Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
🔥 3 интересные бумаги на следующую неделю 📌 РусАгро $AGRO 💼 РусАгро представит операционные результаты за IV квартал 30 января. Наиболее важный показатель в отчете — общая выручка группы за последний квартал. Снижение показателя или дальнейшее замедление темпов роста после слабого III квартала ухудшит сентимент в бумаге. Техническая картина в бумаге выраженно медвежья, актуален нисходящий тренд. Пока предпосылок для слома тенденции сложно обозначить. Позитивный отчет мог бы стать драйвером для покупателей. Первым сигналом к слому тренда мог бы стать пробой 700 руб. В случае выхода слабого отчета стоит ожидать пробой 660 руб. и движение в сторону 620 руб. 📌 О’КЕЙ $OKEY 💰 Повышенная волатильность может наблюдаться в акциях О’КЕЙ на фоне выхода операционного отчета за IV квартал. Компания планирует представить результаты 31 января. В фокусе динамика выручки группы, а также темпы развития сети дискаунтеров «Да!» — сегмент является основным драйвером для компании в свете слабых показателей гипермаркетов. Отчет за III квартал был хуже ударных результатов II квартала 2022 г., в IV квартале LFL-показатели и темпы роста выручки могут еще замедлиться. Ликвидность в акциях О’КЕЙ невысокая, поэтому амплитуда колебаний в бумагах на выходе отчета может сильно вырасти. Уже сегодня в бумагах наблюдалась попытка покупателей начать растущий импульс. На росте волатильности нельзя исключать движения в район 30–31 руб., однако возможность закрепиться на этих уровнях под вопросом. В случае слабых результатов бумаги могут пробить 25,5 руб. с целью 24 руб. на горизонте ближайших месяцев. 📌 РусГидро $HYDR 💸 РусГидро опубликует операционные результаты за IV квартал 30 января. В фокусе объемы выработки электроэнергии. Сам по себе отчет должен оказать на динамику акций слабое влияние. Бумаги РусГидро в 2022 г. выглядели сильнее рынка. Одной из причин такой динамики были покупки акций компании РУСАЛом. На текущий момент неизвестно, продолжались ли покупки в IV квартале. Из-за наличия крупного покупателя бумаги выглядят дороже сильно сектора. Техническая картина в бумаге нейтральная. Можно сказать, что 2022 г. акции провели в боковике. В последние недели волатильность сильно снизилась.
9
Нравится
2
🔥 Крупнейшие платежные системы Visa $V и Mastercard $MA опубликовали финансовые результаты за IV квартал 2022 г. 💼 Рост выручки (без учета стимулирующих выплат клиентам) в последнем квартале 2022 г. замедлился у обеих компаний и составил 0,7% и 1,1% к/к у Visa и Mastercard соответственно. Mastercard незначительно опередила конкурента из-за меньшего снижения доходов в международном сегменте (-0,4% к/к против -2,6% у Visa). 💰 Однако объем стимулов для клиентов сократился у Visa (на 3% к/к) в то время, как Mastercard продолжила увеличивать выплаты (+6% за квартал). Это позволило чистой выручке Visa обогнать конкурента (+2% к/к против +1% у Mastercard). Маржинальность обоих игроков не показала значительных изменений к/к. 💸 Отмечается разворот удельных комиссий, в особенности за межстрановые операции (упали на 4–5 б.п. к/к). Доля межстрановой выручки снизилась впервые со времен пандемии (у Visa она успела дорасти до предпандемийных 27%, а у Mastercard находится на уровне 19%, ниже 2019 г. на 4 п.п.). 📌 На протяжении последнего года Mastercard смогла показать опережающий рост объемов расчетов. Однако ее удельные комиссии снизились быстрее, чем у конкурента после кризиса в 2020 г. и не показали существенного восстановления до сих пор. Это не позволяет Mastercard стабильно демонстрировать опережающий рост выручки по сравнению с Visa.
