📊 $CRSR Corsair Gaming: рост по разумной цене? 📌Corsair в настоящее время является лидером на рынке игровых компонентов и имеет все возможности для того, чтобы воспользоваться преимуществами растущего игрового рынка. Многие эксперты утверждают, что рост спроса на игры во время пандемии был ступенчатой ​​функцией рынка, а не разовым явлением. Группа IMARC предполагает ежегодный рост рынка игровой периферии к 2026 году на 6%. Business Wire прогнозирует ежегодный рост рынка игровых ПК и мониторов на 7,4% в 2025 году. С ростом популярности компьютерных игр высокого класса Corsair имеет хорошие возможности для захвата рынка с долей рынка уже более 50%. 📌Потоковые продукты и программное обеспечение Elgato сыграли ключевую роль в поддержании доходов. Ожидается, что в течение следующих пяти лет в этом сегменте сохранится сильный двузначный рост, что станет ключевым фактором роста для фирмы. Семейство игровых брендов Corsair позиционирует их как высококачественного игрового провайдера, который привлекает профессиональных геймеров и растущее число игровых энтузиастов. 📌В 21 финансовом году более 26% чистой выручки приходилось на продажи на Amazon ( AMZN ), комиссионные за которые могли составлять от 6 до 14%. Если руководство может успешно использовать дистрибьюторскую сеть, где они продают 100% напрямую потребителю, они могут легко увеличить прибыль на 200+ базисных пунктов. Переход исключительно к потребителю — сложная задача с таким разнообразным портфелем продуктов, но если это можно сделать, не влияя на спрос, то это дополнительный денежный поток к прибыли. 🔥Взгляд Уолл-стрит: Из восьми аналитиков, освещающих Corsair, пять рейтингов «покупать» и три «держать», в результате чего консенсус-рейтинг «сильно покупать». Средняя целевая цена Corsair Gaming составляет 21,88 доллара, что предполагает потенциал роста на 45,77% по сравнению с текущими уровнями. 🔥Хотя Corsair кажется справедливо оцененной, если бы я использовал больший запас прочности в своих расчетах (более низкий мультипликатор / более низкий D&A add back), внутренняя стоимость Corsair на акцию, безусловно, была бы намного ниже. Хотя я думаю, что Corsair оценивается соответственно, исходя из сегодняшних прогнозов, любой небольшой пересмотр оценок, скорее всего, будет воспринят рынком негативно. Хочешь видеть ещё больше актуальных новостей?👋 Подписывайся, чтобы не пропустить.✅ Источник: "George Theodosi, tipranks".