JasonZweig
90 подписчиков
30 подписок
Метод разумного инвестора Бенджамина Грэма. Идеи, предложения и обсуждения.
Портфель
до 500 000 
Сделки за 30 дней
13
Доходность за 12 месяцев
47,32%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
19 марта 2024 в 11:10
Можно брать. SNGS Сургнфгз AGRO AGRO-гдр IRAO ИнтерРАОао LKOH ЛУКОЙЛ AMEZ АшинскийМЗ MAGN ММК UPRO Юнипро ао GLTR GLTR-гдр MRKU Россети Ур TRNFP Транснф ап OGKB ОГК-2 ао HYDR РусГидро FLOT Совкомфлот SBER Сбербанк ALRS АЛРОСА ао FEES Россети MSRS РСетиМР ао MRKP РСетиЦП ао BSPB БСП ао CBOM МКБ ао MGTS МГТС-5ао RASP Распадская SIBN Газпрнефть HNFG ХЭНДЕРСОН GAZP ГАЗПРОМ ао ROSN Роснефть SPBE СПБ Биржа LSRG ЛСР ао #акции
Нравится
7
19 марта 2024 в 10:39
Как начать инвестировать в акции. Хотелось бы поделиться своим мнением, исходя из личного опыта. 1. Методика выбора акций (плюсы+, минусы-) 1.1. Выбираем, что нравится без разбора (+ не надо думать, учиться, экономия времени; - есть риски напороться на убыточные компании, глубокой просадки) 1.2. Закупаем постепенно все акции индекса биржи в соответствии с их весами, начиная с самых больших (+ результат близок к индексу, экономия времени; - надо сразу большую сумму на формирование индексного портфеля) 1.3. Формируется ограниченный портфель из 10-25 акций, отобранных путем изучения отчетности, выявления перспективных и недооцененных акций. (+ результат ожидается лучше рынка, меньшие потери; - Нужно много времени на изучение теории, выбора стратегии, правил отбора) 2. Время и способы входа в рынок. 2.1. Период просадки(коррекции) - лучший вариант. После слива, обвала, сильных коррекций (более 50%) очень низкие риски получить убытки. В это время работают даже самые слабые стратегии, так как начинается общее восстановление. Лучше входить вы рынок, что называется, "на всю котлету". Важно не испытать "головокружения от успехов" и не возомнить себя "великим стратегом" и гуру инвестиций. 2.2. Период умеренного роста. Тот момент когда рынок восстановился после коррекции, но не отрос до максимумов. Обычно в это время Индекс рынка колеблется возле 1-3 летних максимумов. Не помешало бы в это время разделить капитал в соотношении: облигации (25%) - акции (75%). Покупаем отобранные акции в портфель равными долями, поддерживая процент облигаций. При пополнении портфеля новыми средствами сохраняем пропорции. 2.3. Период бычьего тренда. В период повального роста формирование портфеля акций очень рискованно. Основная задача - сохранить капитал для будущих покупок. Я бы рекомендовал приобретать не менее 50-75% облигаций, на оставшиеся средства купить тщательно отобранные акции, либо те, которые вы будете в силах держать даже при серьезной просадке. Если у вас еще не сформирован капитал для инвестирования, его можно создать, постепенно приобретая акции разных компаний в равных денежных пропорциях. Пополнять портфель можно в любое время, когда появятся свободные средства. К примеру, вы имеете возможность периодически откладывать 2000 руб. На эту сумму вы можете приобрести 1 акцию Русагро, 4 лота (400акций) ИнтерРАО, 3 лота (30 акций) ММК, 1 лот (10акций) Газпрома и тд. Пропорция должна быть "примерно" равная. Но если вам хочется приобрести например Лукойл за 7000р, можно сделать исключение из правил. В дальнейшем все пропорции подравняются по мере пополнения портфеля. Смысл формирования портфеля из акций равными долями - мы не можем знать будущее, когда и какая акция выстрелит. Не имея большого опыта в инвестировании это самый простой и надежный способ диверсификации, вместе с подушкой безопасности из облигаций. P.s. Данная статья не может быть четкой и ясной стратегией, поскольку слишком поверхностна. Но, основные мысли, надеюсь, кому то будут полезны. #инвестиции #портфель #акции
21 февраля 2024 в 15:28
