⛽️Роснефть. Разбор компании: стоит ли покупать? ROSN - лидер нефтяной отрасли в России, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Занимается добычей нефти и газа в западной Сибири, на Сахалине, Северном Кавказе и арктических районах России 📑Отчет компании по МСФО за 9 мес 2023 года ✅Выручка: 6612 млрд руб (-8% г/г) ✅EBITDА: 2403 млрд руб (+19,3% г/г) ✅Чистая прибыль: 1071 млрд руб (+81% г/г) Компания предоставила достаточно сильный отчет, однако, вот что интересно: у «Роснефть» есть право не раскрывать все свои данные, поэтому прозрачного отчета за 3 квартал мы не увидели, но, нам предоставили отчет за 9 месяцев, который уже не так интересен из-за ранее выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия текущего года В перспективе показатели компании будут падать: сокращение нефти со стороны ОПЕК+, из которых 500 тыс б/с прийдется на крупных нефтяников РФ + крупнейших потребители компании - это Индия, Китай и страны Европы, следовательно укрепление рубля также негативно отразится на финансовых показателей компании в будущем 💸Дивиденды - чего ожидать? Дивидендная политика компании подразумевает выплаты составляющие 50% от чистой прибыли, тем самым за первое полугодие мы получили размер рекомендованного дивиденда 30,77 руб за 9 месяцев 2023 года. На данный момент расчетный дивиденд составляет 56 руб на акцию (див. доходность 9,65%) В дальнейшем можно ожидать уменьшение размера дивиденда за 4 квартал, причиной этому становится крепкий рубль + неустойчивое положение рынка нефти. Все эти факторы могут привести к ухудшению финансовых показателей = слабые дивиденды 🔍Итог: Несмотря на достаточно благоприятный год компании и ожидание рекордной чистой прибыли, перспектива выглядит достаточно спорно: сокращения добычи нефти + высокая ставка ЦБ и отыгранный позитив наталкивают на мысль о «охлаждении цен» ⬇️ Компания интересна мне пониже: ретест уровня 523,8 сохранит восходящий тренд и даст более менее интересную цену для входа Больше интересного в профиле ✅ Нажимая «подписаться» вы увидите новые посты первым и поддерживаете автора ✍️ Спасибо 🙏

☀️ Общий обзор рынка: на что смотрим в пятницу? 1)⛽️Нефть: предсказуемый исход Результат переговоров стран организации ОПЕК+ оказался достаточно ожидаемым: в первом квартале 2024 года ожидается сокращение добычи нефти более чем на 2,2 млн б/с. Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение на 1 млн б/с, на Россию прийдется 500 тыс. б/с, а остальные страны из организации сократят добычу нефти на 700 тыс. б/с С одной стороны, новость является позитивом для котировок нефти, сокращение = удержание цен на нефть, однако, факт того, что данное соглашение будет действовать с начала 2024 года + отыгранные слухи (спекулянты закупались нефтью ещё до решения) = снижение котировок по факту. Также стоит отметить, что подобное сокращение негативно отразится на крупных нефтяниках рынка РФ: компании будут экспортировать меньший объем нефти, что приведет к снижению операционных показателей. BRF4 По технике: описал в прошлом посте) 2)🔴МосБиржа: расширяет список Акции компаний «Мечел», «Совкомфлот», «Мосэнерго», «Самолет» войдут в индекс МосБиржи 🤔Давайте разбираться, чего стоит ожидать от ценных бумаг компаний: MTLR - компания на данный момент выглядит слабо: долговая нагрузка компании, неполные отчеты, крепкий рубль и высокая ставка ЦБ, которая может вырасти до 16% - серьезный удар по компании. Так что, несмотря на вход в состав ММВБ - выглядит неинтересно. Включили по причине высокого хайпа и разгона акций, однако, лично по моему мнению - это уже надувание пузыря: долг уменьшился с весны, но была повышена ставка, при этом акции: +100%. SMLT - здесь ситуация выглядит несколько иначе: так как Самолет чувствует себя достаточно уверенно на рынке: недавно компания купила одного из конкурентов + байбек собственных акций на сумму в 10 млрд руб + отличные дивиденды текущий год, которые, по сути, совмещают в себе дивиденды за 2022 и 2023. На данный момент акции оценены справедливо, в долгосрок компания выглядит интересно, особенно после коррекции и начала цикла снижения ставки: сейчас застройщикам тяжело FLOT - ранее организация предоставила достаточно неплохой отчет, однако, рекомендуемые дивиденды в 6,32 руб на акцию разочаровали акционеров, что привело к паданию стоимости ценных бумаг на 2,5%. Новость о входе в состав Мосбиржи является позитивом для компании, однако ожидать сильного роста на фоне этой новости - бессмысленно MSNG - на данный момент компания выглядит достаточно слабо: падающая чистая прибыль на 25% за 9 месяцев 2023 года, наталкивают на мысль о неустойчивости бизнеса - держусь от компании подальше 3)📊Инарктика: результаты SPO Результаты были достаточно предсказуемы: спекулянты не упустили своей возможности заработать: шорт за день до SPO = успех. Сначала акции компании опустились до уровня нижней планки размещения, после чего упали на 3% до уровня в 888 руб за акцию : стоимость размещения оказалась 900 руб за штуку, а акции стоили 907 руб на момент начала торгов = по итогу, шортисты просто получили свою прибыль AQUA 4)🟡Роснефть: отчет по МСФО за 9 месяцев 2023 года ✅Выручка: 6612 млрд руб (-8% г/г) ✅EBITDА: 2403 млрд руб (+19,3% г/г) ✅Чистая прибыль: 1071 млрд руб (+81% г/г) Компания предоставила достаточно сильный отчет, в котором отражается рост всех операционных показателей = высокие дивиденды по итогам 2 пг 2023 года Планирую разобрать компанию сегодня, там освещу большее количество информации о компании и свои идеи к покупке🎯 ROSN Всех с первым днём зимы ! 🎉 Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉

Обзор рынка: сырье, металлы, валюта и главные индексы/акции 1) Золото ( GDZ3 ) 🥇 Базовый актив в среду отскочил от 2050: пока откатили от уровня вниз - очень крутое движение, но все-таки было бы интересно посмотреть реакцию на максимумы, ведь это для меня интересная возможность сыграть на отскоке серебра, которое параллельно посетит красную зону продаж 26,010-26,555 Отношусь шортово по причине слабости золота как защитного актива + силы рынка крипты + падающего роста инфляции в США (хоть и не по причине, что у них все хорошо) 2) Газ ( NGZ3 ) 💨 Остаемся в нисходящем канале: на прошлой торговой сессии коснулись снова её нижней границы и отскочили. Да, трудно будет пойти к верхней при таком сильном продавце, да и запасы снова пополнили: они не уменьшаются, а погода не становится холоднее. Лонг опасен фундаментально. Более вероятно, что идет поджатие нижней границы канала для пробоя вниз. 3 варианта работы с этим: 1. Работать внутри дня от накоплений в шорт 2. Поймать отскок от паниксейла: видим день от -7% до -10% - потенциальный технический отскок можем поймать. 3. Работа от сильнейших зон покупок, как 2,645-2,689 по базовому фьючерсу. 3) Газпром ⛽️ Здесь спекулятивно все так же неинтересно: только достижение зоны 153-157 - мой интерес для покупки 4) Сбербанк ( SBER ) 🏦 ▪️Очень тонкое закрытие: - Отскок от 273 сохранил закрытие над восходящей зеленой трендовой. А ведь если бы мы закрылись ниже, открыли бы путь к - 262 и 266 🎯- реально интересные для меня уровни для покупки. Вы спросите, почему мы падаем? - потому что начался этап отрезвления, рынок боится, что сбер уже не покажет рекордов (так оно и будет при текущей ставке) При этом, это все так же крутейшая и главная история на рынке, которая может доехать до 300 в ближайшее время 5) Нефть марки Brent ( BRF4 ) 🛢️ Заседание ОПЕК+ прошло: слухи подтвердились. Сокращение значительное, но произошел известный всем феномен: «покупай на слухах , продавай на фактах» 🔻Ударились о зону продаж 83,99-85,55 - именно эту цель роста я ставил в прошлом утреннем разборе - отскок совпал с итогом заседания ▪️Сформировали ещё одну зеленую трендовую, уже восходящую, ориентируемся на нее на закрытии недели, если ниже - потенциально на следующей неделе будет возможность прикупить актив по хорошей цене. Все так же смотрю лонгово: сокращения сильные. 6) Доллар: USDRUB 💵 ▪️Коснулись зоны продаж 89,62-90,06 : закрытие недели будет интересным. По сути, ориентируемся на диапазон 88-90: закрытие выше или ниже диапазона в рамках недели Ждём данных по инфляции, смотрим на действия ЦБ 7) Индекс ММВБ 🇷🇺 ( MXZ3 ) Закрылись ниже диапазона 3178-3300: с третьего раза не смогли вытолкнуть выше Остается последняя надежда: опять же, закрытие недели. (Как мини-ориентир - 3050) Если закрываемся ниже: открываем путь 3000 и 2950 🎯 8) S&P500 ( SFZ3 ) 🇺🇸 Выйдут важные отчеты: отчет по расходам потребителей (тут то рецессия и раскроется), выступление главы ФРС : смотрим риторику: рынок пробыл в эйфории 2 недели, заложил НЕ поднятие ставки, падение инфляции и все самое хорошее. Есть предчувствие, что если и будет новогоднее ралли, то через коррекцию на Пауэлле 🇺🇸 Все так же буду смотреть реакцию на уровень 4603 на предмет шорта 🐻 Графики 📊: 1) Серебро: базовый актив 2) Золото: базовый актив 3) Сбер 4) Газ, спотовый актив 5) База на нефть 6) Доллар Вы можете подписаться, чтобы быть в курсе всех новостей и идей, а я продолжу радовать вас аналитикой 🤝 Кстати, больше идей и статей в профиле! 🥸 Спасибо 🙏