🏆ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ФОНДОВ 2021 ГОДА: КАКИЕ АКЦИИ ПОМОГЛИ ИМ ПРЕВЗОЙТИ РЫНОК В ЭТОМ ГОДУ И ЧЕМ ОНИ ВЛАДЕЮТ СЕЙЧАС ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА. Часть 3
🔥ДЖОРДЖ ХОЛМС ДЭВИС-МЛАДШИЙ, СКОТТ МАКБРАЙД, ПЭТТИ МАККЕННА И ДЖАДД ПИТЕРС: ФОНД HOTCHKIS & WILEY DIVERSIFIED VALUE
✅Удачно сделанные ставки на акции в восстанавливающихся секторах финансов и здравоохранения привели к тому, что этот год стал лучшим годом с 2013 года для взаимного фонда с диверсифицированной стоимостью Hotchkis & Wiley.
👉Фонд с большой капитализацией, управляемый 37-летним ветераном рынка Джорджем Дэвисом и его коллегами Скоттом Макбрайдом, Пэтти Маккенной и Джаддом Питерсом, в четвертый раз за шесть лет превысил свой показатель и превысил 92% аналогов в 2021 году. Под управлением компании находятся активы на сумму 98 миллионов долларов.
🏦Выдающиеся результаты двух фирм, предоставляющих финансовые услуги, Wells Fargo
$WFC и American International Group
$AIG, сыграли ключевую роль в успехе фонда. Эти две акции выросли на 67% и 47% соответственно в этом году, поскольку устойчивое восстановление экономики после пандемии привело к росту акций большинства банков и страховщиков. Сценарий конца света с тяжелыми потерями по кредитам и дефолтами не сработал, поскольку государственные стимулы удержали Мэйн-стрит на плаву, а более высокие ставки в 2022 году должны еще больше увеличить доходы банков.
🏥Гигант медицинского страхования Anthem
$ANTM также вернулся к жизни, зафиксировав прирост на 40% по сравнению с предыдущим годом после значительного роста выручки и увеличения использования услуг виртуальной медицинской помощи.
Успех фонда был достигнут без особой помощи двух его ведущих холдингов: Citigroup
$C и General Electric
$GE . Акции снизились на 0,5% и выросли на 8,5% соответственно в 2021 году, что значительно отстает от 34% и 18% роста их отраслевых показателей. Мрачные ожидания прибыли давят на Citi, в то время как GE пытается побороть огромные побочные эффекты.
👉Дэвис, который одновременно является председателем Hotchkis & Wiley, сообщил в ноябре, что команда менеджеров фонда не изобретала велосипед в этом году. Вместо этого они верили, что их исследования приведут к долгожданным прибылям, поскольку Уолл-стрит снова полюбила стоимостные акции.
💭"Раньше мы переживали трудные времена и действительно хорошие времена", - сказал Дэвис Инсайдеру. "И благодаря целостности исследований и глубине исследований мы действительно можем быть уверены в акциях".
🤑Доходность с начала года: 29,5%
💡Крупнейшие холдинги (по состоянию на 31 октября): Wells Fargo & Co. (5,3%), Citigroup Inc. (4,7%), American International Group Inc. (4,6%), General Electric Co. (4,4%), Anthem Inc. (3,3%).