Утренний обзор: что нас ждет? 1.Рынок. Рынок корректируется: вчера индекс упал на 0,26% и подошел к поддержке (ранее это было сопротивление) в 3434 - его важно удержать. Основное падение пришлось из-за падения нефти. Также вышли данные по МТС банку: он оттянет много ликвидности, так как размещение будет большим. Могут запустить торги в конце апреля (вероятно 26 число) 2. Нефть. Вчера вышли данные по запасам, их много и это то, о чем я часто говорю: США качают нефть на износ вышкам. Основной рост приходился на конфликте ближнего востока, поэтому любое затишье будет драйвить цену нефти идти к справедливым. По базе движемся к зоне покупок 83,99-85,55. 3. Доллар Доллар у сопротивления в 94,4, следующее сопротивление 94,5. Можем пойти выше на падении нефти - это был единственный удерживающий фактор. Слабая нефть = слабеющий рубль. Валютную позицию также держу: юань и доллар во фьючерсе + криптодоллары Что по компаниям? 1)Astra: участвую ли в SPO Через 6 часов закончится сбор заявок. Стала известна цена: 555 рублей - нехило они так ее успели понизить Понятное дело, что выпустят не так много + будет маленькая аллокация. Привлекают 11,6млрд, из которых наших (миноритариев) только 40%. Вряд ли саму акцию сольют к 555, потому что важно понимать, что получить астру по 555р можно только с маленькой аллокацией. Думаю она будет около 10-15% Если смотреть участие - оно интересное. Forward P/E=9 - для растущей компании прогнозируемое через год P/E отличное В общем, акцию буду удерживать в среднесроке + поучаствую в SPO. Интересно 2)ЛСР: дивиденд. Утвердили ранее направленные дивиденды: 100 руб. за бумагу, дивидендная доходность составляет 9%. Показатели неплохие: ◾️Выручка: 236,2 млрд рублей (+69,1% г/г) ◾️EBITDA: 77,7 млрд рублей (х2 г/г) ◾️ЧП: 28,4 млрд рублей (x2 г/г) Хорошая отчетность, стоят 4 прибыли, что уже дороговато для сектора, но огорчили с дивидендом: направили 10 млрд рублей на выплату (менее 50% от ЧП) при хорошей денежной позиции (FCF = 64 млрд руб.). Бумага интересна от 850 руб., сейчас потенциала тут нет. 3)X5: могут не выплатить дивиденды Компания начала сомневаться, что смогут направить выплату к концу 2024 года, так как процесс переезда заберет на себя много времени. Негатива в новости нет: скорее всего просто направят деньги позже из не распределенной прибыли прошлых лет, так что рано или поздно акционеры все равно получат свое. Ждем переезда! 4)Yandex: таргет достигнут. Слухи? Я полностью вышел даже из мелких позиций по активу: уже стоят дорого Рынок разгоняет несколько дней актив вверх без новостей. Это настоящий рынок инсайдеров На днях должны представить детали обмена расписок. Скорее всего будет 1к1 и позитив для нас, но на факте позитива акция с наибольшей вероятностью уйдет вниз. «Покупай на слухах, продавай на фактах» Итоги: Вчера было немного новостей, рынок корректировался но остался интересным: все позиции держу. Ждём IPO. Сегодня ТМК решит по дивидендам: могут быть сильные движения из-за неликвида. Также сегодня последний день для получения дивиденда у позитива. Скоро див. сезон Всем отличного дня! Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉 ASTR LSRG YNDX FIVE MXM4 USDRUB BRK4

🗞️ Экономические события 18 апреля 🌍 События: 9:00 - Число зарегистрированных автомобилей в Великобритании 🇬🇧 ( GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕ 9:00 - Число зарегистрированных автомобилей в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 10:15 - Выступление члена ЕЦБ Сагуин 🇪🇺 ( EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 11:00 - Баланс счета текущих операций в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 11:30 - Уровень безработицы в Гонконге 🇭🇰 ( HKDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 12:00 - Заседание МВФ 🇺🇸 ( USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 12:00 - Объем строительства в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 13:00 - Ежемесячный отчет Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 13:00 - ПИИ Китая 🇨🇳 ( CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 13:00 - Заседание Еврогруппы 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 15:00 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️ 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс новых заказов в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️ 16:05 - Речь члена FOMC Боумен 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 16:15 - Речь члена FOMC Уильямса, Боумен 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 17:00 - Индекс опережающих экономических индикаторов, продажи на вторичном рынке жилья в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️ 17:30 - Объем запасов природного газа 💨 ( NGJ4 ) (Важность: 7/10) ❗️ 18:00 - Речь члена FOMC Бостика 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 20:30 - Выступление члена ЕЦБ Шнабель 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 23:30 - Запасы федерального резерва США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 🇷🇺 Россия: 💿 TRMK — ТМК: Заседание совета директоров с повесткой о выплате дивидендов по результатам 2023г. (❗️) 🔌 TGKN — ТГК-14: Заседание совета директоров с повесткой о рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам 2023г. (❗️) 🏚 MGKL — Мосгорломбард: Заседание совета директоров с повесткой о рекомендации акционерам по распределению прибыли по результатам 2023г. (❗️) 📱 POSI — Positive Technologies: Последний день с дивидендом 47,3 руб. на акцию (‼️) При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.〽️ Спасибо за внимание 🙏 Если я был полезен - не забывай перейти в профиль и подписаться 😉

Магнит: есть ли драйвер? Пробили 8000 - мой таргет достигнут, но я продолжаю держать компанию. Уже стоят 20 прибылей - инвестиционно потихоньку становятся дороговатыми, но: ➕По сути единственная привлекательная компания сектора, которая торгуется на данный момент: переезд Х5 может длиться ещё 5 месяцев. ➕Защитный сектор: внутренняя история, которая индексирует цены на продукты и увеличивает свое влияние открывая новые магазины ➕ Дивиденды: основная идея сейчас Сейчас рынок закладывает около 500 рублей дивиденда - это видно по фьючерсу, так как он стоит 8000. Как это определяется? - берется ставка и возможный дивиденд. Если магнит заплатит 500 рублей дивиденда (что я считаю минимальным значением), то 8200 (цена акции) * 1,03 - 500 * 0,87 = 8446- 435 = 8011 - это и есть текущая цена фьючерса. Если заплатят больше: мы заработаем. Если заплатят меньше - это маловероятно, то да, мы потеряем, но меньше, чем можем заработать. Дивидендная политика компании предполагает выплата из ЧП по РСБУ и могут направлять весь объем заработанных средств: за предыдущий год удалось заработать 98,4 млрд руб, уже направили на выплату 42 млрд руб. и дали нам доходность в 4,5% на бумагу. Сейчас у компании накоплено кэшем 98,4 млрд руб из-за того, что не выплатили дивиденды годом ранее => если направят весь кэш то мы получим под 1000 руб. на акцию или 12,1% доходности на бумагу. А у компании все хорошо! Отыграть это можно 3мя способами: 1) Лонг Магнита: можно поймать краткосрочный импульс. Тут важно понимать, что выйти нужно на факте объявления - позицию не передерживать 2)Шорт фьючерса: более агрессивный способ - ззаберите только разницу реального дивиденда/ожидаемого дивиденда 3)Лонг акции, шорт фьюча: менее рискованно. По графику: закрепились выше 8000. Про дивиденде выше 500 рублей апсайт роста есть до 8600. 8000- уровень поддержки Не ИИР MGNT MNM4