Стратегия роста РФ Продолжим новый жанр "рецензия на стратегию". Подписался, на & Стратегия роста РФ от @Karsotel Стартовая сумма 6.043 рубля. Стартовая, дата 13 марта 2024 Стратегия позиционируется как активная с отбором фундаментально недооцененных компаний и поиском точек входа с помощью технического анализа (процентов 90 стратегий пульса позиционируются аналогичным образом). Дополнительно сообщается, что технологические компании РФ будут чувствовать себя лучше других. На момент открытия следования (13 марта) состав портфеля купился следующий: Акции Глобалтранс, Роснефть, Ростелеком суммарно - 35.7% LQDT и рубли - 64.3% На момент прекращения следования (12 апреля) доходность стратегии составила 2.1% или около 24.6 % годовых. Тиньковский фонд на индекс Мосбиржи вырос за это же время на 4% (48 годовых) и, таким образом, стратегия почти вдвое проиграла индексу. За время следования по счёту совершено 6 сделок, которые можно интерпретировать как ротацию акций в портфеле. Финальный портфель состоял из акций Роснефти, Ростелекома и Совкомфлота на 65 % и кэша на 35%. Оценка стратегии по 5 критериям: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Georg_S?utm_source=share 1. Диверсификация. От 2 до 5 позиций. Не очень высокая - 3 балла. 2. Количество операций небольшое - 5 баллов. 3. Ликвидность бумаг средняя, но вполне достаточная - 4 балла. 4. Результат втрое меньше прогноза автора и почти вдвое хуже бенчмарка, поэтому только 2 балла. 5. Соответствие описанию. Мне сложно сказать насколько Роснефть, Ростелеком, Совкомфлот и Глобалтранс относятся к фундаментально недооцененным компаниям. Точки входа по тем позициям, которые добавлялись выбраны достаточно хорошо. Поставлю среднюю 3 балла. Итого 17 баллов из 25. Стратегия выглядит довольно хорошо и за все время торговли значительно обогнала рынок, однако весь период наблюдения приходится на фазу роста рынка после глубокого провала. Интересно будет посмотреть на поведение стратегии в следующей фазе падения, когда она наступит (а это может быть не скоро...). В целом, стратегия выглядит интересно. Автору удачи!

Золотая лихорадка. Зачем держать в портфеле драгметаллы? Некоторые гуры, о обенно, называющие себя "пассивными" инвесторами, считают это бессмысленным и бесполезным. Однако, поведение золота и серебра в последнее время убеждает в обратном даже самых яростных скептиков. Конечно, сейчас, такой бурный рост обоих металлов во многом связан с крайней высокой за последнее время геополитической нестабильностью и безумной денежной политикой США. Однако, если посмотреть историю с начала 21 века, когда вопрос мировой гегемонии стоял совсем иначе, да и долларовых долгов в мире было гораздо меньше, то обнаружится, что оба металла показывают вполне приличные результаты: Серебро 1.01% в месяц, или 12.8% годовых. Золото: 1.1% в месяц, или 15.1% годовых. И это в долларах! Российская, статистика по биржевые торгам золотом и серебром доступна с 2014 года и показывает следующие результаты (в рублях): Серебро 1.9% в месяц, или 25.8% годовых. Золото: 1.6% в месяц, или 21.3% годовых. Кстати, индекс московской биржи за этот же период проиграл обоим металлам, показав всего 0.98% в месяц, или 12.5% годовых. Однако кроме вполне приличной доходности у металлов есть ещё одно замечательное свойство - их поведение практически независимо от поведения акций. Например, корреляция изменений цен серебра с акциями на российском рынке всего 0.03 (то есть практически отсутствует), а у золота так вообще -0.13 (то есть когда акции растут, золото скорее падает и наоборот). Как учат нас корифеи теории финансов такие активы позволяют формировать портфели с более высокой доходностью и низким риском, чем доходность и риск входящих в него активов. Надо ли держать золото и серебро в своих портфелях? Конечно, это дело каждого. Но в своих портфелях долю драгметаллов я стараюсь поддерживать в пределах 15-25%. PS. Покупка золота и серебра возможна следующими способами: Расчётный контракт на 1 грамм золота и 100 граммов серебра в валютной секции московской биржи (контракты GLDRUB_TOM и SLVRUB_TOM) В виде биржевого фонда на драгметаллы (сейчас есть только на золото), например TGLD или GOLD На металлический счёт в вашем банке. Непосредственно в магазине, или приложении Гознака в виде физических слитков, или монет. #учу_в_пульсе #золото #серебро #портфель #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

Итоги пенсионного портфеля за март. Изменение стоимости пенсионного портфеля за март: +1.6% С начала года: +4.99 % Индекс мосбиржи: За март: +1.99% С начала года: +7,2% Мой бенчмарк, рублевый вечный портфель Тиньков TRUR За март: +3.3% С начала года: +5.3% Операции за март. Март пока оказался самым ленивым месяцем - я всего лишь купил облигаций, со сроком погашения от года до полутора, вместо погасившихся. Итоговая структура портфеля: Золото+Серебро+Платина 15.2 (+1.4%) % Акции и их эквиваленты 40 (+0.3) % Облигации и денежные аналоги 44.8 (-1.7) %. А какие у Вас результаты в марте? #портфель #инвестиции #итоги #анализ #облигации