📈 В четверг акций Северстали $CHMF подорожали на 0,71% до 881,4 руб. Объем торгов составил 269 млн руб. 💼 Котировки акций Северстали вчера вышли вверх из нисходящего канала, при этом обороты снизились. 💰 Пробой тренда улучшает краткосрочную картину и до ухода ниже 878 перспективы движения к 860 отдаляются. В то же время пока движение продолжается под 200-часовой скользящей средней. 💸 Обновление вчерашних максимумов придаст уверенности растущему импульсу и сместит ориентир к 898. 📌 Уровни сопротивления: 884 / 890 / 898 / 910 📌 Уровни поддержки: 878 / 868 / 860 / 855
8
Нравится
2
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
📉 Акции Сбербанка $SBER подешевели в четверг на 0,27%, до 152,4 руб. Объем торгов составил 7 млрд руб. 💼 Цена акций Сбербанка показала небольшое снижение на вчерашних торгах. Обороты в среду-четверг были достаточно низкие относительно второй декады января. 💰 Технически прошел пробой краткосрочного растущего тренда, что является негативным сигналом. Цена удержалась от обновления локального минимума на уровне 151,5. Тем не менее вероятность движения к 149,4–148,5 выросла. Данный диапазон выступает более важной опорной зоной. 📌 Уровни сопротивления: 153,6 / 156,4 / 160 📌 Уровни поддержки: 151,5 / 149,4–148,5 / 145
9
Нравится
4
📉 ГДР HeadHunter $HHR на прошлой торговой сессии упали на 0,22%. Цена на закрытии составила 1382 руб. Бумаги торговались на уровне рынка. Объем торгов составил 14 млн руб. 💼 В январе сформировался новый импульс роста на дневном графике с первыми целями 1490–1540, максимальная 1750. 💰 Техническая картина часового графика на стороне продавцов, но пока нет пробоя с закреплением часовой свечи ниже отметки 1340, считаем сигнал ложным. В случае пробоя смотрим на реакцию покупателей в области 1265–1280. 📌 Уровни сопротивления: 1440 / 1500 / 1670 📌 Уровни поддержки: 1340 / 1250 / 940
5
Нравится
1
📉 На предыдущей торговой сессии акции Норникеля $GMKN снизились на 0,55%, закрытие прошло на отметке 14 800 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 0,18%. 💼 На торгах четверга акции Норникеля вновь опускались к уровню 14 700 руб. Поддержка выстояла, ее устойчивость стала еще более важной для краткосрочной перспективы. 💰 Сейчас котировки зажимаются между 14 700 руб. и 50-периодной скользящей средней на часовике. Пробой одной из отметок предопределит дальнейшие перспективы. Чуть более вероятным выглядит слом скользящей средней — в таком случае есть возможность начала боковой консолидации. 💸 При этом, если будет пройдена 14 700 руб., то импульс может быть более сильным. В таком раскладе ориентиром снижения выступит 14 200 руб. 📌 Уровни сопротивления: 15100 / 15300 / 15700 📌 Уровни поддержки: 14700 / 14200 / 14100
6
Нравится
1
🔥 Intel $INTC опубликовал финансовые результаты за IV квартал 2022 г. В четверг, 26 января, акции поднялись на 1,3% в основную сессию, а на постмаркете обрушились на 9,7%. 🔍 Основные финансовые показатели: - Выручка — $14 млрд (-32 г/г), что ниже прогнозов аналитиков — $14,5 млрд - Валовая маржа составила 39,2% против 53,6% в прошлом году - Чистая убыток составил $0,7 млрд, против прибыли в $4,6 млрд годом ранее - Скорректированный EPS составил $0,1 (-92% г/г), что хуже оценки Уолл-стрит в $0,19 💼 Квартальная выручка вновь значительно упала и достигла самого низкого уровня с 2016 г. Все основные показатели за 2022 г. продемонстрировали падение. 💰 В IV квартале выручка сегмента CCG (компьютеры) и DCAI (дата-центры) упала на 36% и 33% соответственно. Рост показали лишь самые маленькие направления бизнеса. Падение продаж отчасти отражает резкий спад, который наблюдался на рынке персональных компьютеров в последние месяцы. 💸 Выручка CGS составила до $6,6 млрд — хуже ожиданий аналитиков. Продажи сегмента DCAI упали до $4,3 млрд, и, как ожидается, упадут в I полугодии 2023 г., но будут восстанавливаться по второй половине года. 🏦 Согласно данным Canalys, мировой рынок ПК показал снижение на 29% г/г в поставках компьютеров и ноутбуков в IV квартале 2022 г. Снижение за весь год составило 16%. Поставки упали у всех ключевых производителей как на квартальной, так и на годовой основе. 💵 Ожидается, что рыночные условия сохранятся в первой половине года, заявил генеральный директор Пэт Гелсингер. По его словам, непростая экономическая ситуация усугубляется раздутыми запасами чипов, в результате чего прогноз продаж в текущем квартале составит от $10,5 до $11,5 млрд, что намного ниже прогноза Уолл-стрит — $13,9 млрд. 💶 Intel ожидает получить убыток в I квартале 2023 г. Согласно данным S&P Global Market Intelligence, Intel не терпела двух ежеквартальных убытков подряд, по крайней мере за последние три десятилетия. ☝️ Накопившиеся запасы чипов и снижение потребительского спроса дали о себе знать. На фоне слабых результатов и прогноза другие чип-компании упали вместе с Intel. После закрытия основной сессии акции AMD потеряли более 3%, а NVIDIA — 2,4%. Производители ПК Dell и HP потеряли по одному проценту.
