Georg_S
Georg_S
25 мая 2024 в 14:54
&Из России с любовью Продолжим новый жанр "рецензия на стратегию".  Подписался, на & Из России с любовью от @Yuri_Frolov Стартовая сумма 6.200 рублей. Стартовая, дата 16 апреля 2024 Стратегия позиционируется как спекулятивная с большим количеством сделок на основе прогнозирования и оценкой влияния геополитических и мировых экономических событий на российские акции. На момент открытия куплен портфель, состоящий из акций Фикспрайс, 36.6, ВТБ и М-видео на 83 % и на 17 из денег и ликвидности На момент прекращения следования (24 мая) доходность стратегии составила -7.2% или около -68.9% годовых. Тиньковский фонд на индекс Мосбиржи потерял за это же время 1.1% (-10.6% годовых). По доходности стратегия, увы, существенно проиграла индексу. За время следования по счёту совершено 46 сделкок, причём большинство из них пришлись на 2 торговых дня 14 и 15 мая. Причём 14 мая было много внутридневных операций, часть которых была убыточной. Вообще от активности стратегии остаётся странное впечатление - несколько недель ничего не происходит, потом несколько дней всплеск активности, в том числе внутридневной и потом опять ничего не происходит.  Финальный портфель состоял на 7% из денег и на 93% из портфеля акций из 5 позиций. Все позиции убыточны к ценам открытия, некоторые довольно серьёзно - по 8-9% Оценка стратегии по 5 критериям: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Georg_S?utm_source=shar 1. Диверсификация. В среднем 4-5 позиций в акциях. Не очень большая - 3 балла. 2. Количество операций большое - 3 балла.  3. Ликвидность бумаг средняя, но вполне достаточная - 4 балла. 4. Результат меньше прогноза автора и  хуже бенчмарка, поэтому только 2 балла.  5. Соответствие описанию. Поставлю среднюю 3 балла поскольку прогнозирования экономических событий я не увидел, а автор перестал писать о стратегии в феврале.  Итого 15 баллов из 25.  Увы, стратегия проиграла все заработанное предыдущими стратегиями и даже больше. Впечатление осталось очень странное и по выбору бумаг, которые за апрель-май попали в список аутсайдеров, и по технике совершения сделок, в том числе внутридневных. Механизмы сокращения рисков, характерные для краткосрочных операций в стратегии, похоже, отсутствуют, что может приводить к серьёзным просадка на медвежьих фазах рынка. В общем любовь с Россией в апреле-мая не получилась. Удачи автору в её трудных поисках. #рецензия #автоследование #стратегия
Из России с любовью
Yury_Frolov
Текущая доходность
+88,72%
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 июня 2024
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
17 июня 2024
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
3 комментария
Ваш комментарий...
RustTradeInvest
27 мая 2024 в 9:35
😅👍 героическая рубрика, на своем примере показывать в какую стратегию входить не стоит...
Нравится
Georg_S
27 мая 2024 в 18:09
@RustTradeInvest но ведь есть и те, в которые стоит!
Нравится
RustTradeInvest
27 мая 2024 в 18:28
@Georg_S да, есть такие😊
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
19,1%
39,8K подписчиков
Invest_or_lost
+12,1%
22,1K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+12%
15,3K подписчиков
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Обзор
|
Сегодня в 13:33
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Читать полностью
Georg_S
4,3K подписчиков112 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
7,33%
Еще статьи от автора
20 июня 2024
Портфель лентяя на дневном графике индекса Мосбиржи и производные от него фонда формируется бычья дивергенция на MACD. Это когда цены показывают новые минимум, а индикатор их не подтверждает. Отпродал на портфеле лентяя LQDT и докупил TDIV
17 июня 2024
Вы уже оформили себе ДСП? Ой, ДПС! Да нет же.. Программу долгосрочных сбережений - ПДС, о которой даже Президент заявил на питерском форуме. Суть проста - Вы заключаете договор с негосударственным пенсионным фондом (сейчас это можно сделать прямо в приложении как минимум трех банков - Сбера, ВТБ и ГПБ) и начинаете перечислять в него регулярные, или не регулярные платежи. НПФ вкладывает вышли деньги в достаточно консервативный перечень надёжных облигаций, накапливая Вам пенсионную подушку. Расторгнуть договор можно через 15 лет, или при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. Или если случается внезапные неприятные жизненные ситуации, тьфу-тьфу, не будем об этом. В общем, для тех, кто уже сам озаботился накоплениеми на пенсию ничего особенного - просто обычная облигационная часть пенсионного портфеля, да ещё отданная в чужие руки. Я бы и не подумал оформлять если бы не два ньюанса. Во-первых, три года государственного софинансирования. На каждый твой рубль государство вкладывает на твой счёт свой рубль, но не более 36.000 в год. Суммарно за три года 108.000. Вроде мелочь, но приятно. Те, кто постарше, конечно, тут же вспомнят программу софинансирования пенсии в пенсионном фонде и её финал - прекращение программы и заморозку накоплений. И вот тут возникает, во-вторых, эту замороженную когда-то часть пенсии можно сейчас перевести в эту самую ПДС. То есть получить теоретический шанс досрочной разморозки своих добровольных пенсионных накоплений. Я подумал, посмотрел последнюю справку из пенсионного фонда и оформил ДПС, тьфу, ПДС в Сбере. У меня тут же в приложении появился раздел "Пенсии" (видимо, по замыслу Сбера их может быть несколько). Далее оформил заявление на перевод в Сбер накопительной части пенсии. Теперь буду ждать появления там замороженных в пенсионном фонде денег, что может случиться в первом квартале следующего года. Ну и сравнивать динамику пенсионных накоплений с каким-нибудь TBRU #пенсия #ПДС #накопления #подушка ПС. Вот ведь великий русский. Из его трёх согласных букв можно составить 6 слов и 4 мы уже знаем: ДСП, ДПС, ПСД вот теперь ПДС. Осталось узнать что такое СДП и СПД.
13 июня 2024
Портфель лентяя Внепланово пополняю сегодня свои портфели, включая портфель лентяя. Реакция биржи на санкции понятна - эмоциональная паника. Но если внимательно разобраться, то станет понятно, что ничего, собственно, не поменялось. Биржевые торги долларом уже года полтора как имеют скорее ритуальный смысл, чем реально экономический. Курс будет определяться на внебиржевых торгах, или через кросскурс к юаню, запретить которым торговать н какая Америка не может. Среди пострадавших, разве что сама биржа, которая, потеряет комиссию от торгов на долларе и евро. Хотя тут тоже не все так очевидно - биржевая часть торгов уйдёт во внебиржевую на той же бирже, а на этой площадке комиссия может быть даже и больше. Так что пойду докуплю упавших индексов TMOS и TDIV