InvestingFromZero
InvestingFromZero
26 мая 2021 в 4:41
ВЫБИРАЮ ФОНД НА КИТАЙ В прошлом посте разбирал доходность фондов в широкий рынок США. Сегодня давайте обратим свой взор на восток. Китай работает на опережение и с начала года зажимает ликвидность охлаждая рынок. Пока американцы завалены халявным баблом из бешенного принтера, Китай показывает своим примером какая будет расплата и что будет с фондовым рынком США в дальнейшем при изъятии ликвидности (но это не точно). Также позитива не добавило закошмаривание правительством крупных игроков. Какие бы не были причины, мы уже 4й месяц подряд наблюдаем красные свечи на графиках фондов на Китай, падение от хаев уже составило более 20%, а потенциально сможем увидеть продложение коррекции еще на 10%-20%. На тех отметках сложно будет сдержаться и не зайти в лонг по China на всю котлету) На мой взгляд сигналов к развороту на долгосрочный рост пока нет, но это не навсегда. Первыми охладившись китайцы смогут первыми вступить в цикл роста. С прицелом на осень можно определяться с фондами. Дано: 1) не квал инвестор, доступны только фонды торгующиеся на биржах РФ 2) инвестируем в рынок Китая 3) клиент Тинькофф, у других брокеров возможно есть доступ к другим фондам Для неквала у клиента Тинькофф есть выбор аж из целых 2 фондов: $FXCN от FinEx и $AKCH от Альфы. Фонд FinEx среди Китая старожил, как и среди фондов на США. История фонда от Альфа есть от 21.12.2020г, поэтому сравниваем от этой даты. Скачиваю данные с investing. Анализирую изменения котировок фондов в % день к дню за каждый день периода. Период с 21.12.2020- 24.05.2021. $FXCN = -1,49% $AKCH = -3,26% Для полноты картины аналогично сравниваю бенчмарки фондов за прошлые 5 лет: индекс Solactive (FinEx) VS ETF ASHR&KWEB (Альфа). Solactive = 108,30% ASHR = 72,61% KWEB = 111,20% Средняя доходность сладкой парочки от Альфа примерно 91-92%. FinEx + фин результат, дал меньший минус за полгода, бенчмарк дал больший плюс за 5 лет - лот 3800 руб ! Ходит за индексом Solactive GBS China ex A-Shares  Large & Mid Cap USD Index NTR Почти 35% фонда 3 компании: Alibaba 15%, Tencent 17%, JD 2,5%. ТОП-10 компаний занимает больше половины веса фонда. С одной стороны ставка на лидеров, что подтверждается исторической доходностью в 5 лет. С другой стороны топ компании можно отдельно прикупить, суть фонда вроде как про диверсификацию. Альфа - фин результат, цифры сами видели + лот 98 руб ! состоит из 60% паёв ASHR (Harvest CSI 300 China A Shares ETF) и 40% паёв KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF). У первого ETF ТОП-10 занимает 25%, какие-то неизвестные мне компании. У второго ETF ТОП-10 занимает 63%, там как раз есть Tencent 11%, Alibaba 10%, Baidu 5%, NetEase 5%, Bilibili 4%, JD 4%. Большая диверсификация, но и меньшая общая доходность. Также не забываем про конские комиссий на обслуживание фонда фондов. Выбор определяйте приоритетами и вашим видением бенефициаров потенциального роста Китая. Возможно оптимально взять оба фонда. В какой пропорции...вопрос открыт. Пишите ваши мысли по Китаю. Когда ждете рост? Какой фонд больше нравится? Что купите или уже купили (акции, фонды)? Всем желаю удачных инвестиций! #прояви_себя_в_пульсе
3 867 
29,01%
99,32 
21,37%
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
3 комментария
Ваш комментарий...
gogetit
26 мая 2021 в 7:14
Комиссии делают фонд альфы бесполезным. Особенно на горизонтте лет 10+ - комиссии съедят всю доходность.
Нравится
9
VovaKakBudda
29 мая 2021 в 12:23
Спасибо, отличный обзор!
Нравится
funny_investor
2 июня 2021 в 6:57
Смысл этого фонда- заплатить дважды комиссию? Сначала китайским фондам, потом этому?🤣🤣🤣
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+120,8%
18,2K подписчиков
roflwolfstreet
+40,7%
13,3K подписчиков
investmemes
+23,1%
5,9K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
InvestingFromZero
32 подписчика97 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+16,46%
Еще статьи от автора
12 октября 2023
Кто разбирается объясните, пожалуйста. Как изменится цена данной облигации если курс доллара будет к 2031 году, например, 200 рублей? Станет дороже торговаться по идее, но номинал у облигации 100 тыс. рублей. Или номинал также пересчитается по курсу доллара на дату погашения? С купонами вроде все понятно, чем выше доллар, тем выше купон в рублях. RU000A105JT4
4 мая 2023
Взял 10 летнюю историю котировок Мосбиржы (01.01.2013-03.05.2023). Собрал изменения в % по дням недели в сводную таблицу. Получилось: Понедельник +15,4 Вторник +85,3 Среда +39,4 Четверг -36,2 Пятница -19,2 Решил тупо покупать TMOS по пятницам согласно своим финансовым возможностям.
30 марта 2023
No pain, no gain Без боли нет роста. Есть такое утверждение из спортивной среды. Думаю его можно полноценно применить и к фондовому рынку. Надо понимать - будет больно, при этом рост не гарантирован. Скорей всего те кто побольше и поопытней без проблем отработают тебя даже среди бела дня, а в тёмные времена тем более. Отдадите добровольно или маржинкольно, не важно, важно что у сделки всегда есть два контрагента. Примерно год было больно, больно при формировании позиций, больно при усреднении, больно при новом дне, а потом ещё больнее при втором дне и заморозке активов. Зато очень обрадовался когда наконец активы оказались разблокированы АДР Сбер и Магнит (кроме FinEx и RSHE) и в 2023 наконец появились зелёные результаты за год и весь период. Считаю 22 год был лучшей возможностью на ближайшие несколько лет для формирования позиций в рынке РФ на долгосрок. Придерживаюсь стратегии мертвого инвестора. Выискивать идеи нет смысла, желания и времени, всё равно получается примерно 50/50. Просто покупал TMOS . Выборочно брал то чем сам пользуюсь: SBER (в посте от февраля 22 г все свои мысли по нему), Магнит, ФиксПрайс, Озон, TCS и Яндекс. Хочу удвоить депозит, ориентируюсь достичь цели за несколько лет (+-3-5 лет), на срок дольше не вижу смысла смотреть, любой жирный черный лебедь (особенно политика) может обнулить все результаты в одно мгновение. Мы уже это видели и даже не одиножды за последние несколько лет. Хорошо ещё если обнулятся только результаты, но не сами активы, а ведь это действительность которую до 24 февраля *цитирую классика* "видеть могли не только лишь все". Текущий рост считаю не совсем адекватным или удивительно позитивным, вместе с тем у рынка РФ, как мне кажется, просто нет выбора, рост неизбежен. Деньги надо куда-то вкладывать. Рынок дивидендный и закрытый, компании косты порезали, ужались, уволили и ещё уволят сотрудников, и как только ситуация поправится или все привыкнут к всёпропальщицким настроениям рынок пойдет ещё выше, ну в смысле всплывёт, а с ним всплыву и я. И тогда как в том анекдоте про сантехников скажу - "да вы учитесь, а то всю жизнь будете ключи подавать". С наилучшими пожеланиями и наивной верой в счастливое будущее!