📰 Новости рынка облигаций 3-й выпуск рубрики, в которой стараюсь освещать (и в каких-то моментах комментировать) основные новости рынка облигаций за последние пару дней. 📣 Сегодня новостной фон состоит в основном из анонсов новых выпусков. Организаторы честно признаются в чатах, что они открыто говорят эмитентам о наличии окна для размещений, чем, судя по всему, и они и пользуются. _____ 🚁 Научно-технический центр «Заслон» планирует выйти на рынок с дебютным выпуском облигаций во 2-й половине апреля. •Кредитный рейтинг: BBB, стаб. (Эксперт РА). •Купон: нет информации. •Объем: от 1-го млрд рублей. •Срок обращения: 3 год. «Заслон» (ранее ОАО «Научно-технический центр «Завод Ленинец») производит и разрабатывает продукцию оборонно-промышленного комплекса, а также гражданского назначения. Чем не патриотические облигации, о которых недавно говорил Минфин? 🇷🇺 _____ 🐖 «Агротек» – возможен новый выпуск В «Центре раскрытия корпоративной информации» появилось сообщение о внеочередном общем собрании участников эмитента, на котором будет приниматься решение о размещении биржевых облигаций серии БО-02. $RU000A105QZ6 _____ 🖥️ «Хайтэк-интеграция» 30 марта планирует начать размещение нового выпуска облигаций •Купон: 15%. •Объем: 500 млн рублей. •Срок обращения: 3 год. •Амортизация: есть, равными частями в два последних купонных период. По займу ожидается поручительство от ООО «ХайТэк» и ООО «ИВКС». Кредитный рейтинг «ИВКС» – «BB» со стабильным прогнозом от «НКР». В каталоге «Тинькофф» присутствует 1-ый выпуск серии, но доступен он только по ссылке. Ссылку оставлю в комментариях. _____ ⛽ «ЕвроТранс» 28-30 марта проведет сбор заявок на третий выпуск облигаций •Кредитный рейтинг: А-, стаб. (АКРА). •Купон: ≈13,6%, ежемесячный. •Объем: 5 млрд рублей. •Срок обращения: 4 года. •Амортизация: есть, по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. В этом выпуске присутствует (пока что) небольшая премия по купону к имеющимся выпускам из-за увеличенных длины и объема выпуска. Кстати говоря, возможно, это ещё не последний выпуск, так как в рамках программы облигаций у них ещё остаётся объем в 4 млрд рублей. $RU000A105PP9 $RU000A105TS5 _____ 🌿 «Российский экологический оператор» 28 марта проведет сбор заявок на выпуск облигаций с плавающей ставкой •Кредитный рейтинг: А+, стаб. (Эксперт РА). •Купон: ключевая ставка + 335 б.п. •Объем: 2,98 млрд рублей. •Срок обращения: 9 лет. •Амортизация: есть, в даты выплат 8-39-го купонов будет погашено по 3,125% от номинальной стоимости. Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана в январе 2019 года. Единственный акционер компании – министерство природных ресурсов и экологии РФ 👌 В каталоге можно найти 1-й выпуск по запросу «ППК РЭО». Ссылка на тикер не работает. _____ 🚛 «Балтийский лизинг» 28 марта проведет сбор заявок на облигации серии БО-П07 •Кредитный рейтинг: А+, стаб. (Эксперт РА). •Купон: 11-11,4%, полугодовой. •Объем: от 3 млрд рублей. •Срок обращения: 3 года. •Амортизация: есть, по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала – в дату окончания 6-го купона. По данным «Эксперт РА», в рэнкинге лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2022 года «Балтийский лизинг» занял 6-е место. $RU000A1058M3 _____ 🔄 «Совкомбанк» присоединил инвесткомпанию «Септем Капитал» Лично мне «Септем» запомнился яркой дефолтной серией по облигациям «Ломбард Мастера», «Эбиса», «Офира» и «Ноймарка». _____ 🛢️ ТК «Нафтатранс установил ставку 43-го купона облигаций БО-02 на уровне 13,5% Ставка рассчитываются по формуле: КС + 6%, но не менее 13% и не более 15%. $RU000A100YD8 _____ 🚗 «СолидЛизинг» завершила размещение выпуска облигаций серии БО-07 объёмом 300 млн руб. За день +49% выпуска – интересно. Первичка пустеет с каждым днём. #новости_рынка_облигаций