Назад
Konin
14 октября 2023 в 6:25
Астра $ASTR хорошо провела IPO на фоне рекламной кампании, теперь пора новости по ней кидать, относительно рынка российских Линуксов. Сбербанк $SBER разработал собственную десктоптную версию Линукса - Сбер ОС и переводит на нее своих сотрудников. https://www.kommersant.ru/doc/6265056 У Сбера ранее активно развивалась серверная ОС на линуксе, теперь вот и пользовательская появилась. Лично я прогнозирую, что в 2025-2027 крупные компании (Сбер, может кто-то новый, купивший конкурента Астры - Альт Линукс) выкинут с рынка все одиночные компании как это было с рынком видеостриминга, когда у IVI сначала было подавляющее положение, а потом экосистемные продажи крупняка сделали свое дело. При этом тут речь про B2B продажи, где цикл сделок дольше и они комплексней, СберОС могут начать отдавать за какие-то другие решения.
466,2 
+20,09%
263,51 
+10,53%
22
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
17 комментариев
Ваш комментарий...
S
S007
14 октября 2023 в 6:27
Чего же хорошего) по 3 акции дали... Не дали заработать...
Нравится
evanation
14 октября 2023 в 6:37
Астра только для корпоративного использования. Альт больше нацелен на домашнее использование и в образование. Компании выпускающие домашние дистрибутивы между собой никогда конкурировать не будут и Астре на них глубоко всё равно. Ресурсов у Астры на порядок больше, так что у Астры в ближайшее время просто нет конкурентов в корпоративном сегменте
Нравится
7
Konin
14 октября 2023 в 6:46
@evanation вы не в рынке, я вот точно знаю, что в телекомы сейчас Альт зашел минимум на 100к машин. Рынок только формируется, 75% доля у Астры - это пшик, созданный за счет отдела продаж. Это сейчас не рынок IT, а FMCG, где у всех плюс-минус одинаковый товар и выигрывает кто лучше продает. Альт линукс вот лучше поддержку оказывает, чем Астра.
Нравится
4
evanation
14 октября 2023 в 6:49
@Konin Вы видать невнимательно читали. Я не говорил, что у Альта нет корпоративной поддержки, но доля Альта на порядок ниже, чем у Астры. Альт более популярен на домашних компьютерах, но и он проигрывает мировым дистрибутивам
Нравится
Konin
14 октября 2023 в 6:51
@evanation так я написал почему доля меньше - за счет отдела продаж на старте. При чем тут домашние компы? Мы сейчас про решения для B2B говорим
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
gashoko
17,9%
476 подписчиков
DanilKobelev
+8,8%
49 подписчиков
Rich_and_Happy
+31,9%
23,5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Konin
5,6K подписчиков76 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+118,84%
Еще статьи от автора
25 февраля 2024
Обзор по стратегии Россия разных скоростей с 19 по 25 февраля Стратегия почти не изменилась за неделю, сократившись на -0,05%, при этом была на много лучше индекса Мосбиржи с его падением на -3,78% Лучшие компании • ВИМ Ликвидность +0,1% • X5 +0,08% • Юнипро +0,08% Худший результат • ОФЗ 26243 -0,16% Комментарии: • На протяжении последних недель готовились к коррекции на рынке и она случилась. Большую часть недели пережили с портфелем в защитных инструментах (ВИМ Ликвидность и ОФЗ) • В четверг рынок демонстрировал признаки восстановления и я увеличил долю в акциях с 10% до 47%. Был шанс показать за неделю рост на +1% по стратегии, но во второй половине дня индекс упал на фоне ожидания пятничных санкций и длинных выходных. • Санкции 23 февраля оказались не самыми страшными (нет блокировки НКЦ), поэтому на этом фоне можем вернуться к росту в понедельник. • Подбирать активы планирую как в случае продолжения коррекции рынка, так и на фоне роста. Сейчас в ВИМ Ликвидность имеется 24,5% портфеля, рассчитываю 13% на новой недели перевести в акции, доведя в сумме долю акций до 60% от портфеля.
22 февраля 2024
Про импортозамещения российских ОС На российском рынке не так много крупных компаний и на днях FEES заявили, что переводят 100к своих компьютеров на Альт Линукс. Это важно понимать тем, кто покупает ASTR с мыслью, что она монополист. На самом деле это не так и Астра упустила еще одну крупную продажу с гигантским парком устройств. И текущие оценки Астры явно завышены с учетом наличия конкурентов, которых участники московской биржи игнорируют. А еще расскажу «мысли с рынка», что дополнительные продукты Астры дороги и им активно смотрят альтернативу. «Мысли с рынка» слышны от IT отделов, которые отвечают за корпоративную инфраструктуру.
21 февраля 2024
Модельный портфель российского инвестора с умеренным риск-профилем Листал очередную брошюру по поводу исследований по инвестициям и интересной показалась аллокация по портфелю для умеренного риск-профиля, примерно вот такой должен быть: Российские акции - 22,5% Облигации: ОФЗ с фиксированным купоном - 10% ОФЗ флоатеры 12,5% Корпоративные облигации - 10% Замещающие облигации - 12,5% Денежный рынок и депозиты - 10% Альтернативные инвестиции: Золото - 10% Частные займы и ВДО - 10% Крипта - 2,5% На мой взгляд хороший корпоративный портфель. Возможно такой в 2024 году обгонит рынок акций без проблем, ибо индекс ходит туда-сюда, а ОФЗ дает стабильный купон и рост тела облигации. П.C. Однако у меня агрессивный риск-профиль и я в ближайшие пару месяцев сделал ставку в 8+ млн. рублей на Тинькофф. Возможно к концу года эта сделка даст мне 50% и мои честные 4 млн. руб. дохода )))