📌 Разбор ПИФа «Тинькофф Индекс Кибербезопасности», $TCBR (Часть 5) 3️⃣ Малое количество крупных компаний Ввиду того, что отрасль кибербезопасности является достаточно молодой, количество крупных организаций невелико. В $TCBR входит всего 4 эмитента, чья выручка превышает 10b $: Cisco $CSCO Infosys, Leidos $LDOS и VMWare $VMW На эти компании приходится всего 17,6% фонда. Большую часть ПИФа (58,2%) составляют небольшие корпорации, чьи доходы менее 3b $. Приведенные выше характеристики фонда, такие как низкая диверсификация, большое количество маленьких и убыточных компаний, а также высокие оценки, требуют регулярной проверки ПИФа и его ребалансировки. Управляющая компания пересматривает доли инструментов в фонде всего 1 раз в год. Большинство ETF в мире имеют более активное управление, включающее ребалансировку каждый квартал, что позволяет более точно следовать изначально установленной структуре фонда и избегать значительных искажений долей акций. Итоги 📋 Кибербезопасность - одна из самых высоко оцененных отраслей на рынке. Конкуренцию ей могут составить разве что Software компании, финтехи и зеленая энергетика. Такая оценка обусловлена увеличивающимся количеством киберугроз и растущей потребностью в защите. Основной недостаток - фонд очень узкоспециализированный, что значительно повышает риски. Использовать стоит, чтобы усилить FXIT/TECH более агрессивным фондом.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14
Нравится
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
1 комментарий
16 февраля 2022 в 16:50
Подскажите, а есть ли ПИФы, доступные у российских брокеров неквалифицированным инвесторам, которые, как Вы выразились, имеют более активное управление и включают в себя большое количество крупных компаний, работающих в данном направлении? Спасибо.
1