​​🌙Вечерний обзор рынка: ⚜️ Основные фондовые индексы торгуются разнонаправленно на фоне опасений наступления рецессии в США. Сегодня дополнительное давление также оказали разочаровывающие макроданные. ⚜️Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в июне снизился с 56.1 п. до 53 п., что оказалось ниже ожиданий экономистов на уровне 54.9 п. Данные сигнализируют о том, что высокая инфляция и ужесточение политики ФРС усиливают давление на производителей. ⚜️Несмотря на появляющиеся признаки замедления экономики, чиновники ФРС продолжают настаивать на необходимости второго повышения процентных ставок на 75 б.п. в июле. Это заставляет инвесторов беспокоиться о потенциальном ударе по доходам компаний в предстоящем сезоне отчетностей. ⚜️ Участники рынка задаются вопросом: если мы получаем более слабые экономические данные, отразится ли это на некоторых отчетностях за второй квартал? ⚜️Первое полугодие была крайне непростым для рынка акций: S&P 500 продемонстрировал худшее падение с 1970 года. Волатильности способствовало ужесточение политики ФРС, завершение программы монетарного стимулирования, геополитическая напряженность, проблемы с цепями поставок, а также локдауны в Китае. ⚜️ «Сейчас инвесторы надеются, что вторая половина года будет лучше, однако доказательство будет в цифрах, и первое, на что они будут обращать внимание, это насколько плохими будут отчетности» ⚜️Акции Micron $MU упали примерно на 5% после выхода отчетности. Компания превысила ожидания аналитиков по доходам, однако ее прогноз разочаровал инвесторов. Слабые прогнозы Micron также оказали давление и на акции других производителей полупроводников: iShares Semiconductor ETF $SOXX снизился примерно на 4%. ⚜️В то же время котировки ритейлера Kohl’s $KSS рухнули почти на 19%. Акционеры отменили сделку по продаже Kohl’s покупателю Franchise Group $FRG. ⚜️Напоминаем, что в понедельник в США национальный выходной по случаю Дня независимости. Торги акциями на биржах NASDAQ и NYSE проводиться не будут. ⚜️Нефть: Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Поддержку нефтяным котировкам оказали новости о том, что Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор в нескольких экспортных нефтеналивных портах в связи с политическим кризисом в республике. По данным компании, в результате закрытия ряда нефтяных объектов объем экспорта теперь составляет в районе 409 тыс. баррелей в сутки, что на 865 тыс. меньше прежних показателей. Помимо этого, нефтяные котировки отреагировали ростом на решение Индии ввести новые экспортные пошлины на бензин и дизель. Данная мера снижает предложение топлива в Азии. ⚜️Валюта: $USDRUB Рубль подешевел к доллару на фоне ослабления мер валютного контроля. Минфин РФ принял решение разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом без репатриации. В то же время Банк России увеличил лимит перевода иностранной валюты за границу для физлиц с $150 тыс. до $1 млн. в месяц. Помимо этого, инвесторы оценивают вероятность возвращения валютных интервенций на рынок. Аналитики Sberbank CIB допускают, что уже на следующей неделе Минфин может объявить о покупках валюты, однако более вероятно, что он отложит эту меру на несколько недель для противодействия потенциальному резкому укреплению рубля ниже ₽50 за доллар.