8
Нравится
1
📉 Акции Роснефти $ROSN на прошлой торговой сессии упали на 0,95%. Цена на закрытии составила 335 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 0,7 млрд руб. 💼 В четверг продавцы сломали минимум 335,4 первого импульс роста часового графика. Новая сформированная структура указывает на первые цели падения 331,8–332,6. Техническая картина на стороне продавцов, пока не будет пробит максимум первой волны падения 339,1. 💰 Начало как минимум среднесрочного отскока в область 349,1–358 откладывается. После окончания формирования волны падения область отскока обновится. Для реализации отскока нужно ждать проторговки и допустимой волны падения индекса Мосбиржи в зону 2140–2150. 💸 Структура недельного графика еще актуальна, но среднесрочный рост под вопросом. Структура недельного графика указывает на первые цели роста 402–410. Цена откатила ниже 1/3 волны роста (344), но еще оптимально вписывается в среднесрочный up-тренд. Пока не пробит минимум 325,8, этот сценарий в приоритете. 📌 Уровни сопротивления: 342 / 346 / 354 📌 Уровни поддержки: 334 / 331 / 326
7
Нравится
4
📉 В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ $LKOH снизились на 0,23%, закрытие прошло на отметке 3911 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 0,18%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 1,3 млрд руб. при среднем за месяц 1,2 млрд руб. 💼 Три нисходящих дневных свечи подряд — классический сигнал, предвещающий разворот. Однако подобные свечные формации работают только на горизонте следующего дня. Так что даже в случае роста на сегодняшней сессии продолжение не гарантировано. 💰 Близость поддержки 3885 руб. повышает шансы на отскок, хотя отметка еще не достигнута. Осцилляторы на дневном графике демонстрируют высокий уровень перепроданности, который сохраняется уже несколько дней подряд, что также увеличивает вероятность роста активности со стороны покупателей. 💸 Информационный фон по-прежнему давит на бумаги, поскольку еще до вступления в силу эмбарго на нефтепродукты цена на Urals в районе $45 уже заставляет сомневаться в сохранении высоких дивидендов. Между тем прозрачности в вопросе экспорта не так много, так что ситуация может оказаться лучше, чем кажется. 🏦 На среднесрочной дистанции есть шансы, что нисходящий тренд не будет иметь затяжной характер. На дневном графике осцилляторы по-прежнему демонстрируют значительную перепроданность. Уровень 3885 руб. может выступить сильной опорой для котировок. 📌 Уровни поддержки: 3885 / 3800 / 3700 📌 Уровни сопротивления: 4000 / 4120 / 4150
5
Нравится
4
🔥 Селигдар $SELG опубликовал производственные результаты за 2022 г. 💼 Производство золота компаниями Холдинга составило 7,55 тонн. 💰 Производство олова в концентрате составило 2,9 тыс. тонн. 📌 Золотодобывающий дивизион: • Объем горной массы по итогам 2022 г. вырос на 7% и составил 28,8 млн м3. • Добыча руды составила 14,2 млн тонн, на 15% меньше уровня предыдущего года. Снижение было связано с опережающей добычей в 2021 г., что позволило создать запас руды и сократить объем добычных работ в 2022 г. • Производство лигатурного золота выросло на 6% и составило 7 555 кг по итогам 2022 г., что является рекордным показателем. Объем реализации золота, произведенного компаниями Холдинга, увеличился на 8% до 7 587 кг. 🔍 Оловодобывающий дивизион: • Объем добычи руды в 2022 г. составил 671 тыс. тонн, на 15% выше показателя предыдущего года. • Переработка руды выросла на 8% г/г до 587 тыс. тонн. • Производство олова в концентрате в 2022 г. сохранилось на уровне предыдущего года и составило 2 900 тонн. • Производство вольфрама в концентрате увеличилось на 72% по сравнению с 2021 г. и достигло 81 тонны. Рост обусловлен модернизацией технологических схем производства. • Объем производства меди в концентрате по итогам 2022 г. увеличился в 2,5 раза до 916 тонн, что связано с вовлечением в переработку медно-оловянной руды и техническим перевооружением Солнечной обогатительной фабрики.
9
Нравится
3
🔥 В четверг, 26 января, Группа Позитив $POSI предоставила предварительные результаты своей деятельности в 2022 г. Акции поднялись почти на 3% и уже четвертую сессию подряд обновляют исторический максимум. 💰 Исходя из текущих данных, диапазон по показателю отгрузки (ранее — продажи) в 2022 г. составит 14–14,8 млрд руб., менеджмент компании ожидает итоговый объем на уровне 14,5 млрд руб. Для сравнения: в 2021 г. объем продаж компании составил 7,8 млрд руб. 💼 В рамках принятой в компании учетной политики показатель «отгрузки», относящийся к управленческой отчетности, будет уточнен: итоговый результат 2022 г. будет включать только те отгрузки, которые будут фактически оплачены до конца первого квартала 2023 г. 💸 «Одна из ключевых целей нашей стратегии — обеспечение прозрачности и эффективности бизнеса. В этом году мы планируем представить расширенный формат отчетности с дополнительными метриками, чтобы наши акционеры могли смотреть на бизнес компании глазами менеджмента и лучше понимать его, а также прогнозировать динамику роста финансовых показателей и дивидендных выплат. В настоящий момент котировки акций компании показывают уверенный рост, и для нас особенно важно, что эта динамика соответствует темпам расширения нашего бизнеса», — сказал Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами. 📌 Сейчас акции выглядят немного перекупленными, что весьма оправданно для такого крутого восходящего тренда. Технических сигналов на разворот пока не сформировано, а значит возможность для небольшого роста еще присутствует. При этом риски коррекции нарастают.
13
Нравится
3
📉 В предыдущий торговый день акции компании Газпром $GAZP снизились на 0,89%, закрытие прошло на отметке 157,58 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 0,18%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 2 млрд руб. при среднем за месяц 2 млрд руб. 💼 Акции Газпрома в четверг не смогли продолжить отскок. Котировки строят консолидацию возле уровня постдивидендных минимумов. При ухудшении рыночного фона не исключен кратковременный спуск вниз, который может завершиться ложным пробоем. Для внутридневных трейдеров может сформироваться интересная торговая ситуация. 💰 Цены на газ в ЕС остаются под давлением. В четверг фьючерсы TTF вновь снизились на 5,9% и обновили минимумы. В условиях сократившихся поставок снижение цен оказывает давление на прогнозы по прибыли, что способствует более слабой динамике акций. При таком фоне полноценного разворота котировок к росту ждать сложно. 💸 Среднесрочно акции могут консолидироваться в районе 150–170 руб. за бумагу, демонстрируя отсутствие ярко выраженной тенденции. Обороты торгов на горизонте следующих месяцев могут оставаться низкими. 📌 Уровни поддержки: 157 / 152 / 150 📌 Уровни сопротивления: 162 / 166,5 / 172
10
Нравится
4
📈 На прошлой торговой сессии акции Московской биржи $MOEX поднялись на 1,34%, до 103,92 руб. Бумаги выглядели заметно лучше рынка. Объем торгов составил более 221 млн руб. 💼 Акции биржи продолжают выкупать недавнюю коррекцию, вчера вновь начался активный тест области 103,5–104,5. Техническая картина указывает на возможность преодоления области. Далее это откроет дорогу к годовому максимуму — 105,6. 💰 Из-за эффекта пятницы и при ухудшении внешнего фона могут активизироваться продавцы. В таком случае пробой области сопротивления будет отложен. Акции способны скорректироваться вплоть до 102, если покупатели не продолжат давление. 📌 Уровни сопротивления: 103,5–104,5 / 105,6 / 107 📌 Уровни поддержки: 99,6 / 97,6 / 96,2
8
Нравится
3
📉 На предыдущей торговой сессии акции Яндекса $YNDX упали на 0,63%, до 1902,8 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Оборот превысил 477 млн руб. 💼 Акции протестировали 1959 и отскочили обратно под скользящие средние. На 4-часовом графике сформировалась фигура «Двойная вершина» — на разворот. Негативным сигналом для ее реализации станет пробой 1887–1870 сверху вниз. В этом случае ориентиры упадут к 1840–1820. 💰 Если покупатели вернут инициативу, то вскоре акции смогут подняться выше 1925 и провести ретест недавних вершин. Пока акции находятся под скользящими средними, внимание стоит уделить уровням поддержки. 📌 Уровни сопротивления: 1925 / 1959 / 2000 📌 Уровни поддержки: 1887 / 1870 / 1820
8
Нравится
3
📈 На предыдущей торговой сессии акции НЛМК $NLMK поднялись на 0,64%, до 112,36 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Торговый оборот превысил 209 млн руб. 💼 В акциях НЛМК продолжается боковая консолидация на фоне слабой динамики доллара и отсутствия новых драйверов. Техническая картина в моменте выглядит нейтрально. Под конец недели сохранение консолидации оценивается как наиболее актуальный сценарий. 💰 В рамках боковика котировки способны вновь спуститься к 110,6, где проходит EMA200. Лишь при появлении весомых триггеров можно судить о выходе из боковика в одну из сторон. 📌 Уровни сопротивления: 113 / 114 / 115,8 📌 Уровни поддержки: 110,6 / 108,6 / 107,5
5
Нравится
3
🔥 В среду, 25 января, акции космической компании РКК Энергия $RKKE обновили исторический максимум. 💼 Повышенный интерес к акциям наблюдается уже седьмую сессию подряд, обороты в некоторые дни были рекордными. Сегодня бумаги входят в топ-15 акций по обороту. С начала года стоимость акций выросла на 160%. К 11:15 МСК исторический максимум в акциях был установлен на уровне 15 960 руб. 📌 Ключевые события: • Интерес к бумагам начал расти в середине января, когда компания заявила о проверке солнечных батарей грузового корабля Прогресс МС-22 по программе 83-й миссии снабжения МКС, которая планируется в феврале 2023 г. • 20 января компания заявила об отправке корабля Прогресс МС-25 на космодром Байконур, 24 января — о его прибытии. В данном случае идет подготовка к 86-й миссии снабжения российского сегмента МКС. В режиме хранения Прогресс МС-25 будет находиться до начала непосредственной подготовки к пуску. • 19 января было озвучено о начале вакуумных испытаний корабля Союз МС-23, 24 января — испытания завершились. Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с Союз МС-23 в автоматическом варианте по программе 68-й долговременной экспедиции на МКС планируется в феврале 2023 г., ранее она ожидалась в марте текущего года. 💰 Иных важных корпоративных событий не наблюдается, вероятно именно на этих новостях вырос краткосрочный интерес трейдеров. И хотя бумаги вышли на новый исторический максимум, стоит напомнить, что в прошлые подъемы бумаги обычно быстро возвращались к прежним уровням. 💸 Можно предположить, что до старта космического корабля интерес инвесторов может сохраниться, но присоединяться к нему рискованно. Основной позитив заложили в цену, но фундаментального изменения текущие запуски не привнесли. Существует повышенный риск коррекции.
15
Нравится
8
🔥 В среду, 25 января, бумаги Группы Позитив $POSI третий день подряд обновляют исторические максимумы. 💼 Свой первый максимум акции установили в первый день торгов на Мосбирже — 17 декабря 2021 г., на уровне 1238,2 руб. Первое обновление выпало на 5 апреля 2022 г. — 1350 руб. Далее цена скорректировалась и началась новая волна роста. 8 сентября 2022 г. было третье обновления максимума — 1372 руб. Позже вновь последовала коррекция, но 2022 г. акции завершили с одним из самых лучших результатов на всем российском рынке. С момента выхода на биржу акции компании к настоящему времени подорожали почти в 2 раза. 💰 Драйверы в целом остаются прежними. Позитив — единственная публичная компания на рынке кибербезопасности, в прошлом году она выплачивала дивиденды и улучшала финансовое состояние. Успешно проведено SPO без дополнительной эмиссии акций, а free-float увеличился. 💸 Объем приобретаемых инвесторами акций составил 40% от максимально возможного в рамках оферты по SPO. В будущем будет еще 3 даты для акцепта оферты. Как мы видим, после первой оферты большого навеса продавцов не было, акции продолжают пользоваться спросом у инвесторов. 🏦 Учитывая итоги рынка информационной безопасности в 2022 г. и прогноз на 2023 г. — сохранение спроса на услуги компании, долгосрочная перспектива Группы Позитив остается умеренно позитивной. Напомним, что по оценкам ЦСР, в ближайшие 5 лет отечественный рынок кибербезопасности предположительно вырастет в 2,5 раза — с 185,9 млрд руб. до 469 млрд руб. CAGR рынка в 2026 г. составит 20%.
🔥 Полиметалл $POLY опубликовал операционные результаты за IV квартал 2022 г. 💼 Годовое производство составило 1 712 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 2% больше, чем в 2021 г. и соответствует производственному плану в объеме 1,7 млн унций. Снижение содержаний на давно действующих предприятиях было компенсировано за счет Нежданинского, которое отработало первый полный год, и начала производства на Кутыне. В IV квартале производство в золотом эквиваленте выросло на 16% г/г до 540 тыс. унций благодаря вкладу Нежданинского и высоким содержаниям на Кызыле. 💰 Строительство АГМК-2 и других проектов развития велось в соответствии с обновленными графиками. В 2023 г. будет запущена флотационная фабрика Краснотурьинск-Полиметалл (Воронцовский хаб) и начнутся горные работы на Прогнозе. 💸 Выручка за год снизилась на 3% в сравнении г/г, составив $2,8 млрд на фоне снижения средних цен на золото и серебро. Выручка в IV квартале выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1,0 млрд, так как компания реализовала запасы готовой продукции и концентрата, накопленные ранее в течение года. Оставшийся разрыв между производством и сбытом планируется нивелировать в первой половине 2023 г. 🏦 В IV квартале чистый долг сократился на $0,4 млрд и составил приблизительно $2,4 млрд благодаря существенному положительному денежному потоку от высвобождения оборотного капитала. 💵 Компания ожидает, что годовые денежные (TCC) и совокупные денежные затраты (AISC) не превысят прогнозные значения в размере $900–1 000 и $1 300–1 400 на унцию золотого эквивалента, соответственно. Капитальные затраты, как ожидается, также не превысят план в размере $725–775 млн. 💶 Полиметалл подтверждает текущий годовой производственный план на 2023 г. в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента. Компания ожидает, что уровень денежных затрат (TCC) составит $950–1 000, а совокупных денежных затрат (AISC) $1 300–1 4001 на унцию золотого эквивалента. Небольшой рост по сравнению с предыдущим годом связан в основном с внутренней инфляцией, укреплением рубля и увеличением налога на добычу полезных ископаемых в Казахстане.
12
Нравится
5
📉 Во вторник акции Северстали $CHMF подешевели на 1,88%, до 875,2 руб. Объем торгов составил 391 млн руб. 💼 Котировки акций Северстали снова пошли вниз после отскока на торгах понедельника. 💰 Цена в моменте пыталась вчера закрепиться выше 894, но здесь продавцы вновь навязали борьбу в районе пробитого ранее 1,5-месячного растущего тренда. 💸 Пробой уровней 880–881 смещает ориентир к 860. Этот рубеж уже выступал поддержкой в январе и сопротивлением в 2022 г. Чуть ниже проходит граница трехмесячного восходящего канала. 📌 Уровни сопротивления: 878 / 881 / 890 / 894 📌 Уровни поддержки: 872 / 860 / 850
📉 ГДР Ozon $OZON на прошлой торговой сессии упали на 1,17%. Цена на закрытии составила 1606 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 482 млн руб. 💼 В начале недели бумаги снова пытались пробить максимальную цель 1624, но ускорение не сформировано и появилась красная дневная свеча. Сейчас нужно ждать формирования первого импульса падения на дневном графике для оценки потенциального отката. 💰 Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Текущая длина волны указывает на первые цели отката 1544–1555, максимальная 1497. Пока нет слома максимума 1650, сценарий в приоритете. 📌 Уровни сопротивления: 1650 / 1670 / 1770 📌 Уровни поддержки: 1540 / 1480 / 1440
13
Нравится
1
🔥 Incyte $INCY — американская биотехнологическая компания средней капитализации, специализирующаяся на производстве препарата для лечения болезни крови — миелофиброза. 💼 Основным продуктом компании является препарат Jakafi, который в 2011 г. получил одобрение и стал первым препаратом для лечения данного заболевания. В 2014 г. Jakafi дополнительно получил одобрение в индикации истинной полицитемии (также разновидность болезни крови) и в 2019 г. — для лечения болезни отторжения донорских органов. 💰 Вопрос страхового покрытия имеет решающее значения для роста продаж препарата. Доля пациентов со страховым покрытием выросла с 39% во II квартале до 63% в III квартале 2022 г. и достигла 70% в октябре. Увеличение позволит компании снизить дисконт валовой цены к чистой цене препарата. 💸 Главные драйверы роста в 2023 г. — старт продаж Opzelura как лекарства от витилиго и аналогичное одобрение в Европе (I полугодии 2023 г.). В индикации «Витилиго» препарат получил одобрение в США в июле 2022 г. Потенциальное число пациентов в стране — около 1,5 млн, из которых 200 тыс. ищут лечение. 🏦 С учетом стоимости тюбика в $1950 продажи препарата составят $100 млн на каждые 10 тыс. пациентов. Еще порядка 2 млн потенциальных клиентов живут в Европе, где ожидается решение по одобрению в I полугодии 2023 г.. 📌 Риски: • Концентрация выручки на препарате Jakafi • Провал разработки новых препаратов • Реформа в сфере здравоохранения США
📉 ГДР X5 Group $FIVE на прошлой торговой сессии упали на 1,37%. Цена на закрытии составила 1513 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 166 млн руб. 💼 На прошлой неделе бумаги снова ушли ниже уровня 1520. На дневном графике сформировалась структура падения с первыми целями 1460–1480. Выполнение ранее сформированных целей падения 1406–1430 менее вероятно, но они актуальны, пока нет слома отметки 1611. 💰 Техническая картина на стороне продавцов, пока нет слома локального максимума 1564. Ждем окончания коррекции на РФ рынке для возобновления роста. Высока вероятность, что в области 1460–1500 формировалось накопление для нового цикла среднесрочного роста. 💸 Следующие долгосрочные цели роста — 1800 и 1880–1980. Пока нет пробоя с закреплением под рубежом 1260, среднесрочный восходящий тренд с локальными откатами в приоритете. 📌 Уровни сопротивления: 1520 / 1565 / 1610 📌 Уровни поддержки: 1475 / 1460 / 1430
14
Нравится
2
📉 Акции Сбербанка $SBER подешевели во вторник на 0,55%, до 152,66 руб. Объем торгов составил 12,1 млрд руб. 💼 Цена акций Сбербанка вчера пошла на штурм январских максимумов. Их удалось обновить, но удержать положительный результат до финиша цена не смогла. Фиксация на рывке вверх является настораживающим сигналом при росте оборотов. 💰 Котировки так и не добрались до нижней границы среднесрочного целевого диапазона 160–170, а технические сигналы вновь намекают на возможность коррекции. 💸 Первая опорная зона сейчас видится на уровнях 152–151,6. Уход ниже сместит цели к 150–147,5. Последний диапазон более важный, и он еще может выступить платформой для продвижения к среднесрочным ориентирам. 📌 Уровни сопротивления: 154 / 156 / 160 📌 Уровни поддержки: 152–151,6 / 150 / 147,5 / 145
13
Нравится
2
📉 На предыдущей торговой сессии акции Норникеля $GMKN снизились на 1,36%, закрытие прошло на отметке 14 776 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 0,63%. 💼 На торговой сессии вторника акции Норникеля продолжили сползать после негативных новостей по дивидендам. Бумаги почти достигли уровня поддержки 14 700 руб. 💰 Вчера компания также представила операционные результаты за 2022 г. и IV квартал. Объемы производства незначительно превысили прогноз компании, эффект на акции преимущественно нейтральный. 💸 Краткосрочные ожидания по бумагам сдержанные. Отметка 14 700 руб. может быть достигнута уже сегодня, причем нет уверенности, что уровень выстоит при активизации продавцов. В случае пробоя ориентиры сместятся к поддержке 14 200 руб., устойчивость которой предопределит дальнейшие перспективы. 🏦 Среднесрочные ожидания ухудшились со сломом крутого растущего тренда. Учитывая негативные новости по дивидендам, показывать опережающую рынок динамику в ближайшие месяцы будет непросто. 📌 Уровни сопротивления: 15100 / 15300 / 15700 📌 Уровни поддержки: 14700 / 14200 / 14100
10
Нравится
1
📉 Акции Роснефти $ROSN на прошлой торговой сессии упали на 0,97%. Цена на закрытии составила 336,75 руб. Бумаги торговались чуть хуже рынка. Объем торгов составил 0,62 млрд руб. 💼 Во вторник в начале торгов была попытка теста уровня сопротивления 346, но запала хватило на 343. Затем сформировался новый часовой импульс падения с первыми целями 335–335,9. Цена достигла целей внутри дня. 💰 Техническая картина часового графика снова у продавцов. Однако высока вероятность начала как минимум среднесрочного отскока в область 349,1–358. Для реализации отскока нужно ждать проторговки и допустимой волны падения индекса Мосбиржи в зону 2140–2150. 📌 Уровни сопротивления: 342 / 346 / 354 📌 Уровни поддержки: 334 / 331 / 326
13
Нравится
4
📉 В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ $LKOH снизились на 0,77%, закрытие прошло на отметке 3942,5 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, снизившегося на 0,63%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 1,3 млрд руб. при среднем за месяц 1,2 млрд руб. 💼 Акции ЛУКОЙЛа во вторник вернулись к минимумам. Ретест сопротивления 3900–4000 руб. подтвердил сохранение краткосрочной нисходящей волны. Следующей целью на пути снижения может стать уровень 3885 руб. 💰 Информационный фон давит на бумаги, поскольку еще до вступления в силу эмбарго на нефтепродукты цена на Urals в районе $45 уже заставляет сомневаться в сохранении высоких дивидендов. Прозрачности в вопросе экспорта не так много, так что ситуация может оказаться лучше, чем кажется. 📌 Уровни поддержки: 3900 / 3885 / 3700 📌 Уровни сопротивления: 4000 / 4120 / 4150
13
Нравится
4
📉 В предыдущий торговый день акции компании Газпром $GAZP снизились на 1,36%, закрытие прошло на отметке 157,88 руб. Бумага выглядела хуже рынка, снизившегося на 0,63%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 2,6 млрд руб. при среднем за месяц 1,9 млрд руб. 💼 Акции Газпрома во вторник не смогли продолжить рост предыдущего дня. Ухудшение общерыночных настроений в сочетании со снижением цен на газ спровоцировало обновление минимумов предыдущего дня. 💰 В то же время уровень поддержки 157 руб. находится в непосредственной близости к котировкам. В случае спуска ниже этой отметки покупатели могут попытаться перехватить инициативу. 💸 Фьючерсы на газ TTF во вторник снизились на 12%. При этом погодные условия все еще позволяют рассчитывать на восстановление. Температурный режим снизился по сравнению с началом января, выработка на ветряных электростанциях опустилась до 10,4% в энергобалансе ЕС — минимум с середины декабря. 🏦 Среднесрочно акции могут консолидироваться в районе 150–170 руб. за бумагу, демонстрируя отсутствие ярко выраженной тенденции. Обороты торгов на горизонте следующих месяцев могут оставаться низкими. 📌 Уровни поддержки: 157 / 152 / 150 📌 Уровни сопротивления: 162 / 166,5 / 172
12
Нравится
3
📈 На прошлой торговой сессии акции Московской биржи $MOEX поднялись на 0,79%, до 102,5 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 552 млн руб. 💼 Акции продолжили подъем и в моменте даже поднимались выше 104, но вчера ушли в коррекцию вместе с рынком. Под конец сессии акции немного восстановились и закрылись в плюсе. 💰 Техническая картина все еще указывает на возможность продолжения роста, ближайшая цель — тест области 103,5–104,5. Преодолев ее, можно говорить о ретесте годового максимума. 💸 Если внешний фон не позволит продолжить рост, то акции могут уйти к 101–100, тестируя EMA50. Триггеров для полноценного разворота пока не прослеживается. 📌 Уровни сопротивления: 103,5–104,5 / 105,6 / 107 📌 Уровни поддержки: 99,6 / 97,6 / 96,2
10
Нравится
1
📉 На предыдущей торговой сессии акции ММК $MAGN упали на 0,41%, до 33,91 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Оборот превысил 300 млн руб. 💼 После спуска под EMA50 покупатели быстро перехватили инициативу, но удержать ее не смогли. Вчера бумаги вернулись к EMA50, техническая картина стала нейтральной. 💰 В целом структура восходящего движения пока сохраняется. Сейчас важно вернуться выше 34,34, что вскоре откроет дорогу к недавним максимумам. 💸 Однако в моменте сохраняется риск повторного спуска под 33,8 с дальнейшим ретестом 33,5. Уход под данную поддержку сигнализирует об ухудшении ситуации и позволит начать движение к 33,2. 📌 Уровни сопротивления: 34,34 / 34,7 / 34,86 📌 Уровни поддержки: 33,8 / 33,5 / 33,2
9
Нравится
3
📉 На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА $ALRS упали на 1,36%, до 60,7 руб. Бумаги выглядели значительно хуже рынка. Торговый оборот превысил 933 млн руб. 💼 От 59,8 бумаги отскочили вверх и в моменте даже пытались уйти выше 61,5, но вчера спустились вниз вместе с рынком. Цена остается под EMA200 и рядом с EMA50. RSI на нейтральном значении. 💰 Улучшение внешнего фона и поддержка от ослабления рубля помогут покупателям провести ретест 61,5. Закрепление выше сопротивления улучшит техническую картину и откроет дорогу к 62,3. 💸 До тех пор сохраняется риск создания боковой консолидации либо спуск к 59,8 с целью ухода к годовым минимумам. 📌 Уровни сопротивления: 61,5 / 62,3 / 63,7 📌 Уровни поддержки: 59,8 / 58,7 / 58
14
Нравится
1