ТОП-7 акций с максимальным приростом дивидендов
Говоря о дивидендных акциях, обычно подразумевают акции с максимальной дивидендной доходностью. Ну, или дивидендных аристократов – т.е. компаний, которые 25 лет и более повышают размер выплат.
Однако высокая дивидендная доходность – это не всегда хорошо, поскольку она может быть обеспечена падением котировок акций или какими-то другими негативными факторами.
Дивидендные аристократы – это круто, но если компания 25 лет повышает дивиденды по 1 центу в год – это уже не круто с учетом инфляции.
Поэтому я предлагаю выделить акции компаний, которые не просто повышают дивиденды, но и делают это рекордными темпами. Купив акции таких компаний, вы каждый год будете получать всё больше и больше дивидендов.
В качестве результирующего я брал CAGR за 5 лет (т.е. ежегодный прирост дивидендов за 5 лет). Я обращал внимание, чтобы у компании был растущий EPS, а коэффициент Payout Ratio (дивиденды / FCF) не превышал 75%. Из итогового списка я исключил некоторые сырьевые компании с нестабильной прибылью и "прыгающими" дивидендами и компании с разовыми выплатами, повлиявшими на прирост CAGR. Поэтому здесь нет, например,
$NEM или
$ABBV, которые в принципе тоже неплохими темпами увеличивают дивиденды.
1. Bank of America –
$BAC – 32,52%. Один из крупнейших банков США успешно наращивает дивиденды с 2014 года, увеличив их более чем в 20 раз. Последнее увеличение дивидендов до 21 цента произошло в сентябре этого года.
2. Lennar –
$LEN – 26,73%. Компания занимается строительством домов и недвижимости, причем с уклоном в «зеленую энергетику», т.е. с солнечными панелями, из экологических материалов и т.д. Во время бума дешевой ипотеки в США Lennar оказался на коне. Однако нужно учитывать, что повышать дивиденды LEN начал только в 2020 году, а до этого несколько лет платил по 4 цента (сейчас – 25 центов). Руководство намерено в дальнейшем увеличивать дивиденды двузначными темпами.
3. Texas Instrument –
$TXN – 23,05%. Занимается разработкой полупроводников, микросхем и прочей электроники. Дивиденды платит с 2000 года, но резко повышает их только в последние 7 лет. Например, в последний раз повысил с 1,02 до 1,15 доллара. Годовая дивдоходность акции – 2,29%.
4. FedEx –
$FDX – 21,59%. Занимается грузоперевозками по всему миру. С 2015 года увеличила дивиденды с 25 до текущих 75 центов. Единственный год, когда не произошло повышения – «ковидный» 2020-й (на два года дивиденды зависли на значении в 65 центов).
5. Home Depot –
$HD – 20,76%. Занимается поставкой комплектующих для домов, стройматериалов, предметов мебели и т.п. За 5 лет дивиденды выросли с 69 центов до 1,65 долларов.
6. Humana –
$HUM – 20,34%. Страховая компания и аптечная сеть в одном флаконе. Дивиденды растут сообразно прибыли: с 2016 года выросли с 29 до нынешних 70 центов. При этом потенциал роста всё равно остается, так как Payout Ratio составляет всего 10%.
7. American Tower –
$AMT – 21,09%. AMT занимается установкой телевизионных и телекоммуникационных вышек по всему миру с последующей их отдачей в аренду. Повышает дивиденды с каждой выплатой в среднем на 2-5 центов. За 5 лет увеличили выплаты с 55 центов до 1,31 доллара.
А какие еще акции с наибольшим приростом дивидендов вы знаете?