Назад
Investisii_s_umom
2 декабря 2023 в 9:20
Субботний обзор главных событий недели Индекс Мосбиржи ушел в коррекцию, Совкомбанк выходит на IPO, прошло заседание ОПЕК: об этом и многом другом расскажу в своем традиционном субботнем выпуске новостей за неделю. Индекс Мосбиржи, IPO 🔹Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 2,35% до 3142,29 пунктов. В пятницу продолжились распродажи перед выходными днями на фоне слабости нефти. 🔹Совкомбанк выходит на первичное размещение акций (IPO). Ценовой диапазон размещения - от 10,50 до 11,50 ₽ за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 200 млрд ₽ до 219 млрд ₽ и мультипликатору 2,2х - 2,4х (соотношение прибыли на акцию к капитализации). RGBITR, облигации и новые размещения 🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 618,18 до 616,64 пунктов. 🔹На неделе были следующие размещения: - Аэрофьэлз 002Р-02 (финальный купон 16%), - Новосибирская область 35023 (финальный купон 12,75%). 🔹На очереди следующие размещения (в скобках указан купон и дата старта приема заявок): - Борец (RUONIA+ 2,5%; 4 декабря), - Россети Центр 001Р-11R (ключевая ставка +1,25%; 5 декабря), - Дом рф (не выше 12,8%; 5 декабря), - ВИС финанс (не выше 15,9%; 12 декабря), - ИЭК Холдинг 001Р-02 (не выше 16%; 12 декабря), - Энерготехсервис (не выше 16,5%; 1 половина декабря). Новости компаний 🔹НЛМК $NLMK отчёт МСФО за 1 полугодие: - чистая прибыль 91,75 млрд ₽.; - выручка 505,7 млрд ₽. Публикация отчётности уже позитивный сигнал для компании. Однако данных за 2022 г. для сравнения нет. 🔹РусГидро $HYDR отчёт МСФО за 9 месяцев: - выручка 367,9 млрд ₽ (+21,6%); - чистая прибыль 56,7 млрд ₽ (рост в 2,1 раза); - EBITDA 105,2 млрд ₽ (+38% г/г); - капитальные затраты 128,6 млрд ₽ (рост в 2,2 раза). Не жду роста от РусГидро в условиях высокой ключевой ставки. 🔹Инарктика $AQUA , производитель атлантического лосося и форели, разместила акции по 900 ₽ за штуку. Объем сделки составил около 3 млрд ₽ ( 3,3 млн акций, или 4% уставного капитала). 🔹Роснефть $ROSN отчет за 9 месяцев по МСФО: - выручка 6,61 трлн ₽ (-8,2%); - EBITDA 2,4 трлн ₽ (+19,3%); - чистая прибыль 1,07 трлн ₽ (+76,2%). - капитальные затраты 909 млрд ₽ (+10,6%). Сильный отчёт, котировки после его публикации поднимались до 598₽, но в пятницу упали до 575 ₽. Уже рекомендованы промежуточные дивиденды 30,77 ₽ исходя из 50% чистой прибыли за 1 полугодие. За 9 месяцев чистая прибыль компании предполагает 50,52 ₽ дивидендов (8,5% по текущим ценам). По итогам года прогноз дивидендной доходности - более 10%. Заседание ОПЕК Внутри недели котировки на нефть демонстрировали повышенную волатильность. Причиной этому было заседание ОПЕК+, которое состоялось 30 ноября. Страны ОПЕК+ договорились о сокращении с января 2024 г. на 2,2 млн б/c. Это включает в себя текущий объем сокращения на 1,3 млн б/c. Дополнительное сокращение с января будет в размере 0,9 б/c. Сокращение Саудовской Аравии составит 1 млн б/c, России — 500 тыс. б/c (в виде экспорта) и 700 тыс. б/c - другие страны. Данное решение - близкое к ожиданиям рынка. #субботний_обзор
172,04 
+14,51%
0,7602 
2,6%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
Ваш комментарий...
