Я очень редко пишу посты, но что-то вдруг захотелось... Впрочем ладно. Все как мы уже знаем :черные лебеди приходят нежданно-негаданно и тут не ничего не поделаешь . Нужно лишь только обезопасить себя , а также своих близких и свой капитал от возможных больших потерь. Я не использую плечи , инвестирую в долгую , но в текущих условиях , я "немного" перестроил свой портфель. Ну что же.. начнём. Продажа всех американских акций Я продал все акции и зафиксировал где-то профит( SPG , BMY , BTI , TSN , PFG ) где-то лосс ( INTC , VZ ) . Было непросто ,ибо акции мне эти нравились и потенциал они раскрыли бы года через 2-3 , но что же поделать, сейчас, я считаю, слишком много рисков. Закрыл в основном из-за риторики о "недружественных странах" ( почему-то когда мы , как страна, хотим кого-то "наказать" , получается "наказывать" лишь себя и своих граждан) ( я ни к чему не призываю , это просто мое мнение). Буду рассматривать к покупкам американские акции, когда все эта напряжённость утихнет , а пока положил доллары на депозит под 3% на 3 месяца ( я понимаю , что это смех класть на депозит под 3% с инфляцией 8% в долларах, но это будет стимулом все обдумать). Покупка валюты. На данный момент вывел доллары и начинаю покупать валюту CHFRUB и CNYRUB . Считаю, когда все же будут выпускать нерезидентов ( а это рано или поздно произойдет) . То ЦБ и экспортёры не смогут долго сдерживать курс. Вы сами понимаете , сколько мировых бизнесов приостановили деятельность в РФ или вовсе ушли с рынка. И вот когда они все массово будут выводить деньги и конвертировать валюту , то можем увидеть вторую волну девальвации , возможно, сильнее первой. Покупка русских акций. Сейчас на другом счёте выполняю аналогичные действия , но разве ,что покупаю понемногу русские акции POLY , NLMK ( это больше спекулятивная позиция , ибо бизнес НЛМК пострадал меньше всего из-за санкций) LKOH , SGZH . Итог : черный лебедь к нам приходит ,чаще обычного , чем на мировые биржи , поэтому диверсификация - наше все. Из-за того ,что "пытался" держать баланс 50/50 между долларом и рублем ( хотя все же в итоге перевес был больше к рублю из-за дешёвых и эффективных компаний) из-за девальвации получилось даже "заработать". В конце хотелось бы добавить , не слушайте никого , анализируете информацию и принимайте выводы сами. Всех благ ;)

Портфель спустя год ( Часть 2) 8) Следующей покупкой был PBCT . Покупал как очень недооценённый банк, с P/E 10,с див доход 7% и отличным менеджментом. Продал после новости о поглощение другой компанией . Покупал в августе и сентябре ( средняя 10.64$) продал в феврале по 18.04$ итог 59% + 3% дивидендами. Спустя пол года осознал для себя, что мой портфель , я считаю, слишком агрессивным для моего инвест-профиля . И понял что нужно хотя бы 25% иметь в облигациях или фондах ( но не фонды которые инвестируют в акции). Для того чтобы деньги не скапливались в ожидании интересной покупки , а также работали. И если найдется , что-нибудь интересное - не пришлось бы ждать очередного пополнения счета, а купить сразу . 9 ) Это покупки облигаций с 1-3 дюрацией. Покупал как и высокодоходные так и рисковые. Распределил доли примерно одинаково. Это RU000A101HU5, RU000A101970, RU000A1028C7( тут большая часть), RU000A101YD6, RU000A100V61, RU000A100D30 10) Хотелось иметь акции IT компаний , но с хорошими показателями , мультипликаторам, менеджментом и не платить 40 p/e и тут хорошо так просел INTC . Ознакомился с компанией , сегмент, выручки и т.д. И пришел к выводу , что Интел недооценённый к сектору и конкурентам, даже относительно падения доли в дата центрах и полупроводниках. Средняя покупка 49 продавать не собираюсь, если к 50 сходит , то ещё куплю. 11) покупал Газпром по 163 ( это покупка была не столь инвестиционная , сколько спекулятивная) продал по 224.3 взял 36%. 12) Это была покупка GLTR с хорошими мультипликаторам в сфере логистики . P/e 8 , roe 20% debt/equity 70% и это с минимальными ценами на тарифы. Средняя цена покупки 468. Занимает больше 10% портфеля , поэтому пока позицию не буду наращивать ( большая часть в БКС). 13 ) Были покупки Энел Россия и ФСК ЕЭС. Объединил их в общую группу как сектор энергетики и как разочаровавшие ( чуть-чуть) инвестиции. Энел как компания , которая принимает див политику и ее не соблюдает и ФСК , у которого реальный денежный поток низкий , потому что постоянные стройки и Рос сети могут и по другому начать вводить деньги из компании ( Не дивидендами) Энел 0.915 ₽ средняя и продал 0,856 получил убыток 7% ФСК получил 14%

Портфель спустя год ( Часть 1) Год прошел с последней публикации. И хотелось бы провести какие-то итоги моего " инвестирования". 1) Первая покупка в 2020 была HPQ покупал 15.81 в июне и продал 24.25 в декабре. Хотел набирать позицию частями на просадке или в боковике. Но цена стремительно росла. Решил зафиксировать позицию в ожидании хороший коррекции. Но она так и не произошла. Итог +30.2% плюс дивиденды 1.8% 2) Второй покупка была MO Покупал как хедж на пандемию , также дивиденды в 7% и в надежде поглощением PMI. Но изучив более подробно насторожил большой долг. Покупал в июне по 39.97$ продал по 42.23 в январе продажа 4.9% + дивиденды 5.7% 3) Также покупал WFC недооценённый по мультипликаторам . Покупал лесенкой средняя цена покупки 26$ . Покупал в течение полугода. Продал в январе по 32.32$ получил дивиденды. +27% 4) Была покупка MRKP хедж на пандемию , также хотелось энергетический сектор в портфель. По мультипликатором был неоцененный. Покупал по 0.1914 ( был пост ниже, где я предполагал дивиденды за 2020 в 12-14% годовых . Получил 11% чистыми ) держу до сих пор. 5) Simon property group SPG была самая интересная инвестиция . Крупнейший владелец ТЦ в США упал с 140 до 60$ . С отличными показателями оценивался с рое в 50% . А также с другими отличными показателями ( не могу сказать в цифрах , потому что не помню) . Покупал по 60$ на большой процент по портфелю. Держу до сих пор 6) Давно присматривался к Норильском никелю GMKN (Отличный менеджмент , хорошие показатели и сектор металла хотелось иметь). Но останавливала цена акций ,так как портфель небольшой. Но после утечки купил за 18500₽ . Держу до сих пор. 7) Была покупка KMI . Энергетический сектор (крупнейший владелец нефте и газопроводами) + отличные дивиденды. Покупал со средней ценовой 13.7$ в августе 2020 продал в июне 2021 по 18.35$ . Продал по причине хеджа. Если все же новый штамп наведёт шуму . То такие компании как KMI снова улетят на 50% вниз и его долг даже в хорошее время висит и давит на компанию . Поэтому решил выйти в кэш зафиксировав 33% + дивиденды 5.2%.