На рынке небольшая коррекция. Удобный момент прикупить акции ниже справедливой стоимости. Мой лист акций для покупки на 21.02.24. TRNFP Транснф ап MSRS РСетиМР ао SNGS Сургнфгз MRKP РСетиЦП ао HYDR РусГидро AGRO AGRO-гдр FEES Россети MAGN ММК GLTR GLTR-гдр QIWI iQIWI TGKB ТГК-2 AMEZ АшинскийМЗ GAZP ГАЗПРОМ ао ROSN Роснефть LKOH ЛУКОЙЛ CBOM МКБ ао TGKA ТГК-1 UPRO Юнипро ао ALRS АЛРОСА ао HNFG ХЭНДЕРСОН SBER Сбербанк VTBR ВТБ ао OGKB ОГК-2 ао MRKV РсетВол ао TATN Татнфт 3ао LSRG ЛСР ао FLOT Совкомфлот BSPB БСП ао BANE Башнефт ао IRAO ИнтерРАОао NKNC НКНХ ао
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
25 декабря 2023 в 9:48
Текущая доходность портфеля "Разумный инвестор" 2,19% Состав портфеля #Разумныйинвестор #БенджаминГрэм
13 декабря 2023 в 15:07
 МОЙ НОВЫЙ СПИСОК акций разумного инвестора Сургнфгз ГАЗПРОМ ао ЛСР ао РусГидро РУСАЛ ао Татнфт 3ао ЛУКОЙЛ АЛРОСА ао Сбербанк НЛМК ао
29 сентября 2022 в 18:28
Не удержался и вышел из американских акций и продал доллары... Обдумываю начать покупать российские акции
14 сентября 2022 в 14:07
Рынок Америки хорошо просел. Это повод нарастить портфель. Тот случай когда недооцененные акции стали ещё дешевле. #портфель #акции #грэм
10 сентября 2022 в 4:43
Всем привет! Итак, стратегию автоследования "Учитель Баффета" мне вести не удастся. Причиной тому стало предписание ЦБ РФ https://www.cbr.ru/press/event/?id=14135, по которому для дальнейшего управления стратегией в usd необходимо получить статуса квал. Инвестора. В случае неполучения СТАТУСА, управление стратегией в usd невозможно. Может и к лучшему, а то стратегов развелось))) Критерии для получения статуса: Наличие активов на сумму от 6 млн. рублей. Наличие оборотов (сделок) на сумму от 6 млн. рублей. Высшее экономическое образование. Любой из сертификатов: Свидетельство о квалификации, CFA, CIIA, FRM. Опыт работы в компании, которая совершала сделки с ценными бумагами. Поэтому продолжу ведение своего портфеля в чате пульса. Перечень возможных к покупке акций, без распределения по весам Qurate Retail Inc Series A Navient Corp VOLKSWAGEN GROUP Common Stock Tri Pointe Homes Inc (Delaware) National Western Life Group Inc Bayerische Motoren Werke AG DISH Network Corp Citigroup Inc Macerich CoInvesco Ltd. Xerox Holdings Corp Vornado Realty Trust Sanofi SA SL Green Realty CorpA T&T Inc. General Motors Company Encore Capital Group, Inc. Capital One Financial Corp. British American Tobacco PLC MGIC Investment Corp. Franklin Resources, Inc. Mohawk Industries, Inc. Wells Fargo & Co Macy's IncGap Inc Hewlett Packard Enterprise Co Jefferies Financial Group Inc #автоследование #стратегии
31 августа 2022 в 18:31
Стратегия "Учитель Баффета" запущена! Присоединяйтесь! Начну формирование основного портфеля в ближайшие дни. Вопросы, обсуждения, конструктивная критика - приветствуются! #стратегия #автоследование #грэм #стоимостноеинвестирование
30 августа 2022 в 14:32
В ближайшие дни я запускаю свою стратегию автоследования. Стратегия основана на трудах Бенджамина Грэма (учителя Уоррена Баффета), автора книги по стоимостному инвестированию "Разумный инвестор". Основные правила: 1) Анализ финансовых отчетов эмитентов ценных бумаг; 2) Покупка недооцененных рынком акций; 3) Диверсификация портфеля; 4) Продажа акций при достижении справедливой стоимости. Если будет желание- присоединяйтесь! По вопросам обращайтесь - отвечу. #стратегия #автоследование #грэм #стоимостноеинвестирование
30 мая 2022 в 16:39
Привет всем! Обновляю динамику своего портфеля! Доллар, конечно, нарисовал пик, что сказалось на результативности в рублях. Но постепенно равновесие устанавливается. За последние пару месяцев не было пополнение из-за повышенной комиссии на доллар. Внутри портфеля продолжаю продавать перекупленные акции, и покупать недооцененные. $ECPG Encore Capital Group проданный ранее в феврале, купил снова, благодаря снижению цены и положительной отчётности за 1 квартал. Докупил ещё несколько компаний, информация есть в истории. Продал $NWLI и $MET, показавшие серьезные убытки в 1 квартале.
5 января 2022 в 9:57
Пересчитал свои доходы и расходы.
Нравится
2
29 декабря 2021 в 21:28
#2021_в_Пульсе Подведём итоги года. Начав свой путь весной 2020 года, когда рынок начал восстановление после серьёзного провала, я получил существенную прибыль от своего портфеля из акций В 2021 году рынок замедлился, но продолжал расти. Для защиты активов я перевёл 30% в облигации. В мае 2021 возникла необходимость в серьёзной покупке, пришлось вывести около 90% накопленных средств. После чего я вновь начал инвестировать. Фактически, 2021 год принёс мне 30% доход с проданных акций, а также позволил начать новый путь накопления инвестиций и опыта торговли. Сформированный портфель продолжаю постоянно пересматривать, добавлять новые перспективные акции. С новым годом, коллеги! Всегда буду рад обсудить стратегию стоимостного инвестирования. ET Energy Transfer LP Unit XRX Xerox Holdings Corp MTG MGIC Investment Corp. UNM Unum Group Tph Tri Pointe Homes Inc (Delaware) BTI British American Tobacco PLC DISH DISH Network Corp SNY Sanofi SA CFG Citizens Financial Group Inc rf Regions Financial Corp ECPG Encore Capital Group, Inc. BMW Bayerische Motoren Werke AG MET Metlife Inc TAP Molson Coors Beverage Co Class B JEF Jefferies Financial Group Inc NWLI National Western Life Group Inc VOW3 VOLKSWAGEN GROUP Common Stock
10 сентября 2021 в 16:42
Очень странный индикатор доходности. После вывода со счета 80% инвестиций, система расценила это как убыток) Доходность от стратегии по факту составляет 28%. За последние полгода наблюдается небольшое снижение, рынок топчется на месте. $ET Energy Transfer Снова прикупил, так как полугодовой отчёт показал хорошую прибыль, которая даже превзошла прошлогодний убыток. Берём небольшой долей. $TAL TAL Education Group Продолжаю держать небольшую долю, учитывая шансы на восстановление цены до уровня справедливой стоимости.
5
Нравится
10
19 июня 2021 в 18:18
Когда цены моих акций снижаются, меня посещает беспокойство, когда мне кажется, что стратегия даёт сбой, что надо бы выйти из ценных бумаг в кэш... ... Я снова перечитываю книгу Бенджамина Грэма "Разумный инвестор"... ... И продолжаю инвестировать.
2
Нравится
2
27 мая 2021 в 9:09
Вывел большую часть средств с брокерского счета по семейным обстоятельствам. Оставил малую часть в портфеле для продолжения отслеживания и анализа стратегии. Состав бумаг прежний, только без облиг, слишком мал капитал. Интересно, как отобразится динамика портофеля на таких движениях.
