АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Трейд Менеджмент» (Леди & Джентльмен)(за 3 кв. 2022 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A1014V7 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3кв. 2022 года). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,29 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0,92 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,27 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 14,49 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-2,42) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,06 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,7 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=13,6 🛡️ Уровень ФС: кризисное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - максимальный —— 📝 Вывод: Высокорискованная, абсолютно неликвидная компания. Общая платежеспособность значительно ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 8%. Возможны, как минимум, задержки по погашению ТКО. За отчетный период собственный капитал сократился на 8% (-), долгосрочные обязательства уменьшились на 14% (+), краткосрочные прибавили 9% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 14,49 раза. Долговая нагрузка по итогам отчетного периода осталась ~ на прежнем уровне. ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 5,817 млрд. руб. - Чистая прибыль (убыток): 155 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «АРЕНЗА-ПРО» (за 3 кв. 2022 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A104C78 RU000A105TR7 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3кв. 2022 года). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,32 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 3,14 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 3,19 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,87 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 1,4 (норма от 0 до 1.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,33 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент автономии 0,42 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,73 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=69 🛡️ Уровень ФС: нормальное, ближе к удовлетворительному 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - умеренный, ближе к среднему —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась в отчетном периоде на 19%. Дефицит ликвидности по платежам в наиболее срочной перспективе ~108 млн.₽. можно закрыть с привлечением дебиторской задолженности. За отчетный период собственный капитал увеличился на 9% (+), долгосрочные обязательства выросли на 31% (-), краткосрочные прибавили 14% (-). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,4 раза. Долговая нагрузка увеличилась в отчетном периоде на 12% (-). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 169 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 29 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «С-Инновации» (за 3 кв. 2022 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A1037S4 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3кв. 2022 года). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов) 0,73 (норма >0.7) ✅🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности) 0,84 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 1,93 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,55 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным) 0,63 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,3 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,61 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,71 (норма>0.8) ✅🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=89,4 🛡️ Уровень ФС: нормальное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - умеренный —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась в отчетном периоде на 39%. Присутствует дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~244 млн.₽, который планируется компенсировать за счет привлечения дебиторской задолженности и текущих поступлений от операционной деятельности. Возможны кассовые разрывы при обслуживании текущих краткосрочных обязательств. За отчетный период собственный капитал увеличился на 5% (+), долгосрочные обязательства выросли на 7% (-), краткосрочные прибавили 246% (-). Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка увеличилась в отчетном периоде на 108% (-). По финансовым результатам: компания сократила выручку на 10% (г/г), при этом чистая прибыль ~повторила прошлогоднее значение за тот же период. Имеет хорошую эффективность бизнеса. ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 639 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 399 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе