&Финтеханализ HKD Hang Seng В пятницу Гонконг закрылся в минусе, и причин на то несколько. С одной стороны инвесторы оказались разочарованы результатами встречи лидеров США и КНР, которая хоть и показала некоторое потепление в отношениях сверхдержав, но не привела почти ни к каким реальным действиям по сближению, не впечатлив рынок. С другой стороны, падение Alibaba потянуло за собой всю Гонконгскую биржу. Стоит отметить, что встреча Байдена и Си, пусть и не оказавшаяся “прорывной”, может привести к дальнейшей нормализации отношений между странами, что в долгосрочной перспективе может стать очень мощным позитивным триггером для экономики КНР. $1299 AIA Group Эту неделю компания завершила относительно успешно, добравшись до 72,9 HK$. $9888 BAIDU К концу недели акции BAIDU опустились до 103,5 HK$. Сказались как непримечательные переговоры Байдена и Си, так и общее “охлаждение” настроений инвесторов. $3988 Bank of China Акции BoC поднялись до 2,83 HK$ на фоне заявлений руководства банка об отсутствии опасений за будущее китайской экономики. $857 PetroChina Китай хорошо подготовился к зиме, и теперь планирует распродать излишки газа, что может сбить глобальные цены. Акции Petrochina же выросли с начала недели, дойдя до 5,11 HK$. $700 Tencent Holdings Для компании неделя закончилась успешно, акции выросли до 315,2 HK$, а финансовая отчетность превысила ожидания аналитиков. Выручка Tencent увеличилась на 10% и теперь составляет 21,5 млрд. долларов, рост чистой прибыли также превзошел ожидания инвесторов. Индекс Hang Seng сделал еще одну попытку пробить короткую вверх. Пока что попытка неудачная, мы ждем просадки по прогнозу.

&Финтеханализ RUB Индекс Мосбиржи Для московской биржи неделя выдалась довольно напряженной. Несмотря на потерю 1,1% по итогам недели, пятницу российские ценные бумаги закрыли довольно успешно, благодаря небольшому ослаблению рубля к доллару и отскоку цен на нефть. Умеренно позитивные настроения к концу недели преобладали и на европейских и китайских рынках. Результаты пятницы, показавшие сильную покупательную способность инвесторов, позволяют надеяться на успешный старт новой недели. $FIVE X5 RetailGroup ГДР К концу недели акции компании вышли из просадки, отыгравшись до 2204,5 Р. Несмотря на колебания ценных бумаг, дела у X5 идут по-прежнему хорошо - после Дальнего Востока компания принялась за Омскую область, где планируется улучшить условия для привлечения предпринимателей. $MAGN ММК Цена за акции ММК снизилась до 51,565 Р, а вот мировые цены на сталь растут, на фоне снижения объемов производства. Сильно увеличились цены в Китае, Турции и Италии. $NLMK НЛМК Выправились к концу недели и акции НЛМК, дойдя до 190,32 Р. 16 ноября в компании произошло внеочередное общее собрание, посвященное выбору нового председателя правления компании. Интересной новостью стало намерение Чехии получить санкционное «послабление» ЕС и договориться о разрешении на импорт продукции НЛМК до 2028 года. $NVTK Новатэк На данный момент Новатэк опустился до 1536 Р за акцию. Пока еще сложно сказать, насколько сильно разворачивающаяся борьба с Арктик СПГ-2 повлияет на компанию. $SBER Сбербанк Акции Сбербанка замедлили свой рост на этой неделе, остановившись на отметке в 281,6 Р. О начинающейся коррекции пока говорить еще рано - банк сохраняет базу для последующей позитивной динамики. Неделя прошла не по прогнозу, как мы можем видеть, индекс подошел к короткой. Мы ожидаем отскока вверх.

$AGRO Прогноз - 1620 После теста 1.272 по Фибо акция находится в коррекции. Ждем ее окончания над короткой скользящей и второй попытки пробить уровень сопротивления.

&Финтеханализ HKD Hang Seng Несмотря на улучшение состояния китайской экономики, нужда в новых мерах господдержки сохраняется. Гонконгский индекс индекс отступил на 1,76%, четко показывая, что давление еще не отступило. Остается открытым вопрос - сможет ли правительство КНР продолжать стимулировать внутреннюю экономику и насколько сильно на настроения инвесторов, совсем недавно сильно улучшившиеся, повлияет дипломатическая напряженность между Китаем и США. $1299 AIA Group На данный момент цена акций компании составляет 69,3 HK$. Компания завершила неделю небольшой просадкой, пока не оправдывая ожидания инвесторов. $9888 BAIDU BAIDU продолжает вкладываться в искусственный интеллект - подписка на чат бот компании стоит в два раза меньше, чем на ChatGPT Plus. Тем не менее, не стоит забывать о более жестком государственном регулировании ИИ в КНР, заставляющем технологический сектор тратить больше времени и средств на разработку своих продуктов. Акции BAIDU, на фоне небольшого охлаждения интереса к китайским акциям опустились до 104,7 HK$. $3988 Bank of China Президент Народного Банка опроверг слухи о усиливающейся дефляции, назвав признаки этого процесса временными. По его словам, повторение ситуации Японии 90-ых, закончившейся экономической стагнацией, маловероятно. Акции BoC торгуются по цене в 2,77 HK$. $857 PetroChina PetroChina заменит американскую EXXON в роли лидирующего контрактора в иракской западной Курне. При этом акции компании щакончили неделю падением до 4,94 HK$. $700 Tencent Holdings TH продолжает двигаться в сторону унификации цифровых услуг, заключив партнерский договор с тремя крупнейшими мобильными операторами Китая. Теперь проводить оплату с помощью детища Tencent - WeChat станет еще удобнее просто отсканировав QR-код. Акции компании сильно выросли в начале недели и закончили торговаться по цене в 306,8 HK$. Движение индекса продолжается по нашему прогнозу.

&Финтеханализ RUB Индекс Мосбиржи Перед выходными рубль несколько подешевел по отношению к доллару и юаню, сохраняя, тем не менее, относительную стабильность. Не последнюю роль в ее сохранении сыграло и повышение ключевой ставки. Спад цен на нефть пока не затронул положение рубля, как правило такие изменения начинают оказывать заметное влияние с задержкой в несколько недель. Впрочем, с большой вероятностью цены BRENT снова вырастут. $FIVE X5 RetailGroup ГДР Несмотря на просадку во второй половине недели, закончившуюся ростом до 2287,5 Р. X5 продолжает оставаться одной из самых привлекательных ценных бумаг на рынке. Компания продолжает расширение на Дальнем Востоке и показывает высокий потенциал к дальнейшему росту. $MAGN ММК Отечественные металлурги поучаствовали в промышленной выставке «Металл-Экспо’2023». Основной курс компаний на ближайшее будущее - снижение себестоимости производства, критически необходимое при почти полной загрузке и отсутствии возможностей легкого расширения экспорта. Дорогая логистика и санкции также вынуждают металлургов ориентироваться на продукцию с высокой добавленной стоимостью. ММК, в отличии от других представителей сектора, придется приложить больше усилий для подобного перехода, с большой вероятностью компании будет необходимо увеличить количество своих сырьевых активов. Движение ценных бумаг ММК на этой неделе было довольно спокойным, закончилось же оно небольшим падением до 51,97 Р. $NLMK НЛМК Сталевары просели в начале недели, сейчас же их бумаги торгуются по цене в 195,3 Р. Ситуация для НЛМК, как и для Северстали, в свете перенасыщения отечественного рынка сталью, складывается удачнее, чем для ММК - компании будет легче сократить стоимость производства за счет лучше организованной вертикальной интеграции. $NVTK Новатэк Новатэк сохраняет спокойствие перед лицом санкций, не вызвавших особого энтузиазма ни у западных стран, ни у азиатских союзников США. Возможным рычагом давления на Арктик СПГ-2 для Соединенных Штатов остаются технологии и связанные с ними ограничения, но с большой вероятностью усиления давления не последует. В данный момент цена акций компании - 1618,2 Р. $SBER Сбербанк Сбербанк продолжает триумфальное восхождение - всю неделю акции банка росли, добравшись до 280,19 Р. Банк показывает рекордную прибыль и оперативно оптимизирует расходы и издержки, а держатели акций вполне могут надеяться на высокие дивиденды. Мы снова наблюдаем боковую неделю. Ожидаем роста до прогноза после отскока от приблизившейся короткой скользящей.

Итак, сегодня президент РФ подписал указ, по которому часть заблокированных иностранных активов в РФ могут обменять на замороженные на западе активы Россиян. Пока что рассматриваются в тестовом режиме портфели до 100 т.р. Пока не совсем понятно, как будет проходить сам процесс и в какой срок. Но движение уже началось, что не может не радовать. Ждём комментарий от @Tinkoff_Investments Сам я, учитывая риск блокировки и ненадежность СПБ биржи, целенаправленно постепенно покупал на внебиржевом рынке заблокированные активы (отсюда и небольшая просадка за последнее время). Тогда я рассудил, что заблокированные бумаги уже больше не смогут заблокировать)) Тогда почему не воспользоваться дисконтом, который достигает в среднем 75% и не обезопасить себя от влияния СПБ биржи. В любом случае, все риски будут исключены, когда снимут санкции. И сейчас ситуация такая, что торги на бирже остановлены, а внебиржевые торги спокойно идут. Также, если торги на СПБ бирже не возобновятся и процесс обмена затянется, то внебиржевая торговля будет единственным вариантом для торговли Америкой. Как говорится, спрос рождает предложение, и после того, как некоторые скинут заблокированные бумаги, ожидаю среднесрочно уменьшения дисконта до 50-60% Верю, что через три-пять лет все решится #заблокированные #блокировка #санкции #спббиржа #внебиржевая_торговля

&Финтеханализ RUB Индекс Мосбиржи Несмотря на рост к пятнице, за неделю рынок немного потерял. Незначительно ослаб как и доллар, так и цены на январский фьючерс BRENT, составляющие на данный момент 85,17 $ за баррель. С одной стороны, продолжают ощущаться эффекты от оптимистичных корпоративных новостей, вселяющие оптимизм в инвесторов, ожидающих замедления роста инфляции, с другой же - на покупательную активность влияют новости об усилившемся санкционном давлении, а также недавний шок от повышения ключевой ставки. $FIVE X5 RetailGroup ГДР Цена на акции компании просела в течении недели, но это не останавливает X5 от продолжения расширения. Если в августе ретейлер купил сеть Виктория Балтия, то сейчас обратил свой взор на дальневосточную Амбу. Компания планирует до весны открыть на месте площадей Амбы магазины Пятёрочка, общей площадью 49 тыс. кв. м.. $MAGN ММК На фоне нейтральной динамики на Московской бирже небольшим понижением закрылись и акции ММК, чья цена теперь составляет 52,46 Р. За 2023 год комбинат показал сильную динамику и увеличил операционную прибыль более чем на 50%, а выручку - на 6%, также - сократил долговую нагрузку относительно прошлого квартала. Однако, эксперты указывают на то, что вероятность выплаты дивидендов компанией по прежнему остается низкой. $NLMK НЛМК После снижения в четверг, акции НЛМК наверстали упущенное и закрыли неделю на позиции выше, чем на прошлой неделе. Сейчас бумаги компании оцениваются в 194,2 Р. Вероятность выплаты дивидендов, как и в случае с ММК, остается невысокой. Однако, хорошее состояние финансов компании и общая динамика рынка говорит о восстановлении металлургов, которое, скорее всего, будет проходить медленно, но уверенно. $NVTK Новатэк Несмотря на санкции, Новатэк продолжает участвовать в «Арктик СПГ-2» вместе с зарубежными партнерами из Франции и КНР. Либерализация экспорта СПГ, закон о которой недавно подписал Владимир Путин, должна помочь как Новатэку, так и Газпрому существенно расширить свой экспорт. При этом динамика акций компании на этой неделе оставляет желать лучшего - из-за напряженной атмосферы в секторе цена опустилась до 1608,4 Р, до уровня конца сентября. $SBER Сбербанк Сбербанк показал рекордную прибыль в 3 квартале - 411,4 млрд. рублей, что является абсолютным рекордом за всю историю банка. На фоне этого уже прозвучало заявление об основаниях для возможного повышения прогноза по рентабельности капитала до уровня, превышающего 24%. При этом к концу недели акции банка незначительно снизились до 268,54 Р, оставшись примерно на уровне прошлой недели. Мы продолжаем ожидать отскока от короткой вверх, поскольку неделя прошла без серьезных изменений. #Россия #стратегия

&Финтеханализ HKD Hang Seng Вторую неделю подряд китайские акции - как материковые, так и в Гонконге - показывают умеренный рост на фоне возвращения оптимизма среди инвесторов - гонконгские акции отметили пятницу лучшим однодневным результатом за последние три месяца. Индекс Hang Seng вырос на 2,52%, а за всю неделю увеличился на 1,5%. Тем не менее, многие эксперты и инвесторы продолжают относиться к Китаю настороженно - темпы роста намного ниже ожидаемых, общая ситуация без позитивных триггеров, таких как стабилизация рынка жилья или же улучшения Китайско-Американских отношений, продолжает оставаться напряженной. $1299 AIA Group На этой неделе акции AIA Group продолжили падение, опустившись до цены в 70,9 HK$. Несмотря на хорошую оценку перспективности, компания по прежнему не может похвастаться высокой эффективностью. Главным позитивным триггером для нее по прежнему остается глобальное восстановление экономики КНР. $9888 BAIDU На фоне роста технического сектора в конце недели прибавили и акции BAIDU, впрочем, не сильно. Цена на бумаги выросла до 105,3 HK$, что сильно меньше чем цены начала прошлого месяца. Возможно положительная динамика поможет преодолеть недоверие инвесторов, неудовлетворенных низкой эффективностью компании. Baidu же, тем временем, продолжает разработки в области искусственного интеллекта, закладывая крепкий фундамент под дальнейшее развитие перспективного направления. Акции компании в данный оценены очень низко, и нами было принято решение увеличить количество акций компании в портфеле. $3988 Bank of China BoC вырос в конце недели, добравшись до 2,81 HK$. Народный банк, очевидно, выступит крупным бенефициаром от оживления китайской экономики и возвращения доверия инвесторов к ценным бумагам бирж КНР и Гонконга, так что вероятность снижения ставки по однолетним кредитам, о которой мы уже писали, скорее всего, сохранится. $857 PetroChina На данный момент цена за акцию PC выросла до 5,24 HK$, завершив неделю небольшим ростом. Мировая напряженность по прежнему продолжает давить на компанию, но хорошая финансовая отчетность и оживление торгов вселяют уверенность в долгосрочных успехах компании. $700 Tencent Holdings Tencent бодро завершил неделю ростом, остановившись на 302,6 HK$. Технологический сектор крупно прибавил на этой неделе, поднявшись на 3,5%. Наша команда увеличила количество акций компании в портфеле - в случае продолжения оживления экономики КНР и сохранения положительной динамики индекса технологический сектор вновь вернется в авангард роста. TH продолжает развивать свой проект, связанный с искусственным интеллектом, и не спешит проводить более тесную интеграцию его в рынок, предполагая более осторожный подход, который должен помочь компании обойти конкурентов в будущем. Как мы видим, последние дни недели индекс рос, так что в случае подтвержденного пробития короткой - прогноз будет обновлен. В данный же момент мы продолжаем ожидать краткосрочного отскока вниз и просадки до значения прогноза. Также ждём возобновления торгов Китайскими акциями на следующей неделе. #Китай #стратегия

&Финтеханализ HKD Hang Seng Новые статданные, показывающие рост прибыли промышленных предприятий в сентябре, вернули уверенность инвесторам - гонконгский индекс показал небольшой рост, пусть и меньший, чем шанхайская биржа. Насколько такого позитивного настроя хватит сказать пока сложно, но правительство КНР уверяет, что восстановление экономики, стимулированной государственными программами, идёт полным ходом. Стоит отметить, что эти меры подобранны довольно ответственно и направлены на «точечную» помощь, эффект от которой должен оказаться более стабильным и долгосрочным. Несмотря на недоверие инвесторов, вызванное долгой «раскруткой», крупные банки повышают прогнозы по экономике КНР. $1299 AIA Group Небольшим ростом, по сравнению с прошлой неделей, отметились акции AIA Group. После небольшого падения в четверг их цена составляет 67,8 HK$. Страховой сектор, остро реагирующий на внутренние изменения, должен, при условии продолжения восстановления экономики, пойти вверх. Компания продолжает высоко оцениваться западными аналитиками, так что шанс «поймать волну» у AIA Group вполне вероятен. $9888 BAIDU Неделя для BAIDU прошла лучше, чем предыдущая, однако на данный момент цена их ценных бумаг намного ниже, чем в начале месяца. BAIDU продолжает развивать собственного чат-бота и ввела платную подписку на новую, четвертую версию своего детища, а также участвует в партнерстве с Geely в разработке самоуправляемых авто. Китайские компании стремятся сохранять лидирующие позиции в сфере искусственного, не смотря на санкции США, особенно сильные в сфере микрочипов, и BAIDU не исключение. Но пока инвесторы сохраняют смешанные чувства касательно акций компании, указывая на низкую норму прибыли. $3988 Bank of China Народный банк на неделе показал себя очень слабо, опустившись до цены в 2,77 HK$ за акцию. Существует вероятность, что народный банк снизит коэффициент резервных требований - сумму денежных средств, которую кредиторы должны держать в качестве резерва, в ближайшие недели для того, чтобы помочь продажам государственных облигаций. Также, по сообщению Bloomberg, существует вероятность снижения процентной ставки по однолетним кредитам. $857 PetroChina Очередная неделя закончилась падением для Petrochina, опустившихся до позиции в 5,37 HK$. Компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 21%, что превышает аналогичные показатели прошлого года, но общая отчетность не выглядит феноменально и бумага продолжает оставаться довольно перекупленной. Ситуация с ценами на нефть остается довольно напряженной и непредсказуемой, что наглядно продемонстрировало недавнее снижение цен. $700 Tencent Holdings Акции TH продолжают выкарабкиваться из просадки, в которую угодили во вторник. На данный момент их цена составляет 294,6 HK$. Компания, наряду с другими техническими гигантами, продолжает гонку искусственных интеллектов, но пока не стремится предоставить свою модель в публичный доступ, продолжая «обкатывать» ее интеграцию в различные профессиональные сферы. $175 Geely Automobile Holdings Geely продолжает боковое движение на уровне 8,92 HK$. Компания сотрудничает с BAIDU в области разработки конкурента Tesla - электроавтомобиля с автономным управлением в той же ценовой категории, что и Model Y. Движение индекса на этой неделе было боковым из-за роста в пятницу. Мы ожидаем дальнейшего движения по прогнозу в течении недели. #Китай #стратегия

&Финтеханализ RUB $MXU4 Индекс Мосбиржи Несмотря на ослабление рубля к выходным, основные торги закрылись в росте. Крупным стрессовым фактором может стать напряженная ситуация с инфляцией, которая оказалась выше, чем предполагали аналитики. Впрочем, рынок довольно быстро перестроился после новостей о резком повышении ключевой ставки, и есть основания полагать, что рост продолжится и на следующей неделе. $FIVE X5 RetailGroup ГДР Акции компании, для которой выгоден сильный рубль, последовали за общим трендом и немного просели на фоне новостей об ослаблении национальной валюты. Тем не менее, X5 продолжает агрессивно развивать новые проекты - 31 октября компания запустила собственную блогерскую платформу, позволяющую брендам эффективнее рекламировать свои продукты и отслеживать влияние такого продвижения на реальные продажи. Кроме того, компания успела объявить о росте выручки на 22,9% в третьем квартале года. $MAGN ММК Схожая ситуация и с ценными бумагами ММК - просадка была вызвана новостью о повышении ставки, слабый рубль компании, больше ориентированной на внутренний рынок, не выгоден. ММК продолжает развивать как производственные инновации, так и цифровые, и даже участвовать в экологических проектах, а 20 октября Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство присвоило компании кредитный рейтинг АА+ со «стабильным» прогнозом. $NLMK НЛМК С начала месяца акции металлургов теряют в цене, опустившись до 191,5 ₽. Сезонное сокращение потребления стали из-за меньшей строительной активности зимой и сохранение цен в секторе черной металлургии говорят в пользу того, что ждать дивидендных выплат от НЛМК, скорее всего, не придется. $NVTK Новатэк После попытки «отбиться» в среду упали и бумаги Новатэка. Что, впрочем, делает их лишь более привлекательными для покупки - у компании, акции которой прибавили уже более 50% с начала года, хороший потенциал и планы на развитие новых проектов, а напряженность на Ближнем Востоке пока не сказывается на компании. Стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки газа в Европе резко снизилась на 13,4 процента, но зимний сезон еще может внести свои коррективы. $SBER Сбербанк Несмотря на падение во второй половине недели, Сбербанк смог выбиться до позиции выше, чем на прошлой недели. В данный момент стоимость акций банка составляет 269,6 ₽. Банковский сектор, активно получавший прибыль в этом году, с большой вероятностью продолжит активность и в будущем - несмотря на повышение ключевой ставки. Коррекция началась раньше прогноза, мы ожидаем ещё одного отскока от зоны, расположенной около короткой скользящей, затем - пробития максимума на следующей волне роста. #Россия #стратегия

$NVTK Прогноз - 1900 Акция находится в коррекции и подходит к короткой скользящей, ждем успешного отскока и обновления максимума. Цель роста - 1.272 по Фибо.

$175 Прогноз - 9.2 Акция подошла к поддержке на уровне майского минимума, ждем отскока вверх и еще одной попытки пробить короткую скользящую вверх.

&Финтеханализ HKD Hang Seng Государственная поддержка прошлой недели не спасла ситуацию на китайских рынках - опасения иностранных инвесторов, вызванные мировой напряженностью, перевесили позитивные тенденции, как итог - просадка на 3,6%. $1299 AIA Group Во второй половине недели акции Aia Group, повинуясь общему импульсу, опустились до 66,95 HK$. $9888 BAIDU Вторую неделю в падении находится и BAIDU. Особенно сильно заметный упадок технологического сектора КНР обусловлен массовой продажей акций иностранными инвесторами, усилившейся на фоне мировой нестабильности. Акция сильно перепродана, RSI на уровне 22,5. Поэтому пока не закрываем позицию в убыток, ждём стимулов Китайской экономики и отскока. $3988 Bank of China После роста в начале недели, в среду начал снижаться до уровня цен начала октября. Цена находится вблизи скользящей, что должно поспособствовать отскоку на волатильном рынке. $857 PetroChina У нефтяников продолжается невезение, и, пока что, не помогает даже ближневосточная напряженность. Неделю их ценные бумаги закончили по цене в 5,65 HK$. По теханализу цена находится выше скользящих, что должно поспособствовать движению вверх в ближайшей перспективе. $700 Tencent Holdings Компания продолжила падение, снизившись до 288,8 HK$, так же, как и BAIDU, пострадав от желания иностранных держателей акций побыстрее избавиться от проблемных бумаг. Аналогично Baidu, компания сильно перепродана, ожидаем отскока от текущих уровней. $288 WH Group На фоне остальных ценных бумаг WH Group торговалась очень достойно, оставшись на том же уровне, что и на прошлой неделе. По теханализу компания пробила вверх длинную скользящую. Движение индекса продолжает происходить по прогнозу. С момента запуска стратегия хоть и находится в минусовой позиции, однако, если сравнивать с индексом,стратегия обгоняет его на 8%(-12% против -4%) за практически 4 месяца. К тому же @Tinkoff_Investments до сих пор не могут начислить дивиденды в статистику стратегии по PetroChina(дважды) и Bank of China, хотя на брокерский счет давно поступили. Таким образом, доходность стратеги должна быть выше примерно на 2,25% и превосходство бенчмарка должно составлять более 10% за 4 месяца. Надеюсь, данная проблема скоро будет исправлена #Китай #стратегия

&Финтеханализ RUB $MXU4 Индекс Мосбиржи Вопреки глобальному “снижению” рынков, индекс Мосбиржи продолжает расти, в лидерах - бумаги Русагро, Норникеля, Газпрома и Роснефти. Основными причинами роста стал как нефтяной рынок, так и ожидание новостей по отчетностям на следующей неделе. Впрочем, говорить о сохранении тренда на рост отечественной экономики пока еще рано, слишком уж напряженной сохраняется ситуация на мировых рынках. $FIVE X5 RetailGroup ГДР Компани продолжает расширение, открывая дискаунтеры “Чижик”, и хотя на этой неделе акции закончили торговаться на позиции ниже, чем на прошлой, хороший “фундамент” вселяет уверенность в дальнейший рост. $MAGN ММК Металлурги после резкого роста в начале недели закрыли неделю небольшой просадкой, спустившись до 52,93 Р. $AGRO Русагро А вот у Русагро дела продолжают идти в гору. И на это есть причины - сочетание так ожидаемого экспорта свинины в Китай, рост потребления в стране, стабильный “фундамент”. Неделю акции агрохолдинга завершили на 1536,8 Р. Стоимость акции достигла прогнозируемой ранее цены, поэтому полностью закрыли позицию, переложив средства в $YNDX Ожидаем от Яндекса позитивные новости на следующей неделе, видны инсайдерские покупки перед отчетом. $SBER Сбербанк Выйдя из просадки в середине недели, Сбербанк дошел до 269,8 Р., обойдя даже максимумы августа. Движение индекса продолжает происходить по прогнозу #россия #стратегия

$YNDX Прогноз - 2750 Акция пробила короткую вверх, ждем волны роста и ретеста предыдущего максимума.

&Финтеханализ RUB $MXU4 Индекс Мосбиржи Драйверами, пусть небольшого, но роста на этой неделе выступили как фактор подорожавшей нефти, так и на удивление относительно стабильная ситуация на глобальных рынках. Просевшие акции были скуплены “по низам”, выведя индекс в рост к концу недели, а аналитики пророчат дальнейшее укрепление рубля. Хорошо себя чувствовали акции компаний нефтегазового сектора и недавно выпущенные на биржу ценные бумаги “Астры”, взлетевшие в цене до 466,2 р. Дальнейшее развитие ситуации может зависеть от новых стат данных по рынкам КНР и Еврозоны, а также от геополитической напряженности на Ближнем Востоке. $FIVE X5 RetailGroup ГДР Компания планирует о результатах за квартал уже 17 октября, похваставшись мощным ростом выручки. Что не удивительно, учитывая агрессивное расширение X5. $LKOH Лукойл На фоне удивительно стоической реакции мировых рынков на новый виток ближневосточной напряженности Лукойл показал довольно хороший недельный рост. Поэтому, при достижении прогнозируемой цены, закрыли позицию. $NLMK НЛМК Переложили часть средств с продажи Лукойла. Акция отскочила вниз от августовского максимума и приближается к короткой скользящей на круглом значении 200. Ждем успешного отскока и обновления максимума с ростом до 1.272 по Фибо. Прогноз - 238 $MAGN ММК ММК закрыл неделю незначительным ростом до 52,98 Р. после крупной просадки в среду. Из последних новостей - соглашение с “Сибком Цифра”, предоставящих металлургам цифровую платформу для диспетчеризации данных в рамках импортозамещения. $AGRO Русагро Отыгравшись за прошлую неделю, акции Русагро сильно выросли, заняв вершину в 1358,6 Р., приблизившись к историческому максимуму. Впрочем, небольшие опасения вызывает перекупленность. $SBER Сбербанк Несколько просел на этой неделе Сбербанк, опустившись до 265,17 Р. Ожидания инвесторов, не смотря на это, остаются на высоком уровне. Движение продолжает происходить по прогнозу, мы ожидаем дальнейшего роста. #россия #стратегия

&Финтеханализ HKD Hang Seng Рост китайских акция, вызванный вливанием средств из госфонда в крупнейшие банки страны, столкнулся с негативным триггером в виде слабого внутреннего спроса. Новые данные, прямо указывающие на больное место экономики КНР, уже успели повлиять на индекс в пятницу, из-за чего гонконгские ценные бумаги завершили неделю в минусе. Крупный спад ждал не только компании потребительского сектора, но и гонконгский технологический сектор, из-за просадки американских депозитарных расписок. Восстановление китайской экономики по прежнему идет очень неустойчивыми темпами. $1299 AIA Group Вслед за ростом в четверг - падение в пятницу, движение, прекрасно иллюстрирующее ситуацию в китайской экономике на этой неделе. $9888 BAIDU IT-гигант стал жертвой резкой просадки технологического сектора, опустившись до уровня в 124,5 HK$. Впрочем, силы для отыгрыша у компании еще есть. $3988 Bank of China BoC подрос после вливания государственных средств на этой неделе. В целом, благодаря этому шагу, направленному на укрепление доверия инвесторов, банковский сектор неплохо укрепил свои позиции. Народный банк поднялся до 2,79 HK$. $857 PetroChina Нефтяникам на этой неделе не повезло - крупно просел весь сектор. Учитывая новый виток напряженности на Ближнем Востоке, довольно сложно предположить дальнейшее движение. $700 Tencent Holdings Компания пострадала от просадки технологического сектора, но закончила эту неделю лучше, чем предыдущую, дойдя до 307,8 HK$, цены, сравнимой с концом сентября. $288 WH Group Продолжает хорошо расти WH Group, дойдя до уровня середины мая. У агро-компании неплохие перспективы и низкая долговая нагрузка - остается лишь дождаться долгожданного восстановления уровня потребления в Китае. Как мы видим, индекс совершил неудачную попытку пробить короткую вверх, после отскока мы ожидаем продолжения движения по прогнозу. #Китай #стратегия

&Финтеханализ HKD Hang Seng Гонконгский индекс завершил неделю не так успешно, как хотелось бы. Драйверами падения стали сектора недвижимости и энергетики, утащившие за собой и остальных. Произошло это из-за высоких процентных ставок, «понижательного» давления сильного доллара и фиксации прибыли инвесторами на прошлой неделе. С большой вероятностью нисходящее движение, в отсутствии сильных положительных триггеров, продолжится и дальше. $1299 AIA Group AIA Group закончила неделю ростом против рынка, добравшись до цены в 68,15 HK$. $9888 BAIDU Немного не дотянули до уровня конца прошлой недели бумаги Baidu, со среды выкарабкивающиеся из крупной просадки. Впрочем, компания не теряет в своей привлекательности, особенно с учетом развития и запусков новых программ, таких как сотрудничество с ВУЗами. $3988 Bank of China Небольшим ростом отметился и BoC, закрывшись на цене в 2,73 HK$. $857 PetroChina Нефтяникам на этой неделе не повезло - крупно просел весь сектор. Учитывая новый виток напряженности на Ближнем Востоке, довольно сложно предположить дальнейшее движение. $700 Tencent Holdings TH торговался лучше, чем на прошлой неделе, остановившись на 307 HK$, однако, давление на компанию, вызванное сильной зависимостью от колебаний внутреннего потребления и напряженной конкуренцией, сохраняется. $288 WH Group Ожидаемые поставки свинины из России в КНР вряд ли заставят напрячься китайский агрохолдинг, ведь его собственный объем производства намного больше. Вся неделя для WH Group была сплошным ростом, цена акции теперь составляет 4,18 HK$, сравнявшись с ценой образца 1 августа. По результатам технического анализа мы видим, что индекс пробил поддержку 0.382, RSI же находится в боковом движении - ждем продолжения тренда до следующей поддержки. #Китай #стратегия

&Финтеханализ RUB $MXU4 Индекс Мосбиржи Неделя для российских акций прошла достаточно спокойно. В годовом сравнении объем торгов вырос на 67%, достигнув 124,1 триллиона рублей и, скорее всего, продолжит расти. О своем решении разместить 5% акций на Мосбирже объявила Группа Астра, отечественный разработчик программного обеспечения. Цена за акцию составит от 300 до 333 рублей, старт торгов начнется 13 октября под тикером ASTR. С учетом спроса на цифровизацию и отечественные аналоги, Астра имеет хорошие шансы получить неплохую выгоду от такого серьезного решения. $FIVE X5 RetailGroup ГДР Даже с просадкой в середине недели, акции X5 закончили эту неделю лучше, чем предыдущую. Позитивным триггером может служить новость о намерении X5 протестировать открытие магазинов малого формата. $LKOH Лукойл Хорошо торговался и Лукойл, но стоит иметь ввиду, что антитеррористическая операция Израиля может иметь далеко идущие последствия для нефтяников. $MAGN ММК К концу недели ММК смог выбраться из просадки и дойти до цены в 52,965 Р., акции компании по-прежнему сохраняют свою привлекательность. $AGRO Русагро Не смотря на положительный триггер в виде новости о планах по экспорту свинины в Китай, бумаги агрохолдинга торговались довольно слабо. На данный момент цена за акцию составляет 1165,4 Р. $SBER Сбербанк Сбербанк продолжает тенденцию прошлой недели. Банк продолжает развивать свою экосистему, а сотрудники - получать дивиденды по программе долгосрочной мотивации. Неделя прошла без крупного движения, однако, приближается короткая скользящая снизу. Движение происходит по прогнозу, мы ожидаем дальнейшего роста. #россия #стратегия

&Финтеханализ RUB $MXU4 Индекс Мосбиржи Неделя для Мосбиржи выдалась довольно-таки удачная, с общим ростов на 2,8% до 3133. Не последнюю роль в росте российской экономики сыграли высокие цены на нефть, в данный момент приблизившиеся к годовым максимумам. Рубль же, несмотря на то, что показал себя лучше, чем прогнозировалось, до сих пор находится в подвешенном положении, очень слабо оцениваясь к евро и доллару. Положительным триггером для рынка скорее всего послужит заявление наблюдательного Совета Московской биржи о новой дивидендной политике, согласно которой минимум выплат будет составлять 50%. $FIVE X5 RetailGroup ГДР Акции продуктовой компании резво вышли из просадки начала недели, остановившись на цене в 2239,5 р. Впрочем, к четвергу рост замедлился, но у X5 довольно хорошие перспективы, благодаря сильному “фундаменту”. $LKOH Лукойл Очень перспективная и недооцененная бумага, хорошо торговавшаяся всю неделю, на данный момент поднявшаяся до уровня в 6715,5 р. $MAGN ММК Металлургическая компания вполне осилит дальнейший рост, особенно на фоне стабильного внутреннего спроса. $AGRO Русагро Агрохолдинг, и так показавший довольно-таки хороший рост, может сильно выиграть от отмены пошлин на ввоз свинины в Китай и успешно закрепиться на рынках КНР. Китай является мировым лидером по потреблению свинины, так что о баснословных выгодах для Русагро от такого шага можно говорить с почти полной уверенность. $SBER Сбербанк Ростом завершилась неделя и у Сбербанка. Банк продолжает сохранять свою привлекательность, планируя запустить новую стратегию к четвертому кварталу. Интересной новостью стало якобы озвученное намерение Сбербанка выкупить акции у нерезидентов, опровергнутое, затем, пресс-службой самого банка. На данный момент Сбер не планирует такой выкуп. Как мы можем видеть, произошел отскок и индекс снова пробил короткую скользящую вверх, двигаясь по нашему прогнозу. #россия #стратегия

&Финтеханализ HKD {$HSU4} Hang Seng Гонконгский рынок понизился на 1,36%, но основное внимание инвесторов направлено на данные о потреблении в КНР. Новая статистика выйдет ко Дню образования КНР, что, пока что, сдерживает иностранных инвесторов. Китайский ЦБ, впрочем, намерен продолжать подогревать остывающие надежды - банк обещает активизировать корректировки политики поддержания экономики. В целом аналитики ожидают оживления торгов после праздничных “длинных” каникул. $1299 AIA Group Инвестиционная компания планирует расширение в Шанхае, что может в перспективе сильно улучшить привлекательность AIA Group для иностранных инвесторов. Недельное же движение привело к цене в 64,6 HK$. $9888 BAIDU Акции вэб-гиганта продолжают карабкаться вверх - на данный момент их стоимость составляет 133,9 HK$. $3988 Bank of China Народный банк показывал боковое движение всю неделю. Тем не менее, перспективы для роста, особенно на фоне ожидания улучшения состояния китайской экономики, есть. $857 PetroChina Подорожали ценные бумаги у PetroChina, что, скорее всего, связано с решением компании о расширении производства. К 2026 году PC планирует построить производственный комплекс из нескольких заводов на северо-западе страны. $700 Tencent Holdings Для Tencent Holdings неделя в очередной раз завершилась падением. Компания сильно зависит от ситуации с внутренним китайским потреблением и вынуждена конкурировать с другими гигантами своего сектора, но, тем не менее, планирует выход и на другие азиатские рынки, благо достаточные финансовые возможности для этого есть. $288 WH Group WH Group отметилась ростом в четверг и пятницу, и, вполне возможно, продолжит расти и дальше, умело пользуясь сезонным повышением спроса на свинину в Китае. Тестирование 0.382 продолжается, по полосе Боллинджера еще возможен отскок, следовательно, наш прогноз остается без изменений #китай #стратегия

&Финтеханализ HKD {$HSU4} Hang Seng В конце недели индекс гонконгской биржи показал себя с сильной стороны - рост на 2,28% выглядит довольно приятным сюрпризом. Однако, опасения инвесторов по прежнему на высоком уровне. Не помогают даже увещевания аналитиков Goldman Sachs, настаивающих на том, что ситуация должна ещё улучшиться начиная со второго квартала. Базовая ставка в Гонконге осталась без изменений. $1299 AIA Group Отыгрыш в пятницу вывел цену на акции AIA Group на уровень в 66,15 HK$. Это выше, чем цена в начале недели, но, тем не менее, ниже чем цена на начало сентября. $9888 BAIDU После сильной просадки в четверг акции BAIDU вернулись на уровень в 131,3 HK$. $3988 Bank of China С боем, но народный банк продолжает расти. На данный момент он вернулся к уровню середины августа, цена за акцию составляет 2,76 HK$. $857 PetroChina Акции нефтяников, после кратковременного роста в среду и последовавшего за ним падения, к пятнице оказались примерно на том же уровне, что и на прошлой неделе. $700 Tencent Holdings В четверг TH пережил довольно мощное падение. Хоть к пятнице цена на акции телекоммуникационной компании и смогла отыграться, нынешняя цена по прежнему проигрывает прошлой неделе. $288 WH Group Акции «мясников» хорошо себя показали в конце недели - нынешняя цена в 4,15 HK$ сопоставима с уровнем конца августа. Наш прогноз пока что остаётся без изменений. Руководствуясь результатами технического анализа, можно увидеть, что индекс тестирует поддержку в 0.382. Мы ждем результата теста, в случае пробития - в прогноз будут внесены изменения. #китай #стратегия

&Финтеханализ RUB $MXU4 Мосбиржа Мнения аналитиков касательно будущего рубля и российской экономики разделились. С одной стороны, возросла цена на нефть и есть позитивные триггеры в виде увеличения объемов продаж валюты экспортерам, что должно помочь рублю немного укрепить позиции. С другой стороны, набор новых протекционистских мер может навредить сильнее, чем помочь, а динамика индекса на прошедшей неделе была далеко не на высоте, что свидетельствует о ряде ещё нерешенных проблем. В данный момент индекс пробил короткую скользящую вниз, опустившись на 3,3%. Значение RSI же при этом приближается к 30, а цена к 3000. Таким образом, мы ожидаем неминуемого отскока. #россия #стратегия

$OZON Прогноз - 3180 Ждем отскока от короткой и 0.786 по Фибо, обновления максимума на 3000 и теста 1.272. $GMKN Прогноз - 17100 Ждем ретеста единицы по Фибо на более низком RSI после текущего отскока от короткой. Максимум находится на уровне сентября-22, поэтому нет уверенности в успешном пробитии, несмотря на выход короткой скользящей выше длинной. $MGNT Прогноз - 6600 После ретеста максимума цена провалилась до короткой, опустив RSI ниже 50 - ждем успешной попытки пробить максимум и роста до следующего уровня Фибо. $AGRO Прогноз - 1400 После выхода в зону перекупленности акция откорректировалась и отскочила от короткой - ждем ретеста максимума на более низком RSI. $LKOH Прогноз - 7000 Ждем конца коррекции и отскока от 0.786 по Фибо или от короткой вверх, за которым последует ретест максимума. $SBER Прогноз - 283 акция почти год над короткой, ждем похода до прогноза в результате текущего отскока

&Финтеханализ RUB $MXU3 Мосбиржа Благодаря росту акций компаний химической промышленности и IT-сектора, Московская биржа смогла закрыться в “зеленом” свете, выбравшись из двухдневной просадки в середине недели. Повышение базовой ставки до 13% также стало важным триггером для укрепления валюты. ЦБ, помимо этого, резко увеличил объемы продаж иностранной валюты, что, однако, не слишком помогло рублю. Лидерами роста на неделе стали Яндекс и Озон с 4,3% и 2,7%. Мы видим, что индекс откорректировался и отскочил от короткой вверх. Ожидаем повторного теста максимума на меньшем значении RSI. На предстоящей неделе планируем начать постепенно входить в позиции. #россия #стратегия

&Финтеханализ HKD {$HSU4} Hang Seng Неделя для гонконгского индекса закончилась на позитивной ноте - ростом на 0,21%. Заявление Еврокомиссии о рассмотрении вопроса о введении пошлин на китайские электрокары “уронило” акции компаний, занятых в этой сфере, но к концу недели сектор сильно сократил потери. Аналитики Pictet Wealth Management, тем временем, указывают на запоздалые, но все же проявляющиеся признаки действенности государственных мер поддержки экономики в КНР. По их словам пока что эффект заметнее всего в секторе недвижимости. $1299 AIA Group После небольшого роста во вторник акции AIA Group продолжали падать, остановившись на 66,5 HK$ $9888 BAIDU Продолжилось падение и у веб-гиганта. Цена на данный момент составляет 134,7 HK$. $3988 Bank of China А вот у BoC дела идут хорошо - во второй половине недели цена на акции банка росла, к пятнице достигнув 2,74 HK$. На этой же неделе народный банк участвовал в программе среднесрочного кредитования, совершив крупные влияния в финансовую систему страны. $857 PetroChina Довольно сильная просадка из-за див отсечки произошла в первой половине недели, впрочем, к её концу нефтяникам удалось частично отыграться. Мы же продолжаем ожидать дивидендов - за время владения переждали уже две див отсечки, до сих пор находясь в плюсе. Ожидаем дивиденды ориентировочно 1,5% от портфеля. $700 Tencent Holdings Tencent продолжает падать с периодическими попытками отыграться. На данный момент цена составляет 320 HK$. $288 WH Group Хорошо подросли, почти приблизившись к максимуму августа, акции WH Group, что может свидетельствовать о сезонном увеличении спроса. Движение на этой неделе боковое, наш прогноз остается в силе. Дальнейшие изменения будут зависеть от результата теста короткой скользящей. Стоит отметить, что с момента запуска стратегии гонконгский индекс идёт на уровне в -6,08%, при доходности стратегии +0,42%, несмотря на все злоключения китайского рынка. #китай #стратегия

&Финтеханализ RUB $MXU3 Индекс Мосбиржи На этой неделе рубль опускался до минимального с 15 августа значения, укрепившись лишь во второй половине пятницы до уровня в 97,94 рубля за доллар. Удержаться помог целый ряд мер, таких как поддержка от возросших продаж иностранной валюты, выросшая цена на нефть BRENT и сокращение бюджетного дефицита. Насколько это поможет в долгосрочной перспектив пока сказать сложно, но фондовые индексы, отреагировав на недельное падение мгновенно, уже показали небольшую слабину. При этом в августе на Мосбирже была зарегистрирована чрезвычайно высокая активность частных инвесторов, на 422 тысячи увеличилось число физических лиц, открывших свой брокерский счет. Сильно за август вырос и торговый оборот на Мосбирже, а от главы председателя наблюдательной комиссии прозвучало предложение об ужесточении ответственности за нарушение дивидендной политики вместе с новыми мерами защиты инвесторов регуляторами рынка. Тем не менее, общее движение продолжается по прогнозу, мы ожидаем продолжения коррекции. Наш прогноз - 3100. #россия #стратегия

&Финтеханализ HKD $HSU3 Hang Seng Эта неделя для акций Гонконгской биржи оказалась не такой успешной - сказался спад оптимизма и неэффективность части оглашенных правительством КНР мер поддержки, а 8 числа биржа вновь оказалась закрытой из-за непогоды. Особенно отметился в падении сектор полупроводников, отчасти утянув за собой и остальные. Стоит заметить, что темпы снижения экономической активности оказались ниже, чем прогнозировалось, однако перспективы выхода на предполагаемый рост ВВП в 5% пока еще кажется довольно зыбкими. Но не невозможными. $1299 AIA Group Почти всю неделю акции AIA Group пребывали в падении, остановившись на цене в 67,5 HK$ $9888 BAIDU Тяжело пришлось и акциям BAIDU, запуск собственного “умного” чат-бота пока что не помог справиться с падением, неделю акции компании закончили на 132,5 HK$ $3988 Bank of China Набранный к понедельнику уровень был несколько подрастерян в течении недели. Впрочем, акции народного банка, даже после небольшого падения, остается на хорошем уровне. $857 PetroChina Китайский нефтяной гигант продолжает восхождение. Не смогла его остановить даже просадка во вторник - неделя для акций PetroChina закончилась на 5,99 HK$. $700 Tencent Holdings Акции телекоммуникационной компании торговались плохо, упав с 334 HK$ до 322 HK$, сохраняя, тем не менее, потенциал для роста. $288 WH Group Падение оказалось не сильным, акции WH Group также имеют хороший потенциал на осень, традиционный сезон повышенного спроса на мясную продукцию в Китае. Движение происходит по прогнозу, мы все еще ожидаем пробития короткой вверх. В случае пробития предыдущего минимума прогноз будет обновлен. #китай #стратегия

&Финтеханализ HKD $HSU3 Hang Seng После небольшой просадки в понедельник, индекс вырос во вторник и в среду, несколько опустившись в конце недели. В пятницу, когда хорошую динамику показала Шанхайская биржа, на фоне новостей о поддержке правительством КНР жилищного сектора, биржа была закрыта из-за тайфуна. Эта новость, вкупе с осторожным, но, тем не менее, приятно-неожиданным ростом ростом производственной активности Китая в августе, позволяет надеяться на продолжение роста и в начале следующей недели. $1299 AIA Group Начало недели для инвестиционной компании выдалось удачным, даже небольшое падение в ее конце не омрачает ситуации. Крупный игрок, AIA Group с большой вероятностью сильно выиграет, если рост производственной активности, наблюдавшийся в последнем месяце лета, продолжится и осенью. $9888 BAIDU Относительным успехом стал запуск чат бота на основе искусственного интеллекта от BAIDU и ByteDance. 31 августа аналог ChatGPT, находившейся до этого в закрытом тестовом режиме, стал доступен всем обладателям китайского телефонного номера. Даже с учетом неминуемого отставания от американских конкурентов (по крайней мере на ранних этапах работы), акции компании после этой новости закрылись на гонконгской бирже на 7,3% дороже, чем на прошлой сессии. $3988 Bank of China Всю неделю Народному Банку сопутствовал успех, особенно выгодно смотрящийся по сравнению с торгами прошлой недели. Цена акций повысилась до 2,66 HK$ $857 PetroChina После небольшой заминки в середине недели, акции PetoChina продолжили движение вверх во вторник. Компания, предположительно, продолжает вести бизнес с российскими поставщиками, благодаря чему, скорее всего, и показала очень достойные результаты чистой прибыли за первое полугодие. $700 Tencent Holdings Tencent торговался не так хорошо, как вышеперечисленные позиции. Тем не менее, низкая долговая нагрузка и наличие перспектив в случае восстановления экономики заставляют верить в дальнейшее улучшение ситуации. $288 WH Group Похожая картина сложилась и у WH Group. Производитель мясной продукции уверенно рос в начале недели, но просел к ее завершению. Впрочем, нынешний уровень цены все равно оказался выше прошлой недели. В целом движение продолжает идти по прогнозу. Ожидается пробитие короткой, так как показатель RSI по прежнему меньше 50. #китай #стратегия

&Финтеханализ RUB $MXU3 Индекс Мосбиржи Комбинация подешевевшего рубля и подорожавшей нефти привела к росту и на этой неделе, рублевой индекс в пятницу повысился на 0,64%. За всю неделю же индекс вырос на 1,48%. Неделя прошла довольно спокойно, без как сильных негативных так и позитивных драйверов, что и отразилось на боковом движении. Возникнут ли сложности с поиском драйверов для роста на следующих неделях - основной вопрос в данный момент, вполне возможно, что сейчас мы наблюдаем затишье перед кризисом. Руководствуясь рациональным анализом, мы продали активы, чтобы спокойно переждать возможное ухудшение ситуации. #россия #стратегия