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+364%
11,5K подписчиков
Protraderteam
+206,9%
8,3K подписчиков
Medved_kopit
+51,6%
7,3K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Investisii_s_umom
552 подписчика84 подписки
Портфель
до 50 000 
Доходность
+18,07%
Еще статьи от автора
24 февраля 2024
Субботний обзор главных событий недели. Выпуск 8 Индекс Мосбиржи на неделю ушел в коррекцию, Черкизово рекомендовал дивиденды, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка, Кристалл вышел на биржу, ВТБ, Юнипро и Роснефть представили отчёты: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре. Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля 🔹Индекс Мосбиржи скорректировался с 3242 до 3142 пунктов (-3,1%) на ожидании нового пакета санкций. 🔹Кристалл провел размещение акций по верхней границе 9,5 ₽/шт. Всего в рамках IPO компания привлекла 1,15 млрд.р. В первый день торгов цена упала до 8,1 ₽. 🔹 Черкизово GCHE рекомендовал дивиденды 205,38 ₽ на акцию (4,65%). Последний день покупки 4 апреля. 🔹Курс рубля: 92,85 р. за 1$; 100,02 р. за 1€; 12,8 р. за 1 юань. Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро. Облигации, новые выпуски 🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 617,39 до 615,42 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность ~14,3%, длинные ~ 12,6%. 🔹Собрали заявки на размещении облигации: - СОПФ Инфраструктурные облигации ДОМ РФ выпуск 8 (купон плавающий RUONIA+1,35% на 5 лет); - Уральская сталь 001Р-03 RU000A107U81 (в юанях, купон 7,05% на 2 года); - Моторные технологии 1Р-04 (20 февраля, купон 18% на 5 лет с офертами через 2, 3 и 4 года); - Газпром нефть 3Р10R (купон плавающий ключевая ставка + 1,3%); - Газпром нефть 3Р11R (купон плавающий RUIONIA + 1,4%). 🔹На очереди следующие размещения: - СОПФ "Инфраструктурные облигации" 9 выпуск (26 февраля с 11:00 до 12:00, размер купона с привязкой к ключевой ставке, уточняется, на 3 года); - Инарктика 2Р1 (27 февраля, купон не выше 15,5% на 3 года); - Газпромбанк 005Р-03 (29 февраля, купон не выше 14,5% на 3 года 3 месяца); - Брусника 2P-02 (4 марта, купон не выше 16,75% на 3 года с офертой через 1,5 года); - Новотранс 1Р5 (5 марта, купон не выше 14,75% на 3 года), - Новые технологии БО-03 (март, на 3 года); - Славянск ЭКО (март, купон 11% в юанях на 2 года). Новости компаний 🔹Чистая прибыль "Роснефти" ROSN по МСФО в 2023 г. составила 1,267 трлн р. За 9 месяцев прошлого года чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", составила 1,071 трлн р. Выручка компании составила 9,163 трлн р., показатель EBITDA - 3,005 трлн р. Соотношение чистый долг/EBITDA "Роснефти" на конец 2023 года составило 0,9х в долларовом выражении (по итогам 2022 г. было 1,3х). 🔹Чистая прибыль ПАО "Юнипро" UPRO по МСФО в 2023 г. 22,04 млрд р.(+3,6% г/г). EBITDA 44,25 млрд р. (+5,7%). Выручка 118,63 млрд р. (+12,1%). 🔹Чистая прибыль ВТБ VTBR по МСФО в 4 квартале составила 56 млрд р. (-35% по сравнению с 3 кварталом). За прошлый год банк заработал рекордные 432,2 млрд р. Однако, дивиденды за 2023 год компания платить не собирается. Собственно ничего другого от этой компании ожидать не приходится. 🔹Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Последний раз ЦБ отзывал лицензию у Кросна-банка в августе 2022 г. Лицензия отозвана в связи с нарушениями федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ. Киви банк по итогам 2023 г. занимает 73-е место по размеру активов. #субботний_обзор
22 февраля 2024
📈Сделки с 8 февраля по 22 февраля. Состав активов Купил акции: - Сбербанк SBER (20 шт); - Лукойл LKOH (1 шт.); - Россети Центр MRKC (5000 шт., 5 лотов); - Ростелеком RTKM (30 шт., 3 лота); - Диасофт DIAS (1 шт) на IPO; - Транснефть-ап TRNFP (2 шт.). Купил флоатеры (облигации с плавающим купоном) АФК система 1Р28 RU000A107SM6 (10 шт.) на размещении. Подал заявку на участие в размещении флоатеров Газпром нефть 3Р11R. Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации пока рынок скорректировался на ожиданиях новых санкций. Коротко напишу причины покупок. Сбербанк - рекорд чистой прибыли за 2023 г., ожидание дивидендов около 30...35 р. на акцию. Лукойл - стабильность выплат и ожидаемые двузначные дивиденды. Россети Центр - возможен рекорд чистой прибыли за 2023 г. (отчета за полный год еще нет) и рекордные дивиденды. Исходя из данных за 9 месяцев 2023 г. дивиденды ожидаются более 10%. Ростелеком - компания может провести IPO одной из дочерних компаний и изменить дивидендную стратегию. Транснефть - стабильность дивидендов, госучаствие и дробление акций 100:1. Буду добирать позицию до 5%. Состав активов на 22.02.2024 🔸акции 52,2% (представлены на диаграмме); 🔸облигации 41,2%; 🔸 ₽ 4,1%; 🔸 фонды+заблокированное 2,5%. ❗️Не инвестиционная рекомендация. Ставьте 👍 если было интересно. #сделки
21 февраля 2024
Основные индексы акций Мосбиржи: отраслевые, тематические, индексы полной доходности Индекс – показатель, рассчитываемый Мосбиржей на основании сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах Биржи, и отражающий изменение суммарной стоимости определённой группы ценных бумаг. На российском фондовом рынке есть два основных индекса: индекс Мосбиржи и индекс РТС. Значение Индексов рассчитывается как отношение суммарной стоимости (капитализации) всех акций по состоянию на момент расчета Индекса к значению делителя на n-ный момент расчета индекса. Делитель представляет собой значение суммарной стоимости (капитализации) всех акций на первый день расчета Индекса, скорректированное с учетом произошедших изменений базы расчета и начального значения Индекса. Индекс Мосбиржи (IMOEX) – это индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, их виды экономической деятельности относятся к основным секторам экономики. Рассчитывается в рублях. Запущен в 1997 году с начальным значением 100 пунктов. Индекс IMOEX2 – значение индекса МосБиржи за весь торговый день, включая дополнительную вечернюю сессию. Запущен в 2020 г. с начальным значением 2763,74 пункта. Индекс РТС (RTSI) – индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Индекс был запущен в 1995 г. с начальным значением 100 пунктов. Рассчитывается в долларах. Тематические индексы 1. Индекс МосБиржи 10 (MOEX10) - это индекс 10-ти наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской Биржи. Рассчитывается как среднее арифметическое изменения цен акций. 2. Индекс Мосбиржи 15 (MRBC) – индекс выступает индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний или так называемых «голубых фишек». В индекс входят Северсталь CHMF , Газпром GAZP , Норильский никель GMKN , Лукойл LKOH , Магнит MGNT , НЛМК NLMK , Роснефть ROSN , Сбер SBER , Татнефть TATN и др. Отраслевые индексы Кроме тематических индексов, на Мосбирже есть индексы различных отраслей экономики, это индексы: 1. Нефти и газа (MOEXOG). 2. Электроэнергетики (MOEXEU). 3. Телекоммуникаций (MOEXTL). 4. Металлов и добычи (MOEXMM). 5. Финансов (MOEXFN). 6. Потребительского сектора (MOEXCN). 7. Химии и нефтехимии (MOEXCH). 8. Информационных технологий (MOEXIT). 9. Строительных компаний (MOEXRE). 10. Транспорта (MOEXTN). Индексы полной доходности Их много, вот главные из них: 1.Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) - отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат в рублях ("брутто" – без учета налогообложения). 2. Индекс РТС полной доходности «брутто» (RTSTR) отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат в долларах. 3. Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR) 4. Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (MCFTRR), "нетто" – с учетом налогообложения. С полным списком индексов можно ознакомиться на сайте Мосбиржи. #индексы