Investologist
Investologist
5 января 2022 в 17:10
2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ Всех с Новым годом! Пора продолжить наш путь в мир финансовых рынков и технологий, и начать я решил с выгрузки базы по технологическому сектору. Сегодня вкратце узнаем, что происходило в секторе за последние 12 месяцев! Напомню как я составляю базу. Беру список тикеров компаний, доступных неквалифицированным инвесторам у моего брокера, из них достаю те тикеры, которые мой финансовый сайт относит к технологическому сектору. Далее по этому списку тикеров выгружаю данные по старенькому шаблону (в этом году будем обновлять). Немного цифр (всё в долларах США): • Средний рост цены акций технологического сектора — 23,7%. • Медианный рост цены акций — 18,6%. • Средний рост первого десятка — 147,4%. • Среднее падение последнего десятка — 51,3%. 📈Пятерка лучших: 1. Synaptics $SYNA +251,6%. 2. GreenSky $GSKY +170,1%. 3. Perficient $PRFT +156,6%. 4. Kopin $KOPN +148,3%. 5. Fortinet $FTNT +144,2%. В начале прошлого года мне удалось отыскать Fortinet и вложиться в неё, здорово! 📉Пятерка худших: 1. Bandwidth $BAND -59,1%. 2. Inseego $INSG -58,1%. 3. Appian $APPN -57,1%. 4. Everbridge $EVBG -53,9%. 5. Coupa Software $COUP -53,9%. Доходности основных отраслей внутри сектора: • Оборудование связи, +32,8%. Лучший результат — Vocera Communications (+74,9%); • Компьютерные комплектующие, +55,5%. Лучший результат — Arista Networks (ещё один мой любимчик, +99,4%); •Электронные компоненты, +39,9%. Лучший результат — Kopin Corp (+148,3%); •Сервисы в информационных технологиях, +36,2%. Лучший результат — Perficient (+156,6%); • Научные и технические инструменты, +15,6%. Лучший результат — Coherent (+90,9%); • Оборудование для производства полупроводников, +43,8%. Лучший результат — Onto Innovation (+119,2%); • Полупроводники, +50,8%. Лучший результат — Synaptics Inc (+251,6%); • Прикладное ПО, +1,9%. Лучший  результат — MicroStrategy (+87,5%); • Софтверная инфраструктура, +14,2%. Лучший результат — GreenSky (+170,1%); • Солнечная энергетика (представлено всего 3 компании), +0,4%. Лучший результат — Enphase Energy (+12,8%). Как я и предполагал в начале 2021 года, вложения в "железо" оказалось значительно более интересной идеей, чем вложения в софт. Хороший рост мы видели в полупроводниках, поскольку именно эта область испытывала дефицит предложения. Софтверные компании особенно страдают последние полгода, видимо, расплачиваясь за излишний рост в 2020 году. Аналогично можно сказать и про солнечную энергетику. В текущих условиях у многих software-компаний есть важный козырь — высокая маржинальность. Но поможет ли это? Semiconductors по-прежнему смотрятся сильно, о перспективах направления поговорим ещё чуть позже. Однако надо не забывать, что полупроводники подвержены цикличности. То есть, периоды дефицита предложения могут сменяться периодами его избытка, эту особенность стоит учитывать при долгосрочном инвестировании. #database #technology
267,85 $
67,76%
11,63 $
17,11%
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
22 марта 2024
Совкомфлот: снижаем рекомендацию до «держать»
6 комментариев
Ваш комментарий...
Ksusha_Axelrod
6 января 2022 в 1:24
а почему все в минусе тогда...
Нравится
Promo
6 января 2022 в 17:58
4. Kopin $KOPN +148,3%. Kopin Corp (+148,3%); как она у вас в + когда -51% за год показывает?
Нравится
Investologist
6 января 2022 в 18:21
@Promo проверил. В тинькове почему-то график только с 1 июня 2021 года, если посмотрите график за весь 2021, то рост есть
Нравится
Investologist
6 января 2022 в 18:22
@Promo правда он кажется завышенным все равно, пока не берусь сказать почему. Просто еë акции быстро выстрелили и там буквально несколько дней могли изменить доходность очень сильно
Нравится
Promo
6 января 2022 в 18:28
Посмотрел историю на данный момент она действительно за год показывает +48% https://ru.wallmine.com/nasdaq/kopn
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+133,8%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,7%
1,3K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,5%
3,2K подписчиков
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
Обзор
|
Вчера в 17:24
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
Читать полностью
Investologist
3,1K подписчиков11 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
17,72%
Еще статьи от автора
22 марта 2024
🫠 Понятно, что сейчас мало кто интересуется американским рынком, но в учебных целях рекомендую посмотреть как эпично закатилась звезда некогда популярной в Пульсе компании Invitae (тикер NVTA). Со ставкой ФРС около 0% и бесконечной ликвидностью на рынке она сохраняла возможность оставаться наплаву даже несмотря на свои отвратительные финансы. Но времена изменились, и больше это не работает. За несколько лет они так и не нашли способа исправить своё бедственное финансовое положение, не смогли улучшить денежный поток и... похоже что Invitae банкрот и готовится к делистингу. 4 миллиона генетических тестов, но вероятно никто не торопится выкупать их за 1,3 млрд $ накопленного долга. У компании нет никакой приемлемой бизнес-модели, а "cash bleeding" просто чудовищный. Помню в августе-2022 поймал в ней сильный отскок и это был последний раз, когда я покупал её акции. На рынке после просадки стали появляться значительно более интересные истории. Впрочем, все исследования и разработки NVTA могут оказаться весьма полезны в будущем, увидим!
21 марта 2024
🍉 В конце прошлого года я ради интереса сделал 5 макропрогнозов и 2 из них уже сбылись :) Биткоин действительно побывал на исторических максимумах (дошёл до них быстрее, чем я того ожидал), а один из кандидатов набрал 87% голосов при моём предположении в 86%. Оцените точность! Аналитические навыки работают везде 😉 Есть ещё 3 прогноза, самый интересный из них про 110-115 рублей за доллар к июню-июлю 2024. В этот раз точно проиграю! От журнала с инвест-идеями я решил перейти к журналу со сделками. За полгода наблюдения в целом стало ясно, что мои инвест-идеи работают хорошо, но пора бы научиться и хорошей технике исполнения. Так что теперь буду фокусироваться на сделках! Сделок будет два типа: непосредственно сделка (покупка или продажа на значительные суммы) и корректировка (ребалансировки, незначительные увеличения/уменьшения позиций). Так будет проще не мешать всё в кучу. Цель — пронаблюдать эффективность покупок и продаж, выявить какие-то ошибки, да и просто записать всю эту игру на память. Будет интересно взглянуть лет через 20 :) Стабилизируются и стратегии портфелей после полного хаоса прошлых двух лет. Теперь есть один большой портфель со всякой всячиной, который должен быть довольно устойчивым, с защитой, но и не слишком скучным, чтобы не упускать рост полностью. Когда появляется новая хорошая инвест-идея, я просто беру из него нужную сумму. Кроме него есть портфель с более агрессивными, авантюрными и специфическими идеями. Этот портфель иногда исчезает полностью, когда я хочу отдохнуть от рынков. Нервы дороже денег :) Фантомные или временно существующие портфели — моя новая фишка, технология 2024 года 🙂 На российском рынке, как меня ни просили, я не смог за полгода выдавить из себя инвест-идеи кроме Яндекса за 2400 и ДВМП за 67 рублей. Это хороший знак, значит я не вижу возможностей там, где их особо и нет, у меня нет "рыночных галлюцинаций". Все-таки индекс Мосбиржи не показал блестящих результатов за прошедшие месяцы, а подрос лишь на пару процентов. А ещё я решил попробовать возобновить ведение своего блога или дневника, правда теперь значительно увеличить уклон в цифровые новости. В общем, какой-то микс из IT, инвестиций и новостей из мира технологий должен получиться. Частично так было и раньше, но приоритеты сдвигаются. Также всё ещё не отказываюсь от своей идеи инвестиционного ИИ. Но раскачиваюсь очень долго 🐌 Получиться должно что-то простенькое, но клевое!
20 февраля 2024
🎮 В моем журнале инвест-идей MyGame за 4,5 месяца (с начала октября) накопилось уже 19 идей, и за этим стало просто интересно наблюдать со стороны. Увлекательнее любого фильма! Доходности пока очень хорошие, но без везения здесь не обошлось (как обычно). Я также решил убрать все краткосрочные идеи и больше ими не занимаюсь. Не нравится :) Если убрать 2 позитивные аномалии, которые "портят" статистику, то получаются следующие результаты: 1. 12 из 17 идей в плюсе (винрейт — 71%). 2. Средняя годовая доходность — 120%, медианная годовая доходность — 147%. Довольно небольшая между ними разница, что может говорить о надежности и стабильности моих инвест-идей. 3. Единственная идея с большим минусом (-43%) — Cara Therapeutics, но там всё ясно: испытания препарата у компании провалились, предсказать это было практически невозможно (ну кто я такой, чтобы предсказывать результаты испытаний раньше самих биотехнологов). Зато идея-близнец в Alector, вышедшая в тот же день, показала +61% и перекрыла все потери от Cara. 4. За 2024 год появилось 5 новых инвест-идей, 4 из них в плюсе со средней доходностью в 7%. В общем, победная серия пока продолжается, хотя и без чего-то сверхъестественного. 5. Из 19 идей пока закрыты только 2. Остальные "ещё торт". Результаты очень впечатляют. И я пока не могу понять — то ли последние месяцы мне как-то особенно везет, то ли я действительно стал на 2 порядка лучше, чем был в 2020-2021. Время покажет. Идей за 4,5 месяца оказалось довольно много. Ранее я предполагал, что генерирую примерно 1-2 идеи в месяц, но пока похоже, что это происходит значительно чаще. Вероятно, я запоминал только самые яркие из них. После ноябрьских событий, когда у меня полностью исчез из экспозиции китайский рынок, я немного заскучал, так как рынков для работы стало совсем мало. Сейчас для разнообразия пробую искать новые рынки для инвестиций. Помимо журнала инвест-идей, теперь я на каждом рынке веду виртуальные портфели из 5 позиций (ранее называл эту штуку "Дай пять"). Это сделано для удобства: мне не приходится каждый раз заново думать, когда у меня спрашивают "а что купить?". Кроме того, доходности виртуальных портфелей помогают оценить эффективность работы на том или ином рынке. А с недавних пор я веду и журнал со всеми моими сделками. Хочу следить за процессом и добиться хорошей техники исполнения своих собственных инвест-идей. С этой техникой у меня были огромные проблемы в 2023 году (да и раньше тоже не сильно лучше). В общем, все ходы записаны, и за этой партией очень интересно наблюдать! Ждем трек-рекорд за год, осталось всего 7 месяцев... #mygame