АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» (за 3 кв. 2022 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A105PR5 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3кв. 2022 года). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,81 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,62 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,79 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 1,12 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,33 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент автономии 0,47 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,51 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=64,8 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась в отчетном периоде на 15%. Присутствует дефицит высоколиквидных активов (~7,8 млрд.₽). Одного дебиторского долга недостаточно (который к тому же значительно подрос за 9мес. - что не есть хорошо) для компенсации нехватки, требуется привлечение средств от текущей операционной деятельности, а также помощи в виде заемного финансирования (напомню, компания вышла на биржу с дебютным облиг. выпуском в декабре). За отчетный период собственный капитал увеличился на 22% (+), долгосрочные обязательства выросли на 6% (-), краткосрочные прибавили 35% (-). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,12 раза. Низкая долговая нагрузка на данном этапе, которая увеличилась в отчетном периоде на 8% (-), способствует поддержанию оценки ФС в более-менее комфортной части среднего диапазона риска. ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 26,153 млрд. руб. - Чистая прибыль (убыток): 2,647 млрд. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Трейд Менеджмент» (Леди & Джентльмен)(за 3 кв. 2022 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A1014V7 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3кв. 2022 года). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,29 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0,92 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,27 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 14,49 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-2,42) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,06 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,7 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=13,6 🛡️ Уровень ФС: кризисное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - максимальный —— 📝 Вывод: Высокорискованная, абсолютно неликвидная компания. Общая платежеспособность значительно ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 8%. Возможны, как минимум, задержки по погашению ТКО. За отчетный период собственный капитал сократился на 8% (-), долгосрочные обязательства уменьшились на 14% (+), краткосрочные прибавили 9% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 14,49 раза. Долговая нагрузка по итогам отчетного периода осталась ~ на прежнем уровне. ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 5,817 млрд. руб. - Чистая прибыль (убыток): 155 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «АРЕНЗА-ПРО» (за 3 кв. 2022 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A104C78 RU000A105TR7 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3кв. 2022 года). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,32 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 3,14 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 3,19 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,87 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 1,4 (норма от 0 до 1.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,33 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент автономии 0,42 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,73 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=69 🛡️ Уровень ФС: нормальное, ближе к удовлетворительному 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - умеренный, ближе к среднему —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась в отчетном периоде на 19%. Дефицит ликвидности по платежам в наиболее срочной перспективе ~108 млн.₽. можно закрыть с привлечением дебиторской задолженности. За отчетный период собственный капитал увеличился на 9% (+), долгосрочные обязательства выросли на 31% (-), краткосрочные прибавили 14% (-). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,4 раза. Долговая нагрузка увеличилась в отчетном периоде на 12% (-). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 169 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 29 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе