#Акции Coupa Software ( NASDAQ: $COUP ) выросли на 21% на премаркете после того, как компания подтвердила сделку по продаже себя частной инвестиционной компании Thoma Bravo за 8 миллиардов долларов, включая долг, или 81 доллар за акцию. Согласно заявлению, сделанному в понедельник, сделка включает значительные миноритарные инвестиции от дочерней компании, находящейся в полной собственности Инвестиционного управления Абу-Даби . Цена в $81 за акцию представляет собой 77-процентную премию к тому, где акции торговались до новостей о потенциальном предложении о выкупе. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине следующего года. Сделка была заключена после того, как 23 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Vista Equity изучает возможность покупки и ведет переговоры с компанией. Потенциальные 81 доллар за акцию могут не удовлетворить всех акционеров. В прошлый понедельник крупнейший акционер Coupa ( COUP ) заявил, что фирма-разработчик программного обеспечения должна получить не менее 95 долларов на акцию после того, как она получит интерес к поглощению. HMI Capital Management, которой принадлежит 4,8% акций Coupa, заявила, что не поддержит сделку, если она не будет заключена по правильной цене и не пройдет процесс продажи. Другой крупный акционер, Meritage Group , которому принадлежит 5,3% акций Coupa, также связался с Coupa ( COUP ), чтобы выразить свое мнение относительно потенциальной сделки и цены за акцию, которая, по их мнению, будет в наилучших интересах держателей. Недавний разговор с инвесторами показывает, что Coupa ( COUP ) может увидеть цену в 75-80 долларов за акцию на вынос (~ 8x NTM Sales), написали аналитики Morgan Stanley во главе с Китом Вайсом в заметке в четверг. Исходя из примерно 10-кратного увеличения продаж NTM, у Coupa есть «разумные рамки» для того, чтобы получить долю в размере около 100 долларов при возможном поглощении. По словам аналитика Raymond James Брайана Петерсона в прошлом месяце, цена продажи Coupa Software ( COUP ) может составить $80 за акцию . Потенциальная сделка с Thoma Bravo состоялась после того, как в среду фирма PE объявила о привлечении более 32,4 млрд долларов для трех новых фондов выкупа . В этом году Thoma Bravo была очень занята технологическими сделками, особенно компаниями, занимающимися кибербезопасностью: в апреле она приобрела SailPoint Technologies за 6,9 млрд долларов, Ping Identity в августе за 2,8 млрд долларов , а в октябре согласилась купить ForgeRock ( FORG ) за 2,3 млрд долларов. Qatalyst Partners выступает в качестве финансового консультанта Coupa ( COUP ), а Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступает в качестве юридического консультанта компании. Goldman Sachs и Piper Sandler выступили в качестве финансовых консультантов, а Kirkland & Ellis LLP выступила в качестве юридического консультанта Thoma Bravo. Отдельно Coupa ( COUP ) сообщила о результатах третьего квартала.