Назад
Investologist
19 ноября 2022 в 10:57
☀️ В конечном итоге мы можем забрать с рынков ровно столько, сколько они позволяют (и это в лучшем случае). На этой неделе у меня было мало активности, потому что ситуация была довольно неопределенная. Зато я снова написал свой скрипт для выгрузки финансовых данных для американского и китайского рынков (то что скрипт сработал и с китайскими акциями, меня приятно удивило), а также нашёл способы эффективно мониторить российский и криптовалютный. Теперь у меня есть 12 таблиц, покрывающих практически все рынки и направления моего присутствия. 🔸Мой Портфель Будущего показал интересные результаты. На нём были акции Compugen $CGEN и Azenta $AZTA, обе оказались топ-1 по доходности за неделю в своей категории (small cap healthcare и healthcare соответственно). Суммарно в обеих базах 185 компаний, так что здесь мне почти удалось войти в 1% лучших вложений. При этом портфель, как вы помните, пока диверсифицирован слабо, там всего 6 разных акций. В общем, солидный результат! Портфель Будущего с середины лета показывает себя прекрасно, легко обгоняя NASDAQ. Правда, я пока не могу сделать на него большую ставку из-за всех блокировок и инфраструктурных рисков. Се ля ви! 🔸Отчет Azenta пока не смотрел. Была идея взять акции компании на портфель с одним единственным активом "The Only", но я от неё, увы, отказался (меня спугнул плохой отчет Catalent ранее). Счёт простаивал всю неделю в ожидании завершения работы над скриптом. Но с новым инструментом работа должна пойти в гору! 🔸На рублевом счёте удачной была сделка по QIWI, акции компании тоже оказались в топах доходностей за неделю, уступив лишь Детскому миру и паре совсем неликвидных игроков. Вероятно, я зря не стал трогать кейс DSKY, но времени разбираться с условиями его делистинга не было. 🔸Чуть-чуть ещё расширил счёт одного актива, теперь тут 1650$. Вообще, чтобы было интересно с ним работать, хочу увеличить его до 5к, надеюсь, все скоро получится. В общем, я постепенно завершаю выстраивание своей новый системы торговли для краткосрочных сделок, на это ушло примерно полтора месяца. Насколько успешно я смогу лавировать на рынках в рамках спекулятивных сделок — пока загадка. Но появившиеся на этой неделе инструменты мониторинга должны значительно повысить мои шансы. Особенно полезно теперь будет проводить работу над ошибками в конце недели и находить упущенные возможности. Выходные для меня сейчас самое напряженное в плане работы над рынками время. Тут нужно и пристально рассмотреть результаты прошедшей недели, и составить план на пару недель вперёд, а ещё поработать и над долгосрочными инвестициями. 🔸Между тем, в начале недели собрал все заблокированные активы в одну таблицу и теперь рассчитываю доходность этого замороженного "портфеля". Выглядит он внушительно, там почти 50% приходится на сырье и энергетику. Было бы здорово "распаковать" его в ближайшие полгода, но на это пока не рассчитываю. Заблокированных акций на американском рынке у меня пока значительно больше, чем свободных. Грустновато. 🔸Забавно, что Тинькофф пока не может определиться: то ли у меня убыток 50% за ноябрь, то ли рост на 50%. Очевидно, это какой-то баг. На самом деле, здешние активы за ноябрь подросли примерно на 7-8%. Пока как-то так! Спасибо всем, кто прислал свои идеи под прошлым постом, подумать над ними было интересно (но сложнее, чем я ожидал). Надеюсь, мой взгляд на них был полезным! #рынки #портфели
1,02 $
25,49%
57,58 $
17,54%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Investologist
19 ноября 2022 в 11:15
Compugen правда немного завалился в конце дня вчера, так что видимо не топ уже. Но всё равно близко
Нравится
RuFuS38
19 ноября 2022 в 13:06
Хороший обзор, спасибо
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
gashoko
17,8%
479 подписчиков
DanilKobelev
+8,8%
57 подписчиков
Rich_and_Happy
+32,4%
23,6K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Investologist
3,1K подписчиков11 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
40,99%
Еще статьи от автора
20 февраля 2024
🎮 В моем журнале инвест-идей MyGame за 4,5 месяца (с начала октября) накопилось уже 19 идей, и за этим стало просто интересно наблюдать со стороны. Увлекательнее любого фильма! Доходности пока очень хорошие, но без везения здесь не обошлось (как обычно). Я также решил убрать все краткосрочные идеи и больше ими не занимаюсь. Не нравится :) Если убрать 2 позитивные аномалии, которые "портят" статистику, то получаются следующие результаты: 1. 12 из 17 идей в плюсе (винрейт — 71%). 2. Средняя годовая доходность — 120%, медианная годовая доходность — 147%. Довольно небольшая между ними разница, что может говорить о надежности и стабильности моих инвест-идей. 3. Единственная идея с большим минусом (-43%) — Cara Therapeutics, но там всё ясно: испытания препарата у компании провалились, предсказать это было практически невозможно (ну кто я такой, чтобы предсказывать результаты испытаний раньше самих биотехнологов). Зато идея-близнец в Alector, вышедшая в тот же день, показала +61% и перекрыла все потери от Cara. 4. За 2024 год появилось 5 новых инвест-идей, 4 из них в плюсе со средней доходностью в 7%. В общем, победная серия пока продолжается, хотя и без чего-то сверхъестественного. 