Я очень редко пишу посты, но что-то вдруг захотелось... Впрочем ладно. Все как мы уже знаем :черные лебеди приходят нежданно-негаданно и тут не ничего не поделаешь . Нужно лишь только обезопасить себя , а также своих близких и свой капитал от возможных больших потерь. Я не использую плечи , инвестирую в долгую , но в текущих условиях , я "немного" перестроил свой портфель.
Ну что же.. начнём.
Продажа всех американских акций
Я продал все акции и зафиксировал где-то профит( $SPG , $BMY , $BTI , $TSN , $PFG ) где-то лосс ( $INTC , $VZ ) . Было непросто ,ибо акции мне эти нравились и потенциал они раскрыли бы года через 2-3 , но что же поделать, сейчас, я считаю, слишком много рисков. Закрыл в основном из-за риторики о "недружественных странах" ( почему-то когда мы , как страна, хотим кого-то "наказать" , получается "наказывать" лишь себя и своих граждан) ( я ни к чему не призываю , это просто мое мнение). Буду рассматривать к покупкам американские акции, когда все эта напряжённость утихнет , а пока положил доллары на депозит под 3% на 3 месяца ( я понимаю , что это смех класть на депозит под 3% с инфляцией 8% в долларах, но это будет стимулом все обдумать).
Покупка валюты.
На данный момент вывел доллары и начинаю покупать валюту $CHFRUB и $CNYRUB . Считаю, когда все же будут выпускать нерезидентов ( а это рано или поздно произойдет) . То ЦБ и экспортёры не смогут долго сдерживать курс. Вы сами понимаете , сколько мировых бизнесов приостановили деятельность в РФ или вовсе ушли с рынка. И вот когда они все массово будут выводить деньги и конвертировать валюту , то можем увидеть вторую волну девальвации , возможно, сильнее первой.
Покупка русских акций.
Сейчас на другом счёте выполняю аналогичные действия , но разве ,что покупаю понемногу русские акции $POLY , $NLMK ( это больше спекулятивная позиция , ибо бизнес НЛМК пострадал меньше всего из-за санкций) $LKOH , $SGZH .
Итог : черный лебедь к нам приходит ,чаще обычного , чем на мировые биржи , поэтому диверсификация - наше все. Из-за того ,что "пытался" держать баланс 50/50 между долларом и рублем ( хотя все же в итоге перевес был больше к рублю из-за дешёвых и эффективных компаний) из-за девальвации получилось даже "заработать". В конце хотелось бы добавить , не слушайте никого , анализируете информацию и принимайте выводы сами. Всех благ ;)
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 комментария
Ваш комментарий...
@sea12345 я исхожу из того ,что нерезидентов заперли на русском рынке и рано или поздно их нужно будет освобождать . Также учитывая ,что курс из-за этих ограничений и комиссии - искусственный. Курс доллара сейчас столько стоит и в феврале, но в феврале был прогноз роста ВВП на 4 и инфляции 8-10, а сейчас падение на 11 и инфляция в районе 20%. Реальный курс значительно выше.
Нравится
@Crispbread НЛМК спекулятивная из-за того,что господин Лисин не попал в санкционированные списки и , на данный момент, у НЛМК не имеются проблемы с отгрузкой . Пока как я считаю , этот позитив не отыгран , поэтому это спекулятивная позиция.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Five_retrivers
35 подписчиков • 14 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−47,26%
Еще статьи от автора
22 июля 2021
Портфель спустя год ( Часть 2)
8) Следующей покупкой был PBCT . Покупал как очень недооценённый банк, с P/E 10,с див доход 7% и отличным менеджментом. Продал после новости о поглощение другой компанией . Покупал в августе и сентябре ( средняя 10.64$) продал в феврале по 18.04$ итог 59% + 3% дивидендами.
Спустя пол года осознал для себя, что мой портфель , я считаю, слишком агрессивным для моего инвест-профиля . И понял что нужно хотя бы 25% иметь в облигациях или фондах ( но не фонды которые инвестируют в акции). Для того чтобы деньги не скапливались в ожидании интересной покупки , а также работали. И если найдется , что-нибудь интересное - не пришлось бы ждать очередного пополнения счета, а купить сразу .
9 ) Это покупки облигаций с 1-3 дюрацией. Покупал как и высокодоходные так и рисковые. Распределил доли примерно одинаково.
Это RU000A101HU5, RU000A101970, RU000A1028C7( тут большая часть), RU000A101YD6,
RU000A100V61, RU000A100D30
10) Хотелось иметь акции IT компаний , но с хорошими показателями , мультипликаторам, менеджментом и не платить 40 p/e и тут хорошо так просел INTC . Ознакомился с компанией , сегмент, выручки и т.д. И пришел к выводу , что Интел недооценённый к сектору и конкурентам, даже относительно падения доли в дата центрах и полупроводниках. Средняя покупка 49 продавать не собираюсь, если к 50 сходит , то ещё куплю.
11) покупал Газпром по 163 ( это покупка была не столь инвестиционная , сколько спекулятивная) продал по 224.3 взял 36%.
12) Это была покупка GLTR с хорошими мультипликаторам в сфере логистики . P/e 8 , roe 20% debt/equity 70% и это с минимальными ценами на тарифы. Средняя цена покупки 468. Занимает больше 10% портфеля , поэтому пока позицию не буду наращивать ( большая часть в БКС).
13 ) Были покупки Энел Россия и ФСК ЕЭС. Объединил их в общую группу как сектор энергетики и как разочаровавшие ( чуть-чуть) инвестиции. Энел как компания , которая принимает див политику и ее не соблюдает и ФСК , у которого реальный денежный поток низкий , потому что постоянные стройки и Рос сети могут и по другому начать вводить деньги из компании ( Не дивидендами) Энел 0.915 ₽ средняя и продал 0,856 получил убыток 7% ФСК получил 14%
16 июля 2021
Портфель спустя год ( Часть 1)
Год прошел с последней публикации. И хотелось бы провести какие-то итоги моего " инвестирования".
1) Первая покупка в 2020 была HPQ покупал 15.81 в июне и продал 24.25 в декабре. Хотел набирать позицию частями на просадке или в боковике. Но цена стремительно росла. Решил зафиксировать позицию в ожидании хороший коррекции. Но она так и не произошла. Итог +30.2% плюс дивиденды 1.8%
2) Второй покупка была MO
Покупал как хедж на пандемию , также дивиденды в 7% и в надежде поглощением PMI. Но изучив более подробно насторожил большой долг. Покупал в июне по 39.97$ продал по 42.23 в январе продажа 4.9% + дивиденды 5.7%
3) Также покупал WFC недооценённый по мультипликаторам . Покупал лесенкой средняя цена покупки 26$ . Покупал в течение полугода. Продал в январе по 32.32$ получил дивиденды. +27%
4) Была покупка MRKP хедж на пандемию , также хотелось энергетический сектор в портфель. По мультипликатором был неоцененный. Покупал по 0.1914 ( был пост ниже, где я предполагал дивиденды за 2020 в 12-14% годовых . Получил 11% чистыми ) держу до сих пор.
5) Simon property group SPG была самая интересная инвестиция . Крупнейший владелец ТЦ в США упал с 140 до 60$ . С отличными показателями оценивался с рое в 50% . А также с другими отличными показателями ( не могу сказать в цифрах , потому что не помню) . Покупал по 60$ на большой процент по портфелю. Держу до сих пор
6) Давно присматривался к Норильском никелю GMKN (Отличный менеджмент , хорошие показатели и сектор металла хотелось иметь). Но останавливала цена акций ,так как портфель небольшой. Но после утечки купил за 18500₽ . Держу до сих пор.
7) Была покупка KMI . Энергетический сектор (крупнейший владелец нефте и газопроводами) + отличные дивиденды. Покупал со средней ценовой 13.7$ в августе 2020 продал в июне 2021 по 18.35$ . Продал по причине хеджа. Если все же новый штамп наведёт шуму . То такие компании как KMI снова улетят на 50% вниз и его долг даже в хорошее время висит и давит на компанию . Поэтому решил выйти в кэш зафиксировав 33% + дивиденды 5.2%.
10 июня 2020
Не знаю как начать, но все же начну. Я стал замечать, что много моих знакомых курят. Я решил спросить своего друга, который работает в одной продовольственной сети, какой % выручки занимают сигареты. Он ответил 20-40%. Я решил сравнить мировые компании ,которые котируются на бирже в США и посмотреть их мультипликаторы. На бирже торгуются 3 компании MO , PM и BTI . И так ,
p/e у BTI 12.63; payout 63% ; dividend 7%;
P/e у PM 15.42; payout 94%; dividend 7%;
P/e у MO 11.82, payout 54%; dividend 8%;
Выписал основные мультипликаторы, но анализируя другие. Пришел к выводу , что самая привлекательная для покупки будет BTI , с точки зрения показателей. PM считаю переоценен по своим показателям ( возможно инвесторы закладывают большие перспективы на iqos) . MO бывшая "дочка" PM имеет большие перспективы с juul и iqos ( MO это тот же PM , но только на американском рынке), большие перспективы и большой долг, который висит на шее инвесторов. И даже исходя из всего выше перечисленного я купил MO , считаю что у нее больше возможностей , чем у конкурентов. А также цена в 40$ , мне кажется, весьма привлекательной для покупки на долгосрок. Следует ещё учитывать, что продукция наносит вред своим покупателям ( хотя это уже более моральная сторона ,нежеле чем экономическая), поэтому правительство сильно влияет на котировки компании . Но это уже более рисковая инвестиция.
P.s В 2019 году PM предложила совместного холдинга в 210 млрд $ , Altria отказалась. Если это все же произойдет , возможен апсайт на 40% и выше. Может в этом или последующем году все изменится.