22 мая 2021 в 0:53
Продолжаем "скупать" акции стоимости в условиях неопределённости) Не забываем об облигационной подушке безопасности 25%, если портфель свыше 5000$ Доллар продолжает помалу снижаться, что даёт возможность покупать по хорошим ценам. Я бы даже предположил, что такая посадка может быть подготовкой к новому росту. (но это не точно) На сегодняшний день акции на покупку; $NWLI $MET $BTI $BRK.B $XRX $UNM $SNY $BMW@DE $MTG $AFL $NAVI
12
Нравится
6
16 апреля 2021 в 23:28
Как Исаак Ньютон погорел на акциях Сэр Исаак Ньютон потерял целое состояние (более $3,6 млн в сегодняшних деньгах) в 1720 г., когда в Лондоне надулся и лопнул «пузырь Южных морей». Ему часто приписывают слова: «Я могу рассчитать движение небесных тел, но не безумие толпы». Ученый долгие годы действовал благоразумно, диверсифицируя портфель за счет вложений в акции и государственные облигации. К началу 1720 г. размер его портфеля составлял около 32 000 фунтов (примерно 4,4 млн фунтов, или $5,7 млн, в сегодняшних деньгах). Компания Южных морей была основана в 1711 г. Правительство Великобритании решило обменять долг на 9 млн фунтов, накопленный в ходе нескольких войн, на акции компании и платить ей 6% в год, а она выплачивала их акционерам в виде дивидендов. Она также получила монополию на торговлю в испанских портах Южной Америки. За 10 лет South Sea Сompany не отправила туда ни одного судна (Британия воевала с Испанией), но активно рекламировалась, подкупала министров и депутатов. Ее акции стали объектом вожделения для широких слоев населения, многие спекулировали ими на заемные средства. Обвал акций в 1720 г. разорил многих – от аристократов до крестьян – и вверг экономику в депрессию. Ньютон начал покупать акции компании не позднее июня 1712 г., менее чем через год после ее основания. И почти за восемь лет до того, как мания охватила Британию, вовлекая в спекуляции акциями Компании Южных морей всех – от рядовых инвесторов до представителей высшего общества, от купцов, фермеров и вдов до поэта Александра Поупа, самого популярного портретиста того времени Годфри Неллера, примерно трех четвертей депутатов парламента и даже членов семьи короля Георга I. Акции (которые котировались в процентах от номинальной стоимости) взлетели примерно с 200 в марте 1720 г. до почти 1000 в июне-июле, а затем за несколько недель рухнули ниже 200. Если бы Ньютон сохранил акции до 1723 г., когда эффект лопнувшего пузыря сошел на нет и котировки стабилизировались, его совокупный доход составил бы примерно 116%. Это около 6,5% годовых без учета дивидендов – вполне приличный доход в то время, как процентная ставка по долгосрочным государственным облигациям составляла 4-5%. Однако в данном случае Ньютон не следовал все время принципу «купил и держи». В начале 1720 г. у него было 10 000 акций Компании Южных морей. В апреле и мае он продал 8000 из них по цене около 350, заработав не менее 20 000 фунтов прибыли. По тем временам это была огромная сумма, сегодня эквивалентная почти $4 млн. Но сразу после продажи акций Ньютоном их цена взлетела в разы – до 800 в конце мая – начале июня. Пузырь надувался, и Ньютон, похоже, запаниковал. Отбросив рассудительность, он 14 июня «вбухал» в акции 26 000 фунтов по цене около 700 за штуку, т.е. купив их вдвое дороже, чем продал всего несколько недель назад. Хуже того, в конце августа, когда они стоили около 750, Ньютон купил производный инструмент, который можно сравнить с опционом «колл»: он давал ему право приобрести 500 акций по цене 1000 за штуку в рассрочку, но платеж в 1000 фунтов вносился сразу. Для подобной операции нужна сильная вера в то, что у ценной бумаги хорошие шансы взлететь гораздо выше 1000 фунтов. Данные свидетельствуют, что такая вера у Ньютона была. Как он вскоре узнает, она, как ни прискорбно, была ошибочна. Летом 1720 г. Ньютон превратился из рационального инвестора, распределяющего свои активы по нескольким видам ценных бумаг, в спекулянта, который вложил значительную часть своего капитала в одну компанию. Великий ученый пытался заработать «горячие» деньги столь же отчаянно, как трейдер технологическими акциями в 1999 г. или покупатели биткойнов в 2017 г. На наиболее неудачных покупках Ньютон потерял около 77%, или по крайней мере 22 600 фунтов. По паритету покупательной способности сегодня это 3,1 млн фунтов (почти $4,1 млн). В целом же он потерял не менее трети своих денег.