5. Из 19 идей пока закрыты только 2. Остальные "ещё торт". Результаты очень впечатляют. И я пока не могу понять — то ли последние месяцы мне как-то особенно везет, то ли я действительно стал на 2 порядка лучше, чем был в 2020-2021. Время покажет. Идей за 4,5 месяца оказалось довольно много. Ранее я предполагал, что генерирую примерно 1-2 идеи в месяц, но пока похоже, что это происходит значительно чаще. Вероятно, я запоминал только самые яркие из них. После ноябрьских событий, когда у меня полностью исчез из экспозиции китайский рынок, я немного заскучал, так как рынков для работы стало совсем мало. Сейчас для разнообразия пробую искать новые рынки для инвестиций. Помимо журнала инвест-идей, теперь я на каждом рынке веду виртуальные портфели из 5 позиций (ранее называл эту штуку "Дай пять"). Это сделано для удобства: мне не приходится каждый раз заново думать, когда у меня спрашивают "а что купить?". Кроме того, доходности виртуальных портфелей помогают оценить эффективность работы на том или ином рынке. А с недавних пор я веду и журнал со всеми моими сделками. Хочу следить за процессом и добиться хорошей техники исполнения своих собственных инвест-идей. С этой техникой у меня были огромные проблемы в 2023 году (да и раньше тоже не сильно лучше). В общем, все ходы записаны, и за этой партией очень интересно наблюдать! Ждем трек-рекорд за год, осталось всего 7 месяцев... #mygame
24 января 2024
🍊 Тем временем я решил снова перейти на светлую сторону и продолжить заниматься исключительно долгосрочными инвестициями. Конечно, после 2022 года ситуация для этого не слишком располагала, но любому переходному периоду приходит конец. Для возвращения в долгосрок были две причины. Во-первых, по опыту 2022-2023 года можно сказать наверняка, что они просто приносят (и принесли бы) мне больше денег. Во-вторых, я вспомнил или узнал простую фишку. Лучшие краткосрочные идеи возникают при поиске долгосрочных. А вот попытки быстро забрать деньги на спекулятивной сделке часто не срабатывают. Кроме того, долгосрочные вложения требуют меньше внимания, что для меня сейчас важно. Таким образом, Инвестолог снова становится собой. Посмотрим, какие результаты мне это принесёт в новом году! На рынках пока не происходит ничего сильно значимого, либо я просто недостаточно внимательно смотрю. Российские индексы с начала года скорее стагнируют, гонконгские акции тестируют новые локальные минимумы, европейские индексы находятся недалеко от исторических максимумов, а вот американские ставят новые рекорды. Криптовалюта отыгрывает новости об ETF по классическому сценарию "покупай на слухах, продавай на фактах". В общем-то все в начале 2024 года развивается примерно согласно моим ожиданиям. Необычные ценовые движения показал природный газ, и я даже не в курсе этой ситуации. Наверно, вникать и не буду :) Мои первые инвестиционные идеи 2024 года пока остаются в небольшом минусе. Рынок наконец-то решил поставить меня на место! Но 2 недели это не срок, конечно же :) Я продолжаю заниматься своими собственными скромными инновациями в инвестиционно-рыночной работе. В этом году я решительно настроен продвинуть свою идею "инвестиции + ИИ". Для этого я сейчас создаю и наполняю (пока вручную) базу с текстами, числами и графиками. Также у меня появилась дорожная карта проекта, там уже есть довольно конкретные шаги по разработке. Вероятно, работа на рынках в этом году изменится навсегда (по крайней мере, для меня). И на это будет очень интересно посмотреть!
9 января 2024
🍐 Недавно видел результаты исследования (источник уже не помню), в котором главным и практически единственным показателем будущего роста акций являлись темпы роста выручки. Это примерно соответствует результатам моего миниисследования 2021 года на сотнях разных компаний. Тогда я отметил, что наибольшую корреляцию с будущим ростом имели низкий P/S и высокие темпы роста выручки. Но тут есть небольшая тонкость. Я проводил подобное исследование на данных за последние 8 лет. А период с 2010 по 2021 год на мировых финансовых рынках отличался очень мягкой ДКП центральных банков. Логично, что в условиях практически бесплатных кредитов главной целью компании должно быть расширение любой ценой. Многие растущие компании в этот период придерживались принципа "захватить как можно большую долю рынка, а уже потом выходить на чистую прибыль". Также помимо роста самих акций есть и дивидендная доходность, которая в отдельных ситуациях может давать решающее преимущество. Сейчас ситуация значительно изменилась, кредиты стали дорогими, деньги имеют большую цену и показатели прибыльности, рентабельности могут выйти на первый план. В общем, не стоит спешить с выводами, надо уточнять входные данные. Но если верить в непобедимую силу выручки, то на российском рынке такие акции как Ozon OZON и Яндекс YNDX могут смотреться очень хорошо. Есть и другие истории роста, но насколько это все актуально, учитывая ключевую ставку в 16%?