteam
+207,3%
9,7K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
1 марта 2024 в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
Konin
5,7K подписчиков75 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+115,99%
Еще статьи от автора
4 марта 2024
Самолет поделился интересными презентациями по роботизации и ИИ Из цифр - эффект от внедрения ИИ в Самолете оценивают в 1% выручки, самые большие эффекты: • 2,6 млрд. рублей на видеомониторинге стройки (внешняя и внутренняя отделка, безопасность) • 741 млн. рублей - NBO для кампейна • 365 млн. рублей - экономия на агентских вознаграждениях • 350 млн. рублей - за счет аудиоаналитики разговоров с клиентами SMLT
1 марта 2024
💼 февраль в стратегии Россия разных скоростей показал рост +5,02% По итогу месяца стратегия обогнала индекс Мосбиржи на 4,23% Лучшие компании месяца: • Henderson +6% • X5 +2,6% • Сбер +1,7% Худшая динамика месяца: • ОФЗ 26243 -2,4% Тактические мысли: • Рынок колеблется в районе 3000-3300 и текущая наша стратегия — сокращать позиции, когда цены достигают верха диапазона и подбирать акции с лучшими драйверами к росту после падений. • Решил закрыть идею с ОФЗ в последний день месяца в рамках стратегии, поскольку ее реализация увеличивается в сроках, а в автоследовании слишком большие комиссии за ожидание. Идея актуальна, но для личных портфелей. • В последнюю неделю месяца стратегия показала динамику хуже индекса, поэтому я отказался от долгих идей с ОФЗ, а также от идей без краткосрочных драйверов роста, таких как VK и НОВАТЭК. • 1 марта утро началось с новостей об IPO дочерней компании VK. Это может временно поднять акции, но основная проблема бизнеса - в маржинальности соцсетей, а не недооценке акций по сумме активов (как в случае с "Ростелекомом" и "Системой"). Поэтому будем отыгрывать идею о новых IPO в этих компаниях (на сегодняшний день "Система" составляет 8,6% портфеля, а "Ростелеком" подберем, когда рынок разочаруется из-за небольшого дивиденда).
29 февраля 2024
Личные итоги за февраль 💼 портфель 9,968 млн. ₽ 📈 изменение +292к ₽ 📈Стоимость бумаг +230к ₽ 💵 Пополнение: +62к ₽ Что происходило: - В начале февраля продал Ростелеком префы по 67,5₽ на 4,6 млн. ₽, заработал +142к ₽. Надеялся на боковик по нему, ну а он попер вверх. - Продал Сбер по 289,2₽ на 4 млн. ₽, заработал +314к ₽. - Покупал Тинькофф перед остановкой торгов на редомициляцию, средняя в итоге 3107₽. Текущая цена меня полностью устраивает для позиции в бумаге. - Покупал Henderson, вижу большой потенциал. Что планирую делать: - Посмотрю как откроется Тинькофф в 20-х числах марта. Весьма вероятен сценарий Сбера после старта торгов в 2022, когда все ждали навес, а его не случилось. Но если нет, то буду добирать бумагу. - Так же продолжу набирать позицию в Henderson П.С. В связи с закрытием ИИС в 2023 г. сломалась личная статистика в Тинькофф, они мне каждый день плюсуют в нее 1,5+ ляма за прошлые дни. Сказали что уже чинят, но сроков сказать не могут. П.П.С. А еще в феврале 2024 и сломалась доходность за месяц в пульсе.