3
Нравится
2
16 апреля 2021 в 19:15
Перспективы инвестирования в 2021 году Замечу, что начал инвестировать в Тинькофф с выгодной точки - после падения рынков в начале 2020 года. Начал с пробных покупок, выбирая акции наугад форд, cars.Com, и что то ещё. Но получил убыток от просадки. Только после этого начал подбирать акции по принципу стоимостного инвестирования Бенджамина Грэма. (Замечу что ранее изучал этот вопрос, но не имел возможности инвестировать по объективным причинам). Сначала покупал российские акции, но впоследствии, разобравшись в финансовой отчётности отечественных компаний, получив положительный результат, решил переключиться на американский фондовый рынок, так как долларовые инвестиции, на мой взгляд, эффективнее и надёжнее. Итоговая доходность Тинькоф с учётом постоянных пополнение составила 70%,но это не совсем корректное значение. Если вычесть из результата ежемесячные пополнения счета, то итогом будет 40% чистая доходность, что на самом деле, очень неплохо. Для серьёзного падения, на мой взгляд, ещё много времени. Пока есть перспективные акции по выгодной цене. Что сказать по будущим перспективам инвестирования, думаю рынки ещё будут расти, но с меньшей интенсивностью. Для снижения рисков прикупил турецкие облигации на 25% от портфеля. Минимальный защитный актив, и купон будет 24 апреля. Что можно покупать сейчас: $NWLI $MET $BRK.B $BTI $NAVI $UNM $SNY $AFL $XRX $MTG $ECPG $GTN $BMW@DE
14
Нравится
3
16 апреля 2021 в 18:40
$GTN в портфель
30 марта 2021 в 19:04
$MTG $NAVI $ECPG Тоже интересные компании. Добавил к портфелю
11 марта 2021 в 4:19
$BRK.B Докупил. Не нуждается в рекламе. Компания Уоррена Баффета.
10 марта 2021 в 17:36
$M продал. Не дождался годового отчёта. Но достаточно последнего квартального отчёта, где убытки за 3 квартала составили 6 млрд $, капитализация упала в 3 раза. Добра от годового отчёта ждать не приходится
4
Нравится
15
10 марта 2021 в 12:06
Продал $TOT - плохой годовой отчет Нарастил позиции по бумагам: $BTI $MET $SNY $UNM $AFL $XRX $C $TAP $CFG $XS2124187571 Прикупил облигации Газпрома по цене чуть ниже номинала, как защитный резерв на случай глубокой коррекции. Можно сказать, первый опыт с долларовыми облигациями. Таким образом сформированный портфель составил пропорцию 70/30 акции/облигации Жду отчёты $M и $BMW@DE
5
Нравится
48
2 марта 2021 в 18:39
$UAL Продал. Годовой отчет, как и предполагалось, убыточный. Тем не менее, за время пребывания в портфеле, акции выросли, что дало возможность закрыться с прибылью.
1
Нравится
5
22 февраля 2021 в 14:29
$PBF продал. Годовой отчёт за 2020 год выдал убыток равный сумме прибылей за последние 5 лет. Видимо, решили все свои проблемы и потери списать на пандемию. Так что, из портфеля удаляем...
Нравится
4
16 февраля 2021 в 10:50
Продал $HPE и $DAL $DAL перестаёт быть привлекательной инвестицией так как показала существенный убыток в отчёте за 2020 год. $HPE также в минусе, но может ещё стать интересной инвестицией в будущем.
Нравится
6
12 февраля 2021 в 9:58
$TAP $L Molson Coors Beverage и Loews Corporation опубликовали годовые отчёты. Обе компании понесли убытки в 2020 году, на что повлияла пандемия Тем не менее, общее их состояние удовлетворительное. Продолжаю держать их в портфеле. Molson Coors Beverage можно даже прикупить, так как рыночная стоимость в настоящее время достаточно низкая. Хотя... Возможно не стоит покупать акции в преддверии возможной весенней коррекции... Покупать лучше при наличии запаса кэша.
5 февраля 2021 в 19:13
$SNY Sanofi выдала хороший годовой отчёт, прибыль выше ожидаемой при невысокой цене за акцию , чем подтвердила свою перспективу. Докупил немного.
28 января 2021 в 6:11
$CCL продал По последнему годовому отчёту прибыль в серьёзном минусе, больше чем суммарная прибыль за три года. Также был доп выпуск акций, что снижает их справедливую стоимость ниже текущей цены.
3
